サブスクリプションで定期的な支払いを集める

HubSpotの支払いを使って定期的な支払いを収集するために支払いリンクまたは見積もりを設定すると、HubSpotはCRMの定期購入レコードを通じてこれらの定期的な支払いを追跡します。また、HubSpotは支払いリンクや見積もりで設定したスケジュールに基づいて購入者に自動的に請求するので、定期的な支払いを集めるために支払いリンクを別に作成する必要はありません。

この記事では、について学びます：

• サブスクリプションのしくみ
• 定期購入の閲覧、編集、解約の方法について
• 支払督促Eメールをオンにする方法
• 他のHubSpotツールでサブスクリプションを操作する。 

サブスクリプションのしくみ

バイヤーが支払いリンクや見積もりを使って定期的な請求頻度の商品項目（定期商品項目とも呼ばれます）を購入すると、HubSpotはサブスクリプションを作成し、指定された頻度で自動的にバイヤーに請求します。つまり、定期的に更新される製品やサービスの購入者に課金するために、複数の支払いリンクを作成する必要はありません。

バイヤーが定期商品項目を購入すると、次のようなことが起こる：

• あなたと購入者は、最初のサブスクリプション料の支払い通知を受け取ります。
  
  

  購入者レシート	マーチャントレシート

• HubSpotは、定期的な支払いを追跡するために、サブスクリプションレコードを作成します。配信登録レコードは、チェックアウト時に送信されたEメールに一致するコンタクトに自動的に関連付けされます。また、コンタクトの関連会社、取引、支払いレコードに自動的に関連付けされます。
  • 請求頻度、請求条件、請求開始日、支払回数が同じ商品項目は、まとめて請求できるため、同じサブスクリプションレコードで追跡されます。
  • 請求頻度、請求期間、請求開始日、支払回数が異なる商品項目は、別々のサブスクリプションレコードで追跡されます。例えば、支払いリンクに月次と年次の2つの定期商品項目が含まれている場合、2つの定期購入レコードが作成されます。同様に、支払いリンクが異なる請求期間を持つ2つの定期商品項目を含む場合、2つの定期購入レコードが作成されます。
  • 定期的な支払いがACHを使用して行われる場合、支払いがまだ保留されていても、ACH支払いが承認され送信されると、定期購入レコードが作成されます。

注： Stripeが選択された支払い方法の場合、HubSpotは定期的な商品項目のサブスクリプションレコードを作成しません。

• 次の支払期日が来ると、HubSpotは購入者が最初に購入した支払方法を使って自動的に請求します。お客様がこの支払い方法を更新する必要がある場合、更新するためのリンクを送信することができます。
• 各課金について、HubSpotは購入者に領収書をEメールし、HubSpotの配信登録レコードのプロパティーが更新されます。また、リマインダー Eメールをオンにすることで、次回の定期購入の支払いの14日前に購入者に通知することができます。 
• HubSpotは、定期購入の支払いが完了または失敗すると、アカウント管理者にEメール通知を送信します。これらの通知は、通知設定でオフにすることができます。

購読を見る

配信登録は、配信登録一覧ページ、または配信登録に関連付けされたコンタクト、会社、取引、支払いレコードから見ることができます。どちらの場所からでも、サブスクリプションのステータスを確認したり、サブスクリプションを編集したり、購入者に支払い方法を更新するためのリンクを送ることができます。

購読一覧ページで購読を見る

サブスクリプション一覧ページを使用して、すべてのサブスクリプションを表示し、保存されたビューを作成して使用し、特定の基準でサブスクリプションを絞り込みします。一覧ページを表示するには、販売 > 支払い > サブスクリプションに移動してください。

• サブスクリプション一覧ページには2つのデフォルトビューがあり、テーブルの上にあるUnpaidとScheduledタブをクリックするとアクセスできます。これらのビューは、Statusプロパティーに基づいてサブスクリプションを絞り込みします。サブスクリプション・ステータスについての詳細 .
• ステータスおよび次回の支払期限ドロップダウンメニューを使用して、これらの属性ですべてのサブスクリプションをすばやく絞り込みします。または、Advanced filtersをクリックして、追加のフィルター条件を設定する。
• 将来使用するためにビューを保存するには、テーブルの右上にあるSave viewをクリックします。ビューは50個まで作成できる。
• サブスクリプションの全詳細を表示したり、サブスクリプションを編集するには、サブスクリプション名前をクリックします。

、一覧ページでレコードの閲覧やフィルタリングについて詳しく説明している。

関連付けされたCRMレコードのサブスクリプションの表示

関連付けされたレコードからサブスクリプションを表示する：

• レコードに移動します。
  • HubSpotアカウントにて、［コンタクト］＞［コンタクト］の順に進みます。
  • HubSpotアカウントにて、［コンタクト］＞［会社］の順に進みます。
  • HubSpotアカウントにて、［セールス］＞［取引］の順に進みます。
  • HubSpotアカウントにて、［セールス］＞［支払い］＞［支払い］の順に進みます。
• サブスクリプションに関連付けされたレコードの名前をクリックします。
• 右サイドバーで、サブスクリプションカードに移動し、サブスクリプションのステータスと開始日を表示します。

• 詳細については、サブスクリプションにカーソルを合わせ、プレビューをクリックしてください。

• 右側のパネルで、サブスクリプションの詳細を確認し、必要に応じてサブスクリプションを編集します。 

購読ステータス

以下では、それぞれのサブスクリプションの意味について詳しく説明する：

• アクティビティー：すべての予定支払額が正常に処理されました。
• 未払い：現在の請求サイクルの予定された支払いに失敗した。購入者に支払い情報の更新を要求するEメールが送信されます。購読料の支払い失敗への対処についてはこちらをご覧ください。
• キャンセルされた：定期購読が期間前にキャンセルされた。購入者は、解約された定期購読の料金を請求されることはありません。
• 期限切れ：購入者は最初の課金期間通りに課金され、それ以上の課金は期待できない。購入者は、有効期限が切れた定期購読の料金を請求されることはありません。
• 予定：サブスクリプションの課金は、開始日プロパティーで示されるように、将来開始するように延期されています。 

サブスクリプションを編集する

商品項目、次回の支払期限、支払方法、関連付けコンタクトなど、既存の配信登録を更新する必要がある場合：

• HubSpot アカウントで、Sales > Payments > Subscriptionsに移動します。 
• サブスクリプション一覧ページから、サブスクリプションの名をクリックします。
• 右側のパネルで、右上の「アクション」をクリックし、次のオプションのいずれかを選択します：
  • 定期購入の編集 : 価格、数量、割引など、定期購入のリスト項目を編集することができます。
  • 支払方法の更新：定期購入の請求に使用する支払方法を更新します。
  • 次の支払日を編集する：次の支払期限を別の日に予定する。
    
    
  • また、配信登録のコンタクトセクションまでスクロールし、+ 追加をクリックして、関連付けコンタクトを更新することもできます。

また、関連付けされた CRM レコードからサブスクリプションサイドパネルにアクセスすることもできます。 

購入者から購読の取り消しを求められた場合、HubSpotの購読レコードから購読を取り消すことができます。サブスクリプションは直ちにキャンセルされ、お客様には課金されなくなります。請求期間の終了まで解約を待つか、サブスクリプションを解約して未使用のサービス日数分の払い戻しを発行することができます。ACH決済が保留されている月額プランをキャンセルした場合、保留されている決済は自動的にキャンセルされず返金されますので、その保留されている決済についても返金を行う必要があります。

注：返金制度がない場合は、請求日に近い時期にキャンセルすることをお勧めします。

• HubSpot アカウントで、Sales > Payments > Subscriptionsに移動します。

• サブスクリプション一覧ページから、サブスクリプションの名をクリックします。
• パネルの右上にある「アクション」ドロップダウンメニューをクリックし、「購読をキャンセル」を選択します。
• ダイアログボックスで、I understand the customer won't be charged again チェックボックスを選択します。
• 購読をキャンセルする］をクリックします。

お客様には、配信登録中止のEメールをお送りします。

請求期間の終了前にサブスクリプションをキャンセルした場合、支払いダッシュボードから返金を発行する方法について説明します。また、サブスクリプションベースのワークフローを作成し、顧客の次の支払い期限が来たときにチームに通知を送り、サブスクリプションの解約を促すことも可能です。

今後、購入者が次回支払いを行う前に、Eメールによるリマインダーが送信されます。また、ワークフローを使用して、定期購入の支払い予定に関する通知を送信することもできます。

HubSpotの他のツールでサブスクリプションを使う

ワークフロー、リスト、レポートなど、他のHubSpotツールで購読データを使用することができます。

• 購読ベースのワークフローを作成し、購読情報に基づいてアクションを自動化することができます。例えば、購読のステータスが期限切れになったときにチーム内に通知を送ったり、購読の所有者を自動的に更新したりします。サブスクリプション登録のトリガーについてはこちらをご覧ください。
• サブスクリプション分析ツールで定期的な収益を追跡したり、サブスクリプションデータに基づいたカスタムレポートを作成したりすることができます。カスタムレポートを作成する際は、データソースとして必ず「購読」を選択し、単一オブジェクトのカスタムレポートを作成する場合は単一オブジェクトを選択してください。
  
• コンタクトや会社を、サブスクリプションのプロパティーに基づいてリストにセグメント化します。例えば、配信登録終了日がわかっているコンタクトのリストを作成し、そのコンタクトのリストに更新を促すEメールを送ります。