Breezeアシスタントを使用する

サマリー

HubSpotの対話型AIアシスタント「Breezeアシスタント」を活用して、デスクトップ版のHubSpotアカウント上で、コンテンツの作成、レコードの要約、ミーティングの準備、タスクの完了などを行えます。繰り返し行われるリクエストのプロンプトを保存し、関連するコミュニケーションをプロジェクトごとに整理し、設定を「メモリー」として保存することで、Breezeアシスタントは時間の経過とともに、より一貫性があり、関連性の高い応答を生成できるようになります。この記事では、チャットの開始方法、プロンプトへの文脈の追加方法、メモリーやアーティファクトの管理方法、そして営業、マーケティング、サービスの各ワークフローにおけるBreezeアシスタントの活用方法についてご紹介します。

AI機能用にアカウントを設定する方法の概要については、 AI機能を導入するためのHubSpotアカウントの設定方法をご確認ください。

注：AI設定でAI機能へのアクセスを管理し、共有するデータを設定できます。AIのセキュリティー管理、データ使用、コンプライアンスの詳細については、HubSpotのAI信頼性に関するFAQおよびAIモデルカードをご確認ください。

Breezeアシスタントを使用するための要件を理解する

• AI設定で、「ユーザーにBreezeアシスタントへのアクセス権を付与する」をオンにしてください。
• 接続済みのアカウント、アプリ、またはプロジェクトに依存する機能を利用するには、まずデスクトップでそれらの設定が完了していることを確認してください。例えば、次のような使い方が考えられます。
  • ミーティングの準備として、カレンダーが連携されていることを確認してください。
  • アプリをBreezeアシスタントに連携させて、アプリを利用しましょう。Breezeアシスタントと連携アプリの使用方法について、詳しくはこちらをご覧ください。
  • プロジェクトを活用するための作成および管理方法について、詳しくはこちらをご覧ください。
• ユーザー権限 により、Breezeアシスタントで実行できるアクションが決まります。

Breezeアシスタントを使用する際の制限事項と考慮事項を理解する

• Breezeアシスタントのコンテンツ生成は、1分あたり30回、1日あたり1,000回に制限されています。
• 接続されたアプリ (Gmailなど)の検索では、自然言語フィルターはサポートされていません。たとえば、Gmailで検索する際は、「先月、ジョンから届いた未読のメールをすべて表示」という代わりに、Gmailの検索クエリ「m:john is:unreadolder_than:1m」を使用してください。

HubSpotでのBreezeアシスタントの使用方法

Breezeアシスタントを使用してチャットを開始し、リクエストにコンテキストを追加して、応答を操作します。

Breezeアシスタントとのチャットを開始する方法

1. 上部のナビゲーションバーで、「 Breezeアシスタント」をクリックします。
2. プロンプトを入力するか、提案されたプロンプトをクリックするか、保存済みのプロンプトを使用してから、「 」の送信アイコンをクリックしてチャットを送信してください。 
3. カレンダーを連携している場合は、「ミーティング」カードをクリックして、今後のミーティングの準備をすることができます。

Breezeアシスタントでプロンプトにコンテキストを追加する方法

1. 新規または既存のファイルを使用するには：
   • プロンプトテキストフィールドで、「 」のツールアイコンをクリックします。
   • 「ファイルを追加」にカーソルを合わせ、いずれかのオプションを選択してください：
     • パソコンから：システムのファイル選択画面が開きます。ファイル名を選択してください。対応しているファイル形式とサイズについて、詳しくはこちらをご覧ください。
     • HubSpotより：パネル内にHubSpotのファイルツールが開きます。ファイル名を選択してください。 
2. 連携アプリを使用するには：
   • 対応しているアプリをインストールしてください。
   • 連携アプリを利用しましょう。

Breezeアシスタントでチャットやプロンプトを管理する方法

1. 上部のナビゲーションバーで、「 Breezeアシスタント」をクリックします。
2. 「Breeze」のドロップダウンメニューをクリックし、「新しいチャット」を選択してください。
3. 以前のチャットコミュニケーションを使用するには：
   • 「Breeze」のドロップダウンメニューをクリックし、「チャット」を選択してください。
   • 続きたいコミュニケーションの名前をクリックしてください。 
4. 保存済みのプロンプトを使用するには：
   • プロンプト入力欄で、「 」のツールアイコンをクリックします。
   • 「保存済みプロンプト」にカーソルを合わせ、プロンプトを選択します。 
5. プロンプトを保存するには：
   • 自分が送信したチャットにカーソルを合わせます。
   • 「 」の横に並んだ3つの点（…）のアイコンをクリックし、「プロンプトを保存」を選択します。
   • プロンプトの名前を入力してください。
   • ［Save（保存）］をクリックします。

Breezeアシスタントでアーティファクトを共有する方法

アーティファクトとは、HTMLページやテキスト文書など、個々のコミュニケーションの外からでもアクセスできる保存済みの出力物のことです。HubSpotアカウント内の他のユーザーとすべてのアーティファクトタイプを共有したり、読み取り専用のURLリンクを通じてPPTXやHTMLのアーティファクトを一般に公開したりできます。

アーティファクトを共有するには：

1. 上部のナビゲーションバーで、「 Breezeアシスタント」をクリックします。
2. 「Breeze」をクリックし、「Artifacts」を選択してください。
3. 共有したいアーティファクトをクリックしてください。
4. アーティファクトビューアパネルで、 の共有メニューアイコンをクリックし、「共有」を選択します。
5. ダイアログボックスで、アーティファクトの共有方法を選択します：
6. HubSpotアカウント内の他のユーザーとアーティファクトを共有するには： 
   • [ メンバーを追加 ] のドロップダウンメニューをクリックし、ユーザーまたはチームを選択してください。また、「社内の全員」を選択することもできます。
   • 「リンクをコピー」をクリックして、追加したユーザーやチームとリンクを共有してください。
7. アーティファクトを一般に公開するには：
   • 「公開アクセス」のスイッチをオンにしてください。
   • 「パスワードを必須にする」スイッチをオンにすると、オプションでパスワードの入力が必須になります。
   • 「パスワードの設定」テキストフィールドに、パスワードを入力してください。
   • URL入力欄で、「 」のURLコピーアイコンをクリックして、一般に公開されているURLを共有します。
     
8. 作業が終わったら、「完了」をクリックしてください。

HubSpotアカウント内でアーティファクトが共有されると、ユーザーはBreezeアシスタントからそのアーティファクトにアクセスできるようになります。アーティファクトに変更を加えるには、「リミックス」をクリックして編集可能なコピーを作成してください。外部の受信者は、ログインせずにブラウザでそのURLを開くことができます。パスワードが設定されている場合、そのアーティファクトのビューを表示するには、パスワードを入力する必要があります。

Breezeアシスタントの回答の使い方

1. Breezeアシスタントの応答では、関連するアクティビティーを要約するなど、他のアクションを実行することができます。アクション（［要約］など）をクリックして、プロンプトを送信します。
2. 返信をコピーするには、メッセージの下にある「 」のメッセージコピーアイコンをクリックしてください。
3. Breezeアシスタントの応答に関するフィードバックを提供するには、次の手順に従います。
   • 答えが期待どおりだった場合は、 thumbsUpIcon サムズ アップ アイコンをクリックします。
   • もし答えが予想と違っていた場合は、thumbsDownIcon 「いいね！」のアイコンをクリックしてください。
     
4. Breezeアシスタントについて確認が必要な場合は、チャットに質問カードが表示されることがあります。
   • 質問に答えるには、1つ以上の事前 定義オプション を選択するか、 カスタム応答を入力します。次に、「 」の送信プロンプトアイコンをクリックします。
   • 複数の質問が必要な場合、[ 前へ ]と [次へ ]をクリックして質問カードに移動します。質問をスキップするには 、[スキップ ]をクリックします。
5. Breezeアシスタントの応答で使用された文脈を確認するには：
   • 右上の「 」の展開アイコンをクリックして、全画面ビューに切り替えてください。
   • 右側のサイドバーにある「展開」アイコンをクリックしてください。右側のパネルには、Breezeアシスタントが使用したコンテキストに加え、添付されたファイル、生成された成果物、および使用されたコネクタが表示されます。
   • 特定のコンテキストの詳細ビューを確認するには、リンクをクリックしてください。
   • Breezeアシスタントがアクセスできるすべてのコンテキストを表示するには、「コンテキストホーム」をクリックしてください。

Breezeアシスタントで保存したメモリーを管理する方法

Breezeアシスタントは、ユーザーに関する重要な情報（ユーザーの名前、役職、口調、文体、繰り返された指示など）を記憶できます。こうした情報を保存しておくことで、Breezeアシスタントは時間の経過と共に、よりパーソナライズされた回答を提供できるようになります。 

1. 上部のナビゲーションバーで、「 Breezeアシスタント」をクリックします。
2. Breezeアシスタントの「思い出」に追加または削除したい詳細を入力し、 の送信プロンプトアイコンをクリックしてください。例えば、Breezeアシスタントに箇条書きの方が好ましい旨を忘れないように指示したり、親しみやすい口調で話すのを忘れたりできます。

3. 「Breeze」のドロップダウンメニューをクリックし、「その他」にカーソルを合わせ、次に「思い出」を選択します。
4. メモリの横にあるdelete削除アイコンをクリックして、そのメモリーを削除してください。 

過去のコミュニケーションを引き合いに出して文脈を得るためのプロンプトにはどのようなものがありますか?

Breezeアシスタントでは過去のコミュニケーションの中からコンテキストを検索できます。これにより、コンテキストを手動で再入力することなく、チャット間で継続性が確保されます。

会話履歴は既定で有効になっています。関連する場合、Breezeアシスタントは過去のチャットを自動的に参照し、より正確な回答を提供します。 

過去のコミュニケーションを手動で参照するには、自然言語を使用してBreezeアシスタントに質問します。例えば、次のような使い方が考えられます。

[件名]に関する過去のコミュニケーションの情報がすべて見つかります。

[件名]についての会話を見つけてもらえますか?

前回[タスク]に使用したアプローチを繰り返します。

Breezeアシスタントのレスポンスのソースを確認するにはどうすればよいですか?

Breezeアシスタントでは、レコード、接続アプリ、保存したメモリーなど、情報の入手元を示すために、回答に引用文を含めることができる場合があります。引用と [ソース ]セクションを使用し、Breezeアシスタントが回答を生成する際に参照している内容を確認します。

1. 上部のナビゲーションバーで、「 Breezeアシスタント」をクリックします。
2. プロンプトを入力するか、提案されたプロンプトをクリックするか、保存済みのプロンプトを選択してから、「 」の送信アイコンをクリックしてください。
3. [#] の引用にカーソルを合わせ、ポップオーバーを表示して、個々の引用のビューを確認してください。引用をクリックすると、個々のレコード、接続されたアプリ、または保存されたメモリに移動します。

4. 回答の下にある[#] 出典をクリックすると、その回答で参照されているすべての出典や記憶を確認できます。

Breezeアシスタントにはどのような活用方法がありますか?

Breezeアシスタントは、完了するタスクに応じて、HubSpotアカウントのさまざまなツールやワークフローで使用できます。例えば、Breezeアシスタントは、マーケティング関連の質問に対して、HubSpotアカデミーの内容、ウェブサイトアナリティクスデータ、およびLoop Marketingのガイダンスを活用しています。

営業、マーケティング、およびCRM管理タスクでのBreezeアシスタントの一般的な使用例を以下に示します。詳細については、HubSpotユース ケース ライブラリーをご確認ください。

Breezeアシスタントの詳細はどこで調べることができますか? 

Breezeアシスタントの具体的な機能の詳細については、以下をご覧ください。

• Breezeアシスタントでのプロンプトの作成と管理
• Breezeアシスタントで定期的なプロンプトを設定する
• Breezeアシスタントで製品の最新情報を確認
• Breezeプロジェクトを作成して管理する
• Breezeアシスタントでパートナースキルを使用する