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Tickets

Crear tickets de asistencia técnica

Última actualización: septiembre 10, 2019

Con los tickets de asistencia técnica, puedes organizar todas tus consultas de clientes en un solo lugar y hacer un seguimiento de las tendencias a lo largo del tiempo. Puedes crear tickets de asistencia técnica individuales desde tu panel, un registro de contacto o tu bandeja de entrada de conversaciones. También puedes automatizar el proceso usando workflows y el formulario de asistencia técnica.

Después de crear tickets de asistencia técnica, descubre cómo puedes organizar, ver y informar sobre tus tickets.

Crear un nuevo ticket de asistencia técnica en el panel de tickets de asistencia técnica

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Servicio > Tickets.
  • En la parte superior derecha, haz clic en Crear.
  • En el panel derecho, escribe los detalles de tu ticket de asistencia técnica. Si deseas personalizar las propiedades que aparecen aquí, haz clic en personalizar las propiedades en la parte inferior. Los siguientes campos son obligatorios por defecto:
    • Nombre del ticket de asistencia técnica: especifica un nombre para este ticket de asistencia técnica. 
    • Pipeline: asigna este ticket de asistencia técnica a un pipeline de tickets específico que hayas creado.
    • Estado del ticket de asistencia técnica: elige una etapa del ticket de asistencia técnica específica en el pipeline que hayas seleccionado.
  • Para asociar una empresa o contactos con el ticket, haz clic en los menús desplegables Empresa y Contacto, luego busca la empresa o los contactos.
    • Para agregar las actividades asociadas de empresas o contactos a la cronología de los tickets, selecciona la casilla de comprobación Agregar actividad de la cronología de [empresa/contacto] a este ticket. Esto agregará la empresa y las notas de contacto, los correos electrónicos, las llamadas, las tareas y las reuniones a la cronología del ticket.
    • De manera predeterminada, HubSpot agregará actividades de los últimos 30 días. Para ajustar el intervalo de tiempo, haz clic en el menú desplegable Últimos 30 días y luego selecciona un intervalo de tiempo.

ticket-create-sidebar-associate

Crear un ticket de asistencia técnica desde el registro de contacto

Puedes asociar un ticket de asistencia técnica existente con un contacto específico o crear un nuevo ticket de asistencia técnica directamente desde el registro de contacto o el panel de contactos.

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Contactos.
  • Coloca el cursor sobre un contacto específico y haz clic en Vista preliminar para ver más detalles en el panel correcto o haz clic en Editar para abrir todos los datos de contacto. Puedes asociar un ticket de asistencia técnica existente o crear un nuevo ticket.

contacts-dashboard

  • Para asociar un ticket de asistencia técnica existente con este contacto:
    • Para buscar un ticket de asistencia técnica existente para asociar con este contacto, haz clic enAgregar ticket.
    • Utiliza la barra de búsqueda para ver el nombre del ticket de asistencia técnica existente y luego haz clic en la casilla de comprobación a la izquierda de tus resultados de búsqueda para asociar ese ticket de asistencia técnica con este contacto. Si no puedes encontrar el ticket de asistencia técnica que estás buscando, puedes hacer clic en Crear un ticket de asistencia técnica para crear un nuevo ticket de asistencia técnica.
    • Haz clic en Listo para guardar tus cambios.

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  • Para crear un nuevo ticket de asistencia técnica:
    • Haz clic en Crear ticket de asistencia técnica.
    • Introduce los detalles del ticket de asistencia técnica en la barra lateral.
    • Haz clic en Crear.

Crear tickets usando un formulario de asistencia técnica en tu bandeja de entrada de conversaciones

Configura un formulario de asistencia técnica en la bandeja de entrada de conversaciones. Los envíos al formulario crearán tickets en tu cuenta. También puedes responder a la encuesta del visitante directamente en tu bandeja de entrada de conversaciones.

Después de configurar tu formulario de asistencia técnica, descubre cómo agregar el formulario a tu base de conocimientos, a tu sitio web y páginas de destino o a tus páginas de sitio web externas.

En la bandeja de entrada de conversaciones, también puedes crear tickets de asistencia técnica a partir de nuevos correos electrónicos entrantes enviados a la cuenta de correo electrónico de tu equipo o a partir de mensajes enviados desde una cuenta conectada de Facebook Messenger.  

Crear tickets de asistencia técnica con un workflow

Configura un workflow para crear tickets de asistencia técnica automáticamente según criterios de activación específicos. Aprende a agregar acciones en tu workflow y usa la acción Crear ticket.