定期的な支払いに対応したサブスクリプションの管理

購入者が HubSpotの支払いを使って定期的な支払いを集めるように設定された支払いリンクや見積もりを使って購入すると、HubSpotは購読レコードを作成します。定期的な支払いが ACH 経由で行われる場合、ACH 支払いが承認され送信されると、ACH 支払いがまだ保留中であっても、定期購入レコードが作成され ます。

サブスクリプションのレコードは、バイヤーのコンタクト、会社、取引、および支払いレコードに関連付けされます。今後、購入者は、見積書または支払リンクに設定された条件に従って、請求サイクルごとに課金されます。各課金について、購入者は領収書を受け取り、関連する購読プロパティーはHubSpotで更新されます。また、リマインダーメールをオンにすると、購入者は次回の定期購入の支払いの14日前に通知を受けることができます。

購読名を編集したり、購入者にリンクを送って支払い方法を更新したり、購読をキャンセルしたりすることができます。また、リスト、ワークフロー、カスタムレポートなど、他のHubSpotツールで購読データを使用することもできます。

定期的な支払いの購読は、手動で作成することができず、コンタクトと通信するための法的根拠を示すE メールの購読タイプとは異なります。

レコードの購読を見る

バイヤーの関連付けされたコンタクト、会社、取引、支払い記録上で、購読状況の確認、購読名の編集、支払い方法を更新するためのリンクをバイヤーに送信することができます。

• レコードに移動します。
  • HubSpotアカウントにて、［コンタクト］ > ［コンタクト］の順に進みます。
  • HubSpotアカウントにて、［コンタクト］ > ［会社］の順に進みます。
  • HubSpotアカウントにて、 ［セールス］ > ［取引］の順に進みます。
  • HubSpotアカウントにて、［セールス］ > ［支払い］の順に進みます。
• サブスクリプションに関連付けされたレコードの名前をクリックします。
• 右側のサイドバーで、購読カードに移動し、購読状況を確認します。
  • アクティブ：予定されているすべての支払いが正常に処理されました。
  • Unpaid: 現在の請求サイクルの予定された支払いに失敗しました。購入者に支払い情報の更新を要求するEメールが送信されます。購読料の支払い失敗への対処についてはこちらをご覧ください。

• • Canceled:契約が期間前にキャンセルされた。解約された購読料については、お客様には請求されません。
  • 期限切れ：最初の請求期間通りに課金され、今後課金される見込みがない場合。期限切れの購読料については、お客様には請求されません。
• サブスクリプションにカーソルを合わせ、「プレビュー」をクリックします。

• 右側のパネルで、購読の詳細を確認し、購読名や関連付けされたコンタクトを編集することができます。

• バイヤーから連絡があり、登録されている支払い方法を更新する必要がある場合、支払い方法を更新するためのリンクをメールで送信することができます。パネルの右上にある、Actions ドロップダウンメニューをクリックし、以下を選択します。支払い方法の更新 .

注意：購読を一時停止または更新する必要がある場合、まず購読をキャンセルし、更新または再開した購読のために新しい支払いリンクまたは見積もりを作成する必要があります。

購読の取り消し

購入者から購読の取り消しを求められた場合、HubSpotの購読レコードから購読を取り消すことができます。サブスクリプションは直ちにキャンセルされ、お客様には課金されなくなります。請求期間の終了まで解約を待つこともできますし、サブスクリプションを解約し、未使用のサービス日数分の払い戻しを発行することもできます。ACH決済が保留されている月額プランをキャンセルした場合、保留されている決済は自動的にキャンセルされず返金されますので、その保留されている決済についても返金を行う必要があります。

ご注意ください。返金制度がない場合は、請求日近くにキャンセルすることをお勧めします。

• レコードに移動します。
  • HubSpotアカウントにて、［コンタクト］ > ［コンタクト］の順に進みます。
  • HubSpotアカウントにて、［コンタクト］ > ［会社］の順に進みます。
  • HubSpotアカウントにて、 ［セールス］ > ［取引］の順に進みます。

• サブスクリプションに関連付けされたレコードの名前をクリックします。
• 右側のサイドバーで、Subscriptions カードに移動します。
• サブスクリプションにカーソルを合わせ、「プレビュー」をクリックします。
• パネルの右上にある「アクション」ドロップダウンメニューをクリックし、「購読をキャンセルする」を選択します。

• ダイアログボックスで、I understand the customer won't be charged again チェックボックスを選択します。
• 購読の取り消しをクリックします。

お客様には、購読中止のEメールをお送りします。

請求期間の終了前にサブスクリプションをキャンセルした場合、支払いダッシュボードから返金を発行する方法について説明します。また、サブスクリプションベースのワークフローを作成し、顧客の次の支払期限が来たときにチームに通知を送り、サブスクリプションをキャンセルするように促すこともできます。

支払いリマインダーメールをオンにする

購入者に対し、次回の定期購入の支払い期限の14日前に、支払いのリマインダーメールを送信することができます。

• HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される［設定アイコン settings］をクリックします。
• 左サイドバーのメニューから、「支払い」に移動します。
• 一般」タブをクリックします。
• クリックすると、Upcoming payment reminderのスイッチがオンになります。

• ［保存］をクリックします。

今後、購入者が次回支払いを行う前に、Eメールによるリマインダーが送信されます。また、ワークフローを使用して、定期購入の支払い予定に関する通知を送信することもできます。

サブスクリプションとの連携

ワークフロー、リスト、レポートなど、他のHubSpotツールで購読データを使用することができます。

• 購読ベースのワークフローを作成し、購読情報に基づいてアクションを自動化することができます。例えば、購読のステータスが期限切れになったときにチーム内に通知を送ったり、購読の所有者を自動的に更新したりします。サブスクリプション登録のトリガーについてはこちらをご覧ください。
• サブスクリプション分析ツールで定期的な収益を追跡したり、サブスクリプションデータに基づいたカスタムレポートを作成したりすることができます。カスタムレポートを作成する際は、データソースとして必ず「購読」を選択し、単一オブジェクトのカスタムレポートを作成する場合は単一オブジェクトを選択してください。
  
• コンタクトや会社を、サブスクリプションのプロパティーに基づいてリストにセグメント化します。例えば、購読終了日がわかっているコンタクトのリストを作成し、そのコンタクトのリストに更新を促すEメールを送ります。