Définir des contacts comme contacts marketing

HubSpot vous permet de stocker et de gérer les informations sur des personnes dans des fiches d'informations de contact. Dans votre base de données, vous avez peut-être des contacts auprès desquels vous envisagez de faire du marketing, par exemple en envoyant des e-mails marketing ou en les ciblant avec des publicités. Vous pouvez également avoir des contacts, tels que des clients existants, avec lesquels vous n'envisagez pas d'utiliser des outils marketing pour interagir avec vos contacts. Vous pouvez spécifier quels contacts sont des contacts marketing et ne payer que pour les contacts auprès desquels vous souhaitez mener des actions marketing.

Une fois que vous avez défini un contact comme étant un contact marketing, il sera pris en compte dans votre nombre de contacts autorisés et sera considéré comme un contact marketing au moins jusqu'à la prochaine date de mise à jour.

Découvrez-en davantage sur l'utilisation des contacts marketing ou la facturation des contacts marketing.

Remarque : Les instructions suivantes s'appliquent uniquement aux comptes Marketing Hub avec des contacts marketing. Découvrez comment vérifier si votre compte HubSpot a accès aux contacts marketing ou demander des contacts marketing pour votre compte.

Définir le statut de contact marketing par défaut pour les nouveaux contacts

Des contacts peuvent être créés via différents outils HubSpot, tels que les formulaires et les chatflows. Selon l'outil, les contacts sont définis comme marketing ou non marketing par défaut, mais la valeur par défaut de certains outils peut être personnalisée. Découvrez le statut de contact marketing par défaut pour chaque outil et comment mettre à jour les statuts de contact marketing par défaut pour certains d'entre eux.

Créer des contacts marketing individuels

Pour créer manuellement un contact et le définir comme marketing :

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Contacts.

• Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Créer un contact.
• Dans le panneau de droite, saisissez les propriétés du contact.
• Sélectionnez la case Définir comme contact marketing pour définir le contact comme marketing.
• Cliquez sur Créer. Découvrez-en davantage sur la création de contacts.
  

Import pour définir des contacts comme marketing

Vous pouvez créer de nouveaux contacts et les définir comme marketing ou définir des contacts existants comme marketing via un import. Si vous ne définissez pas de statut marketing lors de l'import de nouveaux contacts, ils seront définis comme non marketing par défaut. Pour définir tous les contacts d'un import comme marketing :

Remarque : Vous ne pouvez définir tous les contacts comme marketing que dans le cadre d'un import de contacts à partir d'un seul fichier. Vous ne pouvez pas définir des contacts comme marketing si vous importez plusieurs objets ou plusieurs fichiers.

• Créez un fichier d'import contenant tous les contacts que vous souhaitez définir comme marketing. Si vous mettez à jour des contacts existants, incluez les adresses e-mail des contacts ou les valeurs ID de fiche d'informations pour identifier les fiches d'informations existantes.
  
• Importez le fichier.
  
• À l'étape Détails, cochez la case Définir ces contacts comme contacts marketing.
  

• Dans la boîte de dialogue, saisissez le nombre de contacts marketing estimés, puis cliquez sur Importer et définir [x] contacts pour confirmer.
• Cliquez sur Terminer l'import.

Une fois importée, la propriété Statut du contact marketing des contacts sera définie sur Contact marketing.

Définir des contacts existants comme contacts marketing

Pour définir manuellement des contacts existants comme marketing :

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Contacts.
• Cochez les cases à côté des contacts que vous souhaitez définir comme contacts marketing. Vous pouvez définir des filtres ou utiliser une vue enregistrée existante pour vous aider à sélectionner les bons contacts (par exemple, tous les contacts qui sont membres d'une liste spécifique, qui sont à la phase du cycle de vie Abonné, etc.).
• En haut du tableau, cliquez sur le menu déroulant Plus et sélectionnez Définir comme contacts marketing.
  
• Dans la boîte de dialogue, saisissez le nombre de contacts et cliquez sur Définir [x] contacts. Les contacts seront immédiatement considérés comme des contacts marketing et seront pris en compte dans votre nombre de contacts autorisés.

Définir automatiquement des contacts comme contacts marketing à l'aide de formulaires

Lorsque vous créez un formulaire, par défaut, les contacts qui soumettent le formulaire sont automatiquement définis comme marketing. Lorsqu'un contact soumet le formulaire, y compris un contact non marketing existant, il sera défini comme marketing. Ce paramètre est activé par défaut pour tous les formulaires, mais vous pouvez mettre à jour le paramètre individuellement pour chaque formulaire. Vous pouvez également définir le statut par défaut des contacts qui envoient des formulaires externes à HubSpot.

Définir automatiquement des contacts comme contacts marketing à l'aide de workflows (Pro et Entreprise uniquement)

Dans les comptes avec un abonnement Pro ou Entreprise, vous pouvez automatiquement définir des contacts comme marketing via des workflows basés sur les valeurs de leurs propriétés. Pour configurer un workflow basé sur des contacts qui définit le statut marketing d'un contact :

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Automatisation > Workflows.
• Pour modifier un workflow existant, passez le curseur de la souris sur le workflow, puis cliquez sur Modifier. Découvrez également comment créer un nouveau workflow basé sur des contacts.
• Dans l'éditeur de workflow, cliquez sur l'icône Plus (+) pour ajouter une action. 
• Dans le panneau de droite, sélectionnez l'action Définir le statut de contact marketing, puis cliquez sur le menu déroulant Valeur et sélectionnez Définir comme marketing.
• Une fois que vous avez activé votre workflow, les contacts qui répondent à vos critères d'inscription sont définis comme contacts marketing lorsque l'action Définir le statut de contact marketing leur est appliquée.

Découvrez-en davantage sur l'utilisation des workflows.

Supprimer l'autorisation d'un utilisateur à définir des contacts comme marketing

Par défaut, tous les utilisateurs sont autorisés à définir des contacts comme marketing. Si vous souhaitez restreindre un utilisateur spécifique :

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Utilisateurs et équipes.
• Cliquez sur le nom de l'utilisateur dont vous souhaitez modifier les autorisations.
• Cliquez sur l'onglet Compte. Si vous ne voyez pas l'onglet Compte, cliquez sur Plus, puis sélectionnez Compte.
• Dans la section Accès aux paramètres, cliquez sur le bouton Accès aux Contacts marketing pour le désactiver.
• Dans l'angle inférieur droit, cliquez sur Enregistrer. L'utilisateur ne pourra pas définir de contacts comme contacts marketing.

Découvrez-en davantage sur les autorisations utilisateur dans HubSpot.