Fjern dubletter i HubSpot

HubSpot fjerner automatisk dubletter blandt kontakter ved hjælp af e-mailadresser og blandt virksomheder ved hjælp af domænenavne. Record-ID’er kan også bruges til manuelt at fjerne dubletter blandt kontakter, virksomheder, aftaler, supportanmodninger, produkter, administratoraktiverede objekter (f.eks. aftaler) og brugerdefinerede objekter. For at fjerne dubletter via import kan du medtage egenskaben »Record-ID« eller brugerdefinerede egenskaber, der kræver unikke værdier, i din importfil.

Automatisk fjernelse af dubletter i HubSpot

HubSpot fjerner automatisk dubletter blandt kontakter og virksomheder, der oprettes i CRM-systemet (f.eks. via import eller indsendte formularer) på følgende måder:

• Fjern automatisk dubletter af kontakter efter e-mailadresse
• Automatisk fjernelse af dubletter blandt virksomheder efter virksomhedens domænenavn

Læs mere om, hvordan cookies bruges til sporing i HubSpot, eller

du administrerer dubletter i formularindsendelser.

Automatisk fjernelse af dubletter blandt kontakter via e-mailadresse

Når en ny kontakt tilføjes, søger HubSpot efter en matchende værdi i egenskaben E-mail. 

• Manuelt: Hvis du forsøger manuelt at oprette en kontakt med samme e-mailadresse som en eksisterende kontakt, vil HubSpot advare dig om, at der allerede findes en kontakt, og du vil ikke kunne tilføje den nye kontakt.
• Formularindsendelse: Hvis der allerede findes en kontakt i din konto med den samme e-mailadresse, vil de nye kontaktoplysninger blive tilføjet til den eksisterende kontakt. Hvis kontakten indsender en formular med sin sekundære e-mailadresse, vil denne e-mailadresse overskrive den eksisterende e-mailadresse for kontakten. Få mere at vide om indstillingerne for fjernelse af dubletter ved formularindsendelse i HubSpot eller om formularer, der ikke stammer fra HubSpot.
• Import:
  • Hvis der allerede findes en kontakt i din konto med den samme e-mailadresse, vil de importerede oplysninger opdatere den eksisterende kontakt i stedet for at oprette en ny. Kun tilknyttede egenskaber opdateres, og importen sletter ikke eksisterende poster.

• • Hvis din importfil indeholder kolonner for sekundær e-mail og Record ID, og du bruger den sekundære e-mail som unik identifikator, erstatter den sekundære e-mail den primære e-mail for den eksisterende kontakt. For at forhindre, at den primære e-mail overskrives, skal du undlade atmedtage kolonnen RecordID i ovenstående scenario.
  • Hvis du ikke medtager e-mail-egenskaben eller en anden unik identifikator i din import, importeres hver række i din importfil som en ny kontaktpost.
  • Hvis der allerede findes flere poster med den samme e-mailadresse som den kontakt, du importerer, får du en importfejl, og den pågældende kontakt importeres ikke. 

Fjern automatisk dubletter af virksomheder efter virksomhedsdomæne

• Manuelt: Hvis du forsøger manuelt at oprette en virksomhed med samme domænenavn som en eksisterende virksomheds primære domæne, vil HubSpot advare dig om, at der allerede findes en virksomhed.
• Formularindsendelse: Hvis en formularindsendelse indeholder virksomhedsegenskaber, og virksomhedens domænenavn er angivet, vil en eksisterende virksomhed, der matcher domænet, blive opdateret, eller der vil blive oprettet en ny, hvis domænet ikke matcher en eksisterende værdi. Når der ikke er noget domæne i indsendelsen, vil kontaktpersonens primære tilknyttede virksomhed blive opdateret, hvis det er relevant.
• Import: Når virksomheder tilføjes via import, bruges de primære og sekundære værdier for virksomhedens domænenavn til at fjerne dubletter, medmindre du i stedet har valgt en brugerdefineret egenskab med en unik værdi som unik identifikator. Hvis du bruger en brugerdefineret egenskab med en unik værdi, kan din fil indeholde dubletter af virksomhedens domænenavne.
  • Hvis der allerede findes en virksomhed på din konto med det samme domænenavn eller den samme værdi for den brugerdefinerede unikke ID-egenskab, tilføjes de nye virksomhedsoplysninger til den eksisterende virksomhed.
  • Hvis der allerede findes flere virksomheder med det samme domænenavn eller den samme værdi for den brugerdefinerede unikke ID-egenskab, vil du modtage en importfejl, og den pågældende virksomhed vil ikke blive importeret. 

• • Hvis du ikke medtager det primære eller sekundære virksomhedsdomænenavn eller en anden brugerdefineret egenskab med unik ID i din import, importeres hver række i din fil som en ny virksomhed. Få mere at vide om det krævede format for egenskabsværdier for domænenavne.

Bemærk: Virksomheder, der er oprettet via API, vil ikke blive dedupliceret ud fra egenskaben "Virksomhedsdomænenavn". Dette gælder også installerede tredjepartssynkroniseringsapps.

Manuel deduplikering i HubSpot

Du kan manuelt deduplicere objekter (f.eks. kontakter, lister, brugerdefinerede objekter), der er oprettet i CRM'et, på følgende måder:

• Fjern dubletter manuelt ved hjælp afegenskaben "Record ID"
• Manuel deduplikering af poster ved hjælp af brugerdefinerede egenskaber med unikke værdier

Manuel deduplikering

af

poster ved hjælp af egenskaben "Record ID"

Når du vil importere poster for kontakter, virksomheder, aftaler, tickets, produkter, administratoraktiverede objekter (f.eks. service) eller brugerdefinerede objekter, kan du bruge egenskaben " Record ID" til at matche disse poster med eksisterende poster i HubSpot. Dette er en standardegenskab, der gemmer postens unikke værdi og kan bruges til at fjerne dubletter under importprocessen eller til at søge efter en bestemt post i HubSpot.

1. For at få Record ID'erne skal du eksportere dine poster eller se værdien for en enkelt posts Record ID.
2. Medtag en kolonne med Record ID i din fil, når du importerer dine poster til HubSpot. Hvis du medtager kolonnen Record ID i din importfil, vil alle rækker uden en værdi for Record IDoprette nye poster.
3. Under importen bliver du bedt om at matche kolonnen med Record ID i HubSpot-egenskabskolonnen .

Læs mere om import af rekord-id'er, oghvordan du konfigurerer dine importfiler.

Fjern dubletter manuelt ved hjælp af brugerdefinerede egenskaber med unikke værdier

For hvert objekt kan du oprette op til ti brugerdefinerede egenskaber, der kræver unikke værdier. Når en egenskab kræver unikke værdier, kan brugerne ikke indtaste den samme værdi for flere poster.

For eksempel opretter din virksomhed et ordrenummer for hvert onlinekøb. Du kan oprette en egenskab ved navn Ordrenummer, der kræver et unikt nummer for hver aftale. Hvis en bruger forsøger at oprette eller redigere en aftale ved hjælp af en eksisterende ordrenummerværdi, får vedkommende besked om, at nummeret allerede er i brug, og kan ikke gemme aftalen.

Følgende adfærd forventes for egenskaber med unikke værdier:

• Understøttes ved manuel oprettelse eller redigering af en post i HubSpot samt ved oprettelse, opdatering eller sammenkædning af poster via import.
• Understøttes ikke i formularer. Hvis dit mål er at opdatere eller knytte eksisterende poster via formularindsendelser, anbefales det i stedet at bruge standardegenskaberne til deduplikering (dvs. e-mail, virksomhedsdomænenavn, post-ID).
• Understøttes ved konvertering af besøgende til kontakter; værdier for besøgendeegenskaber, der overtræder kravene til unikke værdier, vil blive slettet. Få mere at vide om identifikation af besøgende.

Næste trin

Lær, hvordan du gennemgår og administrerer potentielle duplikatposter.