Yhdistä maksut lainaustyökaluun

Voit kerätä maksuja asiakkailtasi käyttämällä maksutyökaluun integroituatarjousta. Kun maksutyökalu on liitetty tarjouksiisi, voit hallita tulojasi CRM:stä käsin ilman ulkoista verkkokauppa- tai kirjanpito-ohjelmistoa.

Huomaa: vain käyttäjät,joille on määritetty maksullisetSales Hub-paikat, voivat kerätä maksuja tarjouksista.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Tarjoukset.
• Napsauta oikeassa yläkulmassaLuo lainaus.
• Kun pääsetallekirjoitus- ja maksuvaiheeseen, valitseHubSpot Payments-vaihtoehto.
  • Valitse hyväksymiesi maksutyyppien vieressä olevatvalintaruudut. Voit kerätä maksun luottokortilla tai pankkikortilla tai automaattisella selvitysjärjestelmällä (ACH) kertamaksuja varten.
    
  • Jos haluat kerätä laskutusosoitteen vähentääkseen todennäköisyyttä, ettäpetosten mahdollisuutta, valitseKerää laskutusosoite luottokorttiostoksia varten-valintaruutu. Laskutusosoitteen kerääminen on suositeltavaa.
    
  • Jos haluat kerätä asiakkaan toimitusosoitteen, valitseKerää toimitusosoite-valintaruutu.

• ValitseSeuraava ja viimeistele sittentarjouksen määrittäminen.

Kun jaat tarjouksen asiakkaan kanssa, hän voi aloittaa kassalle menon suoraan tarjouksesta.

Kun asiakas napsauttaaCheck out (Tarkista) -painiketta, check out -sivu tulee näkyviin ja asiakas voi syöttää maksutietonsa. Jos maksu on käsitelty onnistuneesti, asiakas palaa takaisin tarjoukseen, joka on nyt merkittymaksetuksi.Lisäksi jos lisäät tarjoukseen rivikohtia, joilla on toistuva laskutustaajuus, asiakkaalle luodaantilaustietue, joka liitetään yhteyshenkilö- ja sopimustietueeseen.

Tarjousten kojelaudalla näet maksetun tarjouksen listattuna. ACH-tarjousmaksut näkyvät aluksi odottavina, ja tilan päivittäminen voi kestää jopa viisi työpäivää, jos maksu epäonnistuu. Tarjous merkitään myös maksun käsittelyksi tarjouksen verkkosivulla.