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Workflows

Crea workflows basados en empresas, negocios, tickets de asistencia técnica o cotizaciones

Última actualización: julio 15, 2020

Requisitos

Marketing Hub  Professional, Enterprise
Sales Hub  Professional, Enterprise
Service Hub  Professional, Enterprise

Crear workflows basados en empresas, basados en negocios, basados en tickets de asistencia técnica o basados en cotizaciones para inscribir y tomar acciones en objetos o cualquiera de sus registros asociados.

Los tipos de workflow están disponibles para las siguientes suscripciones:

  • Workflows de ticket: Service Hub Pro y Enterprise
  • Workflows de negocio: Sales Hub Pro y Enterprise
  • Workflows de cotizaciones: Sales Hub Enterprise
  • Workflows de contactos y empresas: Pro y Enterprise. Descubre cómo crear workflows basados en contactos.

Crear

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Automatización > Workflows.
  • En la parte superior derecha, haz clic en Crear workflow
  • En el panel izquierdo, elige si deseas comenzar tu workflow desde cero o desde una plantilla.
    • Comenzar desde cero: para comenzar con un workflow en blanco, haz clic en la pestaña Comenzar desde cero. Luego, selecciona Basado en empresas, Basado en negocios, Basado en ticket o Basado en cotización en el panel izquierdo.

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    • Plantillas: para comenzar con un conjunto predeterminado de activadores de inscripción y acciones, haz clic en la pestaña Plantillas. En el panel izquierdo, puedes filtrar las plantillas usando el menú desplegable Tipo o buscar una plantilla usando el campo de búsqueda. Selecciona una plantilla para ver la vista preliminar de los activadores de inscripción y acciones en la derecha.

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  • Haz clic en el ícono de lápiz edit para darle un nombre a tu workflow y luego haz clic en Crear workflow

Inscripción y acciones

  • En el editor del workflow, haz clic en Configurar activadores de inscripción. Más información sobre cómo configurar los activadores de inscripción en los workflows.
  • En el panel derecho, en la pestaña Activar, selecciona untipo de filtro para tu activador de inscripción. Configura los criterios y haz clic en Aplicar filtro.
  • De manera predeterminada, los registros solo se inscribirán en un workflow la primera vez que cumplen con los activadores de inscripción. Más información sobre cómo agregar activadores de reinscripción a workflows.
    • Para activar la reinscripción, haz clic en la pestaña Reinscripción.
    • Haz clic para activar el botón Reinscripción.
    • Selecciona los activadores que deseas usar para reinscribir.
  • Agrega más activadores de inscripción si es necesario.
  • Al finalizar, haz clic en Guardar.

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  • Haz clic en el ícono más + para agregar una acción de workflow.
  • En el panel derecho, selecciona una acción. Más información sobre elegir acciones del workflow.

  • Configura los detalles de la acción y haz clic en Guardar.
  • Haz clic en el ícono más + para agregar más acciones de workflow.


Configuración

  • Para editar la configuración de tu workflow, haz clic en la pestaña Configuración.
  • De manera predeterminada, las acciones del workflow se ejecutarán en cualquier momento del día. Para especificar horarios cuando las acciones se pueden realizar, selecciona Horarios específicos.
    • Selecciona los días en que se realizan las acciones.
    • En cada día seleccionado, usa los menús desplegables para especificar el intervalo de tiempo para la ejecución de la acción durante cada día.
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  • Para cancelar la inscripción de registros del workflow que cumplan con determinados criterios, haz clic en Cancelar inscripción y supresión. Más información sobre cómo configurar los activadores de inscripción en los workflows.

    • En el panel derecho , selecciona un objeto o una propiedad de registro asociada para tus activadores de cancelación de inscripción. Configura los criterios y haz clic en Aplicar filtro.
    • Agrega más activadores de inscripción si es necesario. Al finalizar, haz clic en Guardar.

Activar tu workflow

  • Cuando estés listo para activar tu workflow, haz clic en Revisar en la esquina superior derecha.
  • Elige si deseas inscribir los objectos existentes:
    • Para inscribir registros que cumplan solo con los activadores de inscripción después de activar el workflow, selecciona No, solo inscribir [objetos] que cumplan con los criterios de activación después de activar el workflow.
    • Para inscribir objetos existentes que cumplan con los activadores de inscripción, selecciona Sí, inscribir [objetos] existentes que cumplan con los criterios de activación ahora.

  • Revisa la configuración del workflow y haz clic en Activar.
  • En el cuadro de diálogo, haz clic en Sí, activar.
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