Guía sobre permisos de usuarios en HubSpot

Los usuarios de HubSpot con permisos Agregar y editar usuarios pueden personalizar los permisos para nuevos y usuarios existentes en su cuenta de HubSpot. 

También puede limitar el acceso de edición a las propiedades y asignar acceso al contenido para usuarios específicos. Aprende a acceder a Usuarios y equipos ajustes para actualizar los permisos de usuario.

CRM

En la pestaña CRM, es posible establecer permisos para los objetos y herramientas del CRM.

Para gestionar los permisos de usuario para tu bandeja de entrada de Conversaciones, revisa la documentación en cómo crear una bandeja de entrada de Conversaciones.

Objetos del CRM

Los siguientes objetos y actividades de CRM tienen permisos personalizables:

• Contactos
• Empresas
• Negocios
• Tickets
• Tareas
• Correos del CRM
• Reuniones
• Llamadas
• Notas
• Facturas

Para personalizar qué objetos o actividades puede ver, editar o eliminar el usuario, haz clic en el objeto (por ejemplo, Contactos, Empresas, etc.) para ampliar la sección. 

Dependiendo del objeto, puedes elegir entre los siguientes tipos de permiso:

• Ver: haz clic en el menú desplegable para controlar el conjunto de objetos que el usuario puede ver. 
  • Las opciones son Todos los [objetos], [Objetos] que posee su equipo y [Objetos] que poseen.
  • Al seleccionar [Objetos] que posee su equipo u [Objetos] que poseen, selecciona la casilla de verificación Sin asignar para permitir al usuario ver los registros o actividades sin asignar. 
  • Los usuarios con permisos de [Objetos] que poseen solo verán los registros que tengan asignados en las páginas de índice, en la herramienta de listas y en los informes.

• Editar: haz clic en el menú desplegable para controlar el conjunto de objetos que el usuario puede editar, combinar e importar. También pueden eliminar actividades.
  • Las opciones son Todos los [objetos], [Objetos] que posee su equipo, [Objetos] que poseen o Ninguno.

• • Al seleccionar [Objetos] que posee su equipo u [Objetos] que poseen, seleccione la casilla de verificación Sin asignar para permitir al usuario editar registros o actividades sin asignar.

• Eliminar: haz clic en el menú desplegable para controlar el conjunto de objetos o actividades que el usuario puede borrar.
  • Las opciones son Todos los [objetos], [Objetos] que posee su equipo, [Objetos] que poseen o Ninguno.

• • Al seleccionar [Objetos] que posee su equipo u [Objetos] que poseen, seleccione la casilla de verificación Sin asignar para permitir al usuario eliminar registros o actividades sin asignar.

Herramientas del CRM

Personaliza el acceso a acciones masivas, configuración de propiedades y a la herramienta de workflows.

• Comunicar: haz clic en el menú desplegable para controlar los contactos, empresas, negocios, tickets, tareas y objetos personalizados individuales que un usuario puede agregar a un correo electrónico, una llamada o una reunión, así como asociar estas actividades a otros registros.
  
  • Las opciones son Todos los registros, Registros que posee su equipo, Registros que posee y Ninguno.
  • Al seleccionar Registros que posee su equipo o Registros que poseen, selecciona la casilla de verificación Sin asignar para permitir al usuario comunicarse con contactos y empresas sin asignar.
  • Esto solo se aplica a los correos electrónicos del CRM, no a los de marketing. Más información sobre la configuración de permisos para los correos electrónicos de marketing. 
• Eliminación masiva: activa el interruptor Eliminación masiva para otorgar a cada usuario la capacidad de eliminar en masa a contactos, empresas, negocios, tickets y tareas. Esto permitiría al usuario eliminar contactos de una lista o de un panel de control, por ejemplo. Los usuarios sin este permiso todavía pueden eliminar registros individuales de contactos, empresas, negocios, tickets y tareas si tienen el permiso de Editar en Contactos. Los usuarios con este permiso también pueden eliminar leads en las actividades de ventas.
• Importar: active el interruptor Importar para permitir al usuario importar registros del CRM en bloque o de uno en uno en tu cuenta de HubSpot.
• Exportar: activa el interruptor Exportar para otorgar al usuario la capacidad de exportar datos de registros e informes del CRM desde tu cuenta de HubSpot.
• Vistas personalizadas (solo Pro y Enterprise): activa el interruptor Vistas personalizadas para que los usuarios puedan crear, editar y eliminar vistas personalizadas en la bandeja de entrada. 
• Personalizar el diseño de la página de registro: active el interruptor Personalizar el diseño de la página de registro para permitir al usuario actualizar el contenido y la apariencia del diseño del registro.

Marketing

En la pestaña Marketing, puedes establecer los permisos para las herramientas de publicación de marketing. 

• Listas: activa el interruptor Listas para dar acceso al usuario a la herramienta de listas .
  • Ver: activa el interruptor Ver para que el usuario pueda ver las listas, pero no crearlas ni editarlas.
  • Editar: activa el interruptor Editar para permitir al usuario crear y editar listas. Para agregar registros a una lista estática, un usuario también necesita tener acceso para Editar para contactos y empresas.

• Formularios: activa el interruptor Formularios para que el usuario pueda acceder a la herramienta formularios. 

Por favor, ten en cuenta: para crear y conectar un formulario de soporte a un canal, un usuario necesita el permiso Account Access. Para editar el correo electrónico de seguimiento de un formulario un usuario necesita Correo electrónico de marketing Publicar permiso.

• Archivos: activa el interruptor Archivos para que el usuario pueda ver, editar y eliminar permisos en la herramienta de archivos. También puedes limitar el acceso a archivos, carpetas o subcarpetas individuales a usuarios y equipos específicos.
  • Ver: el usuario podrá reseñar los archivos existentes y subir nuevos archivos. El usuario no podrá editar los detalles de los archivos existentes. 
  • Editar: el usuario podrá subir nuevos archivos, reseñar archivos existentes y editar los detalles del archivo. Sin embargo, el usuario no podrá eliminar archivos. Más información sobre la gestión de los datos de su expediente en . 
  • Eliminar: el usuario podrá subir nuevos archivos, reseñar archivos existentes, editar detalles de archivos y eliminar archivos. Más información sobre eliminación y restauración de archivos.
  • Sin acceso: si ninguna de las opciones está activada, el usuario no tendrá acceso a la herramienta de archivos y no podrá reseñar, editar o eliminar archivos existentes. Sin embargo, los usuarios aún verán la opción archivos en la barra de navegación y tendrán acceso al selector de archivos en otros editores.
• Acceso a contactos: activa el interruptor Acceso a contactos para que el usuario pueda acceder a las herramientas de marketing, como la herramienta de correo electrónico o excluir a los contactos de los correos electrónicos de marketing. Esto también permite al usuario acceder a la actividad del sitio web en los Registros de contactos. Al activar el interruptor Acceso a Marketing, puedes conceder permisos más específicos para las herramientas de marketing.

Herramientas de marketing

• Anuncios: activa el interruptor Anuncios para dar acceso al usuario a la herramienta de anuncios.
  • Ver: activa el interruptor Ver para que el usuario pueda ver la actividad de la cuenta publicitaria.
  • Publicar: activa el interruptor Publicar para permitir al usuario conectar cuentas de redes publicitarias compatibles.
• Campañas: activa el interruptor Campañas para que el usuario tenga acceso a las campañas.
  • Ver: activa el interruptor Ver para que el usuario pueda ver las campañas.
  • Publicar: activa el interruptor Publicar para que el usuario pueda gestionar campañas y activos.

• Correo electrónico de marketing: activa el interruptor Correo electrónico de marketing para que el usuario tenga acceso a los correos electrónicos de marketing.
  
  • Ver: activa el interruptor Ver para que el usuario pueda ver los correos electrónicos de marketing, pero no editarlos ni publicarlos.
  • Editar: activa el interruptor Editar para permitir al usuario crear correos electrónicos, eliminar correos electrónicos, editar los valores predeterminados para la personalización del correo electrónico, y enviar correos electrónicos de prueba. No pueden enviar correos de marketing a contactos o guardar correos para la automatización para utilizarlos en flujos de trabajo.

• • Publicar: activa el interruptor Publicar para que el usuario pueda publicar y enviar correos electrónicos de marketing.

• CTA: activa el interruptor CTA para que el usuario tenga acceso a las CTA.
  • Ver: activa el interruptor Ver para que el usuario pueda ver las CTA.
  • Editar: activa el interruptor Editar para permitir al usuario crear, editar y eliminar CTA.
  • Publicar: activa el interruptor Publicar para permitir al usuario publicar CTA.

Nota: para crear llamadas a la acción (CTA), un usuario debe tener acceso para Editar o Publicar en Blog, Correo electrónico, Páginas de destino o Páginas de sitio web.

• SMS de marketing: activa el interruptor SMS de marketing para dar acceso al usuario a SMS de marketing.
  • Ver: activa el interruptor Ver para que el usuario pueda ver los mensajes SMS de tu cuenta.
  • Editar: activa el interruptor Editar para permitir al usuario crear, editar y borrar mensajes SMS en tu cuenta.
  • Publicar: activa el interruptor Publicar para que el usuario pueda publicar y enviar mensajes SMS en tu cuenta.

• Redes sociales: haz clic en el menú desplegable para controlar las cuentas de redes sociales en las que el usuario puede publicar. Los usuarios con los permisos Todas las cuentas accesibles, Cuentas conectadas propias o Solo borradores pueden ver todas las cuentas de redes sociales compartidas para el monitoreo, la publicación y las estadísticas de redes sociales, además de las cuentas de redes sociales propias que conectaron.

  • Todas las cuentas accesibles: el usuario puede publicar en las cuentas de redes sociales que conectó o en cuentas de redes sociales compartidas. El usuario también puede configurar los ajustes sociales.

  • Cuentas conectadas propias: el usuario solo puede publicar en las cuentas de redes sociales propias que conectó.

  • Sólo borrador (Marketing Hub Sólo Enterprise ): el usuario no puede publicar en ninguna cuenta social, pero puede crear borradores de publicaciones sociales en las cuentas sociales que haya conectado o en cualquier cuenta social compartida.

  • Ninguno: el usuario no tiene acceso a la herramienta de redes sociales, y no aparecerá en el menú de navegación cuando haya iniciado sesión.

• Puesta en escena de contenidos: activa el interruptor Puesta en escena de contenidos para que el usuario pueda acceder a la herramienta de puesta en escena de contenidos .

Herramientas del sitio web

• Blog: activa el interruptor Blog para que el usuario pueda acceder al contenido del blog.
  
  • Ver: activa el interruptor Ver para que el usuario pueda ver el contenido del blog.
  • Editar: active el interruptor Editar para que el usuario pueda crear, editar y eliminar contenido del blog, así como crear y editar autores del blog. No pueden hacer publicaciones nuevas ni actualizar publicaciones activas.
  • Publicar: activa el interruptor Publicar para que el usuario pueda publicar y actualizar el contenido del blog.

Nota: para ver la herramienta SEO, como mínimo un usuario debe tener permiso para Ver en Correo electrónico, Blog, Páginas de destino o Páginas de sitio web. Para modificar la herramienta SEO, como mínimo un usuario debe tener acceso para Editar en Correo electrónico, Blog, Páginas de destino o Páginas de sitio web o acceso a Configuración del sitio web.

• Podcasts: activa el interruptor Podcasts para dar acceso al usuario a las páginas de destino.
  
  • Ver: activa el interruptor Ver para que el usuario pueda ver contenido de podcasts.
  • Editar: activa el interruptor Editar para permitir al usuario crear, editar y eliminar contenido de podcasts. No pueden crear nuevos episodios de podcast ni actualizar episodios de podcast en directo.
  • Publicar: activa el interruptor Publicar para que el usuario pueda publicar y actualizar el contenido del podcast.
• Casos de éxito: activa el interruptor Casos de éxito para que el usuario tenga acceso a casos de éxito.
  • Ver: activa el interruptor Ver para que el usuario pueda ver casos de éxito.
  • Editar: activa el interruptor Editar para permitir al usuario crear, editar y eliminar casos de éxito.
  • Publicar: activa el interruptor Publicar para que el usuario pueda publicar y actualizar el contenido del pódcast.

• Páginas de destino: activa el interruptor Páginas de destino para dar acceso al usuario a las páginas de destino.
  
  • Ver: activa el interruptor Ver para que el usuario pueda ver el contenido de la página de destino.
  • Editar: activa el interruptor Editar para permitir al usuario crear, editar y eliminar el contenido de la página de destino. No pueden crear páginas nuevas ni actualizar páginas activas.
  • Publicar: activa el interruptor Publicar para que el usuario pueda publicar y actualizar el contenido de la página de destino.

• Páginas de sitio web: activa el interruptor Páginas de sitio web para que el usuario pueda acceder a las páginas de sitio web.
  
  • Ver: activa el interruptor Ver para que el usuario pueda ver el contenido de la página web de destino.
  • Editar: activa el interruptor Editar para que el usuario pueda crear, editar y eliminar el contenido de la página web. No pueden crear páginas nuevas ni actualizar páginas activas.
  • Publicar: activa el interruptor Publicar para que el usuario pueda publicar y actualizar el contenido de la página web.
• Reutilización de contenido: activa el interruptor Reutilización de contenido para que el usuario tenga acceso a las herramientas de reutilización de contenido. 
  • Ver: activa el interruptor Ver para que el usuario pueda revisar las remezclas de contenido existentes. 
  • Editar: activa el interruptor Editar para permitir al usuario crear, editar y eliminar reutilizaciones de contenido y contenido reutilizado. 
• Base de datos del sitio web (solo Content Hub ): activa el interruptor Base de datos del sitio web para que el usuario tenga acceso a los ajustes de personalización de las tablas de la base de datos del sitio web. Debes activar la configuración de Configuración de la tabla de la base de datos del sitio web para crear, clonar y eliminar tablas.
  
  • Ver: activa el interruptor Ver para que el usuario pueda ver los datos dentro de las filas de la tabla y exportar los datos. No pueden agregar datos adicionales.
  • Editar: activa el interruptor Editar para permitir al usuario agregar filas a una tabla, clonar filas bloqueadas, importar datos y exportar datos.
  • Publicar: activa el interruptor Publicar para permitir al usuario agregar nuevas filas, editar filas existentes y eliminar filas de una tabla.

• Redireccionamientos de URL: activa el interruptor Redireccionamientos de URL para que el usuario pueda acceder a los redireccionamientos de URL.
  
  • Ver: activa el interruptor Ver para que el usuario pueda ver las URL redirigidas.
  • Publicar: activa el interruptor Editar para permitir al usuario crear, editar y eliminar redireccionamientos de URL

• Herramientas de diseño: activa el interruptor Herramientas de diseño para permitir al usuario editar plantillas y módulos. Los usuarios con este permiso también pueden acceder al mercado de plantillas y guardar correos de marketing como plantillas.

Nota: también recomendamos otorgar a un usuario permisos de Configuración de contenido global y Configuración del sitio web si necesita editar los recursos web globales y la configuración del blog o del sitio web.

Aprobaciones

Personaliza los permisos para aprobar la publicación de contenidos. Las aprobaciones deben estar activadas para cada herramienta.

• Aprobar correos electrónicos de marketing: activa el interruptor para permitir que el usuario apruebe las solicitudes de publicación de correos electrónicos de marketing.
• Aprobar entradas de blog: activa el interruptor para permitir que los usuarios aprueben las solicitudes de publicación de entradas de blog.
• Aprobar páginas de destino: activa el interruptor para permitir que los usuarios aprueben las solicitudes de publicación de páginas de destino.
• Aprobar páginas de sitio web: activa el interruptor para permitir que los usuarios aprueben las solicitudes de publicación de páginas de sitio web.

Ventas

En la pestaña Ventas, establece permisos y restricciones más granulares para las herramientas de ventas, como los productos y las plantillas , así como asigna Licencias pagadas del Sales Hub.

• Crear partidas personalizadas: tsta opción está activada por defecto y permite al usuario crear partidas a partir de un registro de operaciones o presupuesto cuando se utiliza el editor de partidas. Si utilizas la API para crear elementos de pedido personalizados, esto no se aplica.
• Gestionar cotización plantillas: active el interruptor para permitir a los usuarios crear y editar las plantillas utilizadas al crear cotizaciones.
• Acceder al agente de prospección (BETA): activa el interruptor para que los usuarios puedan configurar y acceder al agente de prospección. 
• Gestionar enlaces de pago: activa el interruptor para que el usuario pueda gestionar los enlaces de pago únicos y periódicos.
• Gestionar pagos y suscripciones: active el interruptor para que el usuario pueda ver el historial de transacciones, descargar informes, enviar recibos, cancelar suscripciones y emitir reembolsos.
• Permisos de ventas: haz clic para activar el interruptor Permisos de ventas para que el usuario pueda usar plantillas de ventas, fragmentos de documentos, llamadas y la herramienta de reuniones, así como la opción de conectar su correo electrónico personal. Con el interruptor activado, aparecerán permisos más detallados para las herramientas de ventas de HubSpot.
  • Plantillas: haz clic para activar el interruptor Plantillaspara otorgar acceso al usuario para crear, editar y eliminar plantillas. Los usuarios con los licencias de pago de Sales Hub y Service Hub que no tengan permiso para crear y editar plantillas las podrán ver y enviar.
  • Páginas de programación de reuniones: haz clic para activar el interruptor Páginas de programación de reuniones para otorgar acceso al usuario para crear, editar y eliminar programar páginas para otros usuarios. Un usuario también debe tener activado Acceso al correo electrónico personal.

• • Previsión: personaliza el acceso de Ver y Editar a la herramienta de previsión de ventas. La actualización de los permisos de previsión en Ventas también actualizará los permisos en Servicio.
    
    • Los usuarios con permisos de Previsiones propias solo pueden ver sus propias previsiones.
    • Los usuarios con permisos de Previsiones de su equipo pueden ver sus propias previsiones, así como los de sus compañeros de equipo dentro de ese equipo.
  • Guías prácticas: personaliza el acceso de Ver, Editar y Publicar a la herramienta de guías prácticas. La actualización de los permisos de previsión en Ventas también actualizará los permisos en Servicio. 
  • Secuencias: haz clic para activar el interruptorSecuencias para otorgar acceso a usuarios para crear secuencias.
  • Gestionar biblioteca de secuencias: haz clic para activar el interruptor Gestionar biblioteca de secuencias y permitir a los usuarios ver, editar y eliminar secuencias (incluidas las secuencias privadas o compartidas con usuarios y equipos específicos). 
  • Inscripción masiva de secuencias: haz clic para activar la opción Inscripción masiva de secuencias que permite a los usuarios inscribir varios contactos a la vez en una secuencia.
  • Consulta el espacio de ventas como otro usuario: haz clic para activar el interruptor Consulta el espacio de ventas como otro usuario para que los usuarios puedan ver los espacios de trabajo de otros usuarios.

• Servicio al cliente

• Encuestas de feedback: haz clic para activar el interruptor Encuestas de feedback para dar acceso al usuario a las encuestas de feedback. 
  
  • Ver: activa el interruptor Ver para que el usuario pueda ver las encuestas de feedback.
  • Editar: activa el interruptor Editar para permitir al usuario crear, editar y eliminar encuestas de feedback.
• Artículos de la base de conocimientos: personaliza el acceso de Editar y Publicar a los artículos de la base de conocimientos. 
• Plantillas: haz clic para activar el interruptor Plantillas para otorgar acceso al usuario para crear, editar y eliminar plantillas. Los usuarios con los licencias de pago de Sales Hub y Service Hub que no tengan permiso para crear y editar plantillas las podrán ver y enviar.
• Páginas de programación de reuniones: haz clic para activar el interruptor Páginas de programación de reuniones para otorgar acceso al usuario para crear, editar y eliminar páginas de programación para otros usuarios. Un usuario también debe tener activado Acceso al correo electrónico personal.

• • Previsión: personalizar el acceso de Ver y Editar a la herramienta de previsión. La actualización de los permisos de previsión en Service también actualizará los permisos en Sales.
    
    • Los usuarios con permisos de Previsiones propias solo pueden ver sus propias previsiones.
    • Los usuarios con permisos de Previsiones de su equipo pueden ver sus propias previsiones, así como los de sus compañeros de equipo dentro de ese equipo.
  • Guías prácticas: personaliza el acceso de Ver, Editar y Publicar a la herramienta guías prácticas de servicio. La actualización de los permisos de previsión en Service también actualizará los permisos en Sales.
  • Secuencias: haz clic para activar el interruptorSecuencias para otorgar acceso a usuarios para crear secuencias.
  • Inscripción masiva de secuencias: haz clic para activar la opción Inscripción masiva de secuencias que permite a los usuarios inscribir varios contactos a la vez en una secuencia.
  • Gestionar la configuración del éxito del cliente (BETA): haz clic para activar la Gestión de configuración del éxito del cliente para crear vistas compartidas, fijar informes para todos los usuarios y crear o editar calificaciones del estado del cliente.

• Automatización

• Workflows: activa el interruptor Workflows para que el usuario tenga acceso a los workflows.
  
  • Ver: activa el interruptor Ver para que el usuario pueda ver los workflows.
  • Editar: activa el interruptor Editar para permitir al usuario crear, editar y eliminar workflows.
  • Borrar: activa el interruptor Eliminar para permitir al usuario borrar workflows. El usuario también debe tener acceso a Editar.
• Chatflows: activa el interruptor Chatflows para otorgar al usuario la capacidad de crear, editar y publicar chatflows en tu cuenta de HubSpot.

Creación de informes

En la pestaña Informes, puedes otorgar al usuario permisos para crear, editar o ver paneles, informes y herramientas de analíticas. Si se desactiva, el usuario no verá Informes en el menú principal.

• Metas: activa el interruptor Metas para permitir a los usuarios ver, crear y editar metas. Haz clic en los menús desplegables Ver y Editar para controlar el nivel de acceso que tienen los usuarios para ver, crear y editar metas. Los usuarios deben tener una licencia asignada para que se les asignen metas.
• Acceso a las herramientas de calidad de datos: activa el interruptor Acceso a las herramientas de calidad de datos para que los usuarios que no sean superadministradores puedan acceder al centro de mando de calidad de datos para supervisar y limpiar los problemas de calidad de datos.
• Acceso a informes: haz clic para activar el interruptor Acceso a informes para otorgar acceso al usuario a herramientas de informes, incluidos paneles, informes y herramientas de analíticas. Con el interruptor activado, aparecerán permisos más detallados para las herramientas de informes de HubSpot.
  
  • Paneles, informes y analíticas: activa el interruptor Paneles, informes y analíticas para que el usuario pueda acceder a las herramientas de generación de informes

• • • Ver: permite al usuario ver paneles, informes y herramientas de analíticas. Esta opción está seleccionada por opción predeterminada cuando el interruptor Permisos de informes está activado.

• • • Editar: otorga al usuario la capacidad de editar los paneles, informes y herramientas de analíticas a los que tengan acceso. Esta opción estará seleccionada si otorgas permiso al usuario para crear y poseer.
    • Crear/poseer: permite al usuario crear y poseer paneles e informes.
  • Conjuntos de datos de informes: activa el interruptor Conjuntos de datos de informes para que el usuario pueda acceder a los conjuntos de datos de informes.
    
    • Ver: permite a los usuarios ver los conjuntos de datos preconstruidos existentes para crear informes utilizando el generador de informes personalizados. Esto permite a los usuarios utilizar campos calculados predeterminados y criterios y propiedades de filtrado para crear un informe.
    • Editar: permite a los usuarios crear nuevos conjuntos de datos que pueden utilizarse para crear informes personalizados.
  • Informes de marketing: activa el interruptor Informes de marketingpara otorgar acceso a informes de marketing en las herramientas de analíticas de HubSpot. Las herramientas de informes incluyen las analíticas de tráfico, rendimiento de páginas, competidores, generador de URL de seguimiento, eventos (solo en Marketing Hub Enterprise) y configuración de informes.

Cuenta

En la pestaña Cuenta, puedes establecer permisos más específicos para la administración de cuentas.

Configuración de acceso

• Acceso a contactos de marketing: activa el interruptor Acceso a contactos de marketing para que el usuario pueda configurar los contactos como contactos de marketing o contactos que no son de marketing.
• Acceso a correo electrónico personal: activa el interruptor Acceso a correo electrónico personal para enviar y seguir correos electrónicos individuales desde el CRM y acceder a Páginas de programación de reuniones. Los usuarios también podrán utilizar la extensión HubSpot Sales. 
• Acceso al mercado de aplicaciones: activa el interruptor Acceso al mercado de aplicaciones para otorgar al usuario la capacidad de instalar aplicaciones desde el Mercado de aplicaciones de Hubspot. 
• Acceso al mercado de materiales: activa el interruptor Acceso al mercado de materialespara otorgar al usuario la capacidad de instalar módulos y plantillas desde el Mercado de aplicaciones de HubSpot.
• Borrar permanentemente los contactos : activa el interruptor Borrar permanentemente los contactos para permitir al usuario borrar permanentemente los registros de contactos. Para eliminar contactos, el usuario también necesitará el permiso de eliminación de contactos en la pestaña CRM.
• Editar configuración de propiedades: activa el interruptor Editar configuración de propiedades para permitir al usuario crear, editar y gestionar el acceso a las propiedades de los objetos en Configuración > Propiedades.
• Ajustes del tipo de suscripción: activa el interruptor Ajustes del tipo de suscripción para permitir al usuario crear, editar y gestionar tipos de suscripción.
• Configuración de tablas de la base de datos del sitio web: activa el interruptor Configuración de tablas de la base de datos del sitio web para permitir que el usuario configure tablas y cree, clone, cancele la publicación o elimine tablas de datos del sitio web.
• Configuración del contenido global: activa el interruptor Configuración del contenido global para permitir al usuario editar el contenido global y los temas del contenido del sitio web.
• Configuración del sitio web: activa el interruptor Configuración del sitio web para otorgar al usuario la capacidad de editar la configuración del sitio web. Esto también dará al usuario la posibilidad de actualizar la herramienta SEO y administrar los ajustes de la cuenta de correo electrónico.
• Administrar la biblioteca de productos: activa el interruptor Administrar la biblioteca de productos para que el usuario pueda crear una biblioteca de productos dentro de tus recursos e informar sobre el rendimiento de los distintos productos y servicios.
• Configuración de la base de conocimientos: activa el interruptor Configuración de la base de conocimientos para otorgar al usuario la capacidad de editar la configuración de la base de conocimientos. Este permiso también otorgará al usuario permiso para Publicar en la herramienta de la base de conocimientos de manera predeterminada.
• Configuración del portal del cliente: activa el interruptor Configuración del portal del cliente para permitir al usuario editar la configuración del portal del cliente. Este permiso también otorgará al usuario acceso para Publicar en la herramienta de portal del cliente de manera predeterminada.
• Informes y paneles: activa el interruptor Informes y paneles para otorgar al usuario la capacidad de crear cualquier informe o panel. Este permiso también otorga acceso a todas las herramientas de analíticas y anulará cualquier configuración en la pestaña de permisos de Informes.
• Configuración de dominios: activa el interruptor Configuración de dominios para permitir al usuario conectarse y editar dominios.
• Acceso a herramientas de desarrollador: active el interruptor Acceso a herramientas de desarrollador para que el usuario pueda acceder y gestionar las funciones de desarrollador, entre las que se incluyen: gestión de aplicaciones, proyectos de desarrollador, sandboxes de desarrollo, y clave de acceso personal para autenticación CLI.

• Ajustes de la tabla de usuarios: activa el interruptor Ajustes de la tabla de usuarios para que el usuario pueda ver la tabla de usuarios en los ajustes de su cuenta de HubSpot. 

Nota: si el interruptor Configuración de la tabla de usuarios está desactivado, los usuarios podrán seguir viendo listas de usuarios en otras partes de su cuenta de HubSpot (por ejemplo, al reasignar un contacto a otro propietario).

• Acceso al registro de auditoría: activa el interruptor Acceso al registro de auditoría para que el usuario pueda acceder a los registros de auditoría.
• Administración de la disponibilidad: activa el interruptor Administración de la disponibilidad para que el usuario pueda cambiar la disponibilidad de los miembro del equipo.
• Acceso al Centro de seguridad: activa el interruptor Tabla de acceso de usuarios para permitir que los usuarios accedan y administren HubSpot Security Health, y modifiquen la configuración de seguridad.
• Breeze Copilot: activa el interruptor Breeze Copilot para permitir a los usuarios chatear con Copilot. 

Acceso de usuario y cuenta

• Acceso a la cuenta: activa el interruptor Acceso a la cuenta para permitir a los usuarios acceder a la posibilidad de gestionar la configuración de usuario de tu cuenta.
  • Agregar y editar usuarios: haz clic para activar el interruptor Agregar y editar usuarios para permitir a los usuarios agregar usuarios, desactivar o eliminar usuarios existentes de tu cuenta. Necesitas permisos de Modificar facturación para asignar licencia de pago. No podrás asignar permisos que no tengas.
  • Agregar y editar equipos: activa el interruptor Agregar y editar equipos para permitir a los usuarios organizar a los usuarios en diferentes grupos que puedes utilizar para controlar el acceso, filtrar informes, etc.
  • Limitar el acceso por equipos: activa el interruptor Limitar el acceso por equipos para permitir a los usuarios compartir recursos con otros usuarios. Los usuarios con este permiso tienen acceso a todos los recursos independientemente del equipo al que pertenezcan.
  • Ajustes preestablecidos: activa la opción Ajustes preestablecidos para que los usuarios puedan configurar usuarios y equipos dentro de tu cuenta y elegir valores predeterminados como la pantalla de inicio, el panel y el idioma.
  • Editar valores predeterminados de la cuenta: activa el interruptor Editar valores predeterminados de la cuenta para que los usuarios puedan configurar el nombre, el idioma, la zona horaria, la configuración de privacidad RGPD, la moneda y el formato de fecha y número predeterminados. Si eres usuario de una cuenta Pro o Enterprise y estás utilizando varias múltiples divisas, tienes que ser superadministrador para editar la moneda predeterminada.
  • Modificar la información de facturación y cambiar el nombre que aparece en el contrato: activa el interruptor Modificar la información de facturación y cambiar el nombre que aparece en el contrato para que los usuarios puedan ver la información de tu cuenta, la información de la empresa, las transacciones y los documentos importantes. 

Nota: si tienes una suscripción a Marketing Hub, aparecerá un banner en la aplicación cuando hayas alcanzado el 98% de tu límite de nivel de Contactos de marketing. Para eliminar este banner, debes desactivar Modificar la facturación y cambiar el nombre en los permisos del contrato.

• • Aplicaciones para desarrolladores y cuentas de prueba: activa el interruptor Aplicaciones para desarrolladores y cuentas de prueba para permitir a los usuarios agregar y editar aplicaciones para desarrolladores y crear cuentas de prueba. La activación de este interruptor sólo se aplica a las cuentas de desarrollador.

Nota: debes ser un superadministrador para acceder a las aplicaciones privadas.

Superadministrador

Los permisos de Superadministrador dan acceso a todas las herramientas y configuraciones de cuenta detalladas en este artículo, excepto a las funciones de pago Sales Hub o Service Hub , que requieren una Licencia Sales o Service. Los superadministradores también pueden acceder a la clave de API de la cuenta y crear y administrar páginas de programación para los otros usuarios en la cuenta. Los conjuntos de permisos de superadministrador no son modificables.

Si eliminas a un usuario como superadministrador, su nivel de acceso se verá alterado en función de los nuevos permisos que se le asignen.

Solo los superadministradores pueden asignar a otro usuario como superadministrador.

Nota: la diferencia clave entre un Superadministrador y un usuario con todos los permisos asignados es que el Superadministrador puede hacer prácticamente cualquier cosa en tu cuenta; los usuarios con todos los permisos pero sin el estatus de Superadministrador pueden no ser capaces de controlar características que están fuera del alcance del panel de permisos.

Para convertir a un usuario en superadministrador:

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
• En la barra lateral izquierda, ve a Usuarios y equipos.
• En la tabla de usuarios, haz clic en un registro de usuario. A continuación, haz clic en el menú desplegable Acciones de la parte superior derecha y selecciona Convertir en superadministrador.

Si se requiere ser superadministrador para completar una tarea o un proceso, se recomienda que haya un superadministrador, en lugar de actualizar los permisos de un usuario.

Administrador de partner

Los permisos de administrador de partner solo se pueden conceder a los empleados de HubSpot Solutions Partner que trabajen en tu cuenta. Los administradores de partner tienen un acceso similar al de los superadministradores. Revisa las diferencias en la tabla siguiente: 

Además, los administradores de partnerno tienen acceso a las siguientes características:

• Aprovisionamiento de usuarios mediante SCIM a través de Okta
• Autorización para aplicaciones que pueden crear, actualizar o eliminar usuarios.
• Migración a otros centros de datos

Aprende cómo establecer a un empleado de HubSpot Solutions Partner como administrador de partner.

Cuenta de Partner

En la pestaña Partner, puedes otorgar acceso de usuario a las herramientas de partners en tu cuenta de HubSpot y asignar usuarios como empleados de partners en los portales de los clientes. Por opción predeterminada, ningún usuario nuevo en una cuenta de partner tendrá acceso a las herramientas de partners hasta que se active el interruptor Permisos del Solutions Partner Program.

• Permisos del Solutions Partner Program: activa este interruptor para otorgar acceso a las herramientas del Solutions Partner Program.
  • Tablero de socio: selecciona las casillas de verificación para dar al usuario Editar o Ver acceso al tablero de socio .
  • Directorio de soluciones: selecciona la casilla Editar para dar al usuario Editar acceso al directorio .
  • Gestión de empleados de Solutions Partners: selecciona la casilla de verificación para conceder al usuario acceso para Ver o Editar a la lista de empleados de Solutions Partner de un cliente. 
• Empleado asociado: activa el interruptor Empleado asociado en una cuenta de HubSpot Asociado para marcar a un usuario como Empleado asociado cuando se añada como usuario en la cuenta de HubSpot de un cliente.