Synkronoi Salesforcen liidit ja yhteystiedot HubSpotiin.

Lue lisää siitä, miten Salesforcen liidit ja yhteystiedot synkronoidaan HubSpotiin yhteystietoina.

Integraatio vastaa tietueita sähköpostiosoitteiden avulla ja synkronoi sitten ominaisuuksien arvot kenttien yhdistämisen ja valitun synkronointisuunnan perusteella. Näin varmistetaan, että myynti- ja markkinointitiimisi työskentelevät samojen tietojen kanssa molemmissa järjestelmissä.

Kun olet määrittänyt synkronointiasetukset ja kenttäkuvioinnit, opi, miten voit korjata Salesforcen synkronointivirheitä.

Miten Salesforce-liidit ja -kontaktit synkronoidaan HubSpotiin?

Salesforce-liidejä ja -yhteystietoja ei luoda automaattisesti HubSpotiin Salesforce-integraation asentamisen jälkeen. Salesforce-johtoja ja -yhteystietoja luodaan HubSpotissa kahdella tavalla:

• Kun ne tuodaan Salesforcesta HubSpotiin.
• Kun Salesforcen ja HubSpotin välillä käynnistetään synkronointi.

Miten HubSpotin yhteystiedot synkronoidaan Salesforceen

Kaikki HubSpot-yhteystiedot synkronoidaan oletusarvoisesti Salesforceen. Jos kuitenkin luot HubSpotissa sisällyttämissegmentin, vain segmentin kriteerit täyttävät yhteystiedot synkronoidaan Salesforceen. Sisällyttämissegmentin jäsenet synkronoidaan Salesforceen, kun synkronointi käynnistetään.

Jos integraatioasetuksissa on määritetty uusien Salesforce-johtojen tai -yhteystietojen luominen HubSpot-yhteystietojen luomiseksi, vastaava yhteyshenkilö luodaan tai deduplikoidaan HubSpotissa aina, kun Salesforce-johto tai -yhteystieto luodaan, riippumatta siitä, kuuluuko HubSpot-yhteystieto sisällyttämissegmenttiin. Yhteystiedon tai liidin myöhemmät päivitykset joko HubSpotista tai Salesforcesta eivät synkronoidu toiseen alustaan.

Lue, miten segmentti synkronoidaan manuaalisesti uudelleen Salesforcen kanssa ja miten Salesforce deduplikoi tietueet.

Yhteystietojen ominaisuuksien synkronointi HubSpotin ja Salesforcen välillä

Kun yhdistät HubSpotin Salesforceen, tietyt yhteystietojen ominaisuudet kartoitetaan ja synkronoidaan automaattisesti näiden kahden järjestelmän välillä. Voit myös mukauttaa, mitkä ominaisuudet synkronoidaan ja miten tiettyjä tietotyyppejä käsitellään.

Yhteystietojen ominaisuuksien oletuskartoitukset

Seuraaville HubSpotin yhteystieto-ominaisuuksille luodaan oletuskenttäkartoitukset:

• Tilin tunnus
• Vuosittainen liikevaihto
• Yritysfaksi
• Yrityksen puhelin
• Kaupunki
• Yritys
• Yhteyshenkilö Kuvaus
• Maa
• Sähköposti
• Sähköpostin poistaminen
• Työntekijät
• Etunimi
• Toimiala
• Sukunimi
• Lead-lähde
• Postitoimipaikka
• Postitusmaa
• Postiosoite osavaltio/provinssia
• Postituskatu
• Postinumero/Postinumero
• Omistajan tunnus
• Luokitus
• Tervehdys
• Osavaltio/Provinssi
• Tila
• Katu
• Titteli
• Verkkosivusto
• Postinumero

Oletuskenttien yhdistelmiä ei voi poistaa. Voit myös luoda mukautettuja kenttäsovituksia synkronoidaksesi muita HubSpotin yhteystieto-ominaisuuksia Salesforcen liidien/kontaktien kenttien kanssa.

Jos lyijykentällä ja yhteystietokentällä on sama sisäinen nimi Salesforcessa, HubSpot synkronoi tiedot sekä lyijyihin että yhteystietoihin Salesforcessa.

Huomaa: Salesforce-kampanjat, jotka on liitetty johtoon tai yhteystietoon Salesforcessa, synkronoidaan HubSpotin yhteystieto-ominaisuuteen Salesforce-kampanjat.

Yrityksen nimen ja tilin nimen synkronoinnin ymmärtäminen

Jos yhteystiedon Yrityksen nimi -ominaisuus ei synkronoidu HubSpotin ja Salesforcen välillä, se voi johtua siitä, että HubSpot-yhteystieto synkronoidaan Salesforce-yhteystiedon eikä Salesforce-oleyn kanssa.

• Salesforce-johdoissa on Yrityksen nimi -tekstikenttä.
• Salesforce-kontakteilla on Account Name -viitekenttä, joka on linkitetty niihin liittyvään tilitietueeseen.

Salesforce-kenttä Account Name on viitekenttä, ja HubSpot-ominaisuus Company name on yksirivinen tekstikenttätyyppi. Koska Yrityksen nimi ja Tilin nimi ovat eri kenttätyyppejä, niitä ei voi synkronoida saman ominaisuuden kanssa HubSpotissa.

Jos HubSpot-kontakti synkronoidaan Salesforce-kontaktin kanssa, HubSpot-ominaisuus Yrityksen nimi ei synkronoidu Salesforceen. Jos tilisynkronointi on kuitenkin otettu käyttöön, Salesforce-kontaktin yhteydessä oleva tili synkronoidaan vastaavan HubSpot-kontaktin yhteydessä olevan yrityksen kanssa.

Sähköpostin opt-out-synkronointi

Kun yhteyshenkilö peruuttaa sähköpostiviestinnän HubSpot-tililläsi tai kun Sähköpostin poistaminen -valintaruutu on valittuna hänen Salesforce-lead- tai -yhteystietueessaan, toinen järjestelmä päivitetään. Jos yhteyshenkilö on merkitty HubSpotissa poistetuksi tilauksesta, Sähköpostin poistaminen -valintaruudun tyhjentäminen hänen Salesforce-ole- tai yhteyshenkilötietueessaan ei merkitse häntä uudelleen sähköpostiviestintään. Heidän on toimittava itse, jotta he voivat jälleen vastaanottaa HubSpot-tililtäsi lähetettyjä markkinointisähköposteja.

Jos yhteyshenkilö ei ole tällä hetkellä synkronoitu HubSpotin ja Salesforcen välillä (esim. hän ei ole Salesforcen sisällyttämissegmentissäsi), sähköpostin käytöstä poistamisen tila ei synkronoidu kummastakaan järjestelmästä ennen kuin yhteyshenkilö synkronoidaan ensimmäisen kerran.