Afficher un modèle des relations entre les objets et les activités CRM

Dans votre CRM HubSpot, les objets représentent des relations et des processus commerciaux (par exemple, des contacts et des transactions). Chaque objet possède des fiches d'informations individuelles qui peuvent être associées à des fiches d'informations d'autres objets (par exemple, Lorelai Gilmore est un contact associé à l'entreprise The Dragonfly Inn). Pour chaque fiche d'informations, les informations sont stockées dans des propriétés et les interactions sont suivies par le biais d'activités. Chaque compte HubSpot comprend certains objets, propriétés et activités par défaut, mais en fonction de votre abonnement, vous pouvez également créer des propriétés personnalisées et des objets personnalisés.

La vue d'ensemble du modèle de données affiche les relations entre les objets uniques, les propriétés et les activités de votre compte, ce qui peut vous aider à mieux configurer les imports, les rapports et l'automatisation à l'avenir. Vous pouvez également consulter des informations sur l'utilisation des objets, des activités et des propriétés de votre site .

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Rapports > Gestion des données > Modèle de données.
• Par défaut, lors du premier affichage de la vue d'ensemble du modèle de données, tous les objets et activités sont affichés.
• Pour gérer les objets et les activités inclus, cliquez sur le menu déroulant Filtrer par :
  • Pour afficher ou masquer un objet/une activité, cochez ou décochez sa case.
  • Pour afficher ou masquer un groupe entier d'objets ou d'activités, cochez ou décochez la case à côté de l'intitulé du groupe (par exemple, Objets CRM, Objets personnalisés, Activités).

• Survolez ou cliquez sur une carte d'objet ou d'activité pour afficher ses relations. Lorsque vous cliquez sur une carte, les actions suivantes se produisent en fonction des associations de l'objet :
  • Si l'objet ou l'activité sélectionné(e) est associé(e) à un autre objet ou à une autre activité, la carte associée est mise en surbrillance et des lignes apparaissent pour indiquer le lien.
  • Si l'objet/activité sélectionné(e) n'est pas associé(e) à un objet ou à une activité, la carte associée est floue et il n'y a pas de ligne de connexion.

• Pour les objets, les appels et les tâches, cliquez sur [x] records sur la carte pour naviguer vers une page d'index de tous les enregistrements de l'objet. 

• Pour afficher plus d'informations sur l'utilisation, les propriétés et les associations d'un objet ou d'une activité, cliquez sur Afficher les détails. Dans le panneau de droite :
  • Pour les objets :

• • • Dans l'onglet Usage, affichez le nombre total d'enregistrements, le pourcentage de propriétés comportant des valeurs dans au moins un enregistrement, le nombre de propriétés sans données, inutilisées ou potentiellement dupliquées, ainsi que la dernière importation effectuée pour cet objet. Si votre compte dispose d'un abonnement à Operations Hub Pro ou Entreprise, découvrez comment visualiser les informations sur les propriétés dans le centre de commandement de la qualité des données.
    • Dans l'onglet Propriétés, affichez toutes les propriétés de l'objet. Cliquez sur le nombre dans la colonne Utilisé dans pour voir où la propriété est utilisée. Pour gérer les propriétés, cliquez sur les paramètres Afficher la propriété de [objet].
    • L'onglet Associations permet d'afficher les associations définies et les étiquettes d'association de l'objet. Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner des associations d'objets pour mettre à jour la relation d'objet spécifique que vous visualisez. Pour gérer les associations, cliquez sur Afficher les paramètres d'association.
    • Dans l'onglet Utilisé dans, affichez les rapports , les workflows et les listes dans lesquels l'objet et ses enregistrements sont actuellement utilisés.

• • Pour les activités, vous pouvez voir combien d'activités de ce type ont été créées et passer en revue les propriétés de l'activité.

Une fois que vous vous êtes familiarisé avec votre modèle de données, découvrez comment gérer votre base de données CRM. Si votre compte dispose d'un abonnement à Operations Hub Pro ou Entreprise, vous pouvez également utiliser le centre de commande de la qualité des données pour suivre la qualité des données.