Visualizzare un modello delle relazioni tra gli oggetti e le attività del CRM.

Nel CRM di HubSpot, gli oggetti rappresentano le relazioni e i processi aziendali (ad esempio, contatti, accordi). Ogni oggetto ha record individuali che possono essere associati a record di altri oggetti (ad esempio, Lorelai Gilmore è un contatto associato all'azienda The Dragonfly Inn). Su ogni record, le informazioni sono memorizzate nelle proprietà e le interazioni sono tracciate attraverso le attività. Ogni account HubSpot include determinati oggetti, proprietà e attività per impostazione predefinita, ma a seconda dell'abbonamento è possibile creare proprietà e oggetti personalizzati.

La panoramica del modello di dati mostra le relazioni tra gli oggetti unici, le proprietà e le attività del conto, che possono aiutare a impostare meglio le importazioni, i report e l'automazione in futuro. È inoltre possibile visualizzare informazioni su come vengono utilizzati gli oggetti, le attività e le proprietà.

I seguenti oggetti e attività sono inclusi nella panoramica:

• Oggetti CRM: per impostazione predefinita, contatti, aziende e biglietti. Se attivati, appuntamenti, corsi, elenchi e servizi.
• Oggetti di vendita: affari, contatti, articoli di linea e preventivi.
• Oggetti personalizzati: qualsiasi oggetto personalizzato creato dall'utente( soloEnterprise ).
• Attività: chiamate, e-mail, messaggi LinkedIn, riunioni, note, posta, SMS, attività e messaggi WhatsApp.

Gli oggetti visualizzati possono variare in base al vostro abbonamento. Per saperne di più su ciò che è incluso nel vostro abbonamento, consultate il catalogo dei prodotti e servizi di HubSpot.

Nota: l'oggetto Prodotto e le sue proprietà associate non sono supportate nel modello di dati.

Utilizzare la panoramica del modello di dati

Per accedere e navigare nella panoramica del modello di dati:

• Per impostazione predefinita, la prima volta che si visualizza la panoramica del modello di dati, tutti gli oggetti e le attività sono visualizzati nella vista a grafo.

Nota bene: se siete un Super Admin, in alto a destra fate clic su Lista di controllo per l'impostazione dei dati per visualizzare una raccolta di attività fondamentali per l'impostazione del modello di dati che potete completare durante la configurazione del vostro modello di dati. Nell'elenco di controllo è possibile accedere alle pagine delle impostazioni, agli articoli della Knowledge Base e ai corsi di HubSpot Academy pertinenti.

• Per visualizzare gli oggetti in una tabella, fare clic sull'icona della tabella table . Fare clic sull'icona del grafico siteTree per tornare alla visualizzazione del grafico.

• Per gestire gli oggetti e le attività da includere, fare clic sul menu a discesa Filtra per:
  • Per mostrare o nascondere un singolo oggetto/attività, selezionare o deselezionare la relativa casella di controllo.
  • Per mostrare o nascondere un intero gruppo di oggetti o attività, selezionare o deselezionare la casella di controllo accanto all'intestazione del gruppo (ad esempio, oggetti CRM, oggetti personalizzati, oggetti di vendita, attività).

• Per visualizzare le relazioni di un oggetto o di un'attività:
  • Nella vista grafico, passare il mouse o fare clic sulla scheda di un oggetto o di un'attività. Quando si fa clic su una scheda, in base alle associazioni dell'oggetto vengono visualizzate le seguenti opzioni:
    • Se l'oggetto/attività selezionato ha associazioni esistenti con un altro oggetto o attività, la scheda associata viene evidenziata e appaiono delle linee che mostrano il collegamento.
    • Se l'oggetto/attività selezionato non ha associazioni esistenti con un oggetto o un'attività, la scheda associata è sfocata e non ci sono linee di collegamento.
  • Nella vista tabella, passare il mouse sull'oggetto o sull'attività, quindi fare clic sul numero di associazioni. Nel pannello di destra, visualizzare gli oggetti/attività associati e le etichette.

• Per visualizzare ulteriori informazioni sulle etichette di associazione di un oggetto:
  • Nella vista grafico, fare clic sulla scheda di un oggetto.
    • Per visualizzare le etichette di associazione all'interno dello stesso oggetto, passare il mouse sulle etichette visualizzate sulla scheda.
    • Per visualizzare le etichette di associazione dell'oggetto con un altro oggetto, fare clic sull'icona di collegamento. Verrà visualizzata la pagina dei dettagli dell'associazione, dove è possibile visualizzare le etichette tra gli oggetti. Nella pagina, fare clic sui menu a discesa degli oggetti per aggiornare gli oggetti visualizzati e fare clic su Inverti per visualizzare le etichette nella direzione opposta (ad esempio, da Contatti a Società e da Società a Contatti).
  • Nella vista tabella, passare il mouse su un oggetto, fare clic su Visualizza dettagli, quindi passare alla scheda Associazioni.

• Per gli oggetti, le chiamate, le citazioni e le attività, fare clic su [x] record per passare a una pagina di indice di tutti i record dell'oggetto.

• Per visualizzare ulteriori informazioni sull'uso, le proprietà e le associazioni di un oggetto o di un'attività, fare clic su Visualizza dettagli. Nel pannello di destra sono presenti i seguenti dettagli, a seconda dell'oggetto/attività:

• • Per gli oggetti e le offerte del CRM:
    • Nella scheda Utilizzo, visualizzare il numero totale di record, la percentuale di proprietà con valori in almeno un record, il numero di proprietà senza dati, inutilizzate o potenzialmente duplicate e l'ultima importazione completata per l'oggetto. Se il vostro account ha un abbonamento a Operations Hub Professional o Enterprise, imparate a visualizzare le informazioni sulle proprietà nel centro di comando della qualità dei dati.
    • Nella scheda Proprietà, visualizzare tutte le proprietà dell'oggetto. Fare clic sul numero nella colonna Usato in per visualizzare dove la proprietà è attualmente utilizzata. Per gestire le proprietà, fare clic su Visualizza impostazioni proprietà [oggetto].
    • Nella scheda Associazioni si visualizzano le associazioni definite dell'oggetto e le etichette delle associazioni. Fare clic sul menu a discesa Seleziona associazioni oggetto per aggiornare la relazione specifica dell'oggetto che si sta visualizzando. Per gestire le associazioni, fare clic su Visualizza impostazioni associazione.
    • Nella scheda Utilizzato in, visualizzare i report, i flussi di lavoro e gli elenchi in cui l'oggetto e i suoi record sono attualmente utilizzati.

• • Per le attività e gli altri oggetti di vendita, è possibile vedere quante attività di quel tipo sono state create ed esaminare le proprietà dell'attività.

Dopo aver acquisito familiarità con il modello di dati, imparate a gestire il vostro database CRM. Se il vostro account ha un abbonamento a Operations Hub Professional o Enterprise, potete anche utilizzare il centro di comando della qualità dei dati per monitorare la qualità dei dati.

Analizzare le tendenze dei dati

Nella scheda Analisi è possibile visualizzare grafici e tabelle per capire meglio come i record sono stati creati, aggiornati, eliminati o uniti nel tempo. Per saperne di più sui valori di origine utilizzati nei report.

• Passare alla scheda Analisi.
• Per impostazione predefinita, vengono visualizzati i dati dei contatti. Per visualizzare un oggetto diverso, fare clic su Contatti, quindi selezionare l'oggetto.
• Per modificare l'intervallo di date visualizzato nei rapporti, fare clic sui selezionatori di date, quindi selezionare una data di inizio e una di fine, oppure un intervallo di tempo relativo per impostare automaticamente le date (ad esempio, Questo mese).
• Per filtrare in base al tipo di azione, fare clic sul menu a discesa Tipi di azione e selezionare un'opzione:
  • Tutte le azioni: mostra tutti i dati relativi alle azioni dei record, compreso come e quando i record sono stati creati, eliminati, aggiornati o uniti.
  • Crea: mostra solo i dati relativi a come e quando sono stati creati i record.
  • Elimina: mostra solo i dati relativi a come e quando i record sono stati eliminati.
  • Aggiornamento: mostra solo i dati relativi a come e quando i record sono stati uniti.
  • Unisci: mostra solo i dati relativi a come e quando i record sono stati uniti.
• Per filtrare in base alla fonte dell'azione, fare clic sul menu a discesa Tipi di fonti, quindi selezionare le caselle di controllo delle fonti per le quali si desidera visualizzare i dati.
  • Per impostazione predefinita, vengono selezionate le fonti più comuni. Se si modificano le selezioni predefinite, per tornare a includere solo le fonti principali, fare clic su Seleziona i tipi di fonti principali predefiniti.
  • Per rimuovere tutte le fonti selezionate, fare clic su Cancella tutte le selezioni.

• Nel grafico, ogni fonte è rappresentata da un colore unico e da una linea che indica il numero di record impattati da quella fonte. Passare il mouse su un punto dei dati per visualizzare il numero totale di record impattati in quella data, suddivisi per fonte.
• Nella tabella, ogni riga rappresenta un giorno e ogni colonna rappresenta una fonte. Nelle colonne è possibile visualizzare il numero totale di record impattati da ciascuna fonte. Per modificare l'ordine di ordinamento, fare clic sulle intestazioni delle colonne (ad esempio, ordinamento in base alla data più recente o più vecchia, ordinamento in base al numero più alto o più basso di record impattati da una determinata fonte).

Tenere traccia dei limiti di dati e dell'utilizzo

Nella scheda Limiti, è possibile visualizzare i limiti di utilizzo per record, associazioni, proprietà personalizzate e calcolate, etichette di associazione e oggetti personalizzati. In questo articolo si spiega come monitorare i limiti e l'utilizzo del CRM .