Cómo crear un formulario sencillo

Última actualización: December 29, 2016

Como se explica en la sección de esta guía sobre cómo determinar qué preguntas hacer en tus formularios, los formularios son la herramienta que usas para recopilar información de tus prospectos. Son un componente esencial de cualquier página de destino, pero lo que preguntas en esos formularios es tal vez más importante. Nadie quiere ahuyentar a los prospectos haciendo preguntas irrelevantes o preguntas que aún no estén preparados para responder. Crear confianza entre tu marca y tus visitantes es la clave para obtener la información que necesitas. Empieza a construir esa confianza a través de tus ofertas TOFU; tus formularios deben pedir información suficiente para averiguar detalles clave sobre quiénes son, qué hacen y qué buscan, para que puedas segmentar mejor tus prospectos.

A medida que recopiles esta información y les proporciones contenido valioso que ayude a resolver sus necesidades (o incluso a revelarles una necesidad que no sabían que tenían), puedes empezar a pedirles más información. Considera incluir algunos campos obligatorios; por lo general, estos campos piden información de identificación e información que necesitas para categorizar a tus prospectos. Haz que otros campos sean opcionales; estos campos son los que serían buenos en tener , pero no son necesarios para ayudarte a segmentar. Junto con los campos inteligentes y los perfiles progresivos, tu capacidad para eliminar campos de datos conocidos y reemplazarlos por datos nuevos hace que sea más fácil para tus contactos actuales enviar formularios.

El primer paso para tener un formulario en tu página de destino es crear uno. Los formularios pueden utilizarse ​​en una sola página de destino o en muchas páginas. Por ejemplo, un formulario genérico "Contáctenos" podría utilizarse en varios lugares, pero considera colocar tu formulario "Comenzar prueba gratuita" en un solo lugar. Ten en cuenta que la tasa de envíos que se muestra en el dashboard de formularios depende de la cantidad de vistas de ese formulario en todas las páginas.  Si deseas medir el rendimiento en una página de destino en particular, deberías ver los detalles de esa página. Crear un formulario en HubSpot es fácil, utilizando un simple formato de "arrastrar y soltar". Los formularios se pueden personalizar, lo que te permite crear y editar fácilmente sus propiedades en la propia aplicación. Si hay que actualizar un formulario, simplemente modifica el formulario y guarda esos cambios; en todos los lugares que lo hayas colocado, el formulario se actualizará para reflejar esos cambios.

Ir a Formularios

Desde tu Dashboard de HubSpot, navega hasta Contactos > Formularios.

Captura de pantalla del artículo de Ayuda de HubSpot

Crear formulario nuevo

En Dashboard de Formularios, haz clic en el botón azul en la parte superior derecha: Crea un nuevo formulario.

Asignarle un nombre y crear tu formulario

Aparecerá una ventana emergente que te pedirá que asignes un nombre a tu formulario, y después haz clic en Crear formulario.

Cuando crees un formulario nuevo, HubSpot agregará tres campos al formulario de manera automática para comenzar: First Name (Nombre), Last Name (Apellido) y Email.

Editar los campos de tu formulario

Puedes navegar hasta la ficha Campos dentro de tu formulario para ver todos los campos disponibles que puedes agregarle.

Agregar un campo a tu formulario

En los campos disponibles, busca el campo que deseas o busca en todos los grupos de propiedades para encontrar los campos que desees utilizar. Arrastra la propiedad hasta el espacio vacío por encima de la línea negra para incluir el campo en tu formulario.

Aquí también puedes crear nuevas propiedades de contacto directamente en el formulario, de ser necesario, haciendo clic en el botón Crear Nuevo . Para ello, sigue las instrucciones que se indican aquí.

Mueve los campos según sea necesario

Puedes arrastrar y soltar fácilmente los campos por todo el formulario para que aparezcan en el orden que prefieras.

También puedes mover los campos en tu formulario para que queden lado a lado. Haz clic en el módulo de engranaje de un campo y selecciona Split into 2 (Dividir en 2) o Split into 3(Dividir en 3). Arrastra otro módulo para que quede en ese lugar vacío. (También puedes arrastrar un campo sobre otro para dividir los campos).

Marcar los campos obligatorios

Si incluiste campos que deben llenarse para poder enviar el formulario, haz clic en el asterisco (*) para convertirlo en un campo obligatorio.

Recuerda: Se requiere una dirección de e-mail para crear un contacto, así que este campo siempre estará marcado como obligatorio en tus formularios de forma predeterminada.

En el siguiente ejemplo, puedes ver que First Name (Nombre), Email y Company Name (Nombre de la empresa) son campos necesarios para que un visitante pueda enviar este formulario. 

Eliminar un campo de tu formulario

Si hay un campo en tu formulario que deseas eliminar, haz clic en el icono de papelera dentro del campo. (O puedes hacer clic en el engranajey luego elegir Remove(Eliminar). Cualquiera de las dos acciones funciona y ambas realizan la misma función.)

Agregar un separador de texto enriquecido entre tus campos

Dentro de la ficha Campos de tu formulario, puedes arrastrar y soltar un separador de texto enriquecido entre los campos del formulario. Esto te permite crear encabezados o agregar espacio sobre las filas. Solo se puede agregar sobre una fila y no sobre un campo individual (si tienes 2 o más campos en una fila).

Editar los nombres y las opciones de visualización de los campos de tu formulario

Para editar las opciones de visualización de los campos de tu formulario, haz clic en el icono de lápiz dentro del campo que deseas editar.

Cambiar etiqueta

Una vez que abras el editor de opciones de campo, busca el campo de etiqueta. Cámbialo por lo que desees que aparezca en el formulario. Observa que el nombre de la propiedad (a diferencia de la etiqueta) en la parte superior no cambia.

Editar otras opciones de propiedad

Como se señaló antes, es posible que desees seleccionar otras opciones de propiedad para aplicarlas al campo de tu formulario.

Hacer clic en el asterisco sobre la propiedad en tu formulario o hacer clic en Establezca este campo como obligatorio en la opciones de la propiedad realizan la misma función. También puedes ocultar el campo para pasar ciertos valores a las propiedades de contacto. Esto se cubrirá con mayor detalle en el artículo sobre cómo pasar valores ocultos en los formularios.

Si decides tener texto como marcador de posición y un valor predeterminado, recuerda que el valor predeterminado siempre se muestra en lugar del texto marcador de posición.

Asegúrate de hacer clic en Edición terminada una vez que hayas realizado todos los cambios de opciones de campo.

 

Guardar tu formulario

Cuando estés satisfecho con tu formulario, en la parte superior derecha, haz clic en Guardar formulario.

Vista previa de tu formulario

Una vez que hayas guardado tu formulario, puedes hacer clic en Vista preliminar para ver cómo lucirá el formulario con las opciones de campo editadas.

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