Créer et partager un lien de paiement

Après avoir configuré l' outil de paiement, vous pouvez créer des liens de paiement à partager avec les clients afin qu'ils puissent facilement effectuer un achat. Si vous vendez un produit ou un service avec une fréquence de facturation récurrente, vous pouvez créer des liens de paiement pour collecter automatiquement les paiements récurrents en utilisant les informations de paiement des clients figurant dans le dossier.

Vous pouvez partager le lien directement avec un client, l'ajouter à votre site web, l'insérer dans un e-mail à l'aide de l'extension Chrome de HubSpot Sales, ou ajouter le lien à un CTA ou dans votre signature d'e-mail. Vous pouvez également tester les liens de paiement unique en utilisant les informations de paiement de test fournies par HubSpot avant de partager le lien avec un contact.

Pour créer, modifier ou supprimer des liens de paiement, vous devez être un utilisateur disposant d'une autorisation super admin permissions ou avoir Gérer les liens de paiement accès.

Remarque : pour utiliser les liens de paiement, votre entreprise doit avoir son siège social aux États-Unis et vous devez accepter les paiements en USD.

Créer des liens de paiement

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Ventes > Paiements.
• En haut à droite, cliquez sur Gérer les liens de paiement.
• Cliquez sur le lien Créer un paiement.

Ajouter des lignes de produits

• Pour ajouter les articles que vous souhaitez vendre à l'aide de ce lien, cliquez sur Sélectionner dans la bibliothèque de produits(Pro ou Entreprise uniquement) ou Créer un article personnalisé.

Remarque : vous ne pouvez pas inclure des postes dont le prix unitaire est de 0 $.

• • Si vous créez un lien de paiement pour un produit de la bibliothèque de produits, dans le panneau de droite, cochez les cases en regard des produits pour lesquels vous souhaitez créer un lien de paiement, puis cliquez sur Ajouter.

• • Si vous créez un lien de paiement pour un poste personnalisé qui est spécifique à ce lien, dans le panneau de droite :
    • Entrez le nom, la description, la quantité et le prix unitairedu poste. La valeur de la quantité doit être un nombre entier supérieur à zéro.
    • Pour permettre aux acheteurs d'acheter le poste de manière facultative lors du passage à la caisse, cochez la case Rendre ce poste facultatif.
      
      
    • Pour permettre aux acheteurs de sélectionner une quantité différente lors du passage à la caisse, cochez la case Autoriser les clients à modifier la quantité . Ensuite, saisissez la quantité minimale et la quantité maximale qu'un acheteur peut sélectionner.
      
      

• • • Pour permettre aux acheteurs de fixer leur propre prix lors du passage à la caisse, cochez la case Autoriser les clients à fixer leur propre prix . Utilisez cette option pour accepter des paiements partiels pour une facture existante, ou des dons ponctuels ou récurrents. Vous ne pouvez pas sélectionner cette option si les acheteurs sont autorisés à modifier la quantité.
      
      
    • Pour collecter un paiement unique auprès de vos clients, cliquez sur le menu déroulant Fréquence de facturation et sélectionnez Ponctuel.
    • Pour collecter des paiements récurrents, cliquez sur le menu déroulant Fréquence de facturation et sélectionnez une fréquence. Par défaut, la facturation du paiement récurrent commencera au moment du passage en caisse. Pour reporter la facturation à une date ultérieure :
      • Cochez la case Retarder la date de début de facturation.
      • Cliquez sur le menu déroulant Démarrer les modalités de facturation et sélectionnez l'une des options suivantes :
        
        • Date personnalisée : une date spécifique dans le futur. Après avoir sélectionné cette option, utilisez le sélecteur de date pour sélectionner la date de début, puis cliquez sur Enregistrer.
        • Début différé (jours) : reporte la date de début de facturation d'un certain nombre de jours après le passage en caisse. Après avoir sélectionné cette option, saisissez un nombre dans le champ Début de facturation différé de plusieurs jours.
        • Début différé (mois) : reporte la date de début de facturation d'un certain nombre de mois après le passage en caisse. Après avoir sélectionné cette option, saisissez un nombre dans le champ Début de la facturation différée par mois.

Veuillez noter que les liens de paiement doivent être accompagnés d'un montant minimum de 0,50 $ au moment de la validation de la commande. Si vous créez un lien de paiement ne comportant que des lignes de paiement différé, envisagez de les associer à des produits supplémentaires ou d'exiger un dépôt.

• • • Cliquez sur Enregistrer ou Enregistrer et ajouter un autre.

• Pour modifier les colonnes qui apparaissent dans l'éditeur de postes, dans le coin supérieur droit, cliquez sur Modifier les colonnes. Cochez les cases en regard des propriétés que vous souhaitez afficher dans l'éditeur de postes, puis cliquez sur Enregistrer.

• Dans l'éditeur de postes, modifiez les propriétés de vos postes. Si vous avez sélectionné des articles dans la bibliothèque de produits, ces champs seront préremplis avec les informations relatives à ce produit et ne seront pas affectés par les modifications que vous apporterez ici.

  • Pour modifier le nom, la description, la quantité ou le prix, cliquez sur le nom duposte. Vous pouvez également passer la souris sur l'élément de ligne et cliquer sur le menu déroulant Actions , puis sélectionner Modifier. 
  • Pour ajouter une remise unitaire pour un poste spécifique, utilisez le menu déroulant pour sélectionner % ou USD, puis saisissez la valeur de la remise. Les remises pour les postes récurrents s'appliqueront à tous les paiements futurs. Vous pouvez également inclure une remise unique sur la commande, qui s'appliquera au total de la commande. 

• • Si vous percevez des paiements récurrents, cliquez sur le menu déroulant " Conditions de facturation" et sélectionnez une option :
    • Nombre fixe de paiements : la durée du cycle de facturation. Si vous sélectionnez cette option de durée de facturation, saisissez un nombre dans le champ Nombre de paiements . Cela représente la fréquence et la durée de la facturation du client. Par exemple :
      • Si la fréquence de facturation est mensuelle et que le nombre de paiements est de sept, la carte du client sera débitée chaque mois pendant sept mois.
      • Si la fréquence de facturation est trimestrielle et que le nombre de paiements est de huit, la carte du client sera débitée tous les trois mois pendant 24 mois.
    • Renouvellement automatique jusqu'à annulation : l'abonnement sera automatiquement renouvelé. Il n'y a pas de date de fin pour les paiements récurrents et la méthode de paiement du client figurant dans le dossier sera débitée jusqu'à ce que l'abonnement soit annulé.

• • Par défaut, la facturation du paiement récurrent commencera au moment du passage en caisse. Pour fixer cette date à une date ultérieure:
    • Cochez la case Retarder la date de début de facturation.
    • Cliquez sur le menu déroulant Démarrer les modalités de facturation et sélectionnez l'une des options suivantes :

• • • • Date personnalisée : une date spécifique dans le futur. Après avoir sélectionné cette option, utilisez le sélecteur de date pour sélectionner la date de début, puis cliquez sur Enregistrer.
      • Début différé (jours) : reporte la date de début de facturation d'un certain nombre de jours après le passage en caisse. Après avoir sélectionné cette option, saisissez un nombre dans le champ Début de facturation différé de plusieurs jours.
      • Début différé (mois) : reporte la date de début de facturation d'un certain nombre de mois après le passage en caisse. Après avoir sélectionné cette option, saisissez un nombre dans le champ Début de la facturation différée par mois .

Veuillez noter que les liens de paiement doivent être accompagnés d'un montant minimum de 0,50 $ au moment de la validation de la commande. Si vous créez un lien de paiement ne comportant que des lignes de paiement différé, envisagez de les associer à des produits supplémentaires ou d'exiger un dépôt.

• • Pour ajouter d'autres éléments de ligne au lien, dans le coin supérieur droit, cliquez sur le menu déroulant Ajouter un élément de ligne .
• Pour ajouter une remise ponctuelle au total de la commande :
  • Dans la section Totaux, cliquez sur Ajouter une remise ponctuelle.
  • Saisissez un nom pour la remise, puis utilisez le menu déroulant pour sélectionner USD ou % et saisissez un montant de remise.
  • Visualisez le montant total avec la remise appliquée. C'est le montant total que votre acheteur paie à la caisse.
    
    

• Cliquez sur Suivant.

Nom du lien & deal

• Entrez un nom delien. Ce nom est réservé à un usage interne et ne sera pas visible pour vos clients.
• Si vous ne souhaitez pas créer une nouvelle transaction lorsqu'un acheteur effectue un paiement en utilisant ce lien, cliquez pour désactiver l'option Créer une nouvelle transaction pour chaque paiement . Dans la boîte de dialogue, vérifiez les informations puis cliquez sur Désactiver les nouvelles transactions.

Remarque : si vous avez désactivé la création de nouvelles affaires, il est recommandé d'utiliser l'outil de listes pour identifier les nouveaux acheteurs. Par exemple, vous pouvez créer une liste de contacts qui ont soumis un formulaire avant ou après avoir effectué un paiement, ou une liste de contacts qui ont visité l'URL d'une page de paiement personnalisée.

• Si vous créez de nouvelles transactions, vous devez sélectionner un pipeline et une étape de transaction :
  • Cliquez sur le menu déroulant " Deal pipeline" et sélectionnez un pipeline.
  • Cliquez sur le menu déroulant Étape de l'opération et sélectionnez une étape de l'opération.

Continuer

• Dans la zone de texte, vous pouvez inclure toute étape suivante ou tout contexte supplémentaire qui apparaîtra sous le total sur la page de paiement. Utilisez les menus déroulants pour modifier la police et la taille de la police, et les icônes de l'éditeur de texte enrichi pour formater le texte, insérer un lien, une image, un emoji ou un extrait.

• Pour permettre au lien de paiement d'utiliser des codes de réduction, cliquez pour activer l'interrupteur Codes de réduction.
  
  
  
• Pour ajouter des champs de formulaire afin de recueillir des informations supplémentaires auprès de vos contacts lorsqu'ils effectuent un achat, cliquez sur Ajouter une propriété de contact
  • Cliquez sur le menu déroulant Ajouter une propriété de contact , puis recherchez et sélectionnez une propriété.

Remarque : seules les propriétés de contact du groupe de propriétés Informations de contact peuvent être ajoutées en tant que champs.

• • Pour rendre le champ obligatoire, à côté du champ, cochez la case Obligatoire .
  • Pour réorganiser les champs du formulaire, à côté du nom de la propriété, cliquez pour la faire glisser et la déposer à une position différente.

• Cochez les cases en regard du type de paiement que vous acceptez. Vous pouvez percevoir le paiement par carte de crédit ou de débit, ou par chambre de compensation automatique (ACH)
• Pour collecter une adresse de facturation afin de réduire la probabilité de fraude, cochez la case Collecter l'adresse de facturation pour les achats par carte de crédit (recommandé). Lorsque cette option est sélectionnée, l'adresse de facturation sera ajoutée à l'enregistrement du paiement.
• Pour ajouter l'adresse de livraison du client à l'enregistrement du paiement, cochez la case Collecter l'adresse de livraison . Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez d'abord activer l'expédition dans vos paramètres de paiement.

• Dans la section Confirmation du paiement , sélectionnez le bouton radio à côté de l'option de confirmation du paiement. Vous pouvez rediriger l'acheteur vers la page par défaut de paiement réussi ou le rediriger vers une page de remerciement personnalisée.
• Cliquez sur Suivant.
• Sur l'écran Aperçu , vous pouvez accéder à un aperçu de ce que l'acheteur verra lorsqu'il ouvrira le lien de paiement, y compris les remises et les abonnements programmés. Utilisez les icônes d'appareil en haut à droite pour avoir un aperçu de ce à quoi ressemblera le lien sur différentes tailles d'écran.

• Pour apporter des modifications à la page de paiement, cliquez sur Retour. Pour terminer la configuration de votre lien de paiement, cliquez sur Créer

Lorsque votre lien est créé avec succès, vous serez ramené à l'onglet Lien de paiement . Vous pouvez tester le lien avant de le partager, puis partager un lien avec un client ou intégrer le lien sur votre site web

Gérer les liens de paiement

Vous pouvez cloner, modifier et supprimer des liens de paiement à partir de l'onglet Lien de paiement

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Ventes > Paiements.
• En haut à droite, cliquez sur Gérer les liens de paiement
  
• Utilisez la barre de recherche en haut à gauche pour rechercher un lien de paiement par son nom
• Passez la souris sur le lien et cliquez sur le menu déroulant Actions :
  • Pour modifier le lien, cliquez sur Modifier
  • Pour cloner le lien, cliquez sur Cloner. Dans la boîte de dialogue, saisissez un nouveau nom de lien, puis cliquez sur Clone
  • Pour supprimer le lien, cliquez sur Supprimer. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer le lien de paiement.
    

Liens vers le paiement des actions

Vous pouvez copier et partager les liens de paiement directement avec vos clients par e-mail, chat ou devis. En fonction de votre abonnement à HubSpot, vous pouvez également intégrer le lien de paiement sur l'une de vos pages, le partager dans un e-mail de marketing, envoyer un lien de paiement à l'aide de l'extension HubSpot Sales Chrome ou l'inclure dans une page de planification.  

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Ventes > Paiements.
• En haut à droite, cliquez sur Gérer les liens de paiement
• Passez la souris sur le lien et cliquez sur le lien Copier.

• Collez le lien dans un e-mail, une discussion ou un devis et envoyez-le directement au contact. En savoir plus sur l'expérience de l'acheteur à la caisse.

Veuillez noter que lorsqu'un acheteur soumet le lien de paiement, un contact sera créé pour lui s'il n'en existe pas déjà un. Si votre abonnement comprend des contacts marketing, le contact sera automatiquement défini comme un contact marketing. Apprenez à définir des contacts comme non commerciaux, y compris en créant un workflow pour automatiser ce processus.

Après avoir commencé à collecter des paiements dans HubSpot, apprenez-en davantage sur la gestion de vos paiements et abonnements. Vous pouvez également analyser les revenus des paiements grâce à un tableau de bord.