Luo ja mukauta elinkaaren vaiheita

Mukauta elinkaaren vaiheita

• Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Objektit ja valitse sitten Yhteystiedot .
• Napsauta Elinkaarivaihe-välilehteä.

• Voit luoda uuden elinkaarivaiheen valitsemalla add Lisää vaihe. Kirjoita oikeassa paneelissa vaiheelle nimi ja vahvista se napsauttamalla Luo elinkaarivaihe. Mukautettu vaiheesi näkyy nyt vaihtoehtona, kun muokkaat yhteystiedon tai yrityksen elinkaarivaiheen ominaisuutta, ja vaiheelle luodaan automaattisesti lasketut ominaisuudet.

• Voit järjestää vaiheet uudelleen napsauttamalla dragHandle -kahvaa ja vetämällä vaiheen uuteen paikkaan.
• Jos haluat muokata elinkaarivaihetta tai tarkastella sen sisäistä arvoa, vie hiiren kursori vaiheen päälle ja valitse Muokkaa. Oikeassa paneelissa:
  • Muokkaa vaiheen nimeä ja vahvista sitten napsauttamalla Muokkaa elinkaarivaihetta.
  • Napsauta code cod-koodikuvaketta nähdäksesi vaiheen sisäisen ID:n, jota käytetään elinkaarivaiheen laskennallisissa ominaisuuksissa, integraatioissa ja API:issa.

• Jos haluat poistaa vaiheen, siirrä hiiren kursori vaiheen päälle ja valitse Poista. Jos poistettava vaihe sisältää tietueita tai sitä käytetään muissa HubSpot-työkaluissa, tietueet on siirrettävä uuteen vaiheeseen ja/tai vaihe on poistettava HubSpot-työkalujen viittauksena. Et voi poistaa vaihetta, jos sitä käytetään oletuksena yhdistetyissä sovelluksissa.
• Jos haluat tarkastella, missä tiettyä elinkaaren vaihetta käytetään, napsauta sarakkeessa Used in (Käytössä ) numeroa. Valitse oikeassa paneelissa Näytä kaikki [objekti/työkalu] navigoidaksesi tietueisiin tai työkaluihin (esim. luettelot, raportit, tallennettu näkymä), joissa vaihetta käytetään.

• Kun olet valmis, napsauta Tallenna vasemmassa alakulmassa.

Elinkaaren vaiheiden käyttäminen

Kun olet määrittänyt elinkaaren vaiheet yrityksesi tarpeisiin sopiviksi, voit:

• Päivittää tietueen elinkaaren vaiheen.
• Ottaa käyttöön asetukset, joilla asetetaan automaattisesti elinkaaren vaiheet uusille tietueille ja yhdistysten perusteella (esim. asettaa yhteystiedon elinkaaren vaihe yhdistetyn yrityksen vaiheen perusteella).
• Segmentoi yhteystiedot ja yritykset niiden elinkaaren vaiheen arvon perusteella tallennetuissa näkymissä,luetteloissa, -työnkuluissa, mainoksissa, chat-viesteissä ja raporteissa, mukaan lukien vakio- ja mukautetut raportit.
• Synkronoi mukautettuja vaihetietoja HubSpot-tietojen synkronoinnin kautta.

Lisätietoja elinkaarivaiheiden käytöstä.

Siirry mukautetusta ominaisuudesta elinkaarivaihe-ominaisuuteen

Jos olet käyttänyt mukautettua ominaisuutta elinkaaren vaiheiden seuraamiseen, on suositeltavaa siirtyä takaisin käyttämään oletusarvoista Lifecycle stage -ominaisuutta. Voit siirtyä takaisin oletusominaisuuden käyttöön:

1. Määritä mukautetut elinkaaren vaiheet oletusarvoiseen Lifecycle stage -ominaisuuteen.
2. Määritä tietueiden Lifecycle stage -ominaisuuden arvot mukautettujen vaiheiden avulla. Voit asettaa ominaisuuden massana millä tahansa seuraavista tavoista: Muokkaa yhteystieto- tai yritysindeksisivulta, vie ja tuo sitten uudelleen tietueet, joissa on sarake Lifecycle stage -ominaisuutta varten, tai käytä Työnkulun aseta ominaisuus -toimintoa( vainProfessional ja Enterprise ).
3. Tyhjennä arvot mukautetusta ominaisuudesta, jota aiemmin käytit vaiheiden seuraamiseen. Voit tyhjentää ominaisuuden arvot irtotavarana millä tahansa seuraavista tavoista: Muokkaa yhteystieto- tai yritysindeksisivulta, vie ja tuo sitten tietueet uudelleen siten, että mukautetun ominaisuuden sarake on tyhjä, tai käytä työnkulun Tyhjennä ominaisuus -toimintoa (vain Professional ja Enterprise).
4. Poista aiemmin käyttämäsimukautettu ominaisuus.

Kun olet siirtynyt käyttämään oletusarvoista Lifecycle stage -ominaisuutta, voit mukauttaa automatisointia elinkaaren vaiheiden asettamista varten ja käyttää ominaisuutta muissa HubSpot-työkaluissa.