Dernière mise à jour: octobre 19, 2020
Toute personne qui interagit avec votre entreprise peut être enregistrée en tant que contact dans HubSpot. Parmi les exemples de contacts figurent les visiteurs qui se convertissent sur un formulaire, les visiteurs qui contactent votre équipe de chat ou les clients potentiels que votre équipe a rencontrés lors d'un événement.
Une base de contacts performante permet à votre équipe d'enregistrer et de récupérer facilement des informations les concernant, afin que tout le monde soit à jour.
Différentes méthodes permettent de créer des contacts dans HubSpot :
- Si vous changez de CRM avec des contacts existants ou disposez de données de contact dans une feuille de calcul, vous pouvez les importer vers HubSpot.
- Lorsqu'un nouveau visiteur remplit et soumet un formulaire HubSpot, une fiche d'informations de contact pour son adresse e-mail sera automatiquement créée dans HubSpot.
- Vous pouvez créer un contact manuellement ou automatiquement via l'outil Conversations.
Si une personne interagit avec votre entreprise en dehors des situations ci-dessus, vous pouvez également l'enregistrer en tant que contact manuellement :
- Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Contacts.
- Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Créer un contact.
- Dans le panneau de droite, saisissez les propriétés du contact.
- Des champs supplémentaires apparaîtront une fois que vous aurez saisi le nom et l'adresse e-mail du contact. Par défaut, ces champs sont basés sur les propriétés dans la section À propos d'une fiche d'informations d'un contact. Découvrez comment personnaliser les propriétés qui apparaissent lors de la création manuelle d'un objet.
- Cliquez sur Créer un contact. Si vous souhaitez créer un autre contact après celui-ci, cliquez sur Créer et ajouter un autre.
Remarque : Bien qu'il soit possible d'ajouter des contacts au CRM sans adresse e-mail, cela n'est généralement pas recommandé car HubSpot utilise l'adresse e-mail pour dédupliquer les contacts et associer automatiquement les contacts aux entreprises.
Lorsque vous créez un contact, vous pouvez accéder à sa fiche d'informations pour enregistrer et récupérer des informations. Vous pouvez associer une fiche d'informations d'un contact à d'autres objets, tels que des entreprises, des transactions et des tickets. Vous pouvez ainsi suivre les relations entre vos objets dans HubSpot et permettre à HubSpot de synchroniser des activités pertinentes entre ces objets associés.