Creare offerte

Utilizzate le trattative in HubSpot per tracciare le entrate potenziali attraverso il vostro processo di vendita. È possibile associare i deal ad altri record, come i contatti e le aziende coinvolte nel deal. Una volta che i record sono associati a un accordo, HubSpot può associare le attività pertinenti al record dell'accordo.

Per personalizzare il modo in cui vengono creati i deal, imparate come:

• Impostare le proprietà che appaiono quando gli utenti creano le offerte.
• Impostare le impostazioni predefinite per la creazione di nuove offerte.

Prima di iniziare

Creare offerte manualmente

Creare un'offerta dalla pagina indice

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
2. In alto a destra, fare clic sul menu a discesa Aggiungi offerte e selezionare Crea nuovo.
3. Nel pannello di destra, inserire i dettagli dell'offerta.
4. Nella sezioneAssocia accordo con, cercare e selezionare i record o levoci di riga a cui l'accordo è collegato.
5. Fare clic su Crea. Se si desidera creare un altro accordo, fare clic su Crea e aggiungerne un altro.

Per saperne di più sulla modifica dei campi disponibili durante la creazione di un accordo.

Creare accordi nell'area di lavoro delle vendite

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Area di lavoro delle vendite.
2. Fare clic sulla scheda Offerte.
3. Fare clic su Crea accordo.
4. Nel pannello di destra, inserire i dettagli dell'accordo.
5. Nella sezioneAssocia accordo con, cercare e selezionare i record o levoci di riga a cui l'accordo è collegato.
6. Fare clic su Crea. Se si desidera creare un altro accordo, fare clic su Crea e aggiungi.

Creare un accordo su un record

1. Navigare nei record (ad esempio, Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.).
2. Fare clic sul nome del record con cui si desidera lavorare.
3. Nella barra laterale destra del record, nella scheda Affare, fare clic su + Aggiungi.
   
4. Nella scheda Crea nuovo, inserire i dettagli del nuovo accordo. Per impostazione predefinita, l'accordo sarà associato al record.
5. Una volta terminato, fare clic su Crea o su Crea e aggiungi un altro per aggiungere un nuovo accordo.

Per saperne di più sulle attività temporali associate tra i record. Se si desidera aggiungere le transazioni esistenti a un record, imparare ad associare i record.

Creare offerte in blocco

Creare un accordo dalla casella di posta Gmail o Outlook

Una volta installata l'estensione HubSpot Sales per Chrome, l'add-in per Office 365 o l'add-in per Outlook desktop, è possibile creare offerte per i propri contatti dalla casella di posta. Scopri come creare offerte utilizzando i profili dei contatti in Gmail o i profili dei contatti in Office 365 e Outlook su desktop.

Creare un'offerta utilizzando un flusso di lavoro

A seconda dell'abbonamento HubSpot dell'account, è possibile utilizzare l'azioneCrea un accordo nello strumento flussi di lavoro per attivare automaticamente la creazione di un accordo quando un record soddisfa determinate condizioni. Ad esempio, se un contatto soddisfa un determinato valore in una proprietà del punteggio, si può creare automaticamente un accordo e assegnarlo al team di vendita. Scoprite come creare accordi tramite il flusso di lavoro.

Passi successivi

Ulteriori informazioni sugli strumenti utilizzabili con le offerte:

• Utilizzare le voci di riga con le offerte per calcolare gli importi.
• Creare preventivi.
• Creare rapporti basati sulle transazioni.