レコードにコール、Eメール、またはミーティングのログを手動で記録する

デスクトップにコール、Eメール、またはミーティングのログを記録する

• HubSpotアカウントで、コンタクト、会社、取引、またはチケットに進みます。
• レコードの名前をクリックします。
• 左側のパネルで、ログアイコンaddをクリックして追加します。 

• ログに記録するアクティビティータイプを選択します。
  • コールをログに記録する場合は、［コールの成果］ドロップダウンメニューをクリックしてコールの成果を分類し、［タイプ］ドロップダウンメニューをクリックしてコールの目標を分類します。コールタイプを作成する方法を確認してください。

• • ミーティングをログに記録する場合：
    • 他の人をミーティングに追加するには、［参加者］ドロップダウンメニューをクリックして、［ユーザー］を選択します。
    • ミーティングの成果を分類するには、［成果］ドロップダウンメニューをクリックして、［成果］を選択します。
    • ミーティングの目標を分類するには、［タイプ］ドロップダウンメニューをクリックして、そのタイプを選択します。ミーティングタイプを作成する方法を確認してください。

• アクティビティーの日時を更新するには、［日付］ドロップダウンメニューと［時間］ドロップダウンメニューをクリックします。
• 下部のツールバーで、テキストを書式設定したり、スニペット、リンク、または画像を挿入したりするためのアイコンをクリックします。 

• アクティビティーが、［関連付け］ドロップダウンメニューで選択されたレコードのタイムラインに表示されます。［関連付け］ドロップダウンメニューをクリックしてアクティビティーと関連付けるレコードを検索して選択するか、レコードを選択解除してアクティビティから分離します。
• ［アクティビティーをログ記録］をクリックします。これで、アクティビティーがレコードのタイムラインに表示されます。

HubSpotモバイルアプリでコメント、アクティビティー、またはタスクをログに記録する

• デバイスでHubSpotアプリを開きます。
• 一番下のナビゲーションメニューで、［コンタクト］をタップします。
• コンタクトレコードにコメント、アクティビティー、またはタスクを記録するには、コンタクトの名前をタップします。会社レコードにコメント、アクティビティー、またはタスクを記録するには、［会社］タブをタップしてから、会社の名前をタップします。
• ［タイムライン］タブで、［コメント、アクティビティー、またはタスクを追加］をタップします。

• コメント、アクティビティー、またはタスクの詳細を入力します。Androidデバイスでモバイルアプリを使用している場合は、スニペットを使用して、短い再利用可能なテキストのブロックをアクティビティーの詳細に簡単に入力することができます。 
• ［保存］ をタップします。コメント、アクティビティ、またはタスクは、レコードのタイムラインに表示されます。