Kertomus tavoitteista

Kun olet luonut myynti-, palvelu-, markkinointi- tai mukautetut tavoitteet, voit raportoida niiden suorituskyvystä. Tavoitteita koskevia tietoja voidaan käyttää yksittäisten kohteiden raporttien rakentamisessa, tai raportteihin voidaan lisätä myyntitavoitteen viiterivi, jolla voidaan mitata vaikutusta ajan mittaan.

Tarkastele tavoitekohtaisia suorituskykyraportteja

Tarkastele yksittäisten tavoitteiden suorituskykyä tavoitteet-työkalusta. Analysoi tavoitteesi kokonaisedistymistä ja käyttäjien suorituskykyä.

• Napsauta tavoitteen nimeä .
• Näytä suorituskykysivun yläreunassa käytetty maalimalli, putket, kesto, aloituspäivä, lopetuspäivä ja kuka on luonut tavoitteen.
• Valitse Yhteenveto-välilehdellä Päivämääräalue-pudotusvalikosta päivämääräalue. Tarkastele alla olevaa Yhteenveto-välilehteä :
  • Kokonaiskehitys: tavoitteen kokonaiskehitys.
  • Todellinen vs. käyttäjän tavoitteet: näyttää tavoitteen tavoitteen tavoitteen verrattuna tavoitteen todelliseen edistymiseen. Tämä raportti voidaan tallentaa ja lisätä kojelautaan napsauttamalla raportin oikeassa yläkulmassa olevaa Toiminnot-painiketta ja valitsemalla sitten Tallenna raportti.
  • Leaderboard: asettaa käyttäjät ja heidän edistymisensä tavoitteen saavuttamisessa paremmuusjärjestykseen. Tämä raportti voidaan tallentaa ja lisätä kojelautaan napsauttamalla raportin oikeassa yläkulmassa olevia Toiminnot-kohtia ja valitsemalla sitten Tallenna raportti.
  • Käyttäjän tavoitteet käynnissä: niiden tavoitteiden määrä, joiden tila on Käynnissä ja jotka on luonut sama käyttäjä, joka on luonut nykyisen tavoitteen. Tämä raportti voidaan tallentaa ja lisätä kojelautaan napsauttamalla raportin oikeassa yläkulmassa olevaa Toiminnot-kohtaa ja valitsemalla sitten Tallenna raportti.
  • Käyttäjän saavuttamat tavoitteet: niiden saavutettujen tavoitteiden määrä, jotka on luonut sama käyttäjä, joka on luonut nykyisen tavoitteen. Tämä raportti voidaan tallentaa ja lisätä kojelautaan napsauttamalla raportin oikeassa yläkulmassa olevia toimintoja ja valitsemalla sitten Tallenna raportti.
  • Käyttäjän saavuttamatta jääneet tavoitteet: niiden tavoitteiden määrä, jotka sama käyttäjä, joka loi tämänhetkisen tavoitteen, jätti saavuttamatta. Tämä raportti voidaan tallentaa ja lisätä kojelautaan napsauttamalla raportin oikeassa yläkulmassa olevaa kohtaa Toiminnot ja valitsemalla sitten Tallenna raportti.
• Siirry Käyttäjän suorituskyky -välilehdelle. Käytä taulukon yläreunassa olevia suodattimia suodattaaksesi tietoja edistymisen kokonaisjakauman, tiimien ja käyttäjien mukaan.

Luo tavoiteraportti yhden kohteen raportin rakentajalla (Single Object Report Builder).

Luo tavoitteisiin perustuvia yksittäisten objektien raportteja yksittäisten objektien rakentajan avulla ja tallenna raportti raporttikirjastoon tai kojelautaan. Lisätietoja raporttien luomisesta yhden kohteen raportin rakentajalla.

Huomaa: Kpi-yksikkötyypin suodattimeksi on asetettu Valuutta. Jos haluat tarkastella tavoitteita, joilla on jokin muu yksikkö, esimerkiksi numero, voit muokata Kpi-yksikkötyyppisuodatinta.

• Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo raportti.
• Valitse Luo raportteja tyhjästä -osiossa Yksittäinen kohde.
• Valitse Tavoitteet. Napsauta sitten Seuraava.
• Muokkaa raportin nimeä napsauttamalla sitä yläreunassa.
• Napsauta vasemmassa paneelissa Add Goals Property (Lisää tavoitteiden ominaisuus ) selataksesi ja valitaksesi ominaisuudet, joista haluat raportoida.
  • Kun olet valinnut nämä ominaisuudet, vedä ja pudota ominaisuuksia vasemmassa paneelissa, jotta voit järjestää sarakkeet uudelleen oikealla olevassa taulukossa.
  • Voit poistaa ominaisuuden napsauttamalla sen nimen vieressä olevaa x-kirjainta .

• Valitse vasemmassa yläkulmassa Suodattimet, jos haluat segmentoida raportissa näkyvät tietueet. Raporttiin on lisättävä vähintään yksi suodatin, jotta tiedot näkyvät.
• Napsauta + Lisää suodatin ja selaa tai etsi ominaisuus, jota haluat käyttää raportin suodattamiseen, ja määritä sitten kriteerit. Tämä raportti käyttää AND-logiikkaa tietueiden suodattamiseen, joten kaikkien suodattimien on oltava tosi, jotta kohde näkyy raportissa.

• Siirry Visualisointi-välilehdelle muokkaamaan raporttisi ulkoasua.
• Valitse vasemmasta paneelista kaavion tyyppi.
• Vedä ja pudota Kaavion määrittäminen -osiossa Ominaisuudet näyttöön -osioon lisätäksesi ne kaavioon. Sinun on valittava päivämääräominaisuus tai ominaisuus, joka antaa tietyn laskennan, jotta voit piirtää tietosi.

• Yllä olevassa kaaviossa näkyy edistyminen kohti asetettuja tavoitteita. Tämä tapahtuu käyttämällä toimenpiteitä KPI-arvo ja tavoitemäärä.
• Jos olet valinnut raportin toimenpiteeksi viiva- tai aluekaavion, jossa on päivämääräominaisuus, voit verrata nykyistä tietokokonaisuutta edelliseen ajanjaksoon. Napsauta oikeassa yläkulmassa näyttöasetukset-pudotusvalikkoa. Napsauta Vertailu-pudotusvalikkoa ja valitse päivämääräalue , johon haluat verrata nykyisiä tietoja.
• Jos haluat vastaanottaa raportin tiedot sisältävän tiedoston, napsauta oikeassa yläkulmassa Vie. Valitse valintaikkunassa tiedostotyyppi ja napsauta Vie.

Huomaa: vienti sisältää vain ne ominaisuudet, jotka on lisätty Tiedot-välilehden Valitut ominaisuudet -osioon.

• Kun olet valmis raportin kanssa, lisää se tallennettujen raporttien luetteloon valitsemalla Tallenna.

Sopimuspohjaisten tavoitetietojen lisääminen sopimuksiin perustuviin raportteihin

Käytä myyntitavoitetietoja kauppapohjaisissa raporteissa. Tavoitetietoja voidaan käyttää palkki-, pylväs-, viiva- ja aluekaavioissa.

Huomaa: Tavoitteet näkyvät pudotusvalikossa raporttien osalta, jotka on luotu yhden kohteen raporttirakentajalla ja jotka on luotu käyttämällä vain yhtä ominaisuutta.

• Napsauta kauppapohjaisen raportin oikeassa yläkulmassa filter View & filter -kuvaketta.

• Napsauta Suodattimet-välilehdellä Tavoite-pudotusvalikkoa ja valitse tavoite. Goal-pudotusvalikko näyttää vain tavoitteet, jotka käyttävät samaa päivämääräominaisuutta ja raportin taajuutta.
• Raportti päivittyy näyttämään tavoitteen tavoitetiedot.

• Lisää vaaditut lisäsuodattimet oikeassa paneelissa. Jos raportin suodattimia muokataan sen jälkeen, kun tavoite on valittu, tavoite poistetaan raportista ja se on valittava uudelleen.
• Jos haluat muokata raporttia lisää, valitse Mukauta vasemmalla alhaalla. Jos raportissa on tavoitteita koskevia tietoja, jotka on esitetty kaaviossa, tämä vaihtoehto on poistettu käytöstä, koska raporttia ei voi mukauttaa lisää. Jos haluat ottaa mukauttamisvaihtoehdon käyttöön, poista tavoitteet raportista.
• Napsauta Tallenna.

Myyntitavoitteen viiterivin lisääminen raportin rakentajassa

Voit luoda yhden kohteen kaupparaportteja, joissa seurataan myyntitavoitteita, jotta voit mitata vaikutusta ajan mittaan. HubSpot tarjoaa raporttikirjastossa joukon vakioraportteja, ja Professional- tai Enterprise-käyttäjät voivat mukauttaa näitä raportteja tai luoda mukautetun raportin.

Tämäntyyppisiä raportteja tulisi käyttää visualisointitarkoituksiin, eikä niihin lisätä myyntitavoitetietoja.

Kun luot myyntitavoiteraporttia, pidä seuraavat asiat mielessä:

• Voit lisätä raporttiin liikevaihtotavoitteita säätämällä raportin rakentajan näyttövaihtoehtoja. Raportin on oltava yhden kohteen kaupparaportti, joka sisältää päivämääräominaisuuden. Raportissa on myös käytettävä viiva- tai aluekaaviotyyppiä.
  
  
• Kun liikevaihtotavoitteita käytetään mukautetuissa yhden kohteen raporteissa, on suositeltavaa sisällyttää suodatin tiettyyn tavoitteeseen liittyvälle putkistolle. Muussa tapauksessa kaikki putket otetaan huomioon raportissa.
• Tulotavoite lasketaan seuraavasti: (tavoitteen liikevaihto / päivien kokonaismäärä valitulla päivämäärävälillä) x tähän mennessä valittuna päivämäärävälillä olevien päivien lukumäärä. Jos esimerkiksi raportin päivämäärävälin arvoksi on asetettu Tämä kuukausi, laskelma on seuraava: (tavoitteen liikevaihto / kuukauden päivien kokonaismäärä) x kuukauden tähän mennessä kuluneiden päivien lukumäärä.

Voit lisätä tavoitteita manuaalisesti raportteihin, jotka on luotu edistyneen mukautetun raportin rakentajan avulla. Kuukausitavoite voidaan lisätä mukautetun raportin rakentajassa seuraaville kaaviotyypeille:

• Pystypalkki-, viiva- ja aluekaaviot, joissa on päivämääräominaisuus X-akselilla.
• Vaakasuorat pylväskaaviot, joissa on päivämääräominaisuus Y-akselilla.

Jos raporttisi täyttää jonkin edellä mainituista kriteereistä, voit lisätä kuukausitavoitteen raporttiin valitsemalla raportin rakentajan Määritä-välilehden Määritä-välilehdellä Kaavioasetukset.