Impostare i contatti come marketing

In HubSpot, le informazioni sulle persone vengono memorizzate e gestite nei contatti. Nel vostro database, potreste avere contatti a cui intendete rivolgervi (ad esempio,inviando e-mail di marketing o inserzioni pubblicitarie). Si possono anche avere contatti, come i clienti esistenti, che non si intende coinvolgere attraverso strumenti di marketing. È possibile specificare quali contatti sono contatti di marketing e pagare solo per i contatti a cui si vuole fare marketing.

Una volta impostato un contatto come marketing, questo verrà conteggiato nel limite dei contatti fatturabili e sarà considerato un contatto marketing almeno fino alla data di aggiornamento successiva.

Per saperne di più su come verificare se l'account ha accesso ai contatti di marketing, sull'uso dei contatti di marketing o su come navigare nella fatturazione dei contatti di marketing.

Nota: l 'account può utilizzare nomi personalizzati per ogni oggetto (ad esempio, account invece di azienda). Questo articolo si riferisce agli oggetti con i loro nomi predefiniti di HubSpot.

Impostare lo stato predefinito dei contatti di marketing per i nuovi contatti

Molti strumenti diversi di HubSpot (ad esempio, moduli, flussi di chat, conversazioni) creano contatti. Lo stato predefinito del contatto di marketing dipende dallo strumento che ha creato il contatto. È possibile personalizzare alcuni dei valori predefiniti. Scoprite lo stato predefinito dei contatti di marketing per ogni strumento e come personalizzare le impostazioni predefinite per alcuni strumenti.

Creare contatti di marketing individuali

Per creare manualmente un contatto e impostarlo come marketing:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
2. In alto a destra, fare clic su Crea contatto.
3. Nel pannello di destra, inserire le proprietà del contatto.
4. Selezionare la casella di controllo Imposta questo contatto come contatto di marketing per impostare il contatto come commerciabile.
5. Fare clic su Crea. Ulteriori informazioni sulla creazione di contatti.

Creare contatti di marketing in blocco

Importare i contatti di marketing

Creare nuovi contatti e impostarli come marketing, oppure aggiornare lo stato dei contatti esistenti a marketing tramite l'importazione. Se non si specifica uno stato di marketing quando si importano nuovi contatti, questi verranno impostati come non marketing per impostazione predefinita.

Nota bene: è possibile impostare tutti i contatti come marketing solo nell'importazione di un singolo file di contatti tramite l'opzione di importazione avanzata. Non è possibile impostare i contatti come marketing quando si importano più oggetti o più file.

Per impostare tutti i contatti di un'importazione come marketing:

1. Creare un file di importazione con tutti i contatti che si desidera impostare come marketing. Se si aggiornano i contatti esistenti, includere gli indirizzi e-mail dei contatti o i valori dell 'ID record per identificare i record esistenti.
2. Importare il file.
3. Nel passaggio Dettagli, selezionare la casella di controllo Imposta questi contatti come contatti di marketing.

4. Nella finestra di dialogo, digitare il numero di contatti di marketing stimati, quindi fare clic su Importa e imposta [x] contatti per confermare.
5. Fare clic su Fine dell'importazione.

Una volta importati, il valore della proprietà Stato contatto marketing dei contatti sarà impostato su Contatto marketing.

Impostare i contatti esistenti come marketing

Utilizzare una vista salvata della pagina indice o un segmento per impostare i contatti esistenti come marketing in blocco o singolarmente.

Per impostare manualmente i contatti esistenti come marketing da una vista della pagina indice:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
2. Selezionare le caselle di controllo accanto ai contatti che si desidera impostare come contatti di marketing. È possibile impostare dei filtri o utilizzare una vista salvata esistente per selezionare i contatti corretti (ad esempio, tutti i contatti che sono membri di un segmento specifico, che hanno la fase del ciclo di vita Abbonato, ecc.)
3. Nella parte superiore della tabella, fare clic sul menu a discesa Altro e selezionare Imposta come contatti marketing.
4. Nella finestra di dialogo, inserire il numero di contatti e fare clic su Imposta [x] contatti. I contatti diventano immediatamente commerciabili e vengono conteggiati nel limite dei contatti di marketing.

Per impostare manualmente i contatti esistenti come marketing da un segmento:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Segmenti.
2. Fare clic sul nome di un segmento basato sui contatti.
3. Selezionare le caselle di controllo accanto ai contatti che si desidera impostare come contatti di marketing.
4. Nella parte superiore della tabella, fare clic sul menu a discesa Altro e selezionare Imposta come contatti marketing.
5. Nella finestra di dialogo, inserire il numero di contatti e fare clic su Imposta [x] contatti. I contatti diventano immediatamente commerciabili e vengono conteggiati nel limite dei contatti di marketing.

Impostare i contatti come marketing utilizzando i moduli

Per impostazione predefinita, i contatti che inviano un modulo di marketing vengono automaticamente impostati come marketing. Tutti i contatti che inviano il modulo, compresi i contatti esistenti non marketing, saranno impostati come marketing. È possibile aggiornare l'impostazione per ogni singolo modulo. È anche possibile impostare lo stato predefinito dei contatti che inviano moduli non HubSpot.

Impostare i contatti come marketing utilizzando i flussi di lavoro

Per impostare un flusso di lavoro basato su un contatto che imposta lo stato di marketing di un contatto:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Automazione > Flussi di lavoro.
2. Creare un flusso di lavoro basato sui contatti o modificarne uno esistente.
3. Aggiungere un'azione e cercare Imposta lo stato di marketing del contatto.
   
4. Fare clic sul menu a discesa Valore e selezionare Imposta come marketing.
5. Fare clic su Salva.
6. Terminare la configurazione del flusso di lavoro.
7. Una volta attivato il flusso di lavoro, i contatti che soddisfano i trigger di iscrizione saranno impostati come contatti di marketing quando passano attraverso l'azione Imposta stato contatto marketing.

Nota bene: se l'azione Imposta stato marketing risulta come Azione fallita perché HubSpot è limitato dal log delle informazioni dell'app collegata , il flusso di lavoro non è stato in grado di comunicare con altri strumenti di HubSpot e non ha potuto aggiornare lo stato dei contatti. L'azione verrà riproposta automaticamente finché non avrà successo.

Per saperne di più sull'uso dei flussi di lavoro.

Rimuovere le autorizzazioni di un utente per impostare i contatti come marketing

Per modificare le autorizzazioni dell'utente per l'accesso ai contatti di marketing:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Utenti e team.
3. Nella tabella, passare il mouse su un utente e fare clic su Modifica permessi.
4. Nella barra laterale sinistra, fare clic su Account, quindi selezionare Accesso alle impostazioni.
5. Nella sezione Accesso alle impostazioni, fare clic sull'interruttore Accesso ai contatti di marketing per disattivarlo o attivarlo.
6. In alto a destra, fare clic su Salva.

Per saperne di più sui permessi degli utenti in HubSpot.