更新日時 2022年 8月 22日
ビジネスとやり取りするすべてのユーザーは、HubSpotに連絡先として保存できます。コンタクトの例には、フォーム上で変換した訪問者、チャットチームに連絡した訪問者、イベント中にチームが出会った潜在顧客が含まれます。
連絡先インデックスページから個々の連絡先を作成することも、他のHubSpotツールを使用して連絡先を作成することもできます。手動で連絡先を作成するには：
- HubSpotアカウントにて、［コンタクト］ > ［コンタクト］の順に進みます。
- 右上の［コンタクトを作成］をクリックします。
- 右側のパネルで、コンタクトのプロパティーを入力します。連絡先のメールアドレスや名前を入力すると、追加フィールドが表示されます。連絡先を手動で作成するときに表示されるプロパティをカスタマイズする方法について説明します。
- アカウントでGDPR機能を有効にしている場合は、取引先責任者のデータを処理するための法的根拠を示すオプションを選択します。
- アカウントにマーケティング連絡先がある場合は、[この連絡先をマーケティング連絡先として設定する]チェックボックスをオンにして、連絡先を[マーケティング]に設定します。連絡先の作成中にこれを選択しない場合は、後で連絡先をマーケティングとして設定できます。
- 完了したら、[連絡先 を作成]をクリックします。保存して別の連絡先を作成するには、[作成]をクリックして別の連絡先を追加します。
注意： HubSpotは電子メールアドレスを使用して連絡先を重複排除し、自動的に連絡先を企業に関連付けるため、電子メールアドレスなしでCRMに連絡先を追加することはお勧めしません。
HubSpotで取引先責任者を作成する方法は次のとおりです。
- 既存の連絡先を持つ別のCRMから移動する場合や、スプレッドシートに連絡先データがある場合は、連絡先をHubSpotにインポートできます。
- 新しい訪問者がHubSpotフォームに入力して送信すると、HubSpotでEメールアドレスのコンタクトレコードが自動的に作成されます。
- コミュニケーションツールを通して手動でまたは自動でコンタクトを作成できます。
- ユーザーがトラッキングとログ記録がされたEメールをプロスペクトに送信すると、自動的にコンタクトが作成されます。
コンタクトを作成すると、そのレコードにアクセスして、情報をログに記録し、取得できます。取引先責任者レコードを企業、取引、チケットなどの他のオブジェクトに関連付けることができます。関連付けは、HubSpot内のオブジェクト間の関係を追跡するのに役立ち、HubSpotがこれらの関連オブジェクト間の関連するアクティビティを同期できるようにします。
