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Contacts

レコードを関連付ける

更新日時 2021年 8月 5日

対象製品

すべての製品とプラン

HubSpotには、標準CRMオブジェクトのコンタクト会社取引チケット、およびカスタムオブジェクトがあります。これらのオブジェクト間の関係を追跡するために、それらのレコードをまとめて関連付けることができます。関連付けは常に双方向で(つまり、レコードAがレコードBに関連付けられている場合は、レコードBもレコードAに関連付けられている)、右側のパネルにレコードごとに表示されます。

レコードを関連付ける場合の例:

  • 商品を売り込むときに、同じ会社の3人の個人にEメール経由で連絡を取ります。HubSpotで、取引を3つのコンタクトレコードとそれらの会社レコードに関連付けます。
  • 顧客の苦情を処理するときに、2人の個人にEメール経由で連絡を取ります。これらの個人は、あなたの会社と取引中でもあります。HubSpotで、チケットレコードを2つのコンタクトレコードと取引レコードに関連付けることができます。

アクティビティーをレコードのタイムラインに関連付けて別のレコードに表示することもできます。レコードがすでに相互に関連付けられている場合は、一部のアクティビティーが関連付けられたレコードに自動的に関連付けられます

注意:コンタクトレコードは1つの会社レコードにしか関連付けることができません。関連付けの制限について詳しくは、HubSpotの製品/サービスカタログの技術的な制限事項のセクションを参照してください。

個々のレコードを関連付ける

デスクトップでレコードを関連付けるには、次のようにします。

  • レコードに移動します。
    • コンタクト:HubSpotアカウントにて、[コンタクト] > [コンタクト]の順に進みます。
    • 会社:HubSpotアカウントにて、[コンタクト] > [企業]の順に進みます。
    • 取引:HubSpotアカウントにて、 [セールス] > [取引]の順に進みます。
    • チケット:HubSpotアカウントにて、[サービス] > [チケット]の順に進みます。
    • カスタムオブジェクト:HubSpotアカウントで、[コンタクト]>[コンタクト]に移動し、左上のドロップダウンメニューをクリックして、カスタムオブジェクトの名前を選択します。
  • 他のユーザーに関連付けるレコードの名前をクリックします。
  • 右側のパネルで、関連するオブジェクトセクションを探して、[追加]をクリックします。たとえば、表示しているレコードに取引を関連付ける場合は、[取引]セクションを探して、[追加]をクリックします。

  • レコードに関連付ける新しいレコードを作成することも、既存のレコードをレコードに関連付けることもできます。
    • レコードを関連付ける新しいレコードを作成するには、[Create a new[record](新しい[レコード]を作成)]タブで、フィールドに情報を入力し、[作成]をクリックします。
    • 既存のレコードを関連付けるには、[Add existing[record](既存の[レコード]を追加)]タブをクリックして、現在のレコードに関連付けるレコードを検索し、検索結果のレコードの横にあるチェックボックスをオンにします。

  • [保存]をクリックします。

モバイルのレコードを手動で関連付けるには、次のようにします。

  • HubSpotアプリを開きます。
  • レコードに移動します。
    • コンタクト:一番下のナビゲーションメニューで、[コンタクト]をタップします。
    • 会社:一番下のナビゲーションメニューで、[コンタクト]をタップし、[会社]タブをタップします。
    • 取引:一番下のナビゲーションメニューで、[取引]をタップします。
    • チケット(Androidのみ):一番下のナビゲーションメニューで、[その他]をタップし、[チケット]をタップします。
  • レコードの名前をタップします。
  • [関連付け]タブをタップします。
  • [[レコード]を追加]をタップし、レコードに関連付ける既存のレコードを選択します。
  • 選択したら、右上の[完了]をタップします。

レコードを一括で関連付ける

レコードを一括で関連付けるには、複数の方法があります。