Opret eller log aktiviteter på en post

I HubSpot logges visse aktiviteter automatisk på poster, men du kan også manuelt oprette nye opkald, e-mails, møder og beskeder eller logge aktiviteter, der fandt sted uden for HubSpot (f.eks. et møde med en kunde, der ikke var booket, eller en besked sendt via LinkedIn). Loggede aktiviteter hjælper med at vise en komplet kontakt- og engagementsrelation med en post.

Aktiviteter er:

• Opkald
• E-mails
• Møder
• Noter
• Opgaver
• LinkedIn, WhatsApp eller SMS-beskeder
• Post

Du kan også importere for at oprette nye aktiviteter og knytte dem til poster i bulk.

Opret eller log aktiviteter på desktop

1. Gå til CRM > [objekt] (f.eks. kontakter, aftaler eller kurser).
2. Klik på navnet på posten. Du kan også logge en aktivitet direkte fra forhåndsvisningen.
3. Klik på ikonet for den aktivitet, du vil oprette eller logge, øverst til venstre. De ikoner, der vises, kan variere, hvis du har tilpasset rækkefølgen af ikonerne.

• • For at oprette en note skal du klikke på ikonet description Note.
  • For at oprette en salgs-e-mail skal du klikke på ikonet" email Note"(Tilføj intern note). E-mail-editoren åbnes, så du kan udarbejde og sende en e-mail.

• • For at foretage et telefonopkald skal du klikke på ikonet" calling Call" (Planlæ g opkald). Opkaldsværktøjet åbnes, så du kan foretage et opkald.
  • For at planlægge et møde skal du klikke på ikonet" meetings -møde". Mødeplanlæggeren åbnes, så du kan booke et møde i din kalender.
  • For at oprette en opgave skal du klikke på ikonet tasks Task. Opgaveeditoren åbnes, så du kan planlægge en opgave.
  • For at oprette en WhatsApp-besked skal du klikke på ikonet" socialWhatsapp WhatsApp". Beskedredigeringsværktøjet åbnes, så du kan udarbejde og sende din besked. Denne mulighed vises kun, hvis du har forbundet din konto med WhatsApp, og kontakten har en værdi for WhatsApp-nummeregenskaben.
  • For at logge en sendt e-mail skal du klikke på ikonet" logEmail Log e-mail".
  • For at logge et foretaget opkald skal du klikke på ikonet Log opkald i logCall.
  • For at logge et møde, du har deltaget i, skal du klikke på ikonet Log møde i logMeeting.

• • For at logge en sendt LinkedIn-besked skal du klikke på ikonet" logLinkedInMessage Log LinkedIn".
  • For at logge en sendt WhatsApp-besked skal du klikke på ikonet" logWhatsAppMessage Log WhatsApp".
  • For at logge en sendt SMS-besked skal du klikke på ikonet" logSMS " Log SMS.
  • For at logge sendt post, skal du klikke på ikonet" logPostalMail -l og post".

4. Afhængigt af aktiviteten skal du konfigurere følgende indstillinger:
   • Dato: Vælg en dato fra rullemenuen for den dag, hvor aktiviteten fandt sted, når du logger aktiviteter.
   • Tid: Vælg en tid fra rullemenuen for det tidspunkt på dagen, hvor aktiviteten fandt sted, når du logger aktiviteter.
   • Tekstformatering: Vælg ikonerne for at anvende tekstformatering: fed, understreget, skrifttype osv., når du indtaster tekst.
   • Indsæt indstillinger: Vælg de ikoner, der skal indsættes: billeder , uddrag, Knowledge Base-artikler (kunService Hub Professional eller Enterprise ) osv. logget med aktiviteten.
   • Forbindelse med poster: tilføj, rediger eller fjern forbindelser mellem poster (dvs. log en note med to billetposter, fjern et firma fra et logget opkald).
   • Opkaldsresultat: Vælg resultatet af et opkald. Standardindstillingerne er: Optaget, Forbundet, Efterladt livebesked, Efterladt voicemail, Intet svar og Forkert nummer. Du kan også vælge brugerdefinerede indstillinger (kunSales eller Service Hub Professional eller Enterprise ).
   • Opkaldsretning: Vælg enten Udgående eller Indgående i menuen. Få mere at vide om, hvordan du bruger et telefonnummer fra HubSpot til at modtage indgående opkald, der viderestilles til din personlige enhed, eller hvordan du foretager udgående opkald fra HubSpot.

• • Opkaldstype: Vælg typen af opkald. Dette er en ekstra måleparameter, der kan bruges i rapporter ( kunSales eller Service Hub Professional eller Enterprise ).
  • Mødeudfald: Vælg udfaldet af et møde. Standardindstillingerne er: Optaget, Forbundet, Efterladt livebesked, Efterladt voicemail, Intet svar og Forkert nummer. Du kan også vælge brugerdefinerede indstillinger (kunSales eller Service Hub Professional eller Enterprise ).
  • Mødetype: Vælg typen af møde. Dette er en ekstra måleparameter, der kan bruges i rapporter (kunSales eller Service Hub Professional eller Enterprise ).

• • Mødedeltagere: Søg og vælg eksisterende kontakter i dit CRM, der deltog i dit møde. Der kan maksimalt vises 50 deltagere på et logget møde. Hvis du tilføjer mere end 50 deltagere, vises visse kontakter ikke på mødet, men mødet logges i deres kontaktoplysninger.
  • Opkaldte kontakter: Søg efter og vælg eksisterende kontakter i dit CRM, som du har ringet til.
  • Opfølgning på opgaver: Vælg denne indstilling for at oprette et opkald, en e-mail eller en opgave, der er planlagt til den ønskede dato (f.eks. log en e-mail og opret en opgave, der skal udføres inden for to hverdage for at følge op).

5. Når du har udfyldt din aktivitet eller note, skal du klikke på Log aktivitet eller Gem note. Aktiviteten vises nu på rekordens tidslinje.

Opret eller log aktiviteter i HubSpot-mobilappen

1. Åbn HubSpot-appen på din iOS- eller Android-enhed.
2. Øverst til venstre skal du trykke på menuen listViewIcon -ikonet og derefter trykke på [objekt] (f.eks. kontakter, aftaler) i venstre sidepanel.
3. Tryk på navnet på en post.
4. Tryk på Tilføj note, Opret opgave eller Log aktivitet. Hvis du har valgt Log aktivitet, skal du vælge en af følgende muligheder: Opkald, E-mail, Møde, SMS, WhatsApp-besked, LinkedIn-besked eller Post.

5. Indtast detaljerne for din note, aktivitet eller opgave. Hvis du bruger mobilappen på en Android-enhed, kan du bruge snippets til hurtigt at indtaste en kort, genanvendelig tekstblok i aktivitetsdetaljerne.
6. Hvis du logger en aktivitet:
   • Tryk for at aktivere knappen Følg op-opgave for at oprette en ny opgave som en opfølgningshandling fra din aktivitet, hvis du ønsker det.
   • Tryk påikonet " attach " forat vedhæfte en fil til din loggede aktivitet. Få mere at vide om upload og administration af filer i HubSpot-mobilappen.
7. Hvis du logger et opkald eller møde, kan du angive yderligere oplysninger, herunder resultat, type og varighed. For at angive opkalds- eller mødetyper ( kunSales eller Service Hub Professional eller Enterprise ) skal du have konfigureret resultater og typer i din desktop-app, før du kan vælge dem på din mobilenhed.
   • Tryk på Opkaldsresultat eller Opkaldstype, og vælg et resultat eller en type.

• • Tryk på Møderesultat eller Mødetype, og vælg et resultat eller en type.
  • På en Android-enhed skal du trykke på Varighed for at indstille varigheden af et møde.

8. Tryk på Gem øverst til højre. Noten, aktiviteten eller opgaven vises nu i postens tidslinje.Få mere at vide om, hvordan du redigerer aktiviteter på poster i mobilappen.