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Contacts

Manuelles Protokollieren eines Anrufs, einer E-Mail oder einer Besprechung in einem Datensatz

Zuletzt aktualisiert am: April 22, 2019

Wenn einige Aktivitäten nicht in einem Datensatz protokolliert wurden (z.B. ein Last-Minute-Meeting mit einem Kunden, der nicht in der Aufzeichnung gebucht wurde), können Sie die Aktivität manuell protokollieren.

 

Protokollieren Sie einen Anruf, eine E-Mail oder ein Meeting auf dem Desktop .

  • Im Dialogfeld klicken Sie auf Anruf protokollieren Dropdown-Menü, um die Typ der zu protokollierenden Aktivität auszuwählen (i.e. Ein Anruf protokollieren, Eine E-Mail protokollieren, Ein Meeting protokollieren).
    • Wenn Sie einen Anruf protokollieren, klicken Sie auf das Dropdown-Menü , um das Ergebnis des Anrufs zu kategorisieren, und klicken Sie auf das Dropdown-Menü Anruftyp auswählen , um die Art des Anrufs zu kategorisieren. Erfahren Sie, wie man Anrufarten . erstellt.

    • Wenn Sie eine Besprechung protokollieren, klicken Sie auf Kontakt hinzufügen , um einen weiteren Teilnehmer zur Besprechung hinzuzufügen, und klicken Sie auf das Dropdown-Menü Besprechungstyp auswählen, um die Art der Besprechung zu kategorisieren. Erfahren Sie, wie Sie Meeting-Typen.erstellen können. 

  • Klicken Sie auf Datum und Zeit , um das Datum und die Uhrzeit der Aktivität zu aktualisieren. Klicken Sie in der Formatierungsleiste auf Icons , um Ihren Text zu formatieren.
  • Die Aktivität wird auf der Zeitachse der Datensätze angezeigt, die im Dropdown-Menü Associated with angezeigt werden. Klicken Sie auf das zugehörige Dropdown-Menü , um zu suchen und Einträge auszuwählen, die Sie der Aktivität zuordnen möchten, oder deaktivieren Sie die Auswahl der Datensätze, um sie von der Aktivität zu trennen.
  • Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Aktivität protokollieren. Die Aktivität wird nun in der Chronik des Datensatzes angezeigt.

 

Protokollieren von Notizen, Aktivitäten oder Aufgaben in der HubSpot mobile-app

  • Öffnen Sie die HubSpot App auf Ihrem Gerät.
  • Tippen Sie im unteren Navigationsmenü auf Kontakte.
  • Um eine Notiz, Aktivität oder Aufgabe in einem Kontaktaufzeichnung zu protokollieren, tippen Sie auf den Namen eines Kontakts. Um eine Notiz, Aktivität oder Aufgabe in einem Firmendatensatz zu protokollieren, tippen Sie auf die Registerkarte Firmen und dann auf die Registerkarte Name eines Unternehmens.
  • Tippen Sie auf der Registerkarte Timeline auf Anmerkung, Aktivität oder Aufgabe hinzufügen.
  • Enter the details for your note, activity, or task, and then tap SaveThe note, activity, or task will now appear in the record's timeline.