建立工作流程

使用工作流程來自動化您的業務流程。您可以使用註冊條件自動註冊記錄，然後對您的記錄執行操作。

例如，您可以註冊已提交特定表單的所有聯絡人，然後發送行銷電子郵件並將這些聯絡人指派給使用者。您也可以對關聯記錄執行操作，例如更新已註冊聯絡人的關聯公司。

建立工作流程後，了解如何組織您的工作流程。

建立新的工作流程

您可以從頭開始建立工作流程或使用工作流程範本來指導您。在設定工作流程時，您也可以參考社群工作流程庫以獲取想法。您可以建立的工作流程數量取決於您帳戶的訂閱。

從頭開始建立新的工作流程

若要從頭開始建立工作流程：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
• 在右上角，按一下「建立工作流程」 > “從頭開始” 。
• 在左側面板中，選擇“基於[物件]”以選擇您的工作流程物件。這決定了可以在工作流程中註冊什麼類型的記錄。您可以從以下物件中進行選擇：

• • 聯絡方式
  • 公司
  • 優惠
  • 報價（銷售中心專業或企業）
  • 門票（ Service Hub專業版或企業版）
  • 自訂對象（僅限企業）
  • 對話
  • 回饋提交（ Service Hub Professional或Enterprise ）
  • 訂閱
  • 付款方式
  • 目標
  • 潛在客戶（銷售中心專業或企業）
  • 使用者
  • 任務
• 在右側面板中的「選擇類型」下，選擇「空白工作流程」 。預設將選擇此選項。
• 按一下左上角的「下一步」 。
• 若要為您的工作流程命名並新增描述：
  • 在頂部，單擊 edit鉛筆圖示。然後，輸入工作流程的名稱和說明。
  • 或者，在設定工作流程後，按一下「產生描述」以使用 HubSpot 的 AI Breeze 根據工作流程的觸發器和操作產生工作流程的描述。
  • 在底部，按一下「儲存」 。
    

使用範本建立新的工作流程

使用與您的目標相符的工作流程範本來簡化您的自動化流程。您也可以瀏覽範本以探索不同的工作流程自動化選項。

若要使用範本建立工作流程：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
• 在右上角，點擊建立工作流程>從範本。
• 從範本庫中搜尋與您的工作流程目標相符的範本：
  • 若要按功能或目標篩選模板，請在左側邊欄中選擇一個類別。
  • 若要搜尋特定模板，請在右上角輸入搜尋關鍵字。
• 要查看模板的詳細信息，請按一下「預覽」 。在對話方塊中，您可以檢查範本是否與您的 HubSpot 訂閱相容。您也可以查看以下詳細資訊：
  
  • 目的：此工作流程範本的目的和目標。

• • 您需要準備的內容：您需要準備的用於填充佔位符操作的任何資產，例如行銷電子郵件或表單。
  • 範本預覽：此範本中包含的註冊觸發器和工作流程操作。

• 選擇模板後，按一下「使用模板」 。在工作流程編輯器中，範本將顯示為帶有佔位符操作。您可以在編輯器中編輯、新增和刪除操作。
  

設定註冊觸發器

註冊觸發器是一組自動在工作流程中註冊記錄的條件。您可以手動新增註冊觸發器、使用 AI 產生註冊觸發器或完全不新增任何觸發器：

• 設定註冊觸發器時，您可以使用下列註冊觸發器類型。了解有關設定註冊觸發器的更多資訊。
  • 基於過濾器
  • 基於事件
  • 根據時間表
• 您也可以使用 HubSpot 的 AI Breeze 來產生註冊觸發器。了解有關在工作流程中使用 AI 的更多資訊。
• 若要僅手動註冊記錄，請將註冊觸發框留空。

• 在工作流程編輯器中，按一下設定觸發器。
• 在左側面板中，選擇「事件發生時」 、 「滿足篩選條件時」或「基於計畫」。
• 在左側面板中，為您的註冊觸發器選擇過濾器類型。設定觸發器，然後按一下「儲存」 。
  

• 預設情況下，記錄僅在第一次滿足註冊觸發器時才會註冊到工作流程中。若要啟用重新註冊：
  • 在左側面板中，按一下重新註冊標籤。
  • 點擊以開啟重新註冊開關。
  • 選擇您要用於重新註冊的觸發器。了解有關向工作流程新增重新註冊觸發器的更多資訊。
• 如果需要，請新增更多註冊觸發器。完成後，按一下「儲存」 。
  
  

新增操作

您可以使用Breeze 為工作流程產生操作或手動選擇和新增操作。例如，您可以使用工作流程發送行銷電子郵件或指派您的記錄。詳細了解 HubSpot 中可用的不同工作流程操作。

新增操作後，您可以複製或移動它以簡化工作流程建置流程。如果您想在工作流程操作上留下註解以供參考，請了解如何為工作流程操作新增註解。

請注意：您可以執行的操作取決於您的訂閱。 locked的操作需要升級帳戶才能使用。

若要將操作新增至工作流程：

• 在工作流程編輯器中，按一下+加號圖示。
• 在左側面板中，選擇一個操作。了解有關選擇工作流程操作的更多資訊。
• 設定操作的詳細資料後，按一下「儲存」 。或者，如果您要將操作新增為佔位符，請按一下「儲存」而不填寫操作詳細資料。必須先填寫佔位符操作，然後才能開啟工作流程。了解有關佔位符操作的更多資訊。

新增操作時使用資料面板

根據所選的工作流程操作，您還可以使用資料面板來使用來自各種物件來源的資料。例如，您可以使用聯絡人記錄及其關聯交易中的資料向交易所有者發送應用程式內通知。

資料面板功能可與下列工作流程操作一起使用：

• 發送內部電子郵件通知
• 創建任務

• 在應用程式中發送通知
• 值等於分支
• 設定屬性值（設定文字屬性時）
• 複製屬性
• 建立記錄（設定文字屬性時）
• 發送 Slack 通知（需要 Slack 整合）

• 允許資料傳遞的整合操作（例如使用Google Sheets或Asana ）

• 自訂程式碼（僅限Operations Hub Professional或Enterprise ）

• 格式化資料（僅限Operations Hub Professional或Enterprise ）

• 發送 Webhook（僅限Operations Hub Professional或Enterprise ）
  

• 選擇操作後，在可用資料部分中，按一下編輯可用資料。
• 在右側面板中，按一下「+ 新增資料來源」 。
• 點擊選擇記錄類型下拉式選單並選擇資料來源。
• 配置資料來源詳細信息，然後按一下「新增」 。
• 新增資料來源後，使用來自特定來源的資料：
  • 在左側面板中，按一下您想要使用資料的欄位。
  • 在「插入資料」面板中，按一下「從下拉式功能表查看屬性或操作輸出」 ，然後選擇資料來源。
  • 選擇來源後，按一下以展開您要使用的資料類型，然後按一下要在欄位中使用的屬性。
    • 該屬性將自動插入該欄位。
    • 自訂事件屬性可用於資料面板支援的操作。可用的自訂事件屬性將顯示在資料面板中自訂事件的名稱下。

查看工作流程小地圖

• 在工作流程編輯器的左上角，按一下顯示小地圖面板。
  
  

• 打開小地圖後，您可以將滑鼠懸停在工作流程操作上以查看操作名稱，然後點擊小地圖的某個區域以導航到那裡。
• 若要關閉小地圖，請點選小地圖右上角的X 圖示。

• 如果您的工作流程在發布之前需要進行任何更改，則該操作將以黃色突出顯示。點擊警報中的連結並查看需要進行的更改。
  

撤銷或重做更改

編輯工作流程時，您可以撤銷或重做過去 30 天內對工作流程所做的變更。您無法撤銷或重做某些更改，例如但不限於：

若要撤銷或重做操作：

• 若要撤銷操作，請點選左上角的undo撤銷圖示。更改一次只會撤銷一項。
• 若要重做操作，請點選左上角的redo重做圖示。更改將一次重做一項。
  

管理設定

若要管理您的工作流程設定：

• 在左上角，按一下「設定」標籤以管理工作流程的執行和通知設定。了解有關管理工作流程設定的更多資訊。
• 在左上角，按一下「編輯」 > 「編輯註冊觸發器」以管理工作流程的註冊、取消註冊和重新註冊設定。
  
  

開啟您的工作流程

開啟工作流程後，您可以查看工作流程歷史記錄以監控已註冊的記錄。如果您已儲存任何占位符操作，則必須先完成這些操作，然後才能開啟工作流程。

請注意：評論頁面上顯示的現有聯絡人數量是估計值。若要查看確切數量的聯絡人，請透過點擊使用清單查看這些聯絡人來建立符合條件的聯絡人的靜態清單。

要查看並打開您的工作流程：

• 點選右上角的「審閱並發布」 。
• 在右側面板中，查看您的工作流程詳細資訊：
  • 查看清單中的所有聯絡人：如果您擁有Marketing Hub Starter 、 Professional或Enterprise帳戶，則在基於聯絡人的工作流程中，您可以查看符合註冊條件的聯絡人的靜態清單。此清單將自動儲存並可從清單儀表板存取。

• • 工作流程開啟時是否要註冊目前符合註冊條件的聯絡人：選擇註冊目前符合註冊觸發器的記錄或僅註冊將來滿足觸發器的記錄。
    • 是的，註冊目前滿足觸發條件的現有[物件]：註冊滿足註冊觸發器的所有現有記錄。
    • 否，僅在開啟工作流程後註冊滿足觸發條件的[物件]：僅在開啟工作流程後註冊滿足註冊觸發器的記錄。選擇此選項：
      • 如果在工作流程開啟後，[物件]第一次變更以滿足註冊觸發器，則[物件]將被註冊。
      • 如果[物件]變更為再次滿足註冊條件並開啟重新註冊，則[物件]將被註冊。了解有關重新註冊觸發器的更多資訊。

• • 在底部，按一下“下一步” 。您可以查看工作流程的計時和通知、連接和工作流程詳細資訊。或者，按一下“跳過”以開啟。
  • 在底部，按一下「開啟工作流程」 。