Establecer contactos como de marketing

En HubSpot, almacenas y gestionas la información sobre las personas en los contactos. En su base de datos, puede tener contactos con los que planea comercializar (por ejemplo,enviar correos electrónicos de marketing o dirigirse a ellos con anuncios). También es posible que tengas contactos, como clientes existentes, con los que no tienes previsto relacionarte a través de herramientas de marketing. Puedes especificar qué contactos son contactos de marketing y pagar solo por los contactos a los que quieres dirigir acciones de marketing.

Una vez que configures un contacto como de marketing, contará para tu límite de límites de contactos facturables y se considerará un contacto de marketing al menos hasta la próxima fecha de actualización.

Obtenga más información sobre cómo comprobar si su cuenta tiene acceso a contactos de marketing, cómo utilizar contactos de marketing o cómo navegar por la facturación de contactos de marketing.

Atención: su cuenta puede utilizar nombres personalizados para cada objeto (por ejemplo, cuenta en lugar de empresa). Este artículo se refiere a los objetos por sus nombres predeterminados de HubSpot.

Configura el estado de marketing predeterminado para nuevos contactos

Los contactos se pueden crear a través de diferentes herramientas de HubSpot, como formularios y chatflows. Dependiendo de la herramienta, los contactos se establecen por opción predeterminada como de marketing o de no marketing, pero el valor predeterminado para ciertas herramientas se puede personalizar. Conozca el estado predeterminado del contacto de marketing para cada herramienta y cómo actualizar el estado predeterminado del contacto de marketing para determinadas herramientas.

Crear contactos de marketing individuales

Para crear manualmente un contacto y establecerlo como de marketing:

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Contactos.
2. En la parte superior derecha, haga clic en Crear contacto.
3. En el panel derecho, introduce las propiedades del contacto.
4. Selecciona la casilla de verificación Establecer este contacto como contacto de marketing para establecer el contacto como de marketing.
5. Haz clic en Crear. Más información sobre cómo crear contactos.

Creación masiva de contactos de marketing

Importar contactos de marketing

Puedes crear nuevos contactos y establecerlos como de marketing, o actualizar el estado de los contactos existentes a marketing mediante importación. Si no estableces un estado de marketing al importar nuevos contactos, se establecerán como no de marketing de forma predeterminada.

Nota: sólo puede establecer todos los contactos como marketing en un único archivo de importación de contactos. No puedes establecer contactos como de marketing si estás importando varios objetos o varios archivos.

Para establecer todos los contactos de una importación como de marketing:

1. Cree un archivo de importación con todos los contactos que desee establecer como marketing. Si estás actualizando contactos existentes, incluye las direcciones de correo electrónico de los contactos o los valores de ID de registro para identificar los registros existentes.
2. Importa el archivo.
3. En el paso Detalles , selecciona la casilla de verificación Establecer estos contactos como contactos de marketing .

4. En el cuadro de diálogo, escribe el número de contactos de marketing estimados y luego haz clic en Importar y establecer [x] contactos para confirmar.
5. Haz clic en Finalizar importación.

Una vez importados, la propiedad deestado de contacto de Marketing de los contactos se establecerá como contacto de Marketing.

Establecer contactos existentes como marketing

Utilice una visualización de página de índice o un segmento para establecer contactos existentes como marketing en bloque o individualmente.

Para establecer manualmente los contactos existentes como de marketing desde una vista de página de índice:

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Contactos.
2. Selecciona las casillas de comprobación junto a contactos que deseas establecer como contactos de marketing. Puedes establecer filtros o utilizar una vista guardada existente para ayudarte a seleccionar los contactos correctos (por ejemplo, todos los contactos que son miembros de un segmento específico, tienen la etapa del ciclo de vida Suscriptor , etc.).
3. En la parte superior de la tabla, haz clic en el menú desplegable Más y selecciona Establecer como contactos de marketing.
4. En el cuadro de diálogo, escribe el número de contactos y haz clic en Establecer [x] contactos. Los contactos se establecerán como de marketing inmediatamente y contarán para tu límite de límites de contactos.

Para establecer manualmente los contactos existentes como de marketing desde un segmento:

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a CRM > Segmentos.
2. Haz clic en el nombre de un segmento basado en contactos.
3. Selecciona las casillas de comprobación junto a contactos que deseas establecer como contactos de marketing.
4. En la parte superior de la tabla, haz clic en el menú desplegable Más y selecciona Establecer como contactos de marketing.
5. En el cuadro de diálogo, escribe el número de contactos y haz clic en Establecer [x] contactos. Los contactos se establecerán como de marketing inmediatamente y contarán para tu límite de límites de contactos.

Establecer contactos como marketing mediante formularios

Cuando creas un formulario, por defecto, los contactos que lo envían se configuran automáticamente como de marketing. Cualquier contacto que envíe el formulario, incluidos los contactos existentes como no de marketing, se establecerán como de marketing. Puedes actualizar la configuración para cada formulario individual. También puedes establecer el estado predeterminado de los contactos que envían formularios que no son de HubSpot.

Establecer contactos como marketing usando workflows

Para configurar un workflow basado en contactos que establece el estado de marketing de un contacto:

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Automatización > Workflows.
2. Cree un workflow basado en contactos o edite uno existente.
3. Añade una acción y busca Establecer el estado del contacto de marketing.
4. Haga clic en el menú desplegable Valor y seleccione Establecer como marketing.
5. Haz clic en Guardar.
6. Termine de configurar su workflow.
7. Una vez que hayas activado tu workflow, los contactos que cumplan con tus desencadenantes se establecerán como contactos no de marketing cuando pasan la acción Configurar estado de contacto de marketing.

Nota: si la acción Establecer estado de marketing da como resultado La acción falló porque HubSpot está siendo limitado en la tasa por la aplicación conectada en el registro de información, el workflow no pudo comunicarse temporalmente con otras herramientas en HubSpot y no pudo actualizar los estados de los contactos. La acción se reintentará automáticamente hasta que tenga éxito.

Más información sobre cómo usar workflows.

Eliminar permisos de un usuario para establecer contactos como marketing

Para cambiar los permisos de usuario para el acceso a los contactos de marketing:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
2. En la barra lateral izquierda, navega a Usuarios y equipos.
3. En la tabla, coloca el cursor sobre un usuario y haz clic en Editar permisos.
4. En la barra lateral izquierda, haz clic en Cuenta y luego selecciona Acceso a la configuración.
5. En la sección de acceso a Configuración , haz clic en el interruptor de acceso a contactos de Marketing para activarlo o desactivarlo.
6. En la parte superior derecha, haz clic en Guardar.

Más información sobre los permisos de usuario en HubSpot.