更新日時 2021年 8月 30日
HubSpotでは、ミーティングをセットアップしたり、電話したり、コンタクトとの1対1のEメールを送信したりできます。これらのアクティビティーは自動的にレコードに記録されます。
ただし、HubSpotの外部でコンタクトと関係を構築する場合（レコードで予約していなかったクライアントと急遽ミーティングを行った場合など）は、手動で任意のレコードにアクティビティーを記録できます。
デスクトップにコール、コメント、Eメール、またはミーティングのログを記録する
- レコードに移動します。
- コンタクト：HubSpotアカウントにて、［コンタクト］ > ［コンタクト］の順に進みます。
- 会社：HubSpotアカウントにて、［コンタクト］ > ［企業］の順に進みます。
- 取引：HubSpotアカウントにて、 ［セールス］ > ［取引］の順に進みます。
- チケット：HubSpotアカウントにて、［サービス］ > ［チケット］の順に進みます。
- カスタムオブジェクト：HubSpotアカウントで、［コンタクト］>［コンタクト］に移動し、左上のドロップダウンメニューをクリックして、カスタムオブジェクトの名前を選択します。
- レコードの名前をクリックします。
- 左側のパネルで、記録またはコメントをクリックして新しいアクティビティーまたはメモを作成します。
- アクティビティーに応じて、［コールのログを記録］、［Eメールのログを記録］、［ミーティングのログを記録］のいずれかを選択します。
- コールをログに記録する場合は、［コールの成果］ドロップダウンメニューをクリックしてコールの成果を分類し、［タイプ］ドロップダウンメニューをクリックしてコールの目標を分類します。コールタイプを作成する方法をご確認ください。
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- ミーティングをログに記録する場合：
- 他の人をミーティングに追加するには、［参加者］ドロップダウンメニューをクリックして、［ユーザー］を選択します。
- ミーティングの成果を分類するには、［成果］ドロップダウンメニューをクリックして、［成果］を選択します。
- ミーティングの目標を分類するには、［タイプ］ドロップダウンメニューをクリックして、そのタイプを選択します。ミーティングタイプを作成する方法をご確認ください。
- ミーティングをログに記録する場合：
- アクティビティーの日時を更新するには、［日付］ドロップダウンメニューと［時間］ドロップダウンメニューをクリックします。
- 下部のツールバーで、テキストを書式設定したり、スニペット、リンク、または画像を挿入したりするためのアイコンをクリックします。
- アクティビティーが、［関連付け］ドロップダウンメニューで選択されたレコードのタイムラインに表示されます。［関連付け］ドロップダウンメニューをクリックしてアクティビティーと関連付けるレコードを検索して選択するか、レコードを選択解除してアクティビティーから分離します。
- アクティビティーまたはコメントを入力したら、［アクティビティーを記録］または［コメントを保存］をクリックします。これで、アクティビティーがレコードのタイムラインに表示されます。
HubSpotモバイルアプリでコメント、アクティビティー、またはタスクをログに記録する
- デバイスでHubSpotアプリを開きます。
- コメント、アクティビティー、またはタスクを記録するオブジェクトを選択します。
- コンタクト：一番下のナビゲーションメニューで、［コンタクト］をタップします。
- 会社：一番下のナビゲーションメニューで、［コンタクト］をタップし、［会社］タブをタップします。
- 取引：一番下のナビゲーションメニューで、［取引］をタップします。
- チケット（Androidのみ）：一番下のナビゲーションメニューで、［続き］をタップし、次に［チケット］をタップします。
- レコードの名前をタップします。
- ［アクティビティー］タブで、［コメントを追加］、［タスクを作成］、または［アクティビティー記録］をタップします。［アクティビティー記録］をタップした場合、［コール］、［Eメール］、または［ミーティング］を選択します。
