Nota bene: la traduzione in olandese di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Contacts

Deduplica i record in HubSpot

Ultimo aggiornamento: gennaio 27, 2021

Si applica a:

Tutti i prodotti e i piani

HubSpot deduplica automaticamente i tuoi contatti e le aziende quando vengono creati attraverso l'invio di un modulo o un'importazione.

Se includi gli ID degli oggetti nel tuo file di importazione, HubSpot può anche deduplicare contatti, aziende, offerte, biglietti, prodotti e oggetti personalizzati.

Se la deduplicazione di cui sopra non è abbastanza approfondita, puoi anche gestire manualmente i possibili duplicati se sei un utente in un account Professional o Enterprise utilizzando lo strumento di gestione dei duplicati per deduplicare contatti e aziende.

Deduplicazione automatica in HubSpot

HubSpot deduplica gli oggetti che sono creati nel CRM (per esempio, importazioni, invii di moduli) nei seguenti modi:

Deduplica i contatti per usertoken

Quando un nuovo contatto viene aggiunto a HubSpot attraverso l'invio di un modulo, HubSpot controlla il token utente di un contatto (cioè il cookie hubspotutk) per vedere se corrisponde ad un contatto esistente.

Nota: se hai attivato la funzionalità GDPR nel tuo account, un utente deve accettare il tuo banner sulla politica della privacy affinché questo cookie sia associato al suo record di contatto.

Per esempio, se due invii di moduli provengono dallo stesso browser e computer, gli invii saranno uniti in un unico record perché HubSpot rileverà lo stesso token utente per entrambi gli invii.

Le informazioni del secondo modulo inviato saranno sovrascriveranno le informazioni del primo invio perché hanno lo stesso cookie memorizzato nel loro browser. Questo accadrà solo se l'indirizzo email del secondo invio non esiste già come contatto in HubSpot.

Se vuoi che ogni invio di modulo dallo stesso browser crei un nuovo contatto, abilita l'impostazione Crea sempre un nuovo contatto per una nuova email nelle opzioni del tuo modulo.Questo può essere utile in situazioni specifiche, come la raccolta di dettagli di contatto in una fiera su un singolo dispositivo.

Deduplicare i contatti per indirizzo email

Quando un nuovo contatto viene aggiunto tramite importazione, invio di un modulo o API, HubSpot cercherà un valore corrispondente nella proprietà Email . Se esiste già un contatto nel tuo account con lo stesso indirizzo email, le informazioni del nuovo contatto saranno aggiunte al record del contatto esistente.

Per esempio, se importi una lista di contatti che include "admin@hubspot.com", e un contatto esistente nel tuo account HubSpot ha già l'indirizzo email "admin@hubspot.com", le informazioni importate saranno aggiunte a quel record di contatto specifico.

Deduplicare le aziende per dominio aziendale

Quando una nuova azienda viene aggiunta tramite importazione, HubSpot guarda il valore della proprietà Company domain nameper deduplicare le aziende. Se un'azienda con lo stesso nome di dominio aziendale esiste già nel tuo account, le informazioni della nuova azienda saranno aggiunte al record aziendale esistente.

Se non includi questa proprietà nella tua importazione, ogni riga del tuo file di importazione sarà importata come un nuovo record di azienda.

Nota: le aziende create tramite API non saranno deduplicate dalla proprietà Company domain name.

Deduplicare i record per ID oggetto

Quando vuoi importare i record di contatti, aziende, affari, biglietti, prodotti o oggetti personalizzati, puoi usare un ID oggetto unico per far corrispondere questi record con quelli esistenti in HubSpot. Questo ID oggetto può essere usato per deduplicare i record durante il processo di importazione, o per cercare un record specifico in HubSpot.

search-by-object-id

Per ottenere gli ID oggetto dei tuoi record, esporta i tuoi record o visualizza le proprietà di un oggetto specifico per il loro ID (ad esempio, la proprietà ID contatto ).

Includi la colonna ID oggetto nel tuo file quando importi i tuoi record in HubSpot. Durante il processo di importazione, seleziona la casella Update existing [records] using "object ID" exported from HubSpot quando scegli il tuo file.

import-by-id

Nota: ise includi la colonna ID dell'oggetto nel tuo file, tutte le righe che non hanno un valore per l'ID del record non saranno importate durante il processo di importazione.

Deduplicare manualmente i contatti e le aziende( soloProfessional ed Enterprise )

Gli utenti con l'accessoModifica a Tutto selezionato per Contatti e Aziende possono deduplicare i contatti e le aziende nel loro account utilizzando lo strumento di gestione dei duplicati.

Lo strumento di gestione dei duplicati identifica i duplicati confrontando i nomi dei due record, gli indirizzi e-mail, i paesi IP, i numeri di telefono, i codici postali e i nomi delle aziende.

HubSpot visualizza fino a 2.000 dei duplicati più probabili. Ogni poche settimane, HubSpot ricalcolerà automaticamente questi risultati. Puoi vedere quando avverrà il prossimo calcolo sotto il titolo Manage duplicate [records].

  • Nel tuo account HubSpot, naviga verso i contatti o le aziende.
  • In alto a destra, clicca sul menu a tendina Azioni e seleziona Gestisci duplicati.manage-duplicate-contacts
  • Visualizza un elenco di coppie di contatti o aziende duplicate per la tua revisione. Puoi anche vedere quando avverrà il prossimo calcolo sotto il titolo Gestisci duplicati [record].

Nota: se HubSpot visualizza un'azienda madre come duplicato di un'azienda figlia, non sarai in grado di rivedere o eliminare questa coppia come duplicato. È necessario rimuovere la relazione genitore-figlio prima di poterli unire.

  • Analizzare i contatti o le aziende duplicati e decidere se devono essere uniti.
    • Fare clic su Revisione accanto a una coppia di contatti o aziende.
    • Nella finestra di dialogo, puoi confrontare le proprietà del record e analizzare il record da conservare.
      • Per modificare le proprietà visualizzate, fare clic su Proprietà da visualizzare. È possibile visualizzare fino a cinque proprietà.
        • Per rimuovere una proprietà visualizzata, clicca su X accanto ad essa nella sezione Seleziona proprietà da visualizzare.
        • Per visualizzare una proprietà, cerca e clicca sulla proprietà.
        • Fare clic su Applica proprietà dopo aver selezionato le proprietà.
    • Dopo aver analizzato i record, selezionare il contatto o l'azienda che si desidera mantenere, quindi fare clic su Unisci. Per saperne di più sull'unione dei contatti o delle aziende in HubSpot.
    • Se i due record non sono duplicati, nella finestra di dialogo, clicca su Annulla. Poi, nella tabella, fare clic su Elimina per rimuovere questa coppia identificata dalla dashboard Gestisci duplicati.

Nota: l'unione di due duplicati può innescare un flusso di lavoro se le proprietà appena aggiornate corrispondono a uno dei trigger del flusso di lavoro.