Créer et partager un lien de paiement

Après avoir configuré l' outil de paiement, vous pouvez créer des liens de paiement à partager avec les clients afin qu'ils puissent facilement effectuer un achat. Si vous vendez un produit ou un service avec une fréquence de facturation récurrente, vous pouvez créer des liens de paiement pour collecter automatiquement les paiements récurrents en utilisant les informations de paiement des clients figurant dans le dossier.

Vous pouvez partager le lien directement avec un client, l'ajouter à votre site web, l'insérer dans un e-mail à l'aide de l'extension Chrome de HubSpot Sales, ou ajouter le lien à un CTA ou dans votre signature d'e-mail. Vous pouvez également tester les liens de paiement unique en utilisant les informations de paiement de test fournies par HubSpot avant de partager le lien avec un contact.

Pour créer, modifier ou supprimer des liens de paiement, vous devez être un utilisateur disposant d'une autorisation super admin permissions ou avoir Gérer les liens de paiement accès.

Remarque : pour utiliser les liens de paiement, votre entreprise doit avoir son siège social aux États-Unis et vous devez accepter les paiements en USD.

Créer un lien de paiement à partir de la page d'index des liens de paiement

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Vente > Paiements > Paiements.
• En haut à droite, cliquez sur Gérer les liens de paiement.
• Cliquez sur le lien Créer un paiement.

Ajouter des lignes de produits

• Pour ajouter les articles que vous souhaitez vendre à l'aide de ce lien, cliquez sur Sélectionner dans la bibliothèque de produits( Pro ou Entreprise uniquement) ou sur Créer un article personnalisé.

Remarque : vous ne pouvez pas inclure des postes dont le prix unitaire est de 0 $.

• • Si vous créez un lien de paiement pour un produit de la bibliothèque de produits, dans le panneau de droite, cochez les cases en regard des produits pour lesquels vous souhaitez créer un lien de paiement, puis cliquez sur Ajouter.

• • Si vous créez un lien de paiement pour un poste personnalisé qui est spécifique à ce lien, dans le panneau de droite :
    • Entrez le nom, la description, la quantité et le prix unitairedu poste. La valeur de la quantité doit être un nombre entier supérieur à zéro.
    • Pour permettre aux acheteurs d'acheter le poste à la caisse, cochez la case Rendre ce poste facultatif.
      
      
      
      
    • Pour permettre aux acheteurs de sélectionner une quantité différente lors du passage à la caisse, cochez la case Autoriser les clients à modifier la quantité . Saisissez ensuite la quantité minimale et la quantité maximale qu'un acheteur peut sélectionner.
      
      
      
      

• • • Pour permettre aux acheteurs de fixer leur propre prix lors du passage à la caisse, cochez la case Autoriser les clients à fixer leur propre prix . Utilisez cette option pour accepter des paiements partiels pour une facture existante, ou des dons ponctuels ou récurrents. Vous ne pouvez pas sélectionner cette option si les acheteurs sont autorisés à modifier la quantité.
      
      
      
      
    • Pour collecter un paiement unique auprès de vos clients, cliquez sur le menu déroulant Fréquence de facturation et sélectionnez Ponctuel.
    • Pour collecter des paiements récurrents, cliquez sur le menu déroulant Fréquence de facturation et sélectionnez une fréquence. Par défaut, la facturation du paiement récurrent commencera au moment du passage en caisse. Pour reporter la facturation à une date ultérieure :
      • Cochez la case Retarder la date de début de facturation.
      • Cliquez sur le menu déroulant Démarrer les modalités de facturation et sélectionnez l'une des options suivantes :
        
        • Date personnalisée : une date spécifique à venir. Après avoir sélectionné cette option, utilisez le sélecteur de date pour sélectionner la date de début, puis cliquez sur Enregistrer.
        • Début retardé (en jours) : retardez la date de début de la facturation d'un certain nombre de jours après le paiement. Après avoir sélectionné cette option, saisissez un nombre dans le champ Début de facturation différé de plusieurs jours.
        • Début retardé (en mois) : retardez la date de début de la facturation d'un certain nombre de mois après le paiement. Après avoir sélectionné cette option, saisissez un nombre dans le champ Début de la facturation différée par mois.

Veuillez noter que les liens de paiement doivent être accompagnés d'un montant minimum de 0,50 $ au moment de la validation de la commande. Si vous créez un lien de paiement ne comportant que des lignes de paiement différé, envisagez de les associer à des produits supplémentaires ou d'exiger un dépôt.

• • • Cliquez sur Enregistrer ou Enregistrer et ajouter un autre.

• Pour modifier les colonnes qui apparaissent dans l'éditeur de postes, dans le coin supérieur droit, cliquez sur Modifier les colonnes. Cochez les cases en regard des propriétés que vous souhaitez afficher dans l'éditeur de postes, puis cliquez sur Enregistrer.

• Dans l'éditeur de postes, modifiez les propriétés de vos postes. Si vous avez sélectionné des articles dans la bibliothèque de produits, ces champs seront préremplis avec les informations relatives à ce produit et ne seront pas affectés par les modifications que vous apporterez ici.

  • Pour modifier le nom, la description, la quantité ou le prix, cliquez sur le nom duposte. Vous pouvez également passer la souris sur l'élément de ligne et cliquer sur le menu déroulant Actions , puis sélectionner Modifier. 
  • Pour ajouter une remise unitaire pour un poste spécifique, utilisez le menu déroulant pour sélectionner % ou USD, puis saisissez la valeur de la remise. Les remises pour les postes récurrents s'appliqueront à tous les paiements futurs. Vous pouvez également inclure une remise unique sur la commande, qui s'appliquera au total de la commande. 

• • Si vous percevez des paiements récurrents, cliquez sur le menu déroulant " Conditions de facturation" et sélectionnez une option :
    • Nombre fixe de paiements : la durée du cycle de facturation. Si vous sélectionnez cette option de durée de facturation, saisissez un nombre dans le champ Nombre de paiements . Cela représente la fréquence et la durée de la facturation du client. Par exemple :
      • Si la fréquence de facturation est mensuelle et que le nombre de paiements est de sept, la carte du client sera débitée chaque mois pendant sept mois.
      • Si la fréquence de facturation est trimestrielle et que le nombre de paiements est de huit, la carte du client sera débitée tous les trois mois pendant 24 mois.
    • Renouvellement automatique jusqu'à annulation : l'abonnement sera automatiquement renouvelé. Il n'y a pas de date de fin pour les paiements récurrents et la méthode de paiement du client figurant dans le dossier sera débitée jusqu'à ce que l'abonnement soit annulé.

• • Par défaut, la facturation du paiement récurrent commencera au moment du passage en caisse. Pour fixer cette date à une date ultérieure:
    • Cochez la case Retarder la date de début de facturation.
    • Cliquez sur le menu déroulant Démarrer les modalités de facturation et sélectionnez l'une des options suivantes :

• • • • Date personnalisée : une date spécifique à venir. Après avoir sélectionné cette option, utilisez le sélecteur de date pour sélectionner la date de début, puis cliquez sur Enregistrer.
      • Début retardé (en jours) : retardez la date de début de la facturation d'un certain nombre de jours après le paiement. Après avoir sélectionné cette option, saisissez un nombre dans le champ Début de facturation différé de plusieurs jours.
      • Début retardé (en mois) : retardez la date de début de la facturation d'un certain nombre de mois après le paiement. Après avoir sélectionné cette option, saisissez un nombre dans le champ Début de la facturation différée par mois .

Veuillez noter que les liens de paiement doivent être accompagnés d'un montant minimum de 0,50 $ au moment de la validation de la commande. Si vous créez un lien de paiement ne comportant que des lignes de paiement différé, envisagez de les associer à des produits supplémentaires ou d'exiger un dépôt.

• • Pour ajouter d'autres éléments de ligne au lien, dans le coin supérieur droit, cliquez sur le menu déroulant Ajouter un élément de ligne .
• Pour ajouter une remise ponctuelle au total de la commande :
  • Dans la section Totaux, cliquez sur Ajouter une remise ponctuelle.
  • Saisissez un nom pour la remise, puis utilisez le menu déroulant pour sélectionner USD ou % et saisissez un montant de remise.
  • Visualisez le montant total avec la remise appliquée. Il s'agit du montant total payé par l'acheteur lors de la validation de sa commande.
    
    
    
    

• Cliquez sur Suivant.

Détails du lien

Sur la page de détails du lien, vous pouvez configurer la création de l'offre et la procédure de paiement. Les liens de paiement héritent des paramètres de lien de paiement par défaut, mais ceux-ci peuvent être modifiés pour chaque lien.

• Entrez un nom delien. Ce nom est réservé à un usage interne et ne sera pas visible par vos clients.
• Par défaut, les achats effectués avec le lien ne créeront pas de nouvelle affaire dans HubSpot. Pour créer une nouvelle offre pour chaque achat, cliquez sur le bouton Créer une nouvelle offre pour chaque paiement . Sélectionnez ensuite un pipeline et une étape pour la nouvelle affaire à l'aide des menus déroulants.

Continuer

• Dans la zone de texte, vous pouvez inclure toute étape suivante ou tout contexte supplémentaire qui apparaîtra sous le total sur la page de paiement. Utilisez les menus déroulants pour modifier la police et la taille de la police, et les icônes de l'éditeur de texte enrichi pour formater le texte, insérer un lien, une image, un emoji ou un extrait.

• Pour permettre au lien de paiement d'utiliser des codes de réduction, cliquez sur pour activer l'option Codes de réduction.
  
  
  
  
  
• Pour ajouter des champs de formulaire afin de collecter des informations supplémentaires auprès de vos contacts lorsqu'ils effectuent un achat, cliquez sur add Propriété du contact.
  • Cliquez sur le menu déroulant Ajouter une propriété de contact , puis recherchez et sélectionnez une propriété.

Remarque : seules les propriétés de contact du groupe de propriétés Informations de contact peuvent être ajoutées en tant que champs.

• • Pour modifier le libellé et le texte d'aide d'un champ de formulaire, cliquez sur l'icône en forme de crayon située à côté du champ edit à côté du champ, mettez à jour l'étiquette et le texte d'aide, puis cliquez sur Enregistrer.
  • Pour rendre le champ obligatoire, cochez la case " Obligatoire" à côté du champ.
  • Pour réorganiser les champs du formulaire, à côté du nom de la propriété, cliquez pour la faire glisser vers une autre position.

• Cochez les cases correspondant au type de paiement que vous acceptez. Vous pouvez percevoir des paiements par carte de crédit ou de débit, ou par chambre de compensation automatique (ACH). 
• Pour collecter une adresse de facturation afin de réduire le risque de fraude, cochez la case Collecter l'adresse de facturation pour les achats par carte de crédit (recommandé). Si cette option est sélectionnée, l'adresse de facturation sera ajoutée à l'enregistrement du paiement.
• Pour ajouter l'adresse de livraison du client à l'enregistrement du paiement, cochez la case Collecter l'adresse de livraison . Pour utiliser cette fonction, vous devez d'abord activer les frais de port dans vos paramètres de paiement.

• Dans la section Confirmation de paiement , sélectionnez le bouton radio situé à côté de l'option de confirmation de paiement. Vous pouvez rediriger l'acheteur vers la page par défaut de paiement réussi ou vers une page de remerciement personnalisée.
• Cliquez sur Suivant.
• Sur l'écran Aperçu , vous pouvez avoir un aperçu de ce que l'acheteur verra lorsqu'il ouvrira le lien de paiement, y compris les réductions et les abonnements programmés. Utilisez les icônes d'appareil en haut à droite pour prévisualiser l'aspect du lien sur différentes tailles d'écran.

• Pour apporter des modifications à la page de paiement, cliquez sur Retour. Pour terminer la configuration de votre lien de paiement, cliquez sur Créer. 

Lorsque votre lien est créé avec succès, vous revenez à l'onglet Lien de paiement . Vous pouvez tester le lien avant de le partager, puis partager un lien avec un client ou intégrer le lien sur votre site web.

Créer un lien de paiement simplifié à partir d'un enregistrement CRM

Outre la création de liens de paiement à l'aide de l'éditeur de liens de paiement, les utilisateurs autorisés à gérer les liens de paiement peuvent créer et envoyer des liens de paiement directement à partir des enregistrements de contact, de société et d'opération.

Les liens de paiement créés à partir d'enregistrements CRM sont simplifiés et ne comportent qu'un nom de lien, un nom d'article et un prix unique. Toutefois, si vous devez ajouter des paiements récurrents, des remises, des postes supplémentaires ou d'autres fonctions avancées, vous devez modifier le lien après sa création ou créer un lien de paiement à partir de la page d'index des paiements.

Pour créer un lien de paiement à partir d'un enregistrement CRM :

• Dans votre compte HubSpot, accédez à un enregistrement de contact, d'entreprise ou d'affaire :
  • Dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Contacts.
  • Dans votre compte HubSpot, naviguez vers Contacts > Entreprises.
  • Dans votre compte HubSpot, naviguez vers Sales > Deals.

• Cliquez sur le nom du contact, de la société, de l'affaire ou de l'enregistrement. 
• Dans la barre latérale droite, accédez à la carte Liens de paiement, puis cliquez sur + Ajouter.

• Dans le panneau de droite, configurez votre lien de paiement :
  • Nom du lien : le nom du lien de paiement.
  • Nom de l'article lié : nom de l'article acheté par l'acheteur, qui apparaîtra sur la page de paiement. 
  • Prix : le prix à facturer à l'acheteur.
  • Par défaut, le lien de paiement est désactivé une fois que le client a effectué son achat. Pour que le lien de paiement reste disponible pour d'autres achats, cliquez pour décocher la case Désactiver ce lien après un paiement.
    
    
    
    
• Cliquez sur le lien Créer un paiement.
• Après avoir enregistré votre lien de paiement, une boîte de dialogue s'affiche avec un lien à partager. Cliquez sur Copier pour copier le lien.

Une fois votre lien de paiement créé, vous pouvez le mettre à jour à partir de votre tableau de bord des liens de paiement. 

Dépannage

Le paiement n'apparaît pas dans la fiche contact

Lorsqu'un acheteur effectue un achat via un lien de paiement, HubSpot associera le paiement résultant à ce contact sur la base de son adresse e-mail. Si vous créez le lien de paiement à partir de la fiche d'un contact, mais qu'un autre contact effectue l'achat, le paiement n'apparaîtra pas dans la fiche du contact d'origine. Vous pouvez associer manuellement le paiement au contact d'origine à partir de sa fiche en cliquant sur + Ajouter dans la carte Paiements.

La carte des liens de paiement n'apparaît pas dans la fiche du contact

Les administrateurs de comptes peuvent personnaliser la barre latérale droite des enregistrements CRM pour n'afficher que des cartes spécifiques. Si vous ne voyez pas de carte Liens de paiement dans la barre latérale droite d'un contact, d'une entreprise ou d'une transaction, assurez-vous que la carte a été ajoutée à toute personnalisation de la barre latérale droite. 

Gérer les liens de paiement

Vous pouvez cloner, modifier et supprimer des liens de paiement à partir de l'onglet Lien de paiement .

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Vente > Paiements > Paiements.
• En haut à droite, cliquez sur Gérer les liens de paiement.
• Utilisez la barre de recherche en haut à gauche pour rechercher un lien de paiement par son nom.
• Survolez le lien et cliquez sur le menu déroulant Actions , puis sélectionnez une option :
  • Modifier : modifier le lien de paiement.
  • Clone : crée une copie du lien de paiement.
  • Aperçu : affiche la page de paiement de l'acheteur pour le lien de paiement.
  • Ouvrir le lien en mode test : tester le lien de paiement. Cette option n'est pas disponible pour les liens de paiement avec des postes récurrents. 
  • Copier le code d'intégration : copiez le code d'intégration du lien pour l' ajouter à votre contenu. Cette option n'est disponible que pour les liens de paiement dont les postes sont à prix fixe et facturés immédiatement. Si un lien de paiement comporte des postes qui sont modifiables par l'acheteur (quantité ou prix), qui sont facultatifs ou dont la date de début de facturation est ultérieure, vous devrez plutôt partager le lien de paiement. 
  • Activer/désactiver le lien : permet de déterminer si le lien de paiement est actif et s'il peut collecter des paiements. Un lien désactivé n'autorise pas les paiements, mais il peut être réactivé à tout moment.
  • Supprimer : supprimer le lien de paiement. 

Liens pour le paiement des actions

Vous pouvez copier et partager les liens de paiement directement avec vos clients par e-mail, chat ou devis. En fonction de votre abonnement HubSpot, vous pouvez également intégrer le lien de paiement sur l'une de vos pages, le partager dans un e-mail marketing, envoyer un lien de paiement à l'aide de l' extension HubSpot Sales Chrome, ou l'inclure dans une page de planification. 

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Vente > Paiements > Paiements.
• En haut à droite, cliquez sur Gérer les liens de paiement.
• Survolez le lien et cliquez sur Copier le lien.

• Collez le lien dans un e-mail, un chat ou un devis et envoyez-le directement au contact. En savoir plus sur l'expérience de l'acheteur à la caisse.

Remarque : lorsque vous ouvrez un lien de paiement, l'URL est modifiée pour refléter la nouvelle session de paiement. Chaque session de paiement est unique et ne peut être utilisée qu'une seule fois.  C' est pourquoi vous nedevez pas copier/coller l'URL de la session de paiement lorsque vous envoyez le lien à plusieurs acheteurs, mais utiliser l'URL fournie lorsque vous cliquez sur Copier le lien.

Lorsqu'un acheteur soumet le lien de paiement, un contact est créé pour lui s'il n'en existe pas déjà un. 

Après avoir commencé à collecter des paiements dans HubSpot, apprenez-en plus sur la gestion de vos paiements et abonnements. Vous pouvez également analyser les revenus des paiements à l'aide d'un tableau de bord.