更新日時 2022年 5月 13日
あなたの会社と情報をやり取りするすべての人をコンタクトとして HubSpot に保存することができます。コンタクトの例には、フォーム上で変換した訪問者、チャットチームに連絡した訪問者、イベント中にチームが出会った潜在顧客が含まれます。
HubSpot でコンタクトを作成する方法はたくさんあります。
- 既存の連絡先がある他のCRMから移行する場合、またはスプレッドシートに連絡先データがある場合は、HubSpotに連絡先をインポートすることができます。
- 新しい訪問者がHubSpotフォームに入力して送信すると、HubSpotでEメールアドレスのコンタクトレコードが自動的に作成されます。
- コミュニケーションツールを通して手動でまたは自動でコンタクトを作成できます。
- ユーザーがトラッキングとログ記録がされたEメールをプロスペクトに送信すると、自動的にコンタクトが作成されます。
個人が上記手段以外であなたの会社と情報をやり取りする場合は、コンタクトを手動で作成することもできます。
- HubSpotアカウントにて、［コンタクト］ > ［コンタクト］の順に進みます。
- 右上の［コンタクトを作成］をクリックします。
- 右側のパネルで、コンタクトのプロパティーを入力します。
- コンタクトの名前と E メールに入力したら、追加のフィールドが表示されます。既定で、これらのフィールドはコンタクトレコードの［概要］セクションのプロパティーに基づきます。手動で連絡先を作成する際に表示されるプロパティをカスタマイズする方法について説明します。
- ［コンタクトを作成］をクリックします。保存してから別の連絡先を作成するには、「作成と追加」をクリックします。
注意: メールアドレスがない状態で連絡先をCRMに追加することはお勧めしません。HubSpotはメールアドレスを使用して連絡先を重複排除し、連絡先と会社を自動的に関連付けるからです。
コンタクトを作成すると、そのレコードにアクセスして、情報をログに記録し、取得できます。会社、取引、チケットなどの他のオブジェクトへのコンタクトレコードの関連付けを検討する必要があります。これにより、HubSpot 内のオブジェクト間の関係を追跡したり、HubSpot にこれらの関連するオブジェクト間の関連アクティビティーの同期を許可したりできます。
