Lomakkeiden luominen (legacy)

Käytä perintölomakkeita tärkeiden tietojen keräämiseen kävijöistäsi ja yhteyshenkilöistäsi. HubSpotissa voit helposti luoda lomakkeita, jotka voit lisätä HubSpotin sivuille tai ulkoiselle sivustolle.

Huomaa: lomakkeiden luomiseen ja hallintaan on suositeltavaa käyttää päivitettyä lomakkeiden editoria. Tätä artikkelia tulisi käyttää vain viitteenä olemassa oleville lomakkeille, jotka on luotu vanhalla editorilla.

Rajoitusten ja näkökohtien ymmärtäminen

• Lomakkeen liittäminen tuotemerkkiin voidaan tehdä vain lomaketta luotaessa. Jos haluat muuttaa lomakkeen tuotemerkkiä, sinun on luotava lomake uudelleen. Lisätietoja lomakkeen liittämisestä tuotemerkkiin.
• Tilit, jotka on luotu 1. huhtikuuta 2024 jälkeen, voivat luoda tikettejä vain help deskiin liitetyistä lomakkeista.

Luo vanha lomake

1. Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo lomake.
2. Valitse Legacy Form Editor.
3. Napsauta oikeassa yläkulmassa Seuraava.
4. Valitse vasemmasta paneelista Tyhjä malli, jos haluat aloittaa tyhjällä lomakkeella, tai malli, jos haluat aloittaa lomakkeella, jossa on valmiiksi valittuja kenttiä tiettyä käyttötarkoitusta varten.
   • Valitun mallin lomakkeen esikatselu näkyy oikeassa paneelissa.
   • Jos sinulla ontilinkäyttöoikeudet, voit valita Tuki-mallin luodaksesi tikettejä lomakkeiden lähettämisestä. Tämä yhdistää lomakkeen keskustelujen postilaatikkoon tai help deskiin, jossa tiimisi voi vastata asiakkaiden kyselyihin.
5. Napsauta oikeassa yläkulmassa Käynnistä.
6. Muokkaa lomakkeen nimeä lomakeditorin yläosassa napsauttamalla edit muokkauskuvaketta .

Lomakekenttien lisääminen ja muokkaaminen

Lisää lomakekenttiä kerätäksesi tietoja verkkosivustosi kävijöiltä ja yhteyshenkilöiltä. Voit myös lisätä runsaasti tekstiä sisältäviä alueita lomakekenttien väliin, jotta voit lisätä mukautettavaa tekstiä, luoda otsikoita tai lisätä lomakkeelle välejä.

Jos käytät useaa valintaruutua, radiovalintaa, pudotusvalintaa, päivämäärää, tiedoston lataamista, puhelinnumeroa tai blogin tilauskenttää, saat lisätietoja näiden kenttätyyppien lisämuokkausmahdollisuuksista .

1. Käytä vasemmassa paneelissa hakupalkkia olemassa olevan kentän etsimiseen tai selaa ominaisuusryhmiäsi. Lisätyn kentän objektityyppi voi määrittää, näkyykö -lomakkeen lähettäminen siihen liittyvien tietueiden toimintojen aikajanalla.
2. Voit luoda uuden ominaisuuden ja käyttää sitä lomakkeen kenttänä napsauttamalla Luo uusi -välilehteä.
   • Valitse lomakekentän tyyppi.
   • Määritä lomakekenttäsi oikeassa paneelissa:
     • Ominaisuuden nimi: Kirjoita teksti, jolla nimeät ominaisuuden.
     • Objektityyppi: valitse objektityyppi. Voit lisätä Contact-, Company- ja Custom-objektikenttiä. Lippuominaisuuksia voidaan lisätä, jos Automaattinen lipunluonti on kytketty päälle.
     • Brändi: Valitse brändi, johon haluat luoda ominaisuuden(vain Brändit-lisäosa ).
     • Ryhmä: Valitse ominaisuusryhmä.
   • Tarkista ominaisuuden vaihtoehdot ja valitse Luo.

3. Napsauta ja vedä kenttiä oikealla olevaan lomakkeen esikatselukuvaan sisällyttääksesi ne lomakkeeseen. Kentät voidaan sijoittaa muiden kenttien ylä-, ala- tai viereen.

4. Jos olet ottanut käyttöön HubSpotin maksutyökalun, opi, miten keräät maksuja lomakkeilla. Kun Maksaminen-vaihtoehto on käytössä, et voi luoda lippuja samasta lomakkeesta.
5. Jos haluat luoda tiketin jokaisesta lomakkeen lähettämisestä, Super Adminit tai käyttäjät, joilla ontilinkäyttöoikeudet, voivat kytkeä päälle Automaattinen tiketinluonti -kytkimen Ticket Properties -osiossa. Tämä yhdistää lomakkeen keskustelujen postilaatikkoon tai help deskiin, jossa tiimisi voi vastata asiakkaiden kyselyihin. Kun Automaattinen tiketinluonti -vaihtoehto on päällä, et voi kerätä maksuja samasta lomakkeesta.

Huomaa: 1. huhtikuuta 2024 jälkeen luodut tilit voivat luoda lippuja vain help deskiin liitetyistä lomakkeista.

Hallitse lomakekentän asetuksia

1. Napsauta oikeassa paneelissa kenttää lomakkeen esikatselussa..
2. Muokkaa kentän asetuksia vasemmassa paneelissa tarpeen mukaan. Tässä olevat vaihtoehdot voivat vaihdella kentän ominaisuustyypin mukaan, tutustu tarkemmin kentän käytettävissä oleviin kentän muokkausvaihtoehtoihin.
   • Basic-välilehdellä :
     
     • Tee tämä kenttä pakolliseksi: Kun tämä vaihtoehto on kytketty päälle, kenttä on täytettävä, jotta lomake voidaan lähettää. Jos lomakekenttä on asetettu pakolliseksi, sitä ei voi asettaa piilotetuksi.
     • Tee tämä kenttä piilotetuksi: kun tämä vaihtoehto on kytketty päälle, kenttä ei näy lomakkeessa, mutta sitä voidaan käyttää välittämään arvoja yhteystieto-ominaisuuksiin kaikissa lähetyksissä.
     • Label: kentän nimi, joka näkyy lomakkeella.
     • Ohjeteksti: kentän merkinnän alla oleva informaatioteksti, joka auttaa kävijää täyttämään kentän.
     • Sijoitusteksti: teksti, joka näkyy kentän syöttöruudussa. Teksti katoaa, kun kävijä syöttää kenttään arvon, eikä se tule näkyviin lähetyksen yhteydessä, vaikka kenttä jätettäisiin tyhjäksi.
     • Oletusarvo: arvo, joka kenttään lähetetään oletusarvoisesti, ellei kävijä muuta sitä.

• 
  
  • Logiikka-välilehdellä :
    • Valitse toiminto, johon ryhdytään, jos kenttä on toimitettu aiemmin. Lisätietoja lomakkeiden progressiivisista kentistä.
    • Riippuvat kentät: Näytä lisäkenttiä kävijöiden edelliseen kenttään antamien vastausten perusteella. Lisätietoja lomakkeiden riippuvaisista kentistä.
      
      

Mukauta lomakkeen vaihtoehtoja

Määritä Asetukset-välilehdellä, mitä tapahtuu lomakkeen lähettämisen jälkeen. Voit määrittää lähetysasetukset, käyttäjäilmoitukset, lomake- ja virheilmoitusten kielen ja paljon muuta. Joitakin vaihtoehtoja ei ehkä näytetä, riippuen HubSpot-tilauksestasi.

• Mitä pitäisi tapahtua, kun joku lähettää tämän lomakkeen: Valitse, mitä näytetään lomakkeen lähettämisen jälkeen. Tämä määrittää toiminnon vain muille kuin HubSpot-sivuille upotetuille tai erillisinä sivuina jaetuille lomakkeille; se ei aseta tai muuta toimintoa HubSpot-sivuille lisätyille lomakkeille.
  • Kiitosviesti: Määritä kiitosviesti, joka näkyy lomakkeen lähettämisen jälkeen.
  • HubSpot-sivu tai ulkoinen URL-osoite: Ohjaa kävijät toiselle sivulle lomakkeen lähettämisen jälkeen. Voit valita julkaistun HubSpot-sivun tai käyttää ulkoista URL-osoitetta.
  • Aikataulusivu: Jos sinulla on Sales tai Service Hub Enterprise -tilaus, voit ohjata kävijät määritetylle -kokouksen aikataulusivulle varaamaan kokouksen, jolloin kaikki lähetetytlomakekentät täytetään automaattisesti.
  • Ehdollinen uudelleenohjaus aikataulusivulle, HubSpot-sivulle tai ulkoiseen URL-osoitteeseen: Jos sinulla on Sales- tai Service Hub Enterprise -tilaus, voit ohjata kävijät määritetylle -palaverin aikataulusivulle, HubSpot-sivulle tai ulkoiseen URL-osoitteeseen. Jos ohjaat käyttäjiä kokousten aikataulusivulle, kaikki lähetetytlomakekentät täytetään automaattisesti. Lisätietoja lomakkeen ehdollisesta uudelleenohjaamisesta kokouksen aikataulusivulle, HubSpot-sivulle tai ulkoiseen URL-osoitteeseen.
• Mukauta elinkaaren vaihe lähetysten perusteella: napsauta Set lifecycle stage to -pudotusvalikkoa ja valitse elinkaaren vaihe. Kun kävijät lähettävät lomakkeen, kaikki uudet tai olemassa olevat tietueet asetetaan valittuun elinkaaren vaiheeseen.
  • Et voi siirtää tietueen elinkaaren vaihetta taaksepäin. Jos olemassa oleva yhteyshenkilö tai yritys, jolla on myöhempi elinkaaren vaihe, lähettää lomakkeen, elinkaaren vaihetta ei päivitetä.
  • Lomakkeessa asetettu elinkaaren vaihe korvaa HubSpot-asetuksissa määritetyn oletuselinkaaren vaiheen .

• Seurantavaihtoehdot: Valitse Lähetä lähetyssähköposti-ilmoitukset yhteystiedon omistajalle -valintaruutu, jos haluat lähettää ilmoituksen automaattisesti yhteystiedon omistajalle. Jos yhteystiedolla ei ole omistajaa, ilmoituksia ei lähetetä. Lisätietoja kohteen omistajuudesta HubSpotissa.

• Lähetä lähetyssähköposti-ilmoitukset osoitteeseen: Valitse pudotusvalikosta oletustiimit tai -yksilöt, joille lähetetään lähetyssähköposti-ilmoitukset yhteystiedon omistajuudesta riippumatta. Tässä asetetut vastaanottajat korvataan vastaanottajilla, jotka on asetettu HubSpot-sivujen lomakeasetuksissa.

• Lomakkeen ja virheilmoitusten kieli: Valitse kieli oletuskenttien merkintöjä ja virheitä varten, jotka näytetään kävijöille, kun lomake on täytetty väärin.

• Lisää markkinointikampanjaan: Jos sinulla on Marketing Hub Professional- tai Enterprise-tilaus, voit liittää lomakkeen kampanjaan:
  • Jos haluat liittää lomakkeen olemassa olevaan kampanjaan, napsauta Kampanja-pudotusvalikkoa ja valitse kampanja.
  • Jos haluat liittää lomakkeen uuteen kampanjaan, napsauta Kampanja-pudotusvalikkoa ja valitse Luo kampanja. Jatka sitten kampanjan määrittämistä.

• • Jos et ole koskaan aiemmin luonut kampanjaa, valitse Luo kampanja. Jatka sitten kampanjan määrittämistä.

• Luo aina yhteyshenkilö uudelle sähköpostiosoitteelle: Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat luoda uuden yhteyshenkilötietueen jokaista lähetystä varten, jossa on yksilöllinen sähköpostiosoite. Jos lähetetty sähköpostiosoite vastaa tietokannassasi olevaa yhteystietoa, olemassa olevan tietueen tiedot päivitetään.
  • Jos tämä vaihtoehto on pois päältä, HubSpot yrittää ensin yhdistää lähetyksen olemassa olevaan yhteystietoon, jolla on lähetetty sähköpostiosoite. Jos kyseisellä sähköpostiosoitteella ei ole yhteystietoa, HubSpot tunnistaa ja päivittää yhteystietosi heidän selaimissaan olevien evästeiden perusteella. Tämä voi johtaa siihen, että yhteystiedot ylikirjoitetaan, jos sama lomake lähetetään useita kertoja samasta laitteesta.
  • Jos tämä vaihtoehto on käytössä, kun yhteyshenkilö lähettää lomakkeen käyttämällä eri sähköpostia selaimessa, jossa eväste on jo olemassa, tämän yhteyshenkilön näkymiä ei seurata. Myös Pre-populate contact fields with known values -vaihtoehto kytkeytyy automaattisesti pois päältä.
• Aseta luodut yhteystiedot markkinointiyhteystiedoiksi: Jos HubSpot-tililläsi on pääsy markkinointiyhteystietoihin, voit automaattisesti asettaa kaikki yhteystiedot, jotka ovat lähettäneet tämän lomakkeen, markkinointiyhteystiedoiksi. Tämä koskee sekä uusia että olemassa olevia yhteystietoja.

• Lisää linkki lomakkeen nollaamiseen: Valitse tämä vaihtoehto, jotta vierailijat voivat poistaa lomakkeen esitäytetyt kentät ja luoda uuden yhteystiedon lomakkeen lähettämisen yhteydessä. Kun tämä on käytössä, kävijät voivat napsauttaa Ei sinua? Napsauta tästä nollataksesi linkkiä, joka nollaa lomakkeen. Tämä kytkee myös evästeiden seurannan pois päältä lomakkeen lähettämisen yhteydessä, jolloin evästeiden ylikirjoitukset estyvät.
• Kenttien esitäyttö tunnetuilla arvoilla: Jos yhteyshenkilö on aiemmin vieraillut sivustossasi ja lähettänyt lomakkeen ja HubSpot on pystynyt tallentamaan ja seuraamaan hänen evästeitään, kaikki tunnetut kentän arvot voidaan esitäyttää lomakkeeseen. Tämä vaihtoehto on oletusarvoisesti päällä. Lisätietoja esitäytetyistä lomakekentistä.
  
  

Lomakkeen muotoilu ja esikatselu

Muokkaa lomakkeen muotoilua Tyyli ja esikatselu -välilehdellä. Lomakkeen esikatselu päivittyy oikeaan paneeliin, kun säädät lomakkeen tyylejä tai testaat sen ominaisuuksia.

Voit mukauttaa seuraavia asioita:

• Aseta raakana HTML-lomakkeena: Jos sinulla on Marketing Hub- tai Content Hub Professional- tai Enterprise -tilaus, voit valita tämän vaihtoehdon, jolloin lomake renderöidään raakana HTML-elementtinä eikä iframen sisällä. Huomioi seuraavat seikat:
  • Tyyli-välilehdellä määritetyt HubSpotin muotoilut poistetaan.
  • Lomake on muotoiltava CSS:llä ulkoisessa stylesheetissäsi.
• Syöttövaihtoehdot: Valitse yksi neljästä käytettävissä olevasta teemasta kenttien ja painikkeiden tyylejä varten.
• Tyyli: Mukauta lomakkeen kenttien leveyttä, fontteja ja värejä.
• Testaa: Jos lomakkeessa on progressiivisia kenttiä tai riippuvaisia kenttiä, voit testata, miten ne näkyvät kävijöille.

Automaatioiden käyttäminen lomakkeiden kanssa

Käytä yksinkertaisia automaatio-ominaisuuksia, kuten seurantasähköpostin lähettämistä yhteyshenkilölle tai automaattisten sisäisten sähköposti-ilmoitusten lähettämistä lomakkeidesi kanssa. Voit myös käyttää lomakkeen lähettämistä laukaisijana yksinkertaisessa työnkulussa. Lue lisää siitä, miten voit käyttää automaatiota lomaketyökalun kanssa.

1. Vie hiiren kursori olemassa olevan lomakkeen päälle ja valitse Muokkaa.
2. Napsauta yläreunassa Automaatio-välilehteä.
3. Valitse Automaatti mitä tapahtuu lomakkeen lähettämisen jälkeen -osiossa seuraavista vaihtoehdoista:
   • Lähetä sähköpostiviesti lomakkeen lähettämisen jälkeen: Luo yksinkertainen työnkulku, joka on valmiiksi määritetty lähettämään seurantasähköposti lomakkeen lähettämisen jälkeen.

• • Luo oma yksinkertainen työnkulku: luo yksinkertainen työnkulku ja lisää haluamasi seurantatoimet.
    
    

Käytä lomakettasi

Kun olet luonut uuden lomakkeen tai tehnyt lomakepäivityksiä, sinun on päivitettävä lomakkeesi, jotta muutokset tulevat käyttöön. Lisää se sitten HubSpot-sisältöön, käytä lomakkeen upotuskoodia lisätäksesi sen ulkoiselle sivulle tai jaa se itsenäisenä sivuna jakolinkin avulla.

2. Vie hiiren kursori olemassa olevan lomakkeen päälle ja valitse Muokkaa.
3. Julkaise lomakkeen päivitykset valitsemalla oikeassa yläkulmassa Päivitä.

Lomakkeita ei voi poistaa. Jos lomake on upotettu ulkoiselle sivulle, voit poistaa lomakkeen upotuskoodin manuaalisesti. Ainoa tapa poistaa itsenäinen lomakesivu käytöstä on kuitenkin poistaa lomake.