Lisää ehdollinen logiikka tietueen luomislomakkeeseen (BETA)

Voit mukauttaa, mitkä ominaisuudet näkyvät, kun käyttäjät luovat manuaalisesti yhteystietoja, yrityksiä, sopimuksia, lippuja ja mukautettuja objekteja HubSpotissa. Jos tililläsi on Professional- tai Enterprise-tilaus, voit myös määrittää ehdollisen logiikan niin, että tietyt kentät näkyvät tai muuttuvat vaadittaviksi, kun tietyn ominaisuuden arvo on valittu. Nämä ehdolliset ominaisuudet näkyvät niiden ominaisuuksien lisäksi, jotka sisältyvät oletusarvoiseen tietueen luontilomakkeeseen.

Käyttäjillä on oltava Tili -oikeudet, jotta he voivat muokata tietueen luomislomaketta. Jos olet superadmin, opi, miten voit valita tilisi BETA-käyttöön.

Huomaa: ehdollista logiikkaa ei tueta, kun luodaan tietueita HubSpotin mobiilisovelluksessa.

• Napsauta HubSpot-tililläsi päänavigointipalkin Asetukset Asetukset-kuvaketta.

• Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Objektit ja valitse sitten objekti, jonka tietueen luomislomaketta haluat muokata.

• Napsauta Muokkaa 'Luo [objekti]' -lomaketta.

• Napsauta vasemmalla puolella Lisää ominaisuuksia tai Lisää assosiaatioita lisätäksesi ominaisuuksia ja assosiaatioita oletusarvoiseen Luo tietue -lomakkeeseen. Ominaisuuden on jo oltava lomakkeessa, ennen kuin voit määrittää sen arvoihin perustuvan ehdollisen logiikan.
• Jos haluat hallita ehdollista logiikkaa create record -lomakkeella, valitse Add conditional logic (Lisää ehdollinen logiikka) tai vie hiiren kursori ominaisuuden päälle ja napsauta ehdollisen ehdollisen logiikan kuvaketta. Jos kuvake on harmaana, ehdollinen logiikka ei ole käytettävissä kyseiselle ominaisuudelle.

Huomaa: ehdollisen logiikan voi määrittää vain käyttämällä luetteluominaisuuksia, joissa on valmiiksi määritettyjä vaihtoehtoja (esim. valintaruutu, radio select, dropdown select).

• Uuden logiikan lisääminen:
  • Napsauta +Lisää logiikka.
  • Napsauta Controlling property (Ohjaava ominaisuus ) -pudotusvalikkoa ja valitse sitten lomakkeen ominaisuus, joka käynnistää ehdollisen logiikan.
  • Kun ominaisuus on valittu, napsauta Value (Arvo ) -pudotusvalikkoa ja valitse sitten vaihtoehto , joka saa lisäominaisuudet näkymään tai muuttumaan vaadittaviksi, kun ne valitaan.
  • Napsauta Property (Ominaisuus ) -pudotusvalikkoa ja valitse sitten valintaruudut niiden ominaisuuksien vieressä, joiden haluat sisältyvän lomakkeeseen, kun ominaisuuden arvo on valittu.
  • Jos haluat vaatia ominaisuuden, valitse Pakollinen-valintaruutu. Jos ominaisuus vaaditaan, käyttäjät eivät voi luoda tietuetta, ennen kuin he asettavat ominaisuuden arvon.
  • Voit järjestää ominaisuudet uudelleen napsauttamalla ja vetämällä ominaisuuden uuteen paikkaan. Ominaisuudet näkyvät tässä järjestyksessä, kun ne näkyvät lomakkeessa.
  • Napsauta Lisää.

• Jos haluat muokata olemassa olevaa logiikkaa, napsauta vasemmassa paneelissa kohtaaeditkynäkuvaketta. Muokkaa näytettyjä tai vaadittuja ominaisuuksia ja napsauta sitten Päivitä.
• Jos haluat poistaa olemassa olevan logiikan, napsauta vasemmassa paneelissa kuvakettadeletepoista -kuvaketta. Vahvista valintaikkunassa napsauttamalla Poista.
• Oikeassa paneelissa asettamasi ehdollinen logiikka näkyy automaattisesti lomakkeen ohjaavan ominaisuuden alapuolella. Napsauttamalla [Piilota/näytä] ehdolliset ominaisuudet voit muokata, näytetäänkö ominaisuudet muokkauksen aikana.
• Voit tarkastella lomaketta käyttäjän näkökulmasta napsauttamalla Preview (Esikatselu ) oikeassa yläkulmassa. Voit valita ohjaavalle ominaisuudelle arvon ehdollisen logiikan testaamista varten. Esikatselussa näkyvät myös tietueen luojien oletuslomakkeessa asetetut vaatimukset ja kaupan tai tiketin putkiston asetuksissa asetetut vaiheominaisuudet.
• Kun olet valmis, napsauta Tallenna oikeassa yläkulmassa.
• Poistu lomakeeditorista napsauttamalla vasemmassa yläkulmassa Takaisin. Logiikkaa sovelletaan nyt tietueen luomislomakkeeseen.