Yhdistä maksut lainaustyökaluun

Voit kerätä maksuja asiakkailtasi käyttämällä maksutyökaluun integroitua tarjousta. Kun maksutyökalu on liitetty tarjouksiisi, voit hallita tulojasi CRM:stä käsin ilman ulkoista verkkokauppa- tai kirjanpito-ohjelmistoa.

Huomaa: vain käyttäjät, joille on määritetty maksulliset Sales Hub -paikat, voivat kerätä maksuja tarjouksista.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Tarjoukset.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo lainaus.
• Kun pääset Allekirjoitus ja maksu vaiheeseen, valitse HubSpot Payments -vaihtoehto.
  • Valitse hyväksymäsi maksutyypin vieressä olevat valintaruudut . Voit kerätä maksun luotto- tai pankkikortilla tai automaattisella selvitysjärjestelmällä (ACH).
    
  • Voit kerätä laskutusosoitteen vähentääkseen todennäköisyyttä, että petosten todennäköisyyttä, valitse Collect billing address for credit card purchases (Kerää laskutusosoite luottokorttiostoksia varten ) -valintaruutu. Laskutusosoitteen kerääminen on suositeltavaa.
    
  • Jos haluat kerätä asiakkaan toimitusosoitteen, valitse Kerää toimitusosoite -valintaruutu.

Huomaa:maksutyökalua ei voi yhdistää tarjoukseen,jonka loppusummaan on sovellettu alennusta. Voit kuitenkin liittää maksutyökalun tarjoukseen, joka sisältää alennettuja yksittäisiä rivieriä.

• Valitse Seuraava ja viimeistele sitten tarjouksen määrittäminen.

Kun jaat tarjouksen asiakkaan kanssa, tarjous sisältää yhteenvedon asiakkaan tilauksesta, mukaan lukien kaikki rivikohtiin sovelletut alennukset. Kun asiakas on tarkistanut tilauksensa, hän voi aloittaa maksuprosessin suoraan tarjouksesta.

Kun asiakas napsauttaa Check out, check out -sivu tulee näkyviin ja asiakas voi syöttää maksutietonsa. Jos maksu on käsitelty onnistuneesti, asiakas palaa takaisin tarjoukseen, joka on nyt merkitty Maksettu.

Tarjousten kojelaudalla näet maksetun tarjouksen listattuna. ACH-tarjousmaksut näkyvät aluksi odottavina, ja tilan päivittäminen voi kestää jopa viisi työpäivää, jos maksu epäonnistuu. Tarjous merkitään myös maksun käsittelyksi tarjouksen verkkosivulla. Lisätietoja maksujen keräämisestä HubSpotissa.