Ver un modelo de las relaciones entre objetos y actividades de tu CRM

En tu HubSpot CRM, los objetos representan relaciones y procesos de negocio (por ejemplo, contactos, negocios). Cada objeto tiene registros individuales que pueden asociarse a registros de otros objetos (por ejemplo, Lorelai Gilmore es un contacto asociado a la empresa The Dragonfly Inn). En cada registro, la información se almacena en propiedades y se hace seguimiento de las interacciones a través de actividades. Cada cuenta de HubSpot incluye ciertos objetos, propiedades y actividades por opción predeterminada, pero dependiendo de tu suscripción, también puedes crear propiedades personalizadas y objetos personalizados.

La vista general del modelo de datos muestra las relaciones entre los objetos únicos, las propiedades y las actividades de tu cuenta, lo que puede ayudarte a configurar mejor las importaciones, los informes y la automatización de cara al futuro.

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Gestión de datos > Modelo de datos.
• Por opción predeterminada, la primera vez que ves la vista general del modelo de datos, se muestran todos los objetos y actividades.
• Para gestionar qué objetos y actividades se incluyen, haz clic en el menú desplegable Filtrar por:
  • Para mostrar u ocultar un objeto/actividad individual, selecciona o desactiva su casilla de comprobación.
  • Para mostrar u ocultar todo un grupo de objetos o actividades, activa o desactiva la casilla de comprobación situada junto al encabezado del grupo (por ejemplo, Objetos de CRM, Objetos personalizados, Actividades).

• Coloca el cursor sobre una tarjeta de objeto o actividad o haz clic en ella para ver sus relaciones. Cuando hagas clic en una tarjeta, ocurrirá lo siguiente en función de las asociaciones del objeto:
  • Si el objeto/actividad seleccionado tiene asociaciones existentes con otro objeto o actividad, la tarjeta asociada se resalta y aparecen líneas para mostrar la conexión.
  • Si el objeto/actividad seleccionado no tiene asociaciones existentes con un objeto o actividad, la tarjeta asociada aparece borrosa y no hay línea de conexión.

• Para objetos, llamadas y tareas, haz clic en [x] registros en la tarjeta para navegar a una vista de página de índice de todos los registros del objeto. 
  

• Para ver más información sobre las propiedades y asociaciones de un objeto o actividad, haz clic en Ver detalles. En el panel derecho: 
  • Para objetos:

• • • En la pestaña Propiedades, ve todas las propiedades del objeto. Haz clic en el número en la columna Usado en para ver dónde se usa actualmente la propiedad. Para gestionar las propiedades, haz clic en Ver la configuración de la propiedad [objeto].
    • Haz clic en la pestaña Asociaciones para ver las asociaciones y etiquetas de asociación definidas del objeto. Haz clic en el menú desplegable Seleccionar asociaciones de objetos para actualizar la relación de objetos específica que estás viendo. Para gestionar asociaciones, haz clic en Ver configuración de asociaciones.

• • Para las actividades, ve cuántas actividades de ese tipo se han creado y revisa las propiedades de la actividad.

Una vez familiarizado con tu modelo de datos, aprende a gestionar tu base de datos de CRM. Si tu cuenta tiene una suscripción a Operations Hub Pro o Enterprise, también puedes utilizar el centro de mando de calidad de datos para supervisar la calidad de sus datos.