Päivitetty viimeksi: maaliskuuta 10, 2023
Voit kerätä maksuja asiakkailtasi käyttämällä maksutyökaluun integroitua tarjousta. Kun maksutyökalu on liitetty tarjouksiisi, voit hallita tulojasi CRM:stä käsin ilman ulkoista verkkokauppa- tai kirjanpito-ohjelmistoa.
Huomaa: Kun keräät maksuja tarjouksella maksutyökalun avulla, pidä seuraavat asiat mielessä:
- Vain käyttäjät, joille on osoitettu Sales Hubin maksulliset paikat, voivat kerätä maksuja tarjouksiin.
- Et voi kerätä maksuja HubSpot-maksutyökalun avulla tarjouksesta, jonka kokonaissummaan on sovellettu alennusta. Voit kuitenkin sisällyttää alennettuja yksittäisiä rivikohtia.
- Maksutyökalu edellyttää, että kassalla on maksettava vähintään 0,50 dollaria. Jos tarjouksesi sisältää vain viivästettyjä maksueriä, harkitse niiden pakkaamista lisätuotteisiin tai talletuksen vaatimista.
Tarjouksen asettaminen keräämään maksuja HubSpotin maksutyökalun kautta:
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Tarjoukset.
- Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo tarjous.
- Kun pääset Allekirjoitus ja maksu vaiheeseen, valitse HubSpot Payments -vaihtoehto.
- Valitse hyväksymäsi maksutyypin vieressä olevat valintaruudut . Voit kerätä maksun luottokortilla, pankkikortilla tai automaattisella selvitysjärjestelmällä (ACH). Lue, miten voit määrittää oletusmaksutavan maksulinkkien ja lainausten asetuksissa.
- Jos haluat kerätä laskutusosoitteen petosten todennäköisyyden vähentämiseksi, valitse Kerää laskutusosoite luottokorttiostoksia varten -valintaruutu (suositellaan). Kun se on valittu, laskutusosoite lisätään maksutietueeseen.
- Jos haluat lisätä asiakkaan toimitusosoitteen maksutietueeseen, valitse Kerää toimitusosoite -valintaruutu. Tämän ominaisuuden käyttäminen edellyttää, että otat ensin lähetysosoitteen käyttöön maksuasetuksissa.
- Napsauta Seuraava ja viimeistele sitten tarjouksen asetukset.
Kun jaat tarjouksen asiakkaan kanssa, tarjous sisältää yhteenvedon asiakkaan tilauksesta, mukaan lukien sovelletut alennukset. Kun asiakas on tarkistanut tilauksensa, hän voi aloittaa maksuprosessin suoraan tarjouksesta.
Kun asiakas napsauttaa Check out, check out -sivu tulee näkyviin ja asiakas voi syöttää maksutietonsa. Jos maksu on käsitelty onnistuneesti, asiakas palaa takaisin tarjoukseen, joka on nyt merkitty Maksettu.
HubSpotissa luodaan tällöin yhteystietue käyttämällä sähköpostiosoitetta, jonka ostaja antoi kassasivulla, jos kyseisellä sähköpostiosoitteella varustettua tietuetta ei ole vielä olemassa. Jos tilauksesi sisältää markkinointiyhteystietoja, yhteyshenkilö asetetaan automaattisesti markkinointiyhteystiedoksi. Lue, miten yhteystietoja asetetaan muiksi kuin markkinointiyhteystiedoiksi ja miten voit luoda työnkulun prosessin automatisoimiseksi.
Näet maksetun lainauksen listattuna lainausten kojelaudalla. ACH-tarjousmaksut näkyvät aluksi odottavina, ja tilan päivittäminen voi kestää jopa viisi työpäivää, jos maksu epäonnistuu. Tarjous merkitään myös maksun käsittelyyn tarjouksen verkkosivulla. Lisätietoja maksujen keräämisestä HubSpotissa.
