Última actualización: marzo 31, 2023
Acceda y utilice los datos de los registros inscritos y sus objetos asociados en sus acciones de workflow.
- En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Automatización > Workflows.
- Seleccione el tipo de objeto de workflow.
- Establezca sus activadores de inscripción.
- Añada acciones a su workflow. La funcionalidad del panel de datos puede utilizarse con las siguientes acciones de workflow:
- Enviar notificación interna por correo electrónico.
- Crear tarea.
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- Enviar notificación en la aplicación.
- Establecer valor de propiedad (al establecer propiedades de texto).
- Crear registros (al establecer propiedades de texto).
- Enviar notificación a Slack (requiere integración con Slack).
- Formatear datos (requiere OHP).
- En el panel izquierdo, en la sección Datos disponibles, haga clic en +Añadir fuente de datos.
- En el panel derecho, haga clic en el menú desplegable ¿Qué tipo de registro? para seleccionar otra fuente de datos.
- Configure la fuente de datos y haga clic en Añadir.
- Al crear su acción podrá utilizar datos de cada una de las fuentes de datos que haya seleccionado. Por ejemplo, a continuación, se están utilizando datos tanto del registro del negocio como del contacto y la empresa asociados para enviar una notificación dentro de la aplicación al propietario del negocio:
- Cuando haya terminado de configurar la acción, haga clic en Guardar en la parte superior izquierda del panel.
- Continúe añadiendo acciones a su workflow según sea necesario. Cualquier fuente de datos ya añadida estará disponible para su uso en cualquiera de las acciones en las que esté disponible el panel de datos.
- Configure los ajustes de los workflows y, cuando esté satisfecho con su configuración, puede revisar y publicar el workflow.
