更新日時 2023年 1月 19日
あなたのビジネスと交流のある人は誰でもHubSpotのコンタクトとして保存できます。コンタクトの例には、フォーム上で変換した訪問者、チャットチームに連絡した訪問者、イベント中にチームが出会った潜在顧客が含まれます。
連絡先インデックスページから個々の連絡先を作成したり、他のHubSpotツールから連絡先を作成することができます。手動でコンタクトを作成する場合。
- HubSpotアカウントにて、［コンタクト］ > ［コンタクト］の順に進みます。
- 右上の［コンタクトを作成］をクリックします。
- 右側のパネルで、コンタクトのプロパティーを入力します。連絡先の名前とEメールを入力すると、追加フィールドが表示されます。手動で連絡先を作成する際に表示されるプロパティをカスタマイズする方法について説明します。
注意: メールアドレスがない状態で連絡先をCRMに追加することはお勧めしません。HubSpotはメールアドレスを使用して連絡先を重複排除し、連絡先と会社を自動的に関連付けるからです。
- アカウントでGDPR機能をオンにしている場合は、連絡先のデータを処理する法的根拠を示すオプションを選択します。
- アカウントにマーケティングコンタクトがある場合、「このコンタクトをマーケティングコンタクトとして設定する」チェックボックスを選択して、コンタクトをマーケティングとして設定します。連絡先作成時に選択しなかった場合、後で連絡先をマーケティングに設定することができます。
- 完了したら、「コンタクトを作成」をクリックします。保存してから別の連絡先を作成するには、「作成と追加」をクリックします。
HubSpotでは、連絡先を作成する方法が他にもあります。
- 既存の連絡先がある他のCRMから移行する場合、またはスプレッドシートに連絡先データがある場合は、HubSpotに連絡先をインポートすることができます。
- 新しい訪問者がHubSpotフォームに入力して送信すると、HubSpotでEメールアドレスのコンタクトレコードが自動的に作成されます。
- コミュニケーションツールを通して手動でまたは自動でコンタクトを作成できます。
- ユーザーがトラッキングとログ記録がされたEメールをプロスペクトに送信すると、自動的にコンタクトが作成されます。
コンタクトを作成すると、そのレコードにアクセスして、情報をログに記録し、取得できます。コンタクトレコードは、会社、取引、チケットなど、他のオブジェクトと関連付けることができます。アソシエーションは、HubSpotのオブジェクト間の関係を把握するのに役立ち、HubSpotがこれらの関連オブジェクト間で関連するアクティビティを同期させることを可能にします。
