Yhdistä maksut lainaustyökaluun

Voit kerätä maksuja asiakkailtasi käyttämällä maksutyökaluun integroitua tarjousta. Kun maksutyökalu on liitetty tarjouksiisi, voit hallita tulojasi CRM:stä käsin ilman ulkoista verkkokauppa- tai kirjanpito-ohjelmistoa.

Huomaa: vain käyttäjät, joille on määritetty maksulliset Sales Hub -paikat, voivat kerätä maksuja tarjouksista.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Tarjoukset.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo lainaus.
• Kun pääset Allekirjoitus ja maksu vaiheeseen, valitse HubSpot Payments -vaihtoehto.
  • Valitse hyväksymäsi maksutyypin vieressä olevat valintaruudut . Voit kerätä maksun luotto- tai pankkikortilla tai automaattisella selvitysjärjestelmällä (ACH). Lue, miten voit määrittää oletusmaksutavan maksulinkkien ja lainausten asetuksissa.
    
  • Laskutusosoitteen kerääminen vähentää todennäköisyyttä, että petosten todennäköisyyttä, valitse Kerää laskutusosoite luottokorttiostoksia varten -valintaruutu (suositellaan). Kun se on valittu, laskutusosoite lisätään maksutietueeseen.
    
  • Jos haluat lisätä asiakkaan toimitusosoitteen maksutietueeseen, valitse Kerää toimitusosoite -valintaruutu. Tämän ominaisuuden käyttäminen edellyttää, että otat ensin lähetysosoitteen käyttöön maksuasetuksissa.

Huomaa: maksutyökalua ei voi yhdistää tarjoukseen, jonka loppusummaan on sovellettu alennusta. Voit kuitenkin liittää maksutyökalun tarjoukseen, joka sisältää alennettuja yksittäisiä rivieriä.

• Napsauta Seuraava ja viimeistele sitten tarjouksen asetukset.

Kun jaat lainauksen asiakkaan kanssa, lainaus sisältää yhteenvedon asiakkaan tilauksesta, mukaan lukien sovelletut alennukset. Kun asiakas on tarkistanut tilauksensa, hän voi aloittaa maksuprosessin suoraan tarjouksesta.

Kun asiakas napsauttaa Check out, check out -sivu tulee näkyviin ja asiakas voi syöttää maksutietonsa. Jos maksu on käsitelty onnistuneesti, asiakas palaa takaisin tarjoukseen, joka on nyt merkitty Maksettu.

HubSpotissa luodaan tällöin yhteystietue käyttämällä sähköpostiosoitetta, jonka ostaja antoi kassasivulla, jos kyseisellä sähköpostiosoitteella varustettua tietuetta ei ole vielä olemassa. Jos tilauksesi sisältää markkinointiyhteystietoja, yhteyshenkilö asetetaan automaattisesti markkinointiyhteystiedoksi. Lue, miten yhteystietoja asetetaan muiksi kuin markkinointiyhteystiedoiksi ja miten voit luoda työnkulun prosessin automatisoimiseksi.

Näet maksetun lainauksen listattuna lainausten kojelaudalla. ACH-tarjousmaksut näkyvät aluksi odottavina, ja tilan päivittäminen voi kestää jopa viisi työpäivää, jos maksu epäonnistuu. Tarjous merkitään myös maksun käsittelyksi tarjouksen verkkosivulla. Lisätietoja maksujen keräämisestä HubSpotissa.