Mukauta lomakkeen luominen kullekin objektille

Käyttäjät, joilla on Tili -oikeudet, voivat määrittää, mitkä kentät näkyvät, kun käyttäjät luovat manuaalisesti yhteystietoja, yrityksiä, sopimuksia, lippuja, johtolankoja, mukautettuja objektitietueita, kampanjoita, tekstiviestejä, työnkulkuja, luetteloita ja markkinointitapahtumia.

Kohteesta ja tilauksesta riippuen voit valita, haluatko sisällyttää tietyt ominaisuudet, assosioinnit, tehdä kentistä pakollisia manuaalisen luomisen aikana tai asettaa ehdollisen logiikan , joka perustuu luetteluominaisuuksiin. Tietueiden osalta, jos ominaisuuksia tai assosiaatioita ei ole luontilomakkeessa, voit muokata tietueen ominaisuuksien arvoja tai assosioituja tietueita luomisen jälkeen.

Mukauta objektin luontilomaketta

Muokkaa objektin luontilomaketta:

• Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Objektit ja valitse sitten objekti, jonka luontilomaketta haluat muokata.

• Napsauta Create [object] (Luo [ objekti]) -lomakkeen mukauttamista kohdassa Creating [objects] (Luo [objekti]).

• Voit lisätä lomakkeen ominaisuuksia valitsemalla vasemmanpuoleisessa sivupalkissa Lisää ominaisuuksia.Valitse niiden ominaisuuksien vieressäolevat valintaruudut, joiden haluat näkyvän, kun käyttäjä luo tietueen objektille.

• Jos haluat lisätä yhdistyksiä lomakkeeseen(vainStarter-, Professional- tai Enterprise-versio ), valitse vasemmanpuoleisessa sivupalkissa Lisää yhdistyksiä.

  • Valitse niiden objektiyhdistelmien vieressä olevat valintaruudut, joiden pitäisi näkyä luomisen aikana.

  • Jos tililläsi on yhdistystunnisteita( vainProfessional ja Enterprise ), voit oletusarvoisesti valita minkä tahansa tunnisteen. Jos haluat vaatia tietyn merkinnän(BETA), napsauta Association label -pudotusvalikkoa ja valitse merkintä. Voit myös tehdä yhdistystunniste-kentästä pakollisen ja vaatia käyttäjiä valitsemaan minkä tahansa tunnisteen.

• Jos haluat määrittää oletusnimen tietueisiin luoduille kaupoille, valitse Lisää oletusarvoja ja määritä sitten oletusnimi.

• Napsauta ja vedä oikealla puolella dragHandle -kahvaa järjestelläksesi ominaisuuksia tai yhdistelmiä uudelleen. Oletusominaisuudet pysyvät ylimpänä.
  
• Jos haluat tehdä ominaisuuden, yhdistyksen tai yhdistystunnisteen pakolliseksi(vainStarter-, Professional- ja Enterprise-versiot ), siirrä hiiren kursori ominaisuuden/yhdistyksen/tunnisteen yläpuolelle ja valitse sitten requiredProperty pakollinen-kuvake. Tietyt ominaisuudet ovat aina pakollisia (esim. Ticket name, Pipeline ja Ticket status for tickets).
  • Jos ominaisuus on pakollinen, käyttäjien on annettava sille arvo tietueen luomiseksi.
  • Jos assosiaatio vaaditaan, käyttäjien on valittava kyseisen objektin olemassa oleva tietue, joka liitetään uuteen tietueeseen.
  • Jos assosiointitunnus-kenttä vaaditaan(vainBETA, Professional ja Enterprise ), käyttäjien on yhdistettävä tietue uuteen tietueeseen ja valittava jokin käytettävissä olevista assosiointitunnisteista.
  • Jos olet valinnut tietyn yhdistystunnisteen yhdistyksiä lisätessäsi(vainBETA, Professional ja Enterprise ), käyttäjien on yhdistettävä tietue uuteen tietueeseen ja valittava kyseinen tunniste.

• Jos haluat poistaa kentän lomakkeelta, siirrä hiiren kursori ominaisuuden/yhdistelmän päälle ja napsauta sitten delete Poista-kuvaketta. Tiettyjä oletusominaisuuksia ei voi poistaa (esim. etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite yhteystiedoille).
• Jos haluat lisätä ehdollisen logiikan lomakkeen luomiseen( vainProfessional ja Enterprise), valitse vasemmasta sivupalkista Lisää ehdollinen logiikka tai siirrä hiiren kursori ominaisuuden päälle ja napsauta conditional ehdollisen logiikan kuvaketta. Lisätietoja ehdollisen logiikan määrittämisestä.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Tallenna.
• Poistu lomakeeditorista napsauttamalla vasemmassa yläkulmassa Takaisin. Voit nyt luoda tietueita mukautetulla lomakkeella.

Ehdollisen logiikan lisääminen tietueen luomislomakkeeseen (vainProfessional ja Enterprise ).

Jos tililläsi on Professional- tai Enterprise-tilaus, voit määrittää ehdollisen logiikan niin, että tietyt kentät näkyvät tai muuttuvat pakollisiksi, kun tietty ominaisuuden arvo on valittu. Ehdolliset ominaisuudet näkyvät niiden ominaisuuksien lisäksi, jotka sisältyvät oletusarvoiseen tietueen luontilomakkeeseen.

Voit esimerkiksi mukauttaa, mitkä ominaisuudet näytetään uusia kauppoja luotaessa sen mukaan, mihin palveluputkeen kauppa lisätään.

Huomaa: ehdollista logiikkaa ei tueta, kun luot tietueita HubSpotin mobiilisovelluksessa.

• Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Objects (Kohteet ) ja valitse sitten kohde, jonka luo tietue -lomaketta haluat muokata.

• Napsauta Muokkaa Create [object] -lomaketta.

• Valitse vasemmassa paneelissa Lisää ehdollinen logiikka tai siirrä hiiren kursori ominaisuuden päälle ja napsauta conditional ehdollisen logiikan kuvaketta. Ominaisuuden on jo oltava mukana oletusluontilomakkeessa, ennen kuin voit määrittää sen arvoihin perustuvan ehdollisen logiikan. Jos kuvake on harmaa, ehdollinen logiikka ei ole käytettävissä kyseiselle ominaisuudelle.

Huomaa: voit määrittää ehdollisen logiikan vain käyttämällä luetteluominaisuuksia, joissa on valmiiksi määritettyjä vaihtoehtoja (esim. valintaruutu, radio select, dropdown select).

• Uuden logiikan lisääminen:
  • Valitse +Lisää logiikkaa.
  • Napsauta Controlling property (Ohjaava ominaisuus ) -pudotusvalikkoa ja valitse sitten lomakkeen ominaisuus, joka käynnistää ehdollisen logiikan.
  • Kun ominaisuus on valittu, napsauta avattavaa Value (Arvo ) -valikkoa ja valitse sitten vaihtoehto , joka saa aikaan lisäominaisuuksien ilmestymisen tai muuttumisen vaadittaviksi, kun ne valitaan.
  • Napsauta Property (Ominaisuus ) -pudotusvalikkoa ja valitse sitten valintaruudut niiden ominaisuuksien vieressä, joiden haluat sisältyvän lomakkeeseen, kun ominaisuuden arvo on valittu.
  • Jos haluat vaatia ominaisuuden, valitse Pakollinen-valintaruutu. Jos ominaisuus vaaditaan, käyttäjät eivät voi luoda tietuetta, ennen kuin he asettavat ominaisuuden arvon.
  • Voit järjestää ominaisuudet uudelleen napsauttamalla ja vetämällä ominaisuuden uuteen paikkaan. Ominaisuudet näkyvät tässä järjestyksessä, kun ne näkyvät lomakkeessa.
  • Napsauta Lisää.

• Jos haluat muokata olemassa olevaa logiikkaa, napsauta vasemmassa paneelissa olevaa painikettaeditkynäkuvaketta. Muokkaa näytettyjä tai vaadittuja ominaisuuksia ja napsauta sitten Päivitä.
• Jos haluat poistaa olemassa olevan logiikan, napsauta vasemmassa paneelissa olevaa painikettadeletePoista-kuvaketta. Vahvista valintaikkunassa valitsemalla Poista.
• Oikeassa paneelissa asettamasi ehdollinen logiikka näkyy automaattisesti lomakkeen ohjaavan ominaisuuden alapuolella. Napsauttamalla [Piilota/näytä] ehdolliset ominaisuudet voit muokata, näytetäänkö ominaisuudet muokkauksen aikana.
• Voit tarkastella lomaketta käyttäjän näkökulmasta napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa Preview (Esikatselu ) -painiketta. Voit valita ohjaavan ominaisuuden arvon ehdollisen logiikan testaamiseksi. Esikatselussa näkyvät myös oletusarvoisen tietueen luontilomakkeen asettamat vaatimukset ja sopimuksen tai tiketin putkiasetuksissa asetetut vaiheominaisuudet.
• Kun olet muokannut lomaketta, napsauta Tallenna oikeassa yläkulmassa.
• Poistu lomakeeditorista napsauttamalla vasemmassa yläkulmassa Takaisin. Logiikkaa sovelletaan nyt create record -lomakkeeseen.