Définir des contacts comme contacts marketing

HubSpot vous permet de stocker et gérer les informations sur des personnes dans des fiches d’informations de contact. Dans votre base de données, vous avez peut-être des contacts auprès desquels vous envisagez de faire du marketing, par exemple en envoyant des e-mails marketing ou en les ciblant avec des publicités. Vous pouvez également avoir des contacts, tels que des clients existants, avec lesquels vous n'envisagez pas d'utiliser des outils marketing pour interagir avec vos contacts. Vous pouvez spécifier quels contacts sont des contacts marketing et ne payer que pour les contacts auprès desquels vous souhaitez mener des actions marketing.

Une fois que vous avez défini un contact comme contact marketing, il sera comptabilisé dans votre nombre de contacts autorisés facturable et sera considéré comme un contact marketing au moins jusqu’à la prochaine date de mise à jour.

Découvrez-en davantage sur l’utilisation des contacts marketing ou la facturation des contacts marketing.

Remarque : les informations suivantes s'appliquent uniquement aux comptes Marketing Hub Starter, Pro, et Entreprise avec des contacts marketing. Découvrez comment vérifier si votre compte HubSpot a accès aux contacts marketing ou demander des contacts marketing pour votre compte. Votre compte peut utiliser des noms personnalisés pour chaque objet (par exemple, compte au lieu d'entreprise). Cet article fait référence aux objets par leur nom par défaut HubSpot.

Définir le statut de contact marketing par défaut pour les nouveaux contacts

Des contacts peuvent être créés via différents outils HubSpot, tels que les formulaires et les chatflows. Selon l'outil, les contacts sont définis comme marketing ou non marketing par défaut, mais la valeur par défaut de certains outils peut être personnalisée. Découvrez le statut de contact marketing par défaut pour chaque outil et comment mettre à jour le statut de contact marketing par défaut pour certains outils.

Créer des contacts marketing individuels

Pour créer manuellement un contact et le définir comme marketing :

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Contacts.
2. Cliquez sur Créer un contact dans l'angle supérieur droit.
3. Dans le panneau de droite, saisissez les propriétés du contact.
4. Cochez la case Définir ce contact en tant que contact marketing pour définir le contact comme marketing.
5. Cliquez sur Créer. En savoir plus sur la création de contacts.

Créer des contacts marketing en masse

Importer des contacts marketing

Vous pouvez créer de nouveaux contacts et les définir comme marketing ou définir des contacts existants comme marketing via un import. Si vous ne définissez pas de statut marketing lors de l'import de nouveaux contacts, ils seront définis comme non marketing par défaut. Pour définir tous les contacts d'un import comme marketing :

Remarque : Vous ne pouvez définir tous les contacts comme marketing que dans le cadre d'un import de contacts à partir d'un seul fichier. Vous ne pouvez pas définir des contacts comme marketing si vous importez plusieurs objets ou plusieurs fichiers.

1. Créez un fichier d’import contenant tous les contacts que vous souhaitez définir comme marketing. Si vous mettez à jour des contacts existants, incluez les adresses e-mail des contacts ou les valeurs ID de fiche d’informations pour identifier les fiches d’informations existantes.
2. Importer le fichier.
3. Dans l’étape Détails , cochez la case Définir ces contacts comme contacts marketing .

4. Dans la boîte de dialogue, saisissez le nombre de contacts marketing estimés, puis cliquez surImporter et définir [x] contacts pour confirmer.
5. Cliquez sur Terminer l'import.

Une fois importée, la propriété Statut Contact marketing des contacts sera définie sur Contact marketing .

Définir des contacts existants comme contacts marketing

Vous pouvez utiliser une vue de page index ou un segment pour définir des contacts existants comme marketing en masse ou individuellement.

Pour définir manuellement des contacts existants comme contacts marketing à partir d'une vue de page index :

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Contacts.
2. Cochez les cases à côté des contacts que vous souhaitez définir comme contacts marketing. Vous pouvez définir des filtres ou utiliser une vue enregistrée existante pour vous aider à sélectionner les bons contacts (par exemple, tous les contacts qui sont membres d’un segment spécifique, qui sont à la phase du cycle de vie d’abonné , etc.).
3. En haut du tableau, cliquez sur le menu déroulant Plus et sélectionnez Définir comme contacts marketing.
4. Dans la boîte de dialogue, saisissez le nombre de contacts et cliquez sur Définir [x] contacts. Les contacts seront immédiatement définis comme contacts marketing et seront inclus dans votre nombre de contacts autorisés.

Pour définir manuellement des contacts existants comme marketing à partir d’un segment :

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Segments.
2. Cliquez sur le nom d’un segment basé sur les contacts.
3. Cochez les cases à côté des contacts que vous souhaitez définir comme contacts marketing.
4. En haut du tableau, cliquez sur le menu déroulant Plus et sélectionnez Définir comme contacts marketing.
5. Dans la boîte de dialogue, saisissez le nombre de contacts et cliquez sur Définir [x] contacts. Les contacts seront immédiatement définis comme contacts marketing et seront inclus dans votre nombre de contacts autorisés.

Définir les contacts comme contacts marketing à l'aide de formulaires

Lorsque vous créez un formulaire, par défaut, les contacts qui soumettent le formulaire sont automatiquement définis comme marketing. Lorsqu'un contact soumet le formulaire, y compris un contact non marketing existant, il sera défini comme marketing. Vous pouvez mettre à jour le paramètre pour chaque formulaire individuel. Vous pouvez également définir le statut par défaut des contacts qui envoient des formulaires externes à HubSpot.

Définir les contacts comme contacts marketing à l’aide de workflows

Pour configurer un workflow basé sur des contacts qui définit le statut marketing d'un contact :

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Automatisation > Workflows.
2. Pour modifier un workflow existant, passez le curseur de la souris sur le workflow, puis cliquez sur Modifier. Découvrez également comment créer un nouveau workflow basé sur des contacts.
3. Dans l'éditeur de workflow, cliquez sur l'icône Plus (+) pour ajouter une action. 
4. Dans le panneau de droite, sélectionnez l'action Définir le statut de contact marketing, puis cliquez sur le menu déroulant Valeur et sélectionnez Définir comme marketing.
5. Cliquez sur Enregistrer.
6. Une fois que vous avez activé votre workflow, les contacts qui répondent à vos critères d'inscription sont définis comme contacts marketing lorsque l'action Définir le statut de contact marketing leur est appliquée.

Remarque : si l'action Définir le statut marketing aboutit au journal d'information L'action a échoué parce que HubSpot est limité en termes de débit par l'application connectée, le workflow a été temporairement incapable de communiquer avec d'autres outils dans HubSpot et n'a pas pu mettre à jour les statuts des contacts. Cette action sera automatiquement réitérée jusqu'à ce qu'elle réussisse.

Découvrez-en davantage sur l’utilisation des workflows .

Supprimer l’autorisation d’un utilisateur à définir des contacts comme marketing

Par défaut, tous les utilisateurs sont autorisés à définir des contacts comme marketing. Si vous souhaitez restreindre un utilisateur spécifique :

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Utilisateurs et équipes.
3. Dans le tableau, passez le curseur sur un utilisateur et cliquez sur Modifier les autorisations.
4. Dans le menu latéral de gauche, cliquez sur Compte, puis sélectionnez Accès aux paramètres.
5. Dans la section Accès aux paramètres , cliquez sur le bouton Accès aux Contacts marketing pour le désactiver.
6. Cliquez sur Sauvegarder dans l'angle supérieur droit. L'utilisateur ne pourra pas définir de contacts comme contacts marketing.

Découvrez-en davantage sur les autorisations utilisateur dans HubSpot.