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Nota bene: la traduzione in italiano di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Contacts

Deduplicare i record in HubSpot

Ultimo aggiornamento: novembre 14, 2022

Si applica a:

Tutti i prodotti e i piani

HubSpot deduplica automaticamente i contatti utilizzando gli indirizzi e-mail e le aziende utilizzando i nomi di dominio.

GliID record possono essere utilizzati anche per deduplicare contatti, aziende, offerte, biglietti, prodotti e oggetti personalizzati. È possibile includere gli ID record nel file di importazione per deduplicare i record tramite un'importazione.

Gli utenti di un account Professional o Enterprise possono anche gestire manualmente eventuali duplicati utilizzando lo strumento di gestione dei duplicati.

Deduplicazione automatica in HubSpot

HubSpot deduplica gli oggetti creati nel CRM (ad esempio, importazioni, invio di moduli) nei seguenti modi:

Deduplica dei contatti per usertoken

Quando un nuovo contatto viene aggiunto a HubSpot tramite l'invio di un modulo, HubSpot controlla il token utente del contatto (ovvero il cookie hubspotutk) per verificare se corrisponde a un contatto esistente. Se nell'account è stata attivata la funzionalità GDPR, l'utente deve accettare il banner dell'informativa sulla privacy affinché il cookie sia associato al suo record di contatto.

Se due invii di moduli provengono dallo stesso browser e dallo stesso computer, gli invii verranno uniti in un unico record perché HubSpot rileverà lo stesso token utente per entrambi gli invii. In questo caso, si verificherà quanto segue:

  • Le informazioni del secondo invio del modulo sovrascriveranno quelle del primo invio, perché hanno lo stesso cookie memorizzato nel browser.
  • Se l'indirizzo e-mail del secondo invio non esiste già come contatto in HubSpot, l'indirizzo e-mail sovrascriverà l 'indirizzo e-mail esistente per il contatto.
  • Se il contatto invia il modulo utilizzando una delle sue email secondarie in HubSpot, l'email secondaria sostituirà l'email primaria dopo l'invio.

Se si desidera che ogni invio di modulo dallo stesso browser crei un nuovo contatto, è possibile attivare l'impostazioneCrea sempre un nuovo contatto per le nuove e-mail nelle opzioni del modulo.

Nota bene:

  • Se un modulo viene inviato tramite un link alle riunioni, un indirizzo e-mail unico creerà sempre un nuovo contatto, indipendentemente dal fatto che un contatto esistente abbia un token utente corrispondente. In questo caso, l'indirizzo e-mail del contatto esistente non verrà sovrascritto dal nuovo indirizzo e-mail.
  • Se un modulo viene inviato tramite un modulo non HubSpot, non è possibile de-duplicare per usertoken o email. Tutti gli invii di moduli non HubSpot dallo stesso browser e dispositivo saranno associati a un unico contatto.

Deduplica dei contatti per indirizzo e-mail

Quando si aggiunge un nuovo contatto, HubSpot cerca un valore corrispondente nella proprietà Email.

  • Se si tenta di creare manualmente un contatto con lo stesso indirizzo e-mail di un contatto esistente, HubSpot avviserà che un contatto esiste già e non sarà possibile aggiungere il contatto aggiuntivo.
  • Quando si aggiunge un contatto tramite l'invio di un modulo o l'API, se nel vostro account esiste già un contatto con lo stesso indirizzo e-mail, le informazioni del nuovo contatto verranno aggiunte al record del contatto esistente. Se il contatto invia un modulo con il suo indirizzo e-mail secondario, l'indirizzo e-mail sovrascriverà l' indirizzoe-mail esistente per il contatto. Se si desidera che ogni invio di modulo dallo stesso browser crei un nuovo contatto, è possibile attivare l'impostazioneCrea sempre un nuovo contatto per le nuove e-mail nelle opzioni del modulo.
  • Quando vengono aggiunti tramite importazione:
    • Se nel vostro account esiste già un contatto con lo stesso indirizzo e-mail, le informazioni del nuovo contatto verranno aggiunte al record del contatto esistente. Ad esempio, se importate un elenco di contatti che include "admin@hubspot.com" e un contatto esistente nel vostro account HubSpot ha l'e-mail "admin@hubspot.com", le informazioni importate saranno aggiunte al record del contatto esistente.
    • Se si utilizza l'e-mail secondaria di un contatto in HubSpot come identificatore univoco in un'importazione, se si includono sia l'e-mail secondaria che l'ID record come colonne nel file, l 'e-mail secondaria sostituirà l'e-mail primaria al momento dell'importazione. Se non si vuole che l'email secondaria sovrascriva la primaria, non includere anche la colonna ID record nel file.
    • Se non si include la proprietà Email nell'importazione, ogni riga del file di importazione verrà importata come un nuovo record di contatto.
    • Se esistono già più record con lo stesso indirizzo e-mail di un contatto che si sta importando, si riceverà un errore di importazione e il contatto non verrà importato.

Deduplica delle aziende per dominio aziendale

Quando viene aggiunta una nuova azienda, HubSpot guarda al valore primario della proprietà Nome di dominio dell'azienda per deduplicare le aziende. I domini secondari inclusi come domini aggiuntivi in un record non vengono utilizzati per deduplicare le aziende. Per saperne di più su come impostare un dominio come primario.
  • Se si tenta di creare manualmente un'azienda con lo stesso nome di dominio del dominio principale di un'azienda esistente, HubSpot segnala che esiste già un'azienda.
  • Quando viene aggiunta tramite un'importazione, se nell'account esiste già un'azienda con lo stesso nome di dominio, le informazioni della nuova azienda verranno aggiunte al record dell'azienda esistente.
  • Se non si include la proprietà Nome di dominio dell'azienda nell'importazione, ogni riga del file di importazione verrà importata come un nuovo record aziendale.
  • Se esistono già più record con lo stesso nome di dominio dell'azienda che si sta importando, si riceverà un errore di importazione e l'azienda non verrà importata.

Nota bene: le aziende create tramite API non vengono deduplicate dalla proprietà Nome dominio azienda.

Deduplica dei record per ID record

Quando si desidera importare i record di un contatto, di un'azienda, di un affare, di un ticket, di un prodotto o di un oggetto personalizzato, è possibile utilizzare un ID record univoco per abbinare questi record a quelli esistenti in HubSpot. Questo ID record può essere utilizzato per dedurre i record durante il processo di importazione o per cercare un record specifico in HubSpot.

record-id-selected

Per saperne di più su come impostare i file di importazione.

Nota bene: se si utilizzano gli IDrecord solo per la deduplicazione, si consiglia di verificare la presenza di record esistenti in HubSpot prima di importare un file esterno. A tal fine, è possibile

  • Esportare i record con i relativi IDrecord e almeno una proprietà inclusa nel file esterno.
  • Utilizzare la funzione VLOOKUP per incrociare le informazioni del nuovo file con quelle del file esportato. Per saperne di più sull'uso di VLOOKUP in Excel o Google Sheets.
  • Assegnare i valori corretti dell 'IDrecord a tutti i duplicati identificati.
  • Separare i dati in due file di importazione: un file con i record esistenti e i relativi IDrecord e un altro file contenente tutti i nuovi record.
  • Importare i file. Il file con gli IDrecord aggiornerà i record esistenti, mentre l'altro file creerà nuovi record.

Deduplicare manualmente i contatti e le aziende( soloProfessional ed Enterprise )

Gli utenti con accessoModifica a Tutto per i contatti e le aziende possono deduplicare i contatti e le aziende del proprio account utilizzando lo strumento di gestione dei duplicati. Se l'account ha un abbonamento a Operations Hub Professional o Enterprise, è possibile deduplicare i record in blocco e visualizzare una panoramica dei record duplicati nel centro di comando della qualità dei dati.

Lo strumento di gestione dei duplicati identifica i duplicati confrontando i valori dei record per le seguenti proprietà:

  • Contatti: Nome, Cognome, Indirizzo e-mail, Paese IP, Numero di telefono, Codice postale e Nome della società.
  • Aziende: Nome di dominio dell'azienda, nome dell'azienda, paese/regione, numero di telefono e settore.
HubSpot visualizza fino a 2.000 dei duplicati più probabili. Ogni poche settimane, HubSpot ricalcola automaticamente questi risultati. È possibile vedere quando avverrà il prossimo calcolo sotto il titolo Gestione dei [record] duplicati.
  • Nell'account HubSpot, navigare verso i contatti o le aziende:
    • Contatti: Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Contatti.
    • Aziende: Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Aziende.
  • In alto a destra, fare clic sul menu a discesa Azioni e selezionare Gestisci duplicati.manage-duplicate-contacts
  • È possibile visualizzare un elenco di coppie di contatti o di aziende duplicate da esaminare. È inoltre possibile visualizzare la data del prossimo calcolo.

Nota bene: se HubSpot visualizza un'azienda madre come duplicato di un'azienda figlia, non sarà possibile rivedere o eliminare questa coppia come duplicato. È necessario rimuovere la relazione genitore-figlio prima di poterle unire.


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  • Per modificare le proprietà visualizzate durante il confronto dei record, fare clic su Seleziona proprietà da esaminare sopra la tabella. Questa opzione appare solo se nell'elenco sono presenti potenziali duplicati.
    • Per rimuovere una proprietà visualizzata, fare clic sulla X accanto ad essa nella sezione Proprietà selezionate .
    • Per visualizzare una proprietà, fare clic sulla casella di controllo accanto alla proprietà.
    • Una volta selezionate le proprietà, fare clic su Applica.

Nota bene: le proprietà selezionate non vengono utilizzate come criteri per identificare i record duplicati. Le proprietà vengono visualizzate per fornire un contesto aggiuntivo quando si confrontano i record identificati dallo strumento di gestione dei duplicati.


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  • Per confrontare una singola coppia di possibili duplicati, fare clic su Rivedi accanto a una coppia di contatti o aziende.

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    • Nella finestra di dialogo è possibile confrontare le proprietà del record e analizzare il record da conservare. Selezionare il contatto o la società che si desidera mantenere, quindi fare clic su Unisci. Per saperne di più sull'unione di contatti o aziende in HubSpot.
    • Se i due record non sono duplicati, nella finestra di dialogo fare clic su Annulla. Nella tabella, fare clic su Rifiuta per rimuovere questa coppia identificata dalla dashboard Gestione duplicati.
  • Per unire i record duplicati o rifiutare i suggerimenti in blocco( soloOperations Hub Professional ed Enterprise ), selezionare le caselle di controllo accanto ai record.
  • Per rifiutare la coppia suggerita, fare clic su Rifiuta nella parte superiore della tabella. I record verranno rimossi dal dashboard.
  • Per confrontare i record, fare clic su Rivedi nella parte superiore della tabella.
    • Nella finestra di dialogo, fare clic sul menu a discesa Criteri di unione e selezionare il criterio che decide come unire i record:
      • Impegno più recente: tutti i record selezionati saranno uniti nel record con il valore più recente per la proprietàData ultimo impegno. Gli impegni che influiscono su questa proprietà includono le interazioni con pagine web, moduli, documenti, link a riunioni o e-mail individuali tracciate.
      • Impegno più vecchio: tutti i record selezionati verranno uniti al record con il valore più vecchio per la proprietàData ultimo impegno.
      • Creato per primo: tutti i record selezionati verranno uniti al record più vecchio in base alla proprietà Data di creazione.
      • Creato per ultimo: tutti i record selezionati saranno uniti nel record più recente in base alla proprietà Data di creazione.
      • Ultimo aggiornamento: tutti i record selezionati verranno uniti al record con l'aggiornamento più recente del valore della proprietà. Vengono valutate tutte le proprietà, comprese quelle interne nascoste di HubSpot.
  • bulk-merge-dialog-box
    • Fare clic su Unisci tutto.

Per saperne di più su cosa succede quando si uniscono contatti o aziende.

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