Luo ja mukauta elinkaaren vaiheita

Elinkaaren vaiheet luokittelevat yhteystietosi ja yrityksesi ja antavat samalla tietoa siitä, missä vaiheessa myynti- ja markkinointiprosessia he ovat. Jos liiketoimintaprosesseihisi sisältyy luokkia, jotka ylittävät oletusarvoiset elinkaarivaiheet, voit luoda mukautettuja elinkaarivaiheita. Jos olet aiemmin luonut mukautetun ominaisuuden yksilöllisten elinkaarivaiheiden seuraamista varten, opettele, miten voit siirtyä mukautetun ominaisuuden käytöstä elinkaarivaihe-ominaisuuteen.

Mukauta elinkaaren vaiheita

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Objektit ja valitse sitten Yhteystiedot .
3. Napsauta Elinkaarivaiheet-välilehteä.
4. Napsauta Lisää vaihe.
5. Kirjoita oikeassa paneelissa vaiheelle nimi ja vahvista se napsauttamalla Luo elinkaarivaihe. Mukautettu vaiheesi näkyy nyt vaihtoehtona, kun muokkaat yhteystiedon tai yrityksen elinkaarivaihe-ominaisuutta, ja vaiheelle luodaan automaattisesti lasketut ominaisuudet.

Yhteystietojen ja yritysten elinkaarivaiheiden muokkaaminen:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Objects ja valitse sitten Contacts .
3. Napsauta Elinkaaren vaiheet-välilehteä.
4. Taulukossa voit hallita seuraavia:
   • Muokkaa vaihetta: Vie hiiren kursori rivin päälle ja valitse Muokkaa.
     • Valitse valintaikkunassa Vahvista.
     • Kirjoita oikeassa paneelissa uusi nimi ja valitse Muokkaa elinkaaren vaihetta.
   • Järjestä vaiheet uudelleen: napsauta dragHandle -kahvaa ja vedä vaihe uuteen paikkaan.
   • Poista vaihe: Vie hiiren kursori vaiheen päälle ja valitse Poista. Jos poistettava vaihe sisältää tietueita tai sitä käytetään muissa HubSpot-työkaluissa, tietueet on siirrettävä uuteen vaiheeseen ja/tai vaihe on poistettava viittauksena HubSpot-työkaluissa. Et voi poistaa vaihetta, jos sitä käytetään oletuksena yhdistetyissä sovelluksissa.
   • Näytä, missä vaiheessa stagea käytetään: napsauta Used In -sarakkeessa numeroa. Tarkastele oikeassa paneelissa, missä stagea käytetään (esim. luettelot, raportit, tallennettu näkymä).
5. Kun olet valmis, napsauta Tallenna.

Elinkaaren vaiheiden käyttäminen

Kun olet määrittänyt elinkaaren vaiheet yrityksesi tarpeisiin sopiviksi, voit:

• Päivittää tietueen elinkaaren vaiheen.
• Ottaa käyttöön asetukset, joilla asetetaan automaattisesti elinkaaren vaiheet uusille tietueille ja yhdistysten perusteella (esim. asettaa yhteystiedon elinkaaren vaihe yhdistetyn yrityksen vaiheen perusteella).
• Segmentoi kontaktit ja yritykset niiden elinkaaren vaiheen arvon perusteella tallennetuissa näkymissä,luetteloissa, -työnkuluissa, mainoksissa, chat-viesteissä ja raporteissa, mukaan lukien vakio- ja mukautetut raportit.
• Synkronoi mukautettuja vaihetietoja HubSpot-tietojen synkronoinnin kautta .

Lisätietoja elinkaarivaiheiden käytöstä.

Siirry mukautetusta ominaisuudesta elinkaarivaihe-ominaisuuteen

Jos olet käyttänyt mukautettua ominaisuutta elinkaaren vaiheiden seuraamiseen, on suositeltavaa siirtyä takaisin käyttämään oletusarvoista Lifecycle stage -ominaisuutta. Voit siirtyä takaisin oletusominaisuuden käyttöön:

1. Määritä mukautetut elinkaaren vaiheet oletusarvoiseen Lifecycle stage -ominaisuuteen.
2. Määritä tietueiden Lifecycle stage -ominaisuuden arvot mukautettujen vaiheiden avulla. Voit asettaa ominaisuuden massana millä tahansa seuraavista tavoista: Muokkaa yhteystieto- tai yritysindeksisivulta, vie ja tuo sitten uudelleen tietueet, joissa on sarake Lifecycle stage -ominaisuutta varten, tai käytä Työnkulun aseta ominaisuus -toimintoa( vainProfessional ja Enterprise ).
3. Tyhjennä arvot mukautetusta ominaisuudesta, jota aiemmin käytit vaiheiden seuraamiseen. Voit tyhjentää ominaisuuden arvot irtotavarana millä tahansa seuraavista tavoista: Muokkaa yhteyshenkilön tai yrityksen hakemistosivulta, vie ja tuo sitten tietueet uudelleen siten, että mukautetun ominaisuuden sarake on tyhjä, tai käytä työnkulun Tyhjennä ominaisuus -toimintoa (vain Professional ja Enterprise).
4. Poista aiemmin käyttämäsimukautettu ominaisuus.

Kun olet siirtynyt käyttämään oletusarvoista Lifecycle stage -ominaisuutta, voit mukauttaa automatisointia elinkaaren vaiheiden asettamista varten ja käyttää ominaisuutta muissa HubSpot-työkaluissa.