Hallinnoi CRM-tietokantaasi

HubSpot-tilisi perustana on yrityksesi asiakassuhteita ja prosesseja sisältävä tietokanta, jota kutsutaan CRM:ksi (Customer Relationship Management). Seuraavassa kerrotaan lisää CRM:n pääosista sekä siitä, miten pääset alkuun CRM-tietokannan hallinnassa HubSpotissa.

Ennen kuin aloitat, varmista, että olet kirjautunut tilillesi. Lue lisää HubSpot-tilille kirjautumisesta.

Ymmärrä objektit, tietueet ja ominaisuudet

HubSpot CRM:n pääkomponentit ovat objektit, tietueet ja ominaisuudet.

• Objektit: edustavat asiakkaita ja liiketoimintaprosessien tietoja.
• Tietueet: objektin yksittäisiä esiintymiä, joissa voit tallentaa tietoja ominaisuuksiin, seurata vuorovaikutuksia ja tarkastella yhteyksiä.
• Ominaisuudet: eri kentät, joihin voit tallentaa tietoja tietueeseen. Tililläsi on oletusominaisuudet jokaiselle objektille. Useimmille objekteille voit myös luoda mukautettuja ominaisuuksia, jotka vastaavat liiketoimintatarpeitasi.

Esimerkiksi John Doe on yhteystietotietue, ja hänen sähköpostiosoitteensa johndoe@email.com on tallennettu Sähköpostiyhteystiedot -ominaisuuteen. Hänen yrityksensä, Orange Inc., on yritystietue, joka on liitetty John Doe -yhteystietotietueeseen. Kun John on yhteydessä myynti- ja tukitiimeihisi, voit luoda ja liittää kauppoja ja tikettejä sekä Johniin että hänen yritykseensä. Voit myös kirjata tietueisiin kaikki Johnin kanssa käymäsi vuorovaikutukset, kuten sähköpostit ja puhelut.

Lue lisää käytettävissä olevista objekteista ja HubSpot-työkaluista, joiden kanssa ne ovat vuorovaikutuksessa.

Jotta ymmärrät paremmin olemassa olevia objektisuhteitasi ja tietojasi, opi tarkastelemaan datamallisi yleiskatsausta.

Tietueiden luominen ja tuominen

Tietueita voidaan lisätä HubSpotiin monella eri tavalla. Voit luoda ne manuaalisesti tai tuoda ne joukkotuonnilla muista järjestelmistä. Tuonnin yhteydessä voit tuoda tietueita yhdestä objektista (esim. yhteystiedot) tai tuoda ja liittää tietueita useista objekteista (esim. yhteystiedot ja yritykset). Voit myös käyttää HubSpot-tietojen synkronointia kaksisuuntaisen tietojen synkronoinnin määrittämiseen HubSpotin ja useiden muiden alustojen välillä.

• Tietueiden luominen manuaalisesti
• Tutustu tuontityökaluun
• Määritä tuontitiedostosi
• Tietueiden ja toimintojen tuonti: Yksi objekti | Useita objekteja
• Yhdistä ja käytä HubSpot-tietojen synkronointia

Ominaisuuksien hallinta

Ominaisuuksien avulla voit tallentaa HubSpotissa kaikki erilaiset tiedot, joita keräät tietueistasi. Näiden tietojen avulla voit segmentoida, seurata ja raportoida HubSpot-tietokantaasi. Jokaisella HubSpotin vakio-objektilla on oma joukko oletusominaisuuksia, jotka koskevat kaikkia kyseisen objektin tietueita. Voit myös luoda mukautettuja ominaisuuksia, joihin voit tallentaa lisätietoja tietueistasi.

• Ominaisuuksien luominen ja muokkaaminen
• Ominaisuuksien järjestäminen, vieminen tai poistaminen
• Ominaisuuskenttien tyypit HubSpotissa

Tietueiden tarkastelu ja segmentointi

Jokaisella HubSpot-objektilla on hakemistosivu, jolla näet kaikki kyseisen objektin tietueet. Jokaisella hakemistosivulla voit suodattaa tietueita niiden ominaisuusarvoihin tallennettujen tietojen perusteella ja tallentaa suodattimet näkymänä, johon voit palata myöhemmin. Voit esimerkiksi suodattaa yhteystietojen hakusivun siten, että se näyttää kaikki yhteystiedot, joihin ei ole otettu yhteyttä viimeisten 90 päivän aikana. Segmenttityökalun (aiemmin nimeltään luettelot) avulla voit suodattaa tietueita ominaisuusarvojen sekä lisäkriteerien perusteella.

• Tietueiden tarkastelu ja suodattaminen
• Tallennettujen näkymien luominen ja hallinta
• Tallennettujen näkymien, aktiivisten segmenttien ja staattisten segmenttien erot
• Segmenttien luominen ja käyttö
• Määritä suodatuskriteerit

Tietueiden muokkaaminen ja toimintojen kirjaaminen

Voit tarkastella ja muokata kunkin tietueen jokaisessa ominaisuudessa tallennettuja tietoja. Tietueissa on sivupalkit ja esikatselukortit, joita voit mukauttaa valitsemalla, mitkä ominaisuudet näytetään tietueessa. Voit myös tarkastella kaikkien toimintojen aikajanaa, mukaan lukien puhelut, kokoukset, sähköpostit, tehtävät, muistiinpanot ja paljon muuta. Tietyt HubSpotin ominaisuudet ja toiminnot päivitetään ja kirjataan automaattisesti, mutta voit myös muokata ominaisuusarvoja ja lisätä toimintoja manuaalisesti.

• Ominaisuusarvojen muokkaaminen: Yksittäisessä tietueessa | Useita tietueita kerralla
• Tapahtumien tarkastelu ja suodattaminen tietueen aikajanalla
• Kirjaa uusi puhelu, muistiinpano, sähköposti tai kokous tietueeseen manuaalisesti
• Liitä olemassa olevia toimintoja tietueisiin

Tietueiden liittäminen

Tietueiden liittäminen mahdollistaa eri objektien välisten suhteiden seurannan. Jos sinulla on esimerkiksi useita yhteyshenkilöitä samassa yrityksessä, voit liittää heidät kaikki kyseiseen yritykseen. Jos tililläsi on Professional- tai Enterprise-tilaus , voit myös luoda liitostunnisteita määrittämään tietueiden välisiä suhteita.

• Tietueiden liittäminen
• Liitettyjen tietueiden välisten toimintojen automaattinen kirjaaminen
• Luo ja käytä liitostunnisteita ( vainProfessional- ja Enterprise-tilaukset )
• Käytettävissä olevien objektien liitosten tarkastelu.

Tietueiden mukauttaminen

Jokaisessa tietueessa on osioita, joissa näkyvät ominaisuustiedot, liitetyt tietueet ja se, miten tietuetta käytetään muissa työkaluissa, kuten segmenteissä tai raporteissa. Jotta tilisi käyttäjät pääsevät käsiksi hyödyllisimpiin tietoihin, voit mukauttaa, mitkä ominaisuudet, liitännät ja työkalut näkyvät kunkin objektin tietueissa. Jos tililläsi on tiimejä, voit myös mukauttaa tietueiden näkymiä tietyille tiimeille.

• Tietueiden asettelujen mukauttaminen
• Mukauta tietueiden esikatselun sivupalkit
• Mukauta itsellesi tietueissa näkyviä ominaisuuksia

Liity HubSpot-yhteisöön

Liity HubSpot-yhteisöön, jotta voit olla yhteydessä muihin käyttäjiin ja saada enemmän irti HubSpot-työkaluistasi. Voit nähdä esimerkkejä muilta käyttäjiltä, saada vinkkejä ja neuvoja asiantuntijoilta, oppia ratkaisemaan yleisiä ongelmia ja lähettää palautetta tuotekehitystiimille.

• HubSpot-yhteisön käytön aloittaminen
• Luo yhteisön käyttäjätili
• Esittele itsesi yhteisön tervetulofoorumilla
• Pysy ajan tasalla yhteisön uutiskirjeen avulla