更新日時 2021年 7月 26日
HubSpotでは、ミーティングをセットアップしたり、電話したり、コンタクトとの1対1のEメールを送信したりできます。これらのアクティビティーは自動的にレコードに記録されます。
ただし、HubSpotの外部でコンタクトと関係を構築する場合（レコードで予約していなかったクライアントと急遽ミーティングを行った場合など）は、手動で任意のレコードにアクティビティーを記録できます。
デスクトップにコール、Eメール、またはミーティングのログを記録する
- HubSpotのアカウントで、レコードに移動します。
- レコードの名前をクリックします。
- 左側のパネルで、ログアイコンをクリックして追加します。
- アクティビティーに応じて、［コールのログを記録］、［Eメールのログを記録］、［ミーティングのログを記録］のいずれかを選択します。
- コールをログに記録する場合は、［コールの成果］ドロップダウンメニューをクリックしてコールの成果を分類し、［タイプ］ドロップダウンメニューをクリックしてコールの目標を分類します。コールタイプを作成する方法を確認してください。
-
- ミーティングをログに記録する場合：
- 他の人をミーティングに追加するには、［参加者］ドロップダウンメニューをクリックして、［ユーザー］を選択します。
- ミーティングの成果を分類するには、［成果］ドロップダウンメニューをクリックして、［成果］を選択します。
- ミーティングの目標を分類するには、［タイプ］ドロップダウンメニューをクリックして、そのタイプを選択します。ミーティングタイプを作成する方法を確認してください。
- ミーティングをログに記録する場合：
- アクティビティーの日時を更新するには、［日付］ドロップダウンメニューと［時間］ドロップダウンメニューをクリックします。
- 下部のツールバーで、テキストを書式設定したり、スニペット、リンク、または画像を挿入したりするためのアイコンをクリックします。
- アクティビティーが、［関連付け］ドロップダウンメニューで選択されたレコードのタイムラインに表示されます。［関連付け］ドロップダウンメニューをクリックしてアクティビティーと関連付けるレコードを検索して選択するか、レコードを選択解除してアクティビティーから分離します。
- ［アクティビティーをログ記録］をクリックします。これで、アクティビティーがレコードのタイムラインに表示されます。
HubSpotモバイルアプリでコメント、アクティビティー、またはタスクをログに記録する
- デバイスでHubSpotアプリを開きます。
- コメント、アクティビティー、またはタスクを記録するオブジェクトを選択します。
- コンタクトの場合、一番下のナビゲーションメニューで、［コンタクト］をタップします。
- 会社の場合、一番下のナビゲーションメニューで［コンタクト］をタップし、［会社］タブをタップします。
- 取引の場合、一番下のナビゲーションメニューで、［取引］をタップします。
- チケットの場合（Androidのみ）、一番下のナビゲーションメニューで、［その他］をタップし、［チケット］をタップします。
- レコードにコメント、アクティビティー、またはタスクのログを記録するには、コンタクト、会社、取引、またはチケットの名前をタップします。
- ［アクティビティー］タブで、［コメントを追加］、［タスクを作成］、または［アクティビティー記録］をタップします。［アクティビティー記録］をタップした場合、［コール］、［Eメール］、または［ミーティング］を選択します。
