Visualizzare un modello delle relazioni tra gli oggetti e le attività del CRM.

Nel CRM di HubSpot, gli oggetti rappresentano le relazioni e i processi aziendali (ad esempio, contatti, accordi). Ogni oggetto ha record individuali che possono essere associati a record di altri oggetti (ad esempio, Lorelai Gilmore è un contatto associato all'azienda The Dragonfly Inn). Su ogni record, le informazioni sono memorizzate nelle proprietà e le interazioni sono tracciate attraverso le attività. Ogni account HubSpot include determinati oggetti, proprietà e attività per impostazione predefinita, ma a seconda dell'abbonamento è possibile creare proprietà e oggetti personalizzati.

La panoramica del modello di dati mostra le relazioni tra gli oggetti, le proprietà e le attività dell'account, che possono aiutare a impostare meglio le importazioni, i report e l'automazione. È inoltre possibile visualizzare informazioni sull'utilizzo di oggetti, attività e proprietà.

I seguenti oggetti e attività sono inclusi nella panoramica:

• Oggetti CRM: contatti, aziende e ticket.
• Oggetti di vendita: transazioni, lead, articoli di linea e preventivi.
• Oggetti personalizzati: qualsiasi oggetto personalizzato creato dall'utente( soloEnterprise ).
• Attività: chiamate, e-mail, messaggi LinkedIn, riunioni, note, posta, SMS, attività e messaggi WhatsApp.

Nota bene: gli oggetti visualizzati possono variare a seconda dell'abbonamento. Per saperne di più su ciò che è incluso nel vostro abbonamento, consultate il catalogo dei prodotti e servizi di HubSpot.

Per accedere e navigare nella panoramica del modello di dati:

• Nel tuo account HubSpot, vai a Rapporti > Gestione dati > Modello di dati.
• Per impostazione predefinita, la prima volta che si visualizza la panoramica del modello di dati, vengono visualizzati tutti gli oggetti e le attività.
• Per scegliere gli oggetti e le attività da includere, fare clic sul menu a discesa Filtra per:
  • Per mostrare o nascondere un singolo oggetto/attività, selezionare o deselezionare la relativa casella di controllo.
  • Per mostrare o nascondere un intero gruppo di oggetti o attività, selezionare o deselezionare la casella di controllo accanto all'intestazione del gruppo (ad esempio, oggetti CRM, oggetti personalizzati, oggetti di vendita, attività).

• Passare il mouse su una scheda di oggetto o di attività o fare clic su di essa per visualizzarne le relazioni. Quando si fa clic su una scheda, si verifica quanto segue, in base alle associazioni dell'oggetto:
  • Se l'oggetto/attività selezionato ha associazioni esistenti con un altro oggetto o attività, la scheda associata viene evidenziata e appaiono delle linee che mostrano il collegamento.
  • Se l'oggetto/attività selezionato non ha associazioni esistenti con un oggetto o un'attività, la scheda associata è sfocata e non ci sono linee di collegamento.

• Per gli oggetti, le chiamate, le citazioni e le attività, fare clic su [x] record sulla scheda per passare a una pagina di indice di tutti i record dell'oggetto.

• Per visualizzare ulteriori informazioni sull'uso, le proprietà e le associazioni di un oggetto o di un'attività, fare clic su Visualizza dettagli. Nel pannello di destra sono presenti i seguenti dettagli, a seconda dell'oggetto/attività:

• • Per gli oggetti e le attività CRM:
    • Nella scheda Utilizzo, visualizzare il numero totale di record, la percentuale di proprietà con valori in almeno un record, il numero di proprietà prive di dati, inutilizzate o potenzialmente duplicate e l'ultima importazione completata per l'oggetto. Se il vostro account ha un abbonamento a Operations Hub Professional o Enterprise, imparate a visualizzare le informazioni sulle proprietà nel centro di comando della qualità dei dati.
    • Nella scheda Proprietà, visualizzare tutte le proprietà dell'oggetto. Fare clic sul numero nella colonna Usato in per visualizzare dove la proprietà è attualmente utilizzata. Per gestire le proprietà, fare clic su Visualizza impostazioni proprietà [oggetto].
    • Nella scheda Associazioni si visualizzano le associazioni definite dell'oggetto e le etichette delle associazioni. Fare clic sul menu a discesa Seleziona associazioni oggetto per aggiornare la relazione specifica dell'oggetto che si sta visualizzando. Per gestire le associazioni, fare clic su Visualizza impostazioni associazione.
    • Nella scheda Utilizzato in, visualizzare i report, i flussi di lavoro e gli elenchi in cui l'oggetto e i suoi record sono attualmente utilizzati.

• • Per le attività e gli altri oggetti di vendita, si può vedere quante attività di quel tipo sono state create e rivedere le proprietà dell'attività.

Una volta acquisita familiarità con il modello di dati, imparate a gestire il vostro database CRM. Se il vostro account ha un abbonamento a Operations Hub Professional o Enterprise, potete anche utilizzare il centro di comando della qualità dei dati per monitorare la qualità dei dati.