Dernière mise à jour: janvier 19, 2023
Toute personne qui interagit avec votre entreprise peut être enregistrée comme un contact dans HubSpot. Parmi les exemples de contacts figurent les visiteurs qui se convertissent sur un formulaire, les visiteurs qui contactent votre équipe de chat ou les clients potentiels que votre équipe a rencontrés lors d'un événement.
Vous pouvez créer des contacts individuels à partir de la page d'index des contacts, ou créer des contacts via d'autres outils HubSpot. Pour créer manuellement un contact :
- Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Contacts.
- Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Créer un contact.
- Dans le panneau de droite, saisissez les propriétés du contact. Une fois que vous avez rempli le nom et/ou l'adresse électronique du contact, champs supplémentaires apparaissent. Découvrez comment personnaliser les propriétés qui apparaissent lors de la création manuelle d'un contact.
Remarque : iln'est pas recommandé d'ajouter des contacts au CRM sans adresse e-mail car HubSpot utilise l'adresse email pour dédupliquer les contacts et associer automatiquement les contacts aux entreprises.
- Si vous avez activé la fonctionnalité GDPR dans votre compte, sélectionnez les options qui indiquent la base juridique du traitement des données du contact.
- Si votre compte comporte des contacts marketing, cochez la case Définir ce contact comme un contact marketing pour définir le contact comme Marketing. Si vous ne sélectionnez pas cette option lors de la création du contact, vous pourrez définir le contact comme étant un contact marketing ultérieurement.
- Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Créer un contact. Pour enregistrer puis créer un autre contact, cliquez sur Créer et ajouter un autre.
Il existe d'autres façons de créer des contacts dans HubSpot :
- Si vous passez d'un autre CRM avec des contacts existants ou si vous avez des données de contact dans une feuille de calcul, vous pouvez importer des contacts vers HubSpot.
- Lorsqu'un nouveau visiteur remplit et soumet un formulaire HubSpot, une fiche d'informations de contact pour son adresse e-mail sera automatiquement créée dans HubSpot.
- Vous pouvez créer un contact manuellement ou automatiquement via l'outil Conversations.
- Lorsqu'un utilisateur envoie un e-mail suivi et enregistré à un prospect, un contact est automatiquement créé.
Lorsque vous créez un contact, vous pouvez accéder à sa fiche d'informations pour enregistrer et récupérer des informations. Vous pouvez associer un enregistrement de contact à d'autres objets, tels que des entreprises, des offres et des billets. Les associations vous aident à garder la trace des relations entre vos objets dans HubSpot et permettent à HubSpot de synchroniser les activités pertinentes entre ces objets associés.
