Määritä yhteystiedot markkinointikäyttöön

HubSpotissa tallennat ja hallinnoit ihmisiä koskevia tietoja yhteystietojen avulla. Tietokannassasi voi olla yhteystietoja, joille aiot kohdentaa markkinointia (esim.lähettämällä markkinointisähköposteja tai kohdentamalla mainoksia). Sinulla voi olla myös yhteystietoja, kuten nykyisiä asiakkaita, joihin et aio olla yhteydessä markkinointityökalujen avulla. Voit määrittää, mitkä yhteystiedot ovat markkinointiyhteystietoja, ja maksat vain niistä yhteystiedoista, joille aiot markkinoida.

Kun olet määrittänyt yhteystiedon markkinointikontaktiksi, se lasketaan mukaan laskutettavien yhteystietojen tasorajaan ja sitä pidetään markkinointikontaktina ainakin seuraavaan päivityspäivään asti.

Lue lisää siitä, miten voit tarkistaa, onko tililläsi pääsy markkinointikontakteihin, miten markkinointikontakteja käytetään tai miten markkinointikontaktien laskutus toimii.

Määritä uusien kontaktien oletusarvoinen markkinointikontaktistatus

Monet eri HubSpot-työkalut (esim. lomakkeet, chat-virrat, keskustelut) luovat kontakteja. Markkinointikontaktin oletustila riippuu siitä, mikä työkalu kontaktin on luonut. Voit mukauttaa joitakin oletusasetuksia. Tutustu kunkin työkalun markkinointikontaktin oletustilaan ja siihen, miten tiettyjen työkalujen oletusasetuksia voi mukauttaa.

Luo yksittäisiä markkinointikontakteja

Voit luoda kontaktin manuaalisesti ja määrittää sen markkinointikontaktiksi seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Yhteystiedot. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Yhteystiedot.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo kontakti.
3. Syötä oikeanpuoleisessa paneelissa yhteyshenkilön tiedot.
4. Valitse Määritä tämä yhteyshenkilö markkinointikohteeksi -valintaruutu, jotta yhteyshenkilö määritetään markkinointikohteeksi.
5. Napsauta Luo. Lue lisää kontaktien luomisesta.

Luo markkinointikontakteja joukkona

Markkinointikontaktien tuominen

Luo uusia yhteystietoja ja määritä ne markkinointikäyttöön tai päivitä olemassa olevien yhteystietojen tila markkinointikäyttöön tuonnin avulla. Jos et määritä markkinointitilaa uusien yhteystietojen tuonnin yhteydessä, ne määritetään oletusarvoisesti ei-markkinointikäyttöön.

Huomaa: Voit määrittää kaikki yhteystiedot markkinointikohteiksi vain yhden tiedoston yhteystietojen tuonnissa käyttämällä edistyneitä tuontiasetuksia. Et voi määrittää yhteystietoja markkinointikohteiksi, kun tuot useita kohteita tai useita tiedostoja.

Voit määrittää kaikki tuontitiedoston yhteystiedot markkinointikäyttöön seuraavasti:

1. Luo tuontitiedosto, joka sisältää kaikki kontaktit, jotka haluat määrittää markkinointikontakteiksi. Jos päivität olemassa olevia kontakteja, lisää tiedostoon kontaktien sähköpostiosoitteet tai tietueiden tunnistearvot, jotta olemassa olevat tietueet voidaan tunnistaa.
2. Tuo tiedosto.
3. Valitse Tiedot-vaiheessa Aseta nämä yhteystiedot markkinointikontakteiksi -valintaruutu.

4. Kirjoita valintaikkunaan arvioitu markkinointikontaktien lukumäärä ja vahvista valinta napsauttamalla Tuo ja määritä [x] kontaktia.
5. Napsauta ”Viimeistele tuonti”.

Tuonnin jälkeen yhteystietojen Markkinointikontakti-tilan ominaisuusarvoksi asetetaan Markkinointikontakti.

Määritä olemassa olevat yhteystiedot markkinointiyhteystiedoiksi

Voit asettaa olemassa olevat yhteystiedot markkinointikontakteiksi joukkona tai yksitellen käyttämällä hakusivun tallennettua näkymää tai segmenttiä.

Voit määrittää olemassa olevat kontaktit manuaalisesti markkinointikontakteiksi indeksisivun näkymästä seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Yhteystiedot. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Yhteystiedot.
2. Valitse niiden kontaktien vieressä olevat valintaruudut, jotka haluat määrittää markkinointikontakteiksi. Voit asettaa suodattimia tai käyttää olemassa olevaa tallennettua näkymää oikeiden kontaktien valitsemisen helpottamiseksi (esim. kaikki kontaktit, jotka kuuluvat tiettyyn segmenttiin, joiden elinkaarivaihe on ”Tilaaja” jne.).
3. Napsauta taulukon yläosassa olevaa Lisää -pudotusvalikkoa ja valitse Määritä markkinointikontakteiksi.
4. Kirjoita valintaikkunaan kontaktien lukumäärä ja napsauta Aseta [x] kontaktia. Kontaktit muuttuvat välittömästi markkinoitaviksi ja lasketaan mukaan markkinointikontaktien tasorajaan.

Voit määrittää olemassa olevat kontaktit manuaalisesti markkinointikontakteiksi segmentistä seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Segmentit. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Segmentit.
2. Napsauta kontaktipohjaisen segmentin nimeä .
3. Valitse niiden yhteyshenkilöiden vieressä olevat valintaruudut, jotka haluat määrittää markkinointikontakteiksi.
4. Napsauta taulukon yläosassa olevaa Lisää -pudotusvalikkoa ja valitse Määritä markkinointikontakteiksi.
5. Syötä valintaikkunaan kontaktien lukumäärä ja napsauta Aseta [x] kontaktia. Kontaktit muuttuvat välittömästi markkinointikontakteiksi ja lasketaan mukaan markkinointikontaktien tasorajaan.

Määritä yhteystiedot markkinointikohteiksi lomakkeiden avulla

Oletusarvoisesti markkinointilomakkeen lähettäneet kontaktit määritetään automaattisesti markkinointikontakteiksi. Kaikki lomakkeen lähettäneet kontaktit, mukaan lukien olemassa olevat muut kuin markkinointikontaktit, määritetään markkinointikontakteiksi. Voit päivittää asetuksen jokaiselle lomakkeelle erikseen. Voit myös määrittää oletusstatuksen kontakteille, jotka lähettävät muita kuin HubSpot-lomakkeita.

Määritä yhteystiedot markkinointikäyttöön työnkulkujen avulla

Voit määrittää yhteystietopohjaisen työnkulun, joka asettaa yhteystiedon markkinointistatuksen seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Automaatio > Työnkulut. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Automaatio > Työnkulut.
2. Luo yhteystietopohjainen työnkulku tai muokkaa olemassa olevaa.
3. Lisää toiminto ja etsi Aseta kontaktin markkinointistatus.
   
4. Napsauta Arvo- pudotusvalikkoa ja valitse Määritä markkinointikontaktiksi.
5. Napsauta Tallenna.
6. Viimeistele työnkulun määrittäminen.
7. Kun olet ottanut työnkulun käyttöön, kontaktit, jotka täyttävät rekisteröintikriteerisi, määritetään markkinointikontakteiksi, kun ne kulkevat ”Aseta markkinointikontaktin tila” -toiminnon läpi.

Huomaa: jos ”Aseta markkinointistatus”-toiminto johtaa virheilmoitukseen ”Toiminto epäonnistui, koska HubSpotin yhteys on rajoitettu liitetyn sovelluksen tietolokin vuoksi” ( ), työnkulku ei pystynyt väliaikaisesti kommunikoimaan muiden HubSpot-työkalujen kanssa eikä voinut päivittää kontaktien statuksia. Toiminto yrittää uudelleen automaattisesti, kunnes se onnistuu.

Lue lisää työnkulkujen käytöstä.

Poista käyttäjän oikeudet määrittää kontakteja markkinointikontakteiksi

Voit muuttaa käyttäjän käyttöoikeuksia markkinointikontaktien käyttöön seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemman sivupalkin valikosta kohtaan Käyttäjät ja tiimit.
3. Vie hiiri taulukossa käyttäjän päälle ja napsauta Muokkaa käyttöoikeuksia.
4. Napsauta vasemmassa sivupalkissa Tili ja valitse sitten Asetusten käyttöoikeudet.
5. Napsauta Asetusten käyttöoikeudet -osiossa Markkinointikontaktien käyttöoikeudet -kytkintä kytkeäksesi sen pois päältä tai päälle.
6. Napsauta oikeassa yläkulmassa Tallenna.

Lue lisää käyttäjäoikeuksista HubSpotissa.