サブスクリプションで定期的な支払いを集める

HubSpotの支払いを使って定期的な支払いを収集するために支払いリンクまたは見積もりを設定すると、HubSpotはCRMの定期購入レコードを通じてこれらの定期的な支払いを追跡します。また、HubSpotは支払いリンクや見積もりで設定したスケジュールに基づいて購入者に自動的に請求するので、定期的な支払いを集めるために支払いリンクを別に作成する必要はありません。

この記事では、について学びます：

• サブスクリプションのしくみ
• 定期購入の閲覧、編集、解約の方法について
• 支払督促Eメールをオンにする方法
• 他のHubSpotツールでサブスクリプションを操作する。 

サブスクリプションのしくみ

1回限りの支払いの徴収方法と同様に、購入者が支払いリンクや見積もりを使って定期的に課金される商品（定期課金商品項目とも呼ばれる）を購入すると、次のことが起こります：

• お客様および購入者には、初回購読料支払のための支払通知が送付されます。その後の支払いごとに通知を受けたい場合は、ワークフローを使用して内部通知を送信することができます。
  
  

  購入者レシート	マーチャントレシート

• HubSpotは、定期的な支払いを追跡するために、サブスクリプションレコードを作成します。購読レコードは、チェックアウト時に送信されたEメールに一致するコンタクトに自動的に関連付けされます。また、コンタクトの関連会社、取引、支払いレコードに自動的に関連付けされます。
  • 請求頻度、請求条件、請求開始日、支払回数が同じ商品項目は、まとめて請求できるため、同じ購読レコードで追跡されます。
  • 請求頻度、請求期間、請求開始日、支払回数が異なる商品項目は、別々の購読レコードで追跡されます。例えば、支払いリンクに月次と年次の2つの定期商品項目が含まれている場合、2つの定期購入レコードが作成されます。同様に、支払いリンクが異なる請求期間を持つ2つの定期商品項目を含む場合、2つの定期購入レコードが作成されます。
  • 定期的な支払いがACHを使用して行われる場合、支払いがまだ保留されていても、ACH支払いが承認され送信されると、定期購入レコードが作成されます。

注意： Stripeが選択された支払い方法の場合、HubSpotは定期的な商品項目の購読レコードを作成しません。

• 次の支払期日が来ると、HubSpotは購入者が最初に購入した支払方法を使って自動的に請求します。お客様がこの支払い方法を更新する必要がある場合、更新するためのリンクを送信することができます。
• 各課金について、HubSpotは購入者に領収書をEメールし、HubSpotの購読レコードのプロパティーが更新されます。また、リマインダー Eメールをオンにすることで、次回の定期購入の支払いの14日前に購入者に通知することができます。 

CRMレコードのサブスクリプションを表示する

バイヤーの関連付けされたコンタクト、会社、取引、支払い記録上で、購読状況の確認、購読名の編集、支払い方法を更新するためのリンクをバイヤーに送信することができます。

• レコードに移動します。
  • HubSpotアカウントにて、［コンタクト］ > ［コンタクト］の順に進みます。
  • HubSpotアカウントにて、［コンタクト］ > ［会社］の順に進みます。
  • HubSpotアカウントにて、 ［セールス］ > ［取引］の順に進みます。
  • HubSpotアカウントにて、［セールス］ > ［支払い］の順に進みます。
• サブスクリプションに関連付けされたレコードの名前をクリックします。
• 右側のサイドバーで、購読カードに移動し、購読状況を確認します。
  • アクティビティー：すべての予定支払額が正常に処理されました。
  • 未払い：現在の請求サイクルの予定された支払いに失敗した。購入者に支払い情報の更新を要求するEメールが送信されます。購読料の支払い失敗への対処についてはこちらをご覧ください。

• • キャンセルされた：定期購読が期間前にキャンセルされた。購入者は、解約された定期購読の料金を請求されることはありません。
  • 期限切れ：購入者は最初の課金期間通りに課金され、それ以上の課金は期待できない。購入者は、有効期限が切れた定期購読の料金を請求されることはありません。
  • 予定：サブスクリプションの課金は、開始日プロパティーで示されるように、将来開始するように延期されています。 
• サブスクリプションにカーソルを合わせ、「プレビュー」をクリックします。

• 右側のパネルで、購読の詳細を確認し、購読名や関連付けされたコンタクトを編集することができます。

サブスクリプションを編集する

商品項目、次回の支払期限、支払方法など、既存の定期購読を更新する必要がある場合：

• HubSpotアカウントで、関連付けされたサブスクリプションを持つコンタクト、会社、取引、または支払いレコードに移動します：
  • HubSpotアカウントにて、［コンタクト］ > ［コンタクト］の順に進みます。
  • HubSpotアカウントにて、［コンタクト］ > ［会社］の順に進みます。
  • HubSpotアカウントにて、 ［セールス］ > ［取引］の順に進みます。
  • HubSpotアカウントにて、［セールス］ > ［支払い］の順に進みます。
• コンタクト、会社、取引、レコードの名前をクリックします。または、支払いダッシュボードから、サブスクリプションに関連付けされた支払い金額をクリックします。
• 右サイドバーの「購読」カードで、購読にカーソルを合わせ、「プレビュー」をクリックすると、購読サイドパネルが表示されます。

• 右側のパネルで、右上の「アクション」をクリックし、次のオプションのいずれかを選択します：
  • 定期購入の編集 : 価格、数量、割引など、定期購入のリスト項目を編集することができます。
  • 支払方法の更新：定期購入の請求に使用する支払方法を更新します。
  • 次の支払日を編集する：次の支払期限を別の日に予定する。
    
    

サブスクリプションの編集について、詳しくはこちらをご覧ください。

定期購読を解約する

購入者から購読の取り消しを求められた場合、HubSpotの購読レコードから購読を取り消すことができます。サブスクリプションは直ちにキャンセルされ、お客様には課金されなくなります。請求期間の終了まで解約を待つか、サブスクリプションを解約して未使用のサービス日数分の払い戻しを発行することができます。ACH決済が保留されている月額プランをキャンセルした場合、保留されている決済は自動的にキャンセルされず返金されますので、その保留されている決済についても返金を行う必要があります。

注：返金制度がない場合は、請求日に近い時期にキャンセルすることをお勧めします。

• レコードに移動します。
  • HubSpotアカウントにて、［コンタクト］ > ［コンタクト］の順に進みます。
  • HubSpotアカウントにて、［コンタクト］ > ［会社］の順に進みます。
  • HubSpotアカウントにて、 ［セールス］ > ［取引］の順に進みます。

• サブスクリプションに関連付けされたレコードの名前をクリックします。
• 右側のサイドバーで、Subscriptions カードに移動します。
• サブスクリプションにカーソルを合わせ、「プレビュー」をクリックします。
• パネルの右上にある「アクション」ドロップダウンメニューをクリックし、「購読をキャンセル」を選択します。

• ダイアログボックスで、I understand the customer won't be charged again チェックボックスを選択します。
• 購読をキャンセルする］をクリックします。

お客様には、購読中止のEメールをお送りします。

請求期間の終了前にサブスクリプションをキャンセルした場合、支払いダッシュボードから返金を発行する方法について説明します。また、サブスクリプションベースのワークフローを作成し、顧客の次の支払い期限が来たときにチームに通知を送り、サブスクリプションの解約を促すことも可能です。

支払いリマインダーメールをオンにする

購入者に対し、次回の定期購入の支払い期限の14日前に、支払いのリマインダーメールを送信することができます。

• HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される［設定アイコン settings］をクリックします。
• 左のサイドバーメニューで、［支払い］に移動します。
• 通知 ]タブをクリックします。
• クリックすると、Upcoming payment reminderのスイッチがオンになります。

• ［保存］をクリックします。

今後、購入者が次回支払いを行う前に、Eメールによるリマインダーが送信されます。また、ワークフローを使用して、定期購入の支払い予定に関する通知を送信することもできます。

HubSpotの他のツールでサブスクリプションを使う

ワークフロー、リスト、レポートなど、他のHubSpotツールで購読データを使用することができます。

• 購読ベースのワークフローを作成し、購読情報に基づいてアクションを自動化することができます。例えば、購読のステータスが期限切れになったときにチーム内に通知を送ったり、購読の所有者を自動的に更新したりします。サブスクリプション登録のトリガーについてはこちらをご覧ください。
• サブスクリプション分析ツールで定期的な収益を追跡したり、サブスクリプションデータに基づいたカスタムレポートを作成したりすることができます。カスタムレポートを作成する際は、データソースとして必ず「購読」を選択し、単一オブジェクトのカスタムレポートを作成する場合は単一オブジェクトを選択してください。
  
• コンタクトや会社を、サブスクリプションのプロパティーに基づいてリストにセグメント化します。例えば、購読終了日がわかっているコンタクトのリストを作成し、そのコンタクトのリストに更新を促すEメールを送ります。