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サブスクリプションで定期的な支払いを集める

更新日時 2024年 4月 8日

以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。

すべての製品とプラン

支払いリンクまたは見積もりで定期支払いを回収するように設定すると、HubSpotはCRMの定期購入レコードを通じてこれらの定期支払いを追跡します。また、HubSpotは支払いリンクや見積もりで設定したスケジュールに基づいて購入者に自動的に請求するので、定期的な支払いを集めるために支払いリンクを別に作成する必要はありません。

この記事では、自分の学習について学ぶ:
  • サブスクリプションのしくみ
  • 定期購入の表示、編集、解約の方法について
  • 支払督促Eメールをオンにする方法
  • 他のHubSpotツールでサブスクリプションを操作する。 

サブスクリプションのしくみ

支払いリンクや見積もりから定期サブスクリプションの支払いを回収するには、次の決済機能のいずれかを設定する必要があります

  • HubSpot決済機能:HubSpot決済機能を設定します。HubSpotの決済機能は、Starter , Professional , およびEnterpriseアカウントで利用できます。
  • Stripe決済処理:既存のStripeアカウントを接続し、決済処理にStripeを使用することで、すべてのサブスクリプションでご利用いただけます。

注:一度HubSpot決済機能を使用した後は、現在のところHubSpot決済からStripe決済処理に移行することはできません。同様に、接続済みのStripeアカウントを使用してStripe決済機能を使用して取引した後、別のStripeアカウントを接続したり、HubSpot決済機能を設定したりすることは現在のところできません。まだお取引がなく、切り替えをご希望の場合は、サポートにお問い合わせください

購入者が支払いリンクや見積もりを使って定期的な請求頻度の商品項目(定期商品項目とも呼ばれます)を購入すると、HubSpotはサブスクリプションを作成し、指定された頻度で自動的に購入者に請求します。つまり、定期的に更新される製品やサービスの購入者に課金するために、複数の支払いリンクを作成する必要はありません。

購入者が定期商品項目を購入すると、次のようなことが起こる:

  • あなたと購入者は、最初のサブスクリプション料の支払い通知を受け取ります。

    初回加入時納付金受領書 初回登録時マーチャントレシーピット
    購入者レシート マーチャントレシート
  • HubSpotは、定期的な支払いを追跡するために、サブスクリプションレコードを作成します。配信登録レコードは、チェックアウト時に送信されたEメールに一致するコンタクトに自動的に関連付けされます。また、コンタクトの関連会社、取引、支払いレコードに自動的に関連付けされます。
    • 請求頻度、請求条件、請求開始日、支払回数が同じ商品項目は、まとめて請求できるため、同じサブスクリプションレコードで追跡されます。
    • 請求頻度、請求期間、請求開始日、支払回数が異なる商品項目は、別々のサブスクリプションレコードで追跡されます。例えば、支払いリンクに月次と年次の2つの定期商品項目が含まれている場合、2つの定期購入レコードが作成されます。同様に、支払いリンクが異なる請求期間を持つ2つの定期商品項目を含む場合、2つの定期購入レコードが作成されます。
    • 定期的な支払いがACHを使用して行われる場合、支払いがまだ保留されていても、ACH支払いが承認され送信されると、定期購入レコードが作成されます。
  • 商品項目 の 請求条件 ドロップダウンメニューで、 キャンセルされるまで自動更新 を選択した場合、サブスクリプションに関連付けされた終了日はありません。 終了日を設定するには、請求条件ドロップダウンメニューで固定支払い回数を選択し、支払い回数ドロップダウンメニューでサブスクリプションの支払い回数を選択します。HubSpotは設定された支払い回数に基づいて終了日を自動的に実行します。例えば、支払いリンクが3月1日に使用され、支払い回数ドロップダウンメニューが6に設定されていた場合、終了日は自動的に9月1日に設定されます。

見積もりに従来のHubSpotとStripeの連携機能を使用している場合、 、HubSpotは Stripeが選択された支払い方法の場合、定期商品項目の定期購入レコードを作成しません。これは旧連携にのみ適用される。代わりに、Stripeを決済機能として接続した場合、、HubSpotは定期商品項目のサブスクリプションレコードを作成します。

  • 次の支払期日が来ると、HubSpotは購入者が最初に購入した支払方法を使って自動的に請求します。お客さまがこの支払い方法を更新する必要がある場合、更新するためのリンクを送信することができます。
  • 各課金について、HubSpotは購入者に領収書をEメールし、HubSpotの配信登録レコードのプロパティーが更新されます。また、リマインダーEメールをオンにすることで、次回Eメールの配信登録の14日前に通知することができます。 
  • HubSpotは、定期購入の支払いが完了または失敗すると、アカウント管理者にEメール通知を送信します。これらの通知は、通知設定でオフにすることができます。

購読を見る

サブスクリプションは、サブスクリプション一覧ページ、またはサブスクリプションに関連付けされたコンタクト、会社、取引、支払いレコードから見ることができます。サブスクリプションのステータスの確認、サブスクリプションを編集、または支払い方法を更新するためのリンクを購入者に送信することができます。

購読一覧ページで購読を見る

サブスクリプション一覧ページを使用して、すべてのサブスクリプションを表示し、保存されたビューを作成して使用し、特定の基準でサブスクリプションを絞り込みします。一覧ページを表示するには、販売 > 支払い > サブスクリプションに移動してください。

  • サブスクリプション一覧ページには2つのデフォルトビューがあり、テーブルの上にあるUnpaidとScheduledタブをクリックするとアクセスできます。これらのビューは、「ステータス」プロパティーに基づいてサブスクリプションを絞り込みします。サブスクリプション・ステータスについての詳細 .
  • ステータスおよび次回の支払期限ドロップダウンメニューを使用して、これらの属性ですべてのサブスクリプションをすばやく絞り込みします。または、「詳細フィルター」をクリックして、追加のフィルター条件を設定する。
  • 今後使用するためにビューを保存するには、テーブルの右上にある保存アイコンをクリックします。
  • サブスクリプションの全詳細を表示したり、サブスクリプションを編集するには、サブスクリプション名前をクリックします。

購読_表示_スクリーンショット

レコードの表示と絞り込みの基準については、一覧ページをご覧ください。

関連付けされたCRMレコードのサブスクリプションの表示

関連付けされたレコードからサブスクリプションを表示する:

  • レコードに移動します。
    • HubSpotアカウントにて、[CRM]>[コンタクト]の順に進みます。
    • HubSpotアカウントにて、[CRM]>[会社]の順に進みます。
    • HubSpotアカウントにて、[CRM]>[取引]の順に進みます。
    • HubSpotアカウントにて、[コマース]>[決済]の順に進みます。
  • サブスクリプションに関連付けされたレコードの名前をクリックします。
  • 右サイドバーで、サブスクリプションカードに移動し、サブスクリプションのステータスと開始日を表示します。
  • 詳細については、サブスクリプションにマウスポインターを合わせ、プレビューをクリックしてください。

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購読ステータス

以下では、それぞれのサブスクリプションの意味について詳しく説明する:

  • アクティビティー:全ての予定支払額が正常に処理されました。
  • 未払い:現在の請求サイクルの予定された支払いに失敗した。購入者に支払い情報の更新を求めるEメールが送信されます。サブスクリプション料の支払い失敗への対処についてはこちらをご覧ください。
  • キャンセルされた:定期サブスクリプションが期間前にキャンセルされた。購入者は、解約された定期サブスクリプションの料金を請求されることはありません。
  • 期限切れ:購入者は最初の課金期間通りに課金され、それ以上の課金は期待できない。購入者は、有効期限が切れた定期サブスクリプションの料金を請求されることはありません。
  • 予定:サブスクリプションの課金は、開始日プロパティーで示されるように、将来開始するように延期されています。 

サブスクリプションを編集する

商品項目、次回の支払期限、支払方法、関連付けコンタクトなど、既存のサブスクリプションを更新する必要がある場合:

  • HubSpot アカウントで、Sales > Payments > Subscriptionsに移動します。 
  • サブスクリプション一覧ページから、サブスクリプションの名をクリックします。
  • 右側のパネルで、右上の「アクション」をクリックし、次のオプションのいずれかを選択します:
    • 定期購入の編集 : 価格、数量、割引など、定期購入のリスト項目を編集することができます。
    • 支払方法の更新:定期購入の請求に使用する支払方法を更新します。
    • 次の支払日を編集する:次の支払期限を別の日に予定する。

      サブスクリプションアクションメニューオプション
    • また、サブスクリプションのコンタクトセクションまでスクロールし、+ 追加をクリックして、関連付けコンタクトを更新することもできます。

また、関連付けされた CRM レコードからサブスクリプションサイドパネルにアクセスすることもできます。 

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定期サブスクリプションを解約する

購入者からサブスクリプションの取り消しを求められた場合、HubSpotのサブスクリプションレコードからサブスクリプションを取り消すことができます。サブスクリプションは直ちにキャンセルされ、お客さまには課金されなくなります。請求期間の終了まで解約を待つか、またはサブスクリプションを解約し、、未使用のサービス日数分の返金()を発行することができます。ACH決済が保留されている月額プランをキャンセルした場合、保留されている決済は自動的にキャンセルされず返金されますので、その保留されている決済についても返金を行う必要があります。

注:返金制度がない場合は、請求日に近い時期にキャンセルすることをお勧めします。

  • HubSpot アカウントで、Sales > Payments > Subscriptionsに移動します。
  • サブスクリプション一覧ページから、サブスクリプションの名をクリックします。
  • パネルの右上にある「アクション」ドロップダウンメニューをクリックし、「サブスクリプションをキャンセル」を選択します。
  • ダイアログボックスで、「お客さまが二度と請求されないことを理解しました」 チェックボックスを選択します。
  • サブスクリプションをキャンセルする]をクリックします。

お客さまには、配信登録中止のEメールをお送りします。

かいいんゆうびんメール
請求条件終了前にサブスクリプションをキャンセルした場合は、支払いダッシュボードから払い戻しを発行する方法をご覧ください。また、サブスクリプションベースのワークフローを作成することもできます。、顧客の次回の支払い期限が来たら、チームに通知を送信し、サブスクリプションの解約を促すことができます。

また、関連付けされた CRM レコードからサブスクリプションサイドパネル にアクセスすることもできます。 

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支払いリマインダーメールをオンにする

購入者に対し、次回の定期購入の支払い期限の14日前に、支払いのリマインダーメールを送信することができます。

注:SEPA ダイレクトデビット()を通じて支払いを回収している契約については、コンプライアンスの観点から、請求日の2日前に今後のお支払いに関するお知らせが自動的に送信されます。

  • HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
  • 左のサイドバーメニューで、[支払い]に移動します。
  • 通知 ]タブをクリックします。
  • クリックすると、「今後のお支払いに関するお知らせ」のスイッチがオンになります。

次期支払リマインダー設定

  • [保存]をクリックします。

今後、購入者が次回支払いを行う前に、Eメールによるリマインダーが送信されます。また、ワークフローを使用して、定期購入の支払い予定に関する通知を送信することもできます。

次期支払督促

HubSpotの他のツールでサブスクリプションを使う

ワークフロー、リスト、レポートなど、他のHubSpotツールで購読データを使用することができます。

  • 購読ベースのワークフローを作成し、購読情報に基づいてアクションを自動化することができます。例えば、購読のステータスが期限切れになったときにチーム内に通知を送ったり、購読の所有者を自動的に更新したりします。サブスクリプション登録のトリガーについてはこちらをご覧ください。
  • サブスクリプション分析ツールで定期的な収益を追跡したり、サブスクリプションデータに基づいたカスタムレポートを作成したりすることができます。カスタムレポートを作成する際は、データソースとして必ず「購読」を選択し、単一オブジェクトのカスタムレポートを作成する場合は単一オブジェクトを選択してください。
  • コンタクトや会社を、サブスクリプションのプロパティーに基づいてリストにセグメント化します。例えば、配信登録終了日がわかっているコンタクトのリストを作成し、そのコンタクトのリストに更新を促すEメールを送ります。
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