Kerää lomakkeilla tärkeitä tietoja kävijöistäsi ja yhteyshenkilöistäsi. HubSpotissa voit helposti luoda lomakkeita , jotka voit lisätä HubSpotin sivuille tai ulkoiselle sivustolle.
Luo lomake
Voit luoda uuden lomakkeen:
- Napsauta oikeassa yläkulmassa Käynnistä.
- Muokkaa lomakkeen nimeä lomakeditorin yläosassa napsauttamalla edit -kynäkuvaketta .
Lomakekenttien lisääminen ja muokkaaminen
Lisää lomakekenttiä kerätäksesi tietoja verkkosivustosi kävijöiltä ja yhteyshenkilöiltä. Voit myös lisätä runsaasti tekstiä sisältäviä alueita lomakekenttien väliin, jotta voit lisätä mukautettavaa tekstiä, luoda otsikoita tai lisätä lomakkeelle välejä.
Jos käytät useaa valintaruutua, radiovalintaa, pudotusvalintaa, päivämäärää, tiedoston lataamista, puhelinnumeroa tai blogin tilauskenttää, saat lisätietoja näiden kenttätyyppien lisämuokkausmahdollisuuksista .
Huom:
- Oletusarvoisesti Sähköposti-kenttä vaaditaan yhteydenottojen luomiseen käytettävien lomakkeiden lähettämiseen. HubSpot tarkistaa, onko sähköpostiosoite kelvollinen, ennen kuin käyttäjä voi lähettää lomakkeen. Lue lisää siitä, miten sallitaan lomakkeiden lähettäminen ilman sähköpostiosoitetta yhteystietojen luomiseksi.
- Pisteytys-, laskenta-, rikateksti- ja HubSpot-käyttäjäominaisuuksia ei voi käyttää lomakkeessa.
Lomakekentän lisääminen:
- Käytä vasemmassa paneelissa hakupalkkia olemassa olevan kentän etsimiseen tai selaa ominaisuusryhmiäsi. Lisätyn kentän objektityyppi voi määrittää, näkyykö -lomakkeen lähettäminen siihen liittyvien tietueiden toimintojen aikajanalla.
- Voit luoda uuden ominaisuuden ja käyttää sitä lomakkeen kenttänä napsauttamalla Luo uusi -välilehteä.
- Valitse lomakekentän tyyppi.
- Määritä lomakekenttäsi oikeassa paneelissa:
- Objektityyppi: Valitse objektityyppi. Voit lisätä Yhteyshenkilö-, Yritys- ja Mukautettu-objektikenttiä. Lippuominaisuuksia voidaan lisätä, jos Automaattinen lipunluonti on kytketty päälle.
- Ryhmä: Valitse ominaisuusryhmä.
- Nimike: Kirjoita teksti, jolla ominaisuuden nimi annetaan.
- Kuvaus: Kirjoita teksti, jolla ominaisuutta kuvataan. Tämä on valinnainen ja voidaan jättää tyhjäksi.
- Napsauta Next (Seuraava).
- Tarkista ominaisuuden vaihtoehdot ja napsauta Create (Luo).
- Napsauta ja vedä kenttiä oikealla olevaan lomakkeen esikatselukuvaan sisällyttääksesi ne lomakkeeseen. Kentät voidaan sijoittaa muiden kenttien ylä-, ala- tai viereen.
- Jos olet ottanut käyttöön HubSpotin maksutyökalun, opi, miten keräät maksuja lomakkeilla. Kun Maksaminen-vaihtoehto on käytössä, et voi luoda lippuja samasta lomakkeesta.
- Jos haluat luoda tiketin jokaisesta lomakkeen lähettämisestä, pääylläpitäjät tai käyttäjät, joilla ontilinkäyttöoikeudet, voivat kytkeä päälle Automaattinen tiketinluonti -kytkimen Ticket Properties -osiossa. Tämä yhdistää lomakkeen keskustelujen postilaatikkoon tai help deskiin, jossa tiimisi voi vastata asiakkaiden kyselyihin. Kun Automaattinen tiketinluonti -vaihtoehto on päällä, et voi kerätä maksuja samasta lomakkeesta.
Huomaa: 1. huhtikuuta 2024 jälkeen luodut tilit voivat luoda lippuja vain help deskiin liitetyistä lomakkeista.
Hallitse lomakekentän vaihtoehtoja
Kentän asetusten muokkaaminen:
- Napsauta oikeassa paneelissa kenttää lomakkeen esikatselussa..
- Muokkaa kentän asetuksia vasemmassa paneelissa tarpeen mukaan. Tässä olevat vaihtoehdot voivat vaihdella kentän ominaisuustyypin mukaan, tutustu tarkemmin kentän käytettävissä oleviin lisämuokkausvaihtoehtoihin.
- Basic-välilehdellä :
- Tee tämä kenttä pakolliseksi: Kun valintaruutu on valittuna, kenttä on täytettävä, jotta lomake voidaan lähettää. Jos lomakekenttä on asetettu pakolliseksi, sitä ei voi asettaa piilotetuksi.
- Tee tämä kenttä piilotetuksi: kun valintaruutu on valittuna, kenttä ei näy lomakkeella, mutta sitä voidaan käyttää arvojen välittämiseen yhteystieto-ominaisuuksiin kaikissa lähetyksissä.
- Label: kentän nimi, joka näkyy lomakkeella.
- Ohjeteksti: kentän merkinnän alla oleva informaatioteksti, joka auttaa kävijää täyttämään kentän.
- Paikanvarausteksti: teksti, joka näkyy kentän syöttöruudussa. Teksti katoaa, kun kävijä syöttää kenttään arvon, eikä se tule näkyviin lähetyksen yhteydessä, vaikka kenttä jätettäisiin tyhjäksi.
- Oletusarvo: arvo, joka kenttään lähetetään oletusarvoisesti, ellei kävijä muuta sitä.
- Logiikka-välilehdellä :
- Valitse toiminto, johon ryhdytään, jos kenttä on toimitettu aiemmin. Lisätietoja lomakkeiden progressiivisista kentistä.
- Riippuvat kentät: Näytä lisäkenttiä kävijöiden edelliseen kenttään antamien vastausten perusteella. Lisätietoja lomakkeiden riippuvaisista kentistä.
Mukauta lomakkeen vaihtoehtoja
Määritä Asetukset-välilehdellä, mitä tapahtuu lomakkeen lähettämisen jälkeen. Voit määrittää lähetysasetukset, käyttäjäilmoitukset, lomake- ja virheilmoitusten kielen ja paljon muuta. Joitakin vaihtoehtoja ei ehkä näytetä, riippuen HubSpot-tilauksestasi.
- Mitä tapahtuu sen jälkeen, kun kävijä lähettää tämän lomakkeen: Valitse, mitä näytetään lomakkeen lähettämisen jälkeen. Tämä määrittää toiminnon vain muille kuin HubSpot-sivuille upotetuille tai erillisinä sivuina jaetuille lomakkeille; se ei aseta tai muuta toimintoa HubSpot-sivuille lisätyille lomakkeille.
- Kiitosviesti: Määritä kiitosviesti, joka näkyy lomakkeen lähettämisen jälkeen.
- HubSpot-sivu tai ulkoinen URL-osoite: Ohjaa kävijät toiselle sivulle lomakkeen lähettämisen jälkeen. Voit valita julkaistun HubSpot-sivun tai käyttää ulkoista URL-osoitetta.
- Aikataulusivu: Jos sinulla on Sales tai Service Hub Enterprise -tilaus, voit ohjata kävijät määritetylle kokousaikataulusivulle varaamaan kokouksen, jolloin kaikki lähetetytlomakekentät täytetään automaattisesti.
- Ehdollinen uudelleenohjaus aikataulusivulle, HubSpot-sivulle tai ulkoiseen URL-osoitteeseen: Jos sinulla on Sales- tai Service Hub Enterprise -tilaus, voit ohjata kävijät määritetylle kokousaikataulusivulle , HubSpot-sivulle tai ulkoiseen URL-osoitteeseen. Jos ohjaat käyttäjiä kokouksen aikataulusivulle, kaikki lähetetytlomakekentät täytetään automaattisesti. Lisätietoja lomakkeen ehdollisesta uudelleenohjaamisesta kokouksen aikataulusivulle, HubSpot-sivulle tai ulkoiseen URL-osoitteeseen.
- Mukauta elinkaaren vaihe lähetysten perusteella: napsauta Set lifecycle state to -pudotusvalikkoa ja valitse elinkaaren vaihe. Kun kävijät lähettävät lomakkeen, kaikki uudet tai olemassa olevat tietueet asetetaan valittuun elinkaaren vaiheeseen.
- Et voi siirtää tietueen elinkaaren vaihetta taaksepäin. Jos olemassa oleva yhteyshenkilö tai yritys, jolla on myöhempi elinkaaren vaihe, lähettää lomakkeen, elinkaaren vaihetta ei päivitetä.
-
Seurantavaihtoehdot: Valitse Lähetä lähetyssähköposti-ilmoitukset yhteystiedon omistajalle -valintaruutu, jos haluat lähettää ilmoituksen automaattisesti yhteystiedon omistajalle. Jos yhteystiedolla ei ole omistajaa, ilmoituksia ei lähetetä. Lisätietoja kohteen omistajuudesta HubSpotissa.
-
Lähetä lähetyssähköposti-ilmoitukset osoitteeseen: Valitse pudotusvalikosta oletustiimit tai -yksilöt, joille lähetetään lähetyssähköposti-ilmoitukset yhteystiedon omistajuudesta riippumatta. Tässä asetetut vastaanottajat korvataan vastaanottajilla, jotka on asetettu HubSpotin sivujen lomakeasetuksissa.
- Lomakkeen ja virheilmoitusten kieli: Valitse kieli oletuskenttien merkintöjä ja virheitä varten, jotka näytetään kävijöille, kun lomake on täytetty väärin.
- Lisää markkinointikampanjaan: Jos sinulla on Marketing Hub Professional- tai Enterprise-tilaus, voit liittää lomakkeen kampanjaan:
- Jos haluat liittää lomakkeen olemassa olevaan kampanjaan, napsauta Kampanja-pudotusvalikkoa ja valitse kampanja.
- Jos haluat liittää lomakkeen uuteen kampanjaan, napsauta Kampanja-pudotusvalikkoa ja valitse Luo kampanja. Jatka sitten kampanjan määrittämistä.
- Luo aina yhteyshenkilö uudelle sähköpostiosoitteelle: Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat luoda uuden yhteyshenkilötietueen jokaista lähetystä varten, jossa on yksilöllinen sähköpostiosoite. Jos lähetetty sähköpostiosoite vastaa tietokannassasi olevaa yhteystietoa, olemassa olevan tietueen tiedot päivitetään.
- Jos tämä vaihtoehto on pois päältä, HubSpot yrittää ensin yhdistää lähetyksen olemassa olevaan yhteystietoon, jolla on lähetetty sähköpostiosoite. Jos kyseisellä sähköpostiosoitteella ei ole yhteystietoa, HubSpot tunnistaa ja päivittää yhteystietosi heidän selaimissaan olevien evästeiden perusteella. Tämä voi johtaa siihen, että yhteystiedot ylikirjoitetaan, jos sama lomake lähetetään useita kertoja samasta laitteesta.
- Jos tämä vaihtoehto on käytössä, kun yhteyshenkilö lähettää lomakkeen käyttämällä eri sähköpostia selaimessa, jossa eväste on jo olemassa, näkymiä ei seurata tämän yhteyshenkilön osalta. Myös Pre-populate contact fields with known values -vaihtoehto poistetaan automaattisesti käytöstä.
- Aseta luodut yhteystiedot markkinointikontakteiksi: Jos HubSpot-tililläsi on pääsy markkinointikontakteihin, voit automaattisesti asettaa kaikki tämän lomakkeen lähettäneet yhteystiedot markkinointikontakteiksi. Tämä koskee sekä uusia että olemassa olevia yhteystietoja.
- Lisää linkki lomakkeen nollaamiseen: Valitse tämä vaihtoehto, jotta vierailijat voivat poistaa lomakkeen esitäytetyt kentät ja luoda uuden yhteystiedon lomakkeen lähettämisen yhteydessä. Kun tämä on käytössä, kävijät voivat napsauttaa Ei sinua? Napsauta tästä nollataksesi linkkiä, joka nollaa lomakkeen. Tämä poistaa myös evästeiden seurannan käytöstä lomakkeen lähettämisessä, mikä estää evästeiden ylikirjoittamisen.
- Kenttien esitäyttö tunnetuilla arvoilla: Jos yhteyshenkilö on aiemmin vieraillut sivustossasi ja lähettänyt lomakkeen ja HubSpot on pystynyt tallentamaan ja seuraamaan hänen evästeitään, kaikki tunnetut kentän arvot voidaan esitäyttää lomakkeeseen. Tämä vaihtoehto on oletusarvoisesti käytössä, lisätietoja esitäytetyistä lomakekentistä.
Muotoile ja esikatsele lomake
Muokkaa lomakkeesi muotoilua Tyyli ja esikatselu -välilehdellä. Lomakkeen esikatselu päivittyy oikeaan paneeliin, kun säädät lomakkeen tyylejä tai testaat sen ominaisuuksia.
Voit mukauttaa seuraavia asioita:
- Aseta raakana HTML-lomakkeena: Jos sinulla on Marketing Hub- tai Content Hub Professional- tai Enterprise -tilaus, voit valita tämän vaihtoehdon, jolloin lomake renderöidään raakana HTML-elementtinä eikä iframen sisällä. Huomioi seuraavat seikat:
- Syöttövaihtoehdot: Valitse yksi neljästä käytettävissä olevasta teemasta kenttien ja painikkeiden tyylejä varten.
- Tyyli: Mukauta lomakkeen kenttien leveyttä, fontteja ja värejä.
- Testaa: Jos lomakkeessa on progressiivisia kenttiä tai riippuvaisia kenttiä, voit testata, miten ne näkyvät kävijöille.
Automaatioiden käyttäminen lomakkeiden kanssa
Käytä yksinkertaisia automaatio-ominaisuuksia, kuten seurantasähköpostin lähettämistä yhteyshenkilölle tai automaattisten sisäisten sähköposti-ilmoitusten lähettämistä lomakkeidesi kanssa. Voit myös käyttää lomakkeen lähettämistä yksinkertaisen työnkulun laukaisijana. Lue lisää automaatioiden käytöstä lomaketyökalun kanssa.
- Napsauta yläreunassa Automaatiot-välilehteä. Automaatiot-välilehdellä voit määrittää, mitä tapahtuu lomakkeen lähettämisen jälkeen .
- Mukauta lomakkeen lähettämisen jälkeen tapahtuvien tapahtumien automatisointi -osiossa lomakkeen asetuksia tarpeen mukaan.
- Määritä Luo oma yksinkertainen työnkulku -osiossa yksinkertainen työnkulku, jolla automatisoidaan seurantatoimia, kuten sähköpostin lähettäminen tai yhteyshenkilön ominaisuuden määrittäminen.
Julkaise lomake
Napsauta oikeassa yläkulmassa Julkaise, jotta lomakkeesi otetaan käyttöön ja se on käytettävissä HubSpotin sivuilla. Voit myös upottaa lomakkeesi ulkoiselle verkkosivustolle tai jakaa sen itsenäisenä sivuna.
Kun lomake on julkaistu, sitä ei voi enää poistaa. Jos lomake on upotettu ulkoiselle sivulle, voit poistaa lomakkeen upotuskoodin manuaalisesti. Ainoa tapa poistaa erillinen lomakesivu käytöstä on kuitenkin poistaa lomake.
Kun olet julkaissut lomakkeen, opettele analysoimaan lomakkeen lähetystietoja.