Contacts

¿Cómo registro manualmente una llamada, un correo electrónico o una reunión en un registro de contacto, empresa o negocio?

Última actualización: April 18, 2018

Puedes registrar una llamada, un correo electrónico o una reunión en cualquier registro de contacto, empresa o negocio en tu cuenta de HubSpot Sales o HubSpot Marketing Básico, ProEnterprise localizando un registro específico y usando la característica Registrar Actividad.

  • Navega a tus contactos, empresas o negocios:
    • En tu cuenta de HubSpot Marketing Básico, ProEnterprise, navega a Contactos Contactos Empresas.
    • En tu cuenta de HubSpot CRM FreeSales StarterSales Pro, haz clic en ContactosEmpresas Negocios en el menú de navegación principal.
  • Haz clic en el nombre del contacto/empresa/negocio.
  • Haz clic en la pestaña Registrar Actividad ubicada en la parte superior del registro.

  • Puedes elegir Registrar una Llamada, Registrar un Correo o Registrar una Reunión
  • Haz clic en la casilla de texto para describir tu actividad. Al registrar una llamada, puedes usar el menú desplegable Seleccionar un Resultado para categorizar la llamada.

  • Haz clic en fecha hora arriba a la derecha para cambiar la fecha y la hora de la actividad.
  • La actividad aparecerá en la cronología de los registros que se muestran en la sección Asociado conUsa los menús Agregar otro Contacto/Empresa/Negocio para agregar un contacto/una empresa/un negocio asociado o haz clic en el símbolo x para eliminar un contacto/una empresa/un negocio. Obtén más información acerca de esta característica aquí.
  • Haz clic en Registrar Actividad al finalizar.

  • Tu actividad registrada se mostrará en la cronología del registro de contacto/empresa/negocio. Para editar o eliminar una actividad registrada previamente, localiza la actividad en la cronología y haz clic en Editar para realizar cambios o haz clic en Acciones Eliminar para eliminar la actividad de la cronología.

  • Las actividades registradas contribuirán con los números de Productividad en tu panel de ventas.

En la aplicación móvil iOS y Android

  • En tu aplicación móvil iOS o Android, navega a Contactos Empresas.
  • Toca el nombre del contacto o de la empresa.
  • Dentro de la pestaña Cronología, toca Agregar Nota, Actividad o Tarea.
iOS Android
  • Completa la información de tu nota, actividad o tarea específica y luego haz clic en Guardar.