Spring til indhold
Bemærk:Oversættelsen af denne artikel er kun til rådighed for nemheds skyld. Oversættelsen oprettes automatisk via en oversættelsessoftware og er muligvis ikke blevet korrekturlæst. Den engelske version af denne artikel bør således anses for at være den gældende version, der indeholder de seneste oplysninger. Du kan få adgang til den her.

Spor og log e-mails med HubSpot Sales Outlook desktop add-in

Sidst opdateret: januar 10, 2025

Gælder for:

Alle produkter og abonnementer

Brug funktionerne Spor og Log i HubSpot Sales Outlook tilføjelse til skrivebordet tilat overvåge og registrere dine kontakters engagement i dine e-mails. Når spor-funktionen er aktiveret, kan du modtage meddelelser i realtid, når en kontakt åbner din e-mail. Du kan også vælge at logge e-mailen i kontaktens post i HubSpot for at holde styr på al tidligere kommunikation, som dit team kan henvise til.

Bemærk: På grund af de betydelige ændringer, som Microsoft har indført som en del af den nye Outlook til Windows, vil HubSpot ikke længere udvikle ny funktionalitet til HubSpot Sales Outlook desktop add-in. Tilføjelsen til skrivebordet vil fortsat være understøttet, men det anbefales på det kraftigste, at du i stedet aktiverer HubSpot Sales-webtilføjelsen. Læs mere i dette indlæg fra HubSpot Community.

Bemærk: Hvis du har slået indstillinger for databeskyttelse til på din konto, er dit juridiske team den bedste ressource til at afgøre, hvordan din virksomhed bruger logning og sporing af e-mails. Du kan også tilpasse dine udvidelsesindstillinger for at deaktivere denne funktionalitet for en bestemt besked eller for bestemte kontakter eller e-maildomæner. Alle eksisterende kontakter, der ikke har givet et lovligt grundlag for databehandling, vil blive sporet anonymt.

Før du går i gang, skal du være opmærksom på forskellen mellem en sporet e-mail og en logget e-mail:

  • Log: Brug log-funktionen til at logge en kopi af en e-mail til en post i HubSpot. Eventuelle vedhæftede filer i e-mailen logges også i kontaktens post. Log dine e-mails for at holde styr på tidligere kommunikation. Loggede e-mails giver dig ikke indsigt i oplysninger om åbninger eller klik.

Husk, at du kan sende en e-mail, der både spores og logges. På den måde har du en oversigt over e-mailkommunikationen og åbne oplysninger i HubSpot.

Denne artikel dækker sporing og logning af e-mails med HubSpot Sales Outlook tilføjelse til skrivebordet.Hvis du bruger Office 365-tilføjelsen, kan du lære at spore og logge e-mails med Office 365-tilføjelsen i denne vejledning: Spor og log e-mails med tilføjelsen til Office 365.

Bemærk: Tilføjelsen til Outlook-skrivebordet vises i enhver e-mailadresse, som du har konfigureret i din Outlook-konto. Derfor vil e-mails, der sendes fra en af disse e-mailadresser, spore, hvis sporing er aktiveret. E-mails sendt fra en ekstra e-mailadresse logges kun til HubSpot, når logning er aktiveret, hvis e-mailadressen er forbundet til HubSpot eller tilføjet som et alias i din profil og dine præferencer.

Spor e-mails

For at sende en spor e-mail ved hjælp af Outlook desktop add-in fra din Outlook desktop konto på en PC:

  • Log ind på din Outlook-konto.
  • Skriv af en ny e-mail.
  • Indtast e-mailens modtager, emnelinje og brødtekst.
  • Marker afkrydsningsfeltet Spor e-mail i meddelelsesbåndet, og klik derefter på Send.

Se status for den sporede e-mail

Før din kontakt åbner e-mailen, vises e-mailens emnelinje og modtager i dit Aktivitetsfeed i HubSpot som Sendt.

Når modtageren åbner e-mailen, får du en pop op-meddelelse i realtid på dit skrivebord, og e-mailmeddelelsen markeres som åben i dit aktivitetsfeed. Klik på rullemenuen under kontaktpersonens navn for at se, hvornår modtageren åbnede din e-mail. Du kan også se en historik over kontaktpersonens aktiviteter i rullemenuen.

Bemærk: Meddelelser i realtid vises, når du sender sporede e-mails ved hjælp af Office 365-tilføjelsen, og hvis du har HubSpot Sales Chrome-udvidelsen. Hvis ikke, vil du kun se aktivitet i dit HubSpot aktivitetsfeed.

Du kan også se, hvordan dine kontakter engagerer sig i dine sporede e-mails fra Chrome-udvidelsen. For at få adgang til dit Aktivitetsfeed fra Chrome-udvidelsen skal du klikke på HubSpot-tandhjulsikonet sprocket i øverste højre hjørne af din Chrome-browser.

Få mere at vide om sporing af e-mail og salgsmeddelelser, og hvordan du deaktiverer sporing.

Logning af e-mails

For at logge en e-mail og tilføje nye kontakter til HubSpot fra en logget e-mail, skal den e-mailadresse, du sender fra i din e-mailklient, være en af følgende:

Du kan angive e-mailadresser og domæner, som du aldrig vil logge e-mails for, i dine HubSpot-kontoindstillinger. Eller du kan tilføje disse e-mailadresser og domæner i dine add-in-indstillinger.

Bemærk: Vedhæftede filer, der er større end 50 MB, vil ikke blive logget på HubSpot. Din e-mail vil stadig blive leveret til kontakten og vil blive logget i CRM, men uden en vedhæftet fil.

Sådan sender du en logget e-mail ved hjælp af tilføjelsen til Outlook-skrivebordet fra din Outlook-skrivebordskonto på en pc:

  • Skriv en ny e-mail i Outlook.
  • Indtast e-mailens modtager, emnelinje og brødtekst.
  • Vælg Log til CRM i meddelelsesbåndet. Din BCC-adresse udfyldes automatisk i BCC-feltet .
  • Du kan vælge at logge e-mailen i e-mailmodtagernes tilknyttede poster.
    • Som standard vælger tilføjelsen automatisk kontaktens tre seneste tilknyttede aftale- eller billetposter til at logge e-mails til.
    • For eksplicit at vælge, hvilke tilknyttede poster e-mailen skal logges til:
      • Klik på dropdown-menuen Records under afkrydsningsfeltet Log to CRM .
      • Vælg afkrydsningsfelterne ved siden af de poster, som e-mailen skal logges til.

      • Hvis du sender e-mailen til en modtager, som ikke er en kontakt i dit CRM, oprettes der en ny kontaktpost. Du vil se kontaktens e-mail på listen, når du redigerer associationerne. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet , hvis du ikke ønsker, at e-mailen skal logges til den nye kontaktpost. Se, hvordan du kun logger e-mails til eksisterende kontakter.
  • Klik på Send.

Du kan tilpasse, hvilke tilknyttede poster dine e-mails automatisk logges til i indstillingerne for din tilføjelse til Outlook-skrivebordet. Hvis du bruger marketingkontakter, vil en ny kontakt oprettet på baggrund af en logget e-mail blive indstillet som kontakt uden for marketing.

Bemærk: Hvis en ny kontakt oprettes på baggrund af en logget e-mail, vil den HubSpot-bruger, der har sendt e-mailen, automatisk blive tildelt som ejer af kontakten, så længe der ikke er tildelt en tidligere ejer.

Se den loggede e-mail i HubSpot

E-mails, der logges i HubSpot ved hjælp af tilføjelsen til Outlook-skrivebordet, vil automatisk blive knyttet til de poster, du angav, før du sendte e-mailen. For at se den loggede e-mail i HubSpot:

For at se den loggede e-mail i HubSpot:

  • På din HubSpot-konto skal du navigere til dine poster:
    • Kontakter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
    • Virksomheder: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
    • Tilbud: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
    • Billetter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Tickets.
  • Klik på navnet på posten.
  • Find den loggede e-mail på tidslinjen. Fra e-mailen kan du gøre følgende:
    1. Fastgør: klik for at fastgøre e-mailen til toppen af tidslinjen.
    2. Kopier link: Klik for at kopiere URL'en til den loggede e-mail til din udklipsholder.
    3. Svar: Klik på Svar for at sende et e-mail-svar til kontakten fra HubSpot.
    4. Videresend: Klik for at videresende e-mailen til en anden kontakt.
    5. Slet: Klik for at slette e-mailaktiviteten fra tidslinjen.
    6. Detaljer: Klik for at se specifikke oplysninger om e-mailen.
    7. Tilknyttede poster: Klik for at redigere de tilknyttede poster.
    8. Udvid: Klik for at se hele e-mailen. Hvis der er en igangværende samtale, kan du klikke på Vis tråd for at se alle e-mails i tråden.
    9. Vedhæftede filer: Klik for at åbne vedhæftede filer, der er knyttet til denne specifikke e-mail.

Bemærk: For at kunne sende e-mail-svar fra HubSpot og logge indgående svar til HubSpot, skal du have en tilsluttet indbakke.

Var denne artikel nyttig?
Denne formular bruges kun til dokumentationsfeedback. Læs, hvordan du kan få hjælp hos HubSpot.