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Contacts

¿Cómo registro manualmente una llamada, un correo electrónico o una reunión en un registro de contacto, empresa o negocio?

Última actualización: enero 17, 2019

Para registrar una llamada, un correo electrónico o una reunión en un registro de contacto, empresa o negocio:

  • Navega a los contactos, empresas o negocios:
    • En tu cuenta de HubSpot Marketing Básico, ProEnterprise, navega a Contactos Contactos Empresas.
    • En tu cuenta de HubSpot CRM FreeSales StarterSales Pro, haz clic en ContactosEmpresas Negocios en el menú de navegación principal.
  • Haz clic en el nombre del contacto/empresa/negocio.
  • Haz clic en la pestaña Registrar actividad ubicada en la parte superior de la cronología.

  • Selecciona Registrar una llamada, Registrar un correo electrónico o Registrar una reunión
  • Haz clic en la casilla de texto para describir la actividad. Al registrar una llamada, puedes usar el menú desplegable Seleccionar un resultado para categorizar la llamada.

  • Haz clic en fecha hora en la parte superior derecha para cambiar la fecha y la hora de la actividad.
  • La actividad aparecerá en la cronología de los registros que se muestran en la sección Asociado conUsa los menús desplegables Agregar un contacto/empresa/negocio para agregar un contacto/empresa/negocio asociado o haz clic en la para eliminar un contacto/empresa/negocio asociado. Obtén más información acerca de esta característica aquí.
  • Cuando hayas finalizado, haz clic en Registrar actividad.

  • La actividad registrada se muestra en la cronología del registro de contacto/empresa/negocio. Para editar o eliminar una actividad registrada previamente, busca la actividad en la cronología y haz clic en Editar para realizar cambios o haz clic en Acciones Eliminar para eliminar la actividad de la cronología.

  • Las actividades registradas contribuirán con los números de Productividad en tu panel de ventas.

En la aplicación móvil iOS y Android

  • En la aplicación móvil iOS o Android, navega a Contactos Empresas.
  • Toca el nombre del contacto o de la empresa.
  • Dentro de la pestaña Cronología, toca Agregar nota, actividad o tarea.
iOS Android
  • Completa la información de la nota, actividad o tarea específica y luego haz clic en Guardar.