Luo ja mukauta elinkaaren vaiheita

Mukauta elinkaaren vaiheita

• Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Objektit ja valitse sitten Yhteystiedot .
• Napsauta Elinkaarivaihe-välilehteä.

• Voit luoda uuden elinkaarivaiheen valitsemalla add Lisää vaihe. Kirjoita oikeassa paneelissa vaiheelle nimi ja vahvista se napsauttamalla Luo elinkaarivaihe.

• Voit järjestää vaiheet uudelleen napsauttamalla dragHandle -kahvaa ja vetämällä vaiheen uuteen paikkaan.
• Jos haluat muokata elinkaarivaihetta tai tarkastella sen sisäistä arvoa, siirrä hiiren kursori vaiheen päälle ja valitse Muokkaa. Oikeassa paneelissa:
  • Muokkaa vaiheen nimeä ja vahvista sitten napsauttamalla Muokkaa elinkaarivaihetta.
  • Napsauta code cod-koodikuvaketta nähdäksesi vaiheen sisäisen ID:n, jota käytetään elinkaarivaiheen laskennallisissa ominaisuuksissa, integraatioissa ja API:issa.

• Jos haluat poistaa vaiheen, siirrä hiiren kursori vaiheen päälle ja valitse Poista. Jos poistettava vaihe sisältää tietueita tai sitä käytetään muissa HubSpot-työkaluissa, tietueet on siirrettävä uuteen vaiheeseen ja/tai vaihe on poistettava HubSpot-työkalujen viittauksena. Et voi poistaa vaihetta, jos sitä käytetään oletuksena yhdistetyissä sovelluksissa.
• Jos haluat tarkastella, missä tiettyä elinkaaren vaihetta käytetään, napsauta sarakkeessa Used in (Käytössä ) numeroa. Valitse oikeassa paneelissa Näytä kaikki [objekti/työkalu] navigoidaksesi tietueisiin tai työkaluihin (esim. luettelot, raportit, tallennettu näkymä), joissa vaihetta käytetään.

• Kun olet valmis, napsauta Tallenna vasemmassa alakulmassa. Mukautetut vaiheet näkyvät nyt vaihtoehtona, kun muokkaat yhteystiedon tai yrityksen Lifecycle stage -ominaisuutta.

Huomaa: Became a [stage] date -yhteystieto-ominaisuuksia ei päivitetä mukautettujen vaiheiden perusteella. Lue lisää muista elinkaarivaiheen lasketuista ominaisuuksista.

Käytä elinkaaren vaiheita

Kun olet määrittänyt elinkaaren vaiheet yrityksesi tarpeisiin sopiviksi, voit:

• Päivittää tietueen elinkaaren vaiheen.
• Ottaa käyttöön asetukset, joilla asetetaan automaattisesti elinkaaren vaiheet uusille tietueille ja yhdistysten perusteella (esim. asettaa yhteystiedon elinkaaren vaihe yhdistetyn yrityksen vaiheen perusteella).
• Segmentoi yhteystiedot ja yritykset niiden elinkaaren vaiheen arvon perusteella tallennetuissa näkymissä,luetteloissa, -työnkuluissa, mainoksissa, chat-viesteissä ja raporteissa, mukaan lukien vakio- ja mukautetut raportit.
• Synkronoi mukautettuja vaihetietoja HubSpot-tietojen synkronoinnin kautta.

Lisätietoja elinkaarivaiheiden käytöstä.

Siirry mukautetusta ominaisuudesta elinkaarivaihe-ominaisuuteen

Jos olet käyttänyt mukautettua ominaisuutta elinkaaren vaiheiden seuraamiseen, on suositeltavaa siirtyä takaisin käyttämään oletusarvoista Lifecycle stage -ominaisuutta. Voit siirtyä takaisin oletusominaisuuden käyttöön:

1. Määritä mukautetut elinkaaren vaiheet oletusarvoiseen Lifecycle stage -ominaisuuteen.
2. Määritä tietueiden Lifecycle stage -ominaisuuden arvot mukautettujen vaiheiden avulla. Voit asettaa ominaisuuden massana millä tahansa seuraavista tavoista: Muokkaa yhteystieto- tai yritysindeksisivulta, vie ja tuo sitten uudelleen tietueet, joissa on sarake Lifecycle stage -ominaisuutta varten, tai käytä Työnkulun aseta ominaisuus -toimintoa( vainProfessional ja Enterprise ).
3. Tyhjennä arvot mukautetusta ominaisuudesta, jota aiemmin käytit vaiheiden seuraamiseen. Voit tyhjentää ominaisuuden arvot irtotavarana millä tahansa seuraavista tavoista: Muokkaa yhteystieto- tai yritysindeksisivulta, vie ja tuo sitten tietueet uudelleen siten, että mukautetun ominaisuuden sarake on tyhjä, tai käytä työnkulun Tyhjennä ominaisuus -toimintoa (vain Professional ja Enterprise).
4. Poista aiemmin käyttämäsimukautettu ominaisuus.

Kun olet siirtynyt käyttämään oletusarvoista Lifecycle stage -ominaisuutta, voit mukauttaa automatisointia elinkaaren vaiheiden asettamista varten ja käyttää ominaisuutta muissa HubSpot-työkaluissa.