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Contacts

レコードにコール、コメント、Eメール、またはミーティングのログを手動で記録する

更新日時 2021年 10月 20日

対象製品

すべての製品とプラン

HubSpotでは、ミーティングをセットアップしたり、電話したり、コンタクトとの1対1のEメールを送信したりできます。これらのアクティビティーは自動的にレコードに記録されます。

ただし、HubSpotの外部でコンタクトと関係を構築する場合(レコードで予約していなかったクライアントと急遽ミーティングを行った場合など)は、手動で任意のレコードにアクティビティーを記録できます。

デスクトップにコール、コメント、Eメール、またはミーティングのログを記録する

  • レコードに移動します。
    • コンタクト:HubSpotアカウントにて、[コンタクト] > [コンタクト]の順に進みます。
    • 会社:HubSpotアカウントにて、[コンタクト] > [企業]の順に進みます。
    • 取引:HubSpotアカウントにて、 [セールス] > [取引]の順に進みます。
    • チケット:HubSpotアカウントにて、[サービス] > [チケット]の順に進みます。
    • カスタムオブジェクト: HubSpotアカウントで、Contacts > Contactsに移動し、左上のドロップダウンメニューをクリックして、カスタムオブジェクトの名前を選択します。
  • レコードの名前をクリックします。
  • 左側のパネルで、addLog L記録またはdescription orNotコメントをクリックして新しいアクティビティーまたはメモを作成します。
  • アクティビティーに応じて、[コールのログを記録][Eメールのログを記録][ミーティングのログを記録]のいずれかを選択します。
    • コールをログに記録する場合は、[コールの成果]ドロップダウンメニューをクリックしてコールの成果を分類し、[タイプ]ドロップダウンメニューをクリックしてコールの目標を分類します。コールタイプを作成する方法をご確認ください。

log-a-call

    • ミーティングをログに記録する場合:
      • 他の人をミーティングに追加するには、[参加者]ドロップダウンメニューをクリックして、[ユーザー]を選択します。
      • ミーティングの成果を分類するには、[成果]ドロップダウンメニューをクリックして、[成果]を選択します。
      • ミーティングの目標を分類するには、[タイプ]ドロップダウンメニューをクリックして、そのタイプを選択します。ミーティングタイプを作成する方法をご確認ください。

log-a-meeting

  • アクティビティーの日時を更新するには、[日付]ドロップダウンメニューと[時間]ドロップダウンメニューをクリックします。
  • 下部のツールバーで、テキストを書式設定したり、スニペット、リンク、または画像を挿入したりするためのアイコンをクリックします。 
  • アクティビティーが、[関連付け]ドロップダウンメニューで選択されたレコードのタイムラインに表示されます。[関連付け]ドロップダウンメニューをクリックしてアクティビティーと関連付けるレコードを検索して選択するか、レコードを選択解除してアクティビティーから分離します。
  • アクティビティーまたはコメントを入力したら、[アクティビティーを記録]または[コメントを保存]をクリックします。これで、アクティビティーがレコードのタイムラインに表示されます。

HubSpotモバイルアプリでコメント、アクティビティー、またはタスクをログに記録する

  • デバイスで HubSpot アプリを開きます。
  • コメント、アクティビティー、またはタスクを記録するオブジェクトを選択します。
    • 連絡先:下部のナビゲーションメニューで「連絡先」をタップします。
    • 会社:下部のナビゲーションメニューで「連絡先」をタップし、「会社」タブをタップします。
    • お得情報:下部のナビゲーションメニューで「お得情報」をタップします。
    • チケット(Androidのみ):下部のナビゲーションメニューで「More」をタップし、「チケット」をタップします。
  • レコードの名前をタップします。
  • [アクティビティー]タブで、[コメントを追加][タスクを作成]、または[アクティビティー記録]をタップします。[アクティビティー記録]をタップした場合、[コール][Eメール]、または[ミーティング]を選択します。
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  • コメント、アクティビティー、またはタスクの詳細を入力します。Androidデバイスでモバイルアプリを使用している場合は、スニペットを使用して、短い再利用可能なテキストのブロックをアクティビティーの詳細に簡単に入力することができます。 
  • [フォローアップタスク]スイッチをクリックしてオンに切り替えて、アクティビティーのフォローアップアクションとして新しいタスクを作成します。
  • [保存] をタップします。コメント、アクティビティー、またはタスクは、レコードのタイムラインに表示されます。
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