Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.
Tickets

Crea tickets de asistencia técnica

Última actualización: mayo 2, 2019

Con los tickets de asistencia técnica, puedes organizar todas tus consultas de clientes en un solo lugar y hacer un seguimiento de las tendencias a lo largo del tiempo. Puedes crear tickets de asistencia técnica individuales desde tu panel, un registro de contacto o tu bandeja de entrada de conversaciones. También puedes automatizar el proceso usando workflows y el formulario de asistencia técnica.

Después de crear tickets de asistencia técnica, descubre cómo puedes organizar, ver y hacer informes de tus tickets.

Crea un nuevo ticket de asistencia técnica desde el panel de tickets

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Servicio > Tickets.
  • En la esquina superior derecha, haz clic en Crear ticket.
  • En el panel derecho, escribe los detalles de tu ticket. Si deseas personalizar las propiedades que aparecen aquí, haz clic en personalizar las propiedades en la parte inferior. Los siguientes campos son obligatorios de forma predeterminada:
    • Nombre del tickethaz una descripción de este ticket.
    • Pipeline - asigna este ticket a un pipeline de tickets específico que hayas creado.
    • Estado del ticketelige una etapa del ticket específica del pipeline que hayas seleccionado.

tickets

Crea un ticket de asistencia técnica desde el registro de contacto

Puedes asociar un ticket de asistencia técnica existente con un contacto específico o crear un nuevo ticket de asistencia técnica directamente desde el registro de contacto o el panel de contactos.

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Contactos.
  • Coloca el cursor sobre un contacto específico y haz clic en Vista preliminar para ver más detalles en el panel correcto o haz clic en Editar para abrir todos los datos de contacto. Puedes asociar un ticket de asistencia técnica existente o crear un nuevo ticket.

panel-de-contactos

  • Para asociar un ticket de asistencia técnica existente con este contacto:
    • Haz clic en Agregar ticket para buscar un ticket de asistencia técnica existente para asociar con este contacto.
    • Utiliza la barra de búsqueda para ver el nombre del ticket existente y luego haz clic en la casilla de comprobación a la izquierda de tus resultados de búsqueda para asociar ese ticket con este contacto.
    • Haz clic en Listo para guardar tus cambios.

asociar-ticket-1

  • Para crear un nuevo ticket de asistencia técnica:
    • Haz clic en Crear ticket.
    • Introduce los detalles del ticket de asistencia técnica en la columna lateral.
    • Haz clic en Crear para crear un nuevo ticket de asistencia técnica y asociarlo con este contacto.

Crea un ticket de asistencia técnica desde tu bandeja de entrada de conversaciones

Al conectar la bandeja de entrada de tu equipo, puedes agregar una regla para crear automáticamente un nuevo ticket cada vez que se recibe un correo entrante. Si ya conectaste la bandeja de entrada de tu equipo, edita las reglas:
  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el símbolo de configuración settings, situado en la barra de navegación principal.
  • En el menú de la columna lateral izquierda, navega a Conversaciones > Bandejas de entrada.
  • Coloca el cursor sobre tu equipo Bandeja de entrada y haz clic en Editar.
  • En el paso Reglas, haz clic en el menú desplegable Aplicar acción y selecciona Crear ticket.
  • En el panel derecho, personaliza las propiedades del ticket y haz clic en Guardar.

conectar-cuenta-crear-ticket

También puedes crear un nuevo ticket de asistencia técnica directamente en el registro de un contacto en el panel derecho de tu bandeja de entrada de conversaciones.

Crea tickets de asistencia técnica con el formulario de ayuda en la sección de configuración

Puedes usar el formulario predeterminado para permitir a los visitantes de tu sitio web enviar tickets de asistencia técnica directamente a tu equipo. Para configurar el formulario y agregarlo a tu sitio web:
  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el símbolo de configuración settings, situado en la barra de navegación principal. 
  • En el menú de la columna lateral izquierda, navega hasta Servicio > Formulario de asistencia técnica.
  • Haz clic en Crear formulario o, si configuraste tu formulario de asistencia técnica anteriormente, haz clic en Editar formulario.

formulario-asistencia

  • Se te dirigirá al editor de formularios para ver el formulario predeterminado, donde puedes hacer cambios en los campos, según sea necesario. De forma predeterminada, los siguientes campos se incluirán en tu formulario:
    • Nombre
    • Apellido
    • Correo electrónico
    • Problema (nombre del ticket)
    • Detalles (descripción del ticket)
    • Pipeline del ticket de asistencia técnica (campo oculto; aparece como hs_pipeline)
    • Estado del ticket de asistencia técnica (campo oculto; aparece como hs_pipeline_stage)
  • Haz clic en Actualizar formulario para publicar tus cambios.

Ahora puedes agregar tu formulario de asistencia técnica a tu sitio web para que los visitantes creen tickets:

  • Para incrustar el formulario una página que no sea de HubSpot, haz clic en Compartir en el editor de formularios. En la pestaña de Incrustar código, haz clic en Copiar. Pega este código en el HTML de tus páginas externas en las que deseas que aparezca el formulario.
  • Para compartir un enlace directo al formulario, haz clic en Compartir en el editor de formularios. Haz clic en la pestaña Compartir enlace y luego haz clic en Copiar para copiar el enlace directo en tu formulario y compartirlo.
  • Para agregar el formulario a una página de destino de HubSpot, navega a tu página de destino (Marketing > Sitio web > Páginas de destino). En el editor de la página, haz clic en el módulo del formulario y luego haz clic en el menú desplegable Formulario y selecciona el formulario de ticket predeterminado. Haz clic en Publicar o en Actualizar para publicar tus cambios.

Crea tickets de asistencia técnica con un workflow

Al usar un workflow, puedes crear tickets de asistencia técnica automáticamente según los criterios de activación específicos. Aprende a agregar acciones en tu workflow y usa la acción Crear ticket.