ワークフローの登録トリガーを設定する

ワークフロー登録トリガーを設定すると、特定の条件が満たされるか特定のイベントが発生したときに、レコードが自動的にワークフローに登録されるようになります。ワークフローのタイプによっては、複数の登録トリガーを利用できます。

制限事項と考慮事項を理解する

以下の点にご注意ください。

• ワークフローの登録トリガーには最大で250個のフィルターを追加できます。
• デフォルトでは、レコードがワークフローに登録されるのは、ワークフロー登録トリガーの条件を初めて満たしたとき、または手動で登録されたときのみです。レコードがワークフローに再登録するように 再登録トリガー を使用する方法をご確認ください。
• ワークフローにのみ手動でレコードを登録する 場合や、別のワークフローの[ 別のワークフローに登録 ]アクションによってレコードを登録する場合は、登録トリガーを設定する必要はありません。
• チャットフローからワークフローにコンタクトを登録することができます。これは手動での登録とみなされます。
• 「絞り込み」条件を追加して登録トリガーを絞り込む場合、追加できる「絞り込み」条件は1つのみです。例えば、ページビュー登録のトリガーを日付と閲覧回数の両方で絞り込むことはできません。
• 一部の登録トリガーは 、ユーザー権限に基づいています。例えば、ユーザーアカウントに「フォーム」権限がない場合、「フォーム送信」登録トリガーは表示されません。 
• ワークフローは、フィルターベースの条件またはイベントベースの条件からトリガーできます。イベントベースの登録トリガーについて詳細をご確認ください。
• ダウンロードまたはURLのどちらであるかにかかわらず、訪問者がファイルにアクセスした場合はページ閲覧数の測定指標に計上されず、このイベントをフィルターとして使用することも、ワークフローの登録に使用することもできません。 

登録トリガーの種類

通常、登録トリガーは多数あります。

• イベントの発生時: イベントが発生したときにオブジェクトが登録されます。例えば、フォームが送信されたときです。これには、カスタムイベントトリガーも含まれます。イベント登録トリガーの設定方法をご確認ください。
• フィルター条件への適合時:条件がtrueのときにオブジェクトが登録されます。例えば、コンタクトの市区町村が「ダブリン」のときに、［X］アクションを実行します。フィルター登録トリガーの設定方法をご確認ください。
• Webhookを受信したとき: 外部のサードパーティーからWebhookを受信した時点で、レコードをワークフローに自動的に登録します。この登録トリガータイプは、 Data Hub Professional および Enterpriseでのみ使用できます。 Webhookに基づいて登録トリガーをセットアップする方法をご確認ください。 
• スケジュールに基づく:オブジェクトは、指定されたカレンダー日付に基づいて、または日付プロパティーを使用して登録されます。自動的に登録するには、フィルター条件を追加する必要があります。「スケジュールに従う」登録トリガーの使用について詳細をご確認ください。
• 手動でトリガー: 登録トリガーを設定する代わりに、個々のレコードまたはレコードのリストを手動で登録できます。他のワークフローや ボットコミュニケーションなど、他のツールから登録するときに、手動で登録されるようにワークフローを設定することもできます。ワークフローに レコードを手動で登録 する方法の詳細をご確認ください。
  
  

イベントトリガーとフィルターベースのトリガーの違い 

フィルターベースのトリガーとイベントベースのトリガーの相違点を以下の表でご確認ください。

ワークフロー 登録トリガーの選択

ワークフロー 登録トリガーの選択方法は、ワークフローに関連付けられているオブジェクトタイプを選択しているかどうかによって異なります。

1. HubSpotアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
2. 既存の ワークフロー を選択するか、 新しいワークフローをゼロから作成します 。 
3. ワークフローをゼロから開始する場合: 
   • ワークフローを手動でトリガーするには、[手動でトリガー]を選択します。 
   • フィルター条件に基づいてワークフローをトリガーするには、[ フィルター条件に一致]を選択します。 
   • スケジュールに基づいてワークフローをトリガーするには、[ スケジュールに従う]を選択します。 
   • イベントに基づいてワークフローをトリガーするには、 それぞれのセクションをクリックして展開し、 トリガーを選択します。通常、このセクションのほとんどのトリガーは イベント登録トリガーですが、次のうちに含まれません。
     • レコードは一連の フィルター条件を満たしています
     • インテグレーターイベント
     • 外部アプリからWebhookを受信しました。
   • 最初にオブジェクトタイプを選択するには、左側のパネルの最下部で[トリガー スキップ]をクリックし、適格なレコードを選択します。最初にワークフローの登録されたレコードタイプを設定する方法をご覧ください。
     
     

4. トリガーをスキップして適格なレコードを選択するオプションを選択した場合、または 既存のワークフローを更新する場合: 
   • ワークフローを手動でトリガーするには、上部にある [保存]をクリックします。ワークフローは自動的に手動登録のみに設定されます。
   • AIを使用してトリガーを生成するには、[ AIを利用してトリガーを生成]をクリックします。ワークフローでのAIの使用について詳細をご確認ください。 
   • イベントに基づいてワークフローをトリガーするには、[ イベントが発生したとき]を選択します。イベント登録トリガーの設定の詳細をご確認ください。 
   • フィルター条件に基づいてワークフローをトリガーするには、[ フィルター条件が満たされたとき]を選択します。フィルターベースのトリガーの設定について詳細をご確認ください。 
   • 設定されたスケジュールに基づいてワークフローをトリガーするには、[ スケジュールに基づく]を選択します。詳しくは、スケジュールに基づくトリガーの設定をご覧ください。
     
     

ワークフロー登録トリガータイプを変更する 

［フィルター条件への適合時］トリガーまたは［スケジュールに従う］トリガーを使用して既にワークフローを作成した場合、［イベントの発生時］トリガーを使用するようにワークフローを更新できます。ワークフローのトリガータイプを変更するには、次のようにします。 

1. HubSpotアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
2. ワークフローの名前をクリックします。
3. ワークフローエディターで、［［オブジェクト］の登録をトリガー］カードをクリックします。
4. 左側のパネルで[ 開始トリガーを変更]をクリックします。
5. ダイアログボックスで［確認］をクリックします。 
6. 登録トリガーの設定を続行します。
    
   
   

コンタクトベースのワークフローでの追加の登録設定

コンタクトベースのワークフローでは、マージされたコンタクトおよびSalesforceのコンタクトに対する追加の登録設定を管理できます。 

1. HubSpotアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
2. ワークフローの名前をクリックします。
3. ワークフローエディターで、［編集］>［登録トリガーを編集］をクリックします。
4. [登録 ]タブの上部にある[ 設定 ]タブをクリックします。 [詳細オプション ]セクションで、次の設定を行うことができます。 
   • マージされたレコードを自動的に登録する:デフォルトでは、コンタクトがワークフロー 登録条件を満たしていても、 マージされたコンタクト はワークフローに登録されません 。ただし、マージされたコンタクトは、登録トリガーを再び満たし、 再登録が有効になっている場合には、後で登録できます。
     • 例えば、登録トリガーは「いずれかのページのいずれかのフォーム送信に記入した」です。以前にフォームに入力した2つのコンタクトをマージすると、新しいコンタクトはワークフローに登録されません 。
     • ただし、新たにマージされたコンタクトが後でフォームを再度送信した場合、マージされたコンタクトはワークフローに登録されます。
   • Enable manual of records from Salesforce using the HubSpot Visualforce window(HubSpot Visualforceウィンドウを使用したSalesforceからのレコードの手動登録を有効にする): Salesforce連携をインストールし 、 HubSpot Visualforceウィンドウを追加した場合、HubSpotに同期されているSalesforceのリードとコンタクトをコンタクトベースのワークフローに登録することを選択できます。SalesforceからHubSpotワークフローにSalesforceのリードやコンタクトを直接登録する方法の詳細をご確認ください。