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Contacts

Wie kann ich einen Anruf, eine E-Mail oder ein Meeting in einem Kontakt-, Unternehmens- oder Deal-Datensatz protokollieren?

Zuletzt aktualisiert am: Januar 17, 2019

So protokollieren Sie einen Anruf, eine E-Mail oder ein Meeting in einem Kontakt-, Unternehmens- oder Deal-Datensatz:

  • Gehen Sie zu Kontakte, Unternehmen oder Deals:
    • Gehen Sie in Ihrem HubSpot Marketing Basic-, Professional- oder Enterprise -Account zu Kontakte > Kontakte oder Unternehmen.
    • In Ihrem HubSpot CRM Free-, Sales Start-, oder Sales Professional-Account klicken Sie im Hauptmenü auf Kontakte, Unternehmen oder Deals .
  • Klicken Sie auf den Namen des Kontakts, Unternehmens oder Deals.
  • Klicken Sie oben in der Chronik auf die Registerkarte Aktivität protokollieren.

  • Wählen Sie Anruf protokollieren, E-Mail protokollieren oder Meeting protokollieren
  • Klicken Sie in das Textfeld und geben Sie eine Beschreibung Ihrer Aktivität ein. Wenn Sie einen Anruf protokollieren, können Sie ihn mithilfe des Dropdown-Menüs Ergebnis auswählen kategorisieren.

  • Klicken Sie oben rechts auf das Datum und die Uhrzeit, wenn Sie diese Angaben für die Aktivität ändern möchten.
  • Die Aktivität wird in der Chronik der Datensätze angezeigt, die im Abschnitt Verknüpft mit erscheinen. Verwenden Sie die Dropdown-Menüs Kontakt/Unternehmen/Deal hinzufügen, um verknüpfte Kontakt-, Unternehmens- und Deal-Datensätze hinzuzufügen, oder klicken Sie auf das x-Symbol, um verknüpfte Kontakt-, Unternehmens- oder Deal-Datensätze zu entfernen. Hier erfahren Sie mehr über diese Funktion.
  • Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Aktivität protokollieren.

  • Ihre protokollierte Aktivität wird in der Chronik des Kontakt-, Unternehmens- oder Deal-Datensatzes angezeigt. Wenn Sie eine zuvor protokollierte Aktivität bearbeiten oder löschen möchten, suchen Sie die Aktivität in der Chronik, und klicken Sie auf Bearbeiten, um Änderungen vorzunehmen. Sie können auch Aktionen und dann Löschen wählen, um die Aktivität aus der Chronik zu löschen.

  • Protokollierte Aktivitäten werden im Produktivitätsbericht in Ihrem Sales-Dashboard berücksichtigt.

Mobile-App für iOS und Android

  • In Ihrer iOS- oder Android-App gehen Sie zu Kontakte oder Unternehmen.
  • Tippen Sie auf den Namen des gewünschten Kontakts oder Unternehmens.
  • Tippen Sie auf der Registerkarte Chronik auf Notiz, Aktivität oder Aufgabe hinzufügen.
iOS Android
  • Geben Sie die Informationen für Ihre Notiz, Aktivität oder Aufgabe ein, und klicken Sie auf Speichern.