Päivitetty viimeksi: toukokuuta 13, 2022
Kuka tahansa, joka on vuorovaikutuksessa yrityksesi kanssa, voidaan tallentaa HubSpotissa yhteystietona. Esimerkkejä yhteystiedoista ovat lomakkeella muuntuneet kävijät, kävijät, jotka ottavat yhteyttä chat-tiimiisi, tai potentiaaliset asiakkaat, jotka tiimisi tapasi tapahtuman aikana.
HubSpotissa on eri tapoja luoda yhteystietoja:
- Jos siirryt toisesta CRM-järjestelmästä, jossa on olemassa olevia yhteystietoja, tai sinulla on yhteystietoja taulukkolaskentaohjelmassa, voit tuoda yhteystietoja HubSpotiin.
- Kun uusi kävijä täyttää ja lähettää HubSpotin lomakkeen, hänen sähköpostiosoitteelleen luodaan HubSpotiin automaattisesti yhteystietue.
- Voit luoda yhteystiedon manuaalisesti tai automaattisesti keskustelut-työkalun kautta.
- Kun käyttäjä lähettää seuratun ja kirjatun sähköpostiviestin mahdolliselle asiakkaalle, yhteyshenkilö luodaan automaattisesti.
Jos henkilö on vuorovaikutuksessa yrityksesi kanssa edellä mainittujen keinojen ulkopuolella, voit luoda yhteystietoja myös manuaalisesti:
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Yhteystiedot.
- Napsauta oikeassa yläkulmassaLuo yhteyshenkilö.
- Kirjoita oikeassa paneelissa yhteystiedon ominaisuudet.
- Lisää kenttiä tulee näkyviin, kun olet täyttänyt yhteystiedon nimen ja sähköpostin. Oletusarvoisesti nämä kentät perustuvat yhteystietueen Tietoja-osiossaoleviin ominaisuuksiin. Lue, miten voitmukauttaa ominaisuuksia, jotka näkyvät, kun luot yhteystietoa manuaalisesti.
- NapsautaLuo yhteyshenkilö. Jos haluat tallentaa ja luoda sitten toisen yhteystiedon, valitse Luo ja lisää toinen.
Huomaa: ei ole suositeltavaa lisätä yhteystietoja CRM:ään ilman sähköpostiosoitetta, koska HubSpot käyttää sähköpostiosoitettayhteystietojen vähentämiseen jayhteystietojen yhdistämiseen automaattisesti yrityksiin.
Kun olet luonut yhteyshenkilön, voit käyttää hänen tietuettaan kirjautuaksesi ja hakeaksesi tietoja. Kannattaa harkita yhteystietueen liittämistä muihin objekteihin, kuten yrityksiin, tarjouksiin ja lippuihin. Näin voit seurata objektien välisiä suhteita HubSpotissa ja HubSpot voi synkronoida asiaankuuluvat toiminnot näiden yhdistettyjen objektien välillä.