レコードを関連付ける
更新日時 2024年 2月 19日
以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。
すべての製品とプラン |
HubSpotにはCRMオブジェクト : コンタクト , 会社 , 取引 , チケットがあります。アカウントにEnterpriseサブスクリプションがある場合は、カスタムオブジェクトも作成できます。オブジェクト内やオブジェクト間の関係を追跡するために、それらのレコードを関連付けることができる。関連付けは常に双方向であり(つまり、レコードAがレコードBに関連付けられている場合、レコードBもレコードAに関連付けられている)、各レコードを右サイドバー()で表示することができる。
レコードを関連付ける場合の例:
- 商品を売り込むときに、同じ会社の3人の個人にEメール経由で連絡を取ります。HubSpotで、取引を3つのコンタクトレコードとそれらの会社レコードに関連付けます。また、コンタクト同士を同僚として関連付けたり、ProfessionalまたはEnterpriseアカウントを使用している場合は、コンタクトの1人をその他のコンタクトのマネージャーとしてラベル付けすることもできます。
- 顧客の苦情を処理するときに、2人の個人にEメール経由で連絡を取ります。これらの個人は、あなたの会社と取引中でもあります。HubSpotで、チケットレコードを2つのコンタクトレコードと取引レコードに関連付けることができます。
- あるコンタクトが、A社では顧問であり、B社では従業員である場合、HubSpotではそのコンタクトを両方の会社に関連付けることができます。雇用主をプライマリー会社として設定し、ProfessionalおよびEnterpriseアカウントであれば、をもう一方の会社のアドバイザーとしてラベル付けすることができます。
また、レコードのタイムラインのアクティビティーを関連付け、別のレコードに表示させることもできます。レコードがすでに関連付けされている場合、いくつかのアクティビティーは自動的に関連レコードに。モバイルアプリをご利用の場合は、HubSpotモバイルアプリで関連付けを管理する方法をご覧ください。
レコードを関連付ける
レコードに関連付けを追加する
個々のレコードに関連付けを追加するには:
- レコードに移動します。
- コンタクト:HubSpotアカウントにて、[コンタクト]>[コンタクト]の順に進みます。
- 会社:HubSpotアカウントにて、[コンタクト]>[会社]の順に進みます。
- 取引:HubSpotアカウントにて、[セールス]>[取引]の順に進みます。
- チケット:HubSpotアカウントにて、[サービス]>[チケット]の順に進みます。
- カスタムオブジェクト:HubSpotアカウントにて、[コンタクト]>[カスタムオブジェクト]の順に進み、カスタムオブジェクトを選択します。カスタムオブジェクトレコードを関連付ける前に、関連付けを定義する必要があります。
- 関連付けを追加するレコードの名前をクリックします。
- 右サイドバーで、そのオブジェクトの関連付けカードの+Add [オブジェクト]をクリックします(例:[コンタクト][コンタクト]カードをクリックすると、コンタクトの関連付けが追加されます)。オブジェクトのカードが表示されていない場合、右側のサイドバーをカスタマイズすることができます ( ProfessionalおよびEnterpriseのみ)。
- レコードを新規作成し、関連付けするには、右側のパネルにある:
- 「新規作成」タブをクリックする。
- 新しいレコードのプロパティー値を入力します。関連付けラベルを設定したい場合は、レコードを作成した後、ラベルを設定する必要がある。
- 作成をクリックするか、別のレコードを作成し、関連付けを行うには、作成、さらに追加をクリックする。
- 既存のレコードを関連付けするには、右のパネルにある:
- 関連付けしたいレコードを検索し、チェックボックスを選択する。
-
- レコードに会社を追加関連付けする場合は、次へをクリックします:
-
-
- プライマリー会社を設定するには、プライマリーとして設定する会社の下で、[[レコード]のプライマリー会社として設定します]を選択します。プライマリー会社を設定して使用する方法について詳細をご確認ください。
- 既存のプライマリー会社の代わりに別の会社をプライマリーとして関連付けるには、[[会社]を[レコード]の現在のプライマリーとして置換します]チェックボックスをオンにします。元のプライマリー会社は、レコードとの関連付けを維持しますが、プライマリー会社としてのラベルは付けられなくなります。
-
-
- 関連付けラベル(ProfessionalおよびEnterpriseのみ)を付けるには、 「次へ」をクリックします。+関連付けラベルの追加からセットレコード間の関係を表すラベルをクリックする。
- 完了したら、[保存]をクリックします。
レコードを一括で関連付ける
レコードを一括で関連付けるには、複数の方法があります。
- 関連付けラベルをインポートするオプションが含まれています。するオプションを使用できます。インポートに含まれるレコードは、新規と既存のどちらのレコードでもかまいません。HubSpot が既存のレコードをIDで識別し、重複削除する方法をご紹介します。
- APIを使用してレコードを関連付ける。
- 会社ドメインに基づいてコンタクトレコードおよび会社レコードを自動的に関連 付けする設定をオンにする。
一次会社関連付け
[オブジェクト] > 会社の関係には、デフォルトのプライマリーラベルがある。例えば、コンタクトレコードにプライマリー会社を設定することはできますが、会社レコードにプライマリーコンタクトを設定することはできません。ProfessionalまたはEnterpriseアカウントをお持ちの場合、他のオブジェクト関連性に対してカスタムプライマリーラベルを作成することができます。
主な会社は以下のように設定または使用される:
- 新しいレコードを作成する際に、そのレコードを会社に関連付ける場合、既定では、その会社がプライマリーに設定されます。
- コンタクトレコードの場合、既定では、そのレコードに最初に関連付けた会社がプライマリーになります。コンタクトに1つの会社しか関連付けられていない場合は、その関連付けの会社をプライマリーにする必要があります。
- プライマリー会社は、[「オブジェクト」] → 会社(プライマリーの会社)と[「オブジェクト」] → 会社列に表示されます。
- レコードのタイムライン上の全てのアクティビティー(ログに記録されたEメールやコールなど)は、自動的に1つのプライマリー会社のみに関連付けられます。手作業でアクティビティーを他の会社に関連付けることはできる。
- 会社のライフサイクルステージを[コンタクト]または[取引]と同期するオプションをオンにした場合、、プライマリーの会社のライフサイクルステージのみが更新されます。
- プライマリー関連付けは、リスト、ワークフロー、クロスオブジェクトレポート、およびパーソナライズトークンによって参照される。
レコードの関連付けの編集または削除
関連付けを更新または削除するには:
- レコードに移動します。
- コンタクト:HubSpotアカウントにて、[コンタクト]>[コンタクト]の順に進みます。
- 会社:HubSpotアカウントにて、[コンタクト]>[会社]の順に進みます。
- 取引:HubSpotアカウントにて、[セールス]>[取引]の順に進みます。
- チケット:HubSpotアカウントにて、[サービス]>[チケット]の順に進みます。
- カスタムオブジェクト:HubSpotアカウントにて、[コンタクト]>[カスタムオブジェクト]の順に進み、カスタムオブジェクトを選択します。
- 関連付けを編集するレコードの名前をクリックします。
- レコードの右側のパネルで関連付けカードにカーソルを合せ、[その他]をクリックします。
-
- プライマリーとして設定(会社のみ):関連する会社に対して、会社の関連付けをプライマリーにする場合に選択します。別の会社を置き換える場合は、ダイアログボックスでチェックボックスをオンにしてから、[更新]をクリックします。
- プライマリーから削除(会社のみ):プライマリーとしての会社の関連付けを削除する場合に選択します。新しいプライマリー会社を選択するには、ダイアログボックスでドロップダウンメニューを使用して会社を選択し、[更新]をクリックします。元のプライマリー会社は、レコードとの関連付けを維持しますが、プライマリー会社としてのラベルは付けられなくなります。
注:コンタクトレコードの場合、プライマリー会社の関連付けは必須です。関連付けされている会社が複数あるコンタクトでは、プライマリーから会社を削除する場合、別のプライマリー会社を選択する必要があります。コンタクトに関連付けられている会社が1つしかない場合、既定では、その会社がプライマリーになります。このプライマリーラベルを削除することはできません。
-
- 関連付けラベルを編集 ( ProfessionalおよびEnterpriseのみ): 関連付けラベルを更新する場合に選択します。ダイアログボックスで、ドロップダウンメニューをクリックして新しいラベルを選択するか、[x]をクリックしてラベルを削除します。[更新]をクリックします。また、、インポートによって関連付けラベルを一括設定することもできる。
- 関連付けを削除:関連付けを削除する場合に選択します。ダイアログボックスで、[関連付けを削除]をクリックします。プライマリー会社としての関連付けを削除する場合は、ドロップダウンメニューを使用して新しいプライマリー会社を選択します。
ホーム画面でレコード関連付けを表示
各オブジェクトのホーム画面の関連オブジェクト列で、関連付けられたレコードを一括表示できます。各関連付けタイプ(例:[取引→会社])、およびレコードのプライマリー会社(例:[コンタクト→会社(プライマリー)])について、列を表示できます。
- レコードに移動します。
- コンタクト:HubSpotアカウントにて、[コンタクト]>[コンタクト]の順に進みます。
- 会社:HubSpotアカウントにて、[コンタクト]>[会社]の順に進みます。
- 取引:HubSpotアカウントにて、[セールス]>[取引]の順に進みます。
- チケット:HubSpotアカウントにて、[サービス]>[チケット]の順に進みます。
- カスタムオブジェクト:HubSpotアカウントにて、[コンタクト]>[カスタムオブジェクト]の順に進み、カスタムオブジェクトを選択します。
- 関連付けられたレコードを表の列として表示するには、次の手順に従います。
- 表の右上にある[列を編集]をクリックします。
- ダイアログボックスの左側で、[[オブジェクト]→[オブジェクト]]の横にあるチェックボックスをオンにして、そのタイプの関連付けを表示します。例えば、コンタクトのホームページにいる場合、コンタクト→会社、コンタクト→会社(プライマリー)、コンタクト→取引、などを選択することができます。
- [適用]をクリックします。テーブルのカスタマイズについてはこちらをご覧ください。
- 列で、[x]レコードをクリックして、そのオブジェクト関連付けのレコードを表示します。ポップアップボックスで、名をクリックして特定の関連レコードを表示するか、関連 [オブジェクト]をクリックしてその関連への関連レコードを全て表示します。
レコードの関連付けの履歴を表示する
コンタクト、会社、チケット、取引レコードの関連付けの履歴を表示することができま す(関連付けられている全てのレコードとアクティビティーを含む)。また、レコードが最初に関連付けられた時期や、関連付けのソースも確認できます。
- レコードに移動します。
- コンタクト:HubSpotアカウントにて、[コンタクト]>[コンタクト]の順に進みます。
- 会社:HubSpotアカウントにて、[コンタクト]>[会社]の順に進みます。
- 取引:HubSpotアカウントにて、[セールス]>[取引]の順に進みます。
- チケット:HubSpotアカウントにて、[サービス]>[チケット]の順に進みます。
- レコードの名前をクリックします。
- 左側のパネルで[アクション]をクリックし、[関連付け履歴を表示]を選択します。
- [オブジェクトを選択]ドロップダウンメニューで、オブジェクトまたはエンゲージメントを選択すると、そのタイプのどのレコードまたはアクティビティーがそのレコードに関連付けられているかが表示されます。
- テーブルでは、各関連レコードまたはアクティビティーの名前、レコード ID、更新方法(作成または削除)、更新日時を表示できます。また、更新のソースを表示することもでき、以下のいずれかになります。
- ユーザー:ユーザーが関連付けを手動で更新しました。ソースにはユーザーの名前、名前が不明な場合はユーザーIDが含まれます。
- オブジェクトの削除:レコードやアクティビティーが削除されたため、関連付けが更新されました。
- オブジェクトのマージ:レコードがマージされた結果、関連付けが更新されました。
- オブジェクトの復元:レコードが復元された結果、関連付けが更新されました。
- インポート:インポートによって関連付けが更新されました。
- Auto association by domain: for contacts and companies, the association was updated automatically by HubSpot based on the company domain .
- API:APIを介して関連付けが更新されました。
- ジョブ:社内の自動化により関連付けが更新されました。
- 移行:データの移行により関連付けが更新されました。
- 不明:関連付けのソースが特定できませんでした。
- 表内のレコードまたはエンゲージメントへのリンクをコピーするには、関連付けの上にカーソルを重ねて、duplicateコピーアイコンをクリックします。
- 特定の関連付けの履歴をすべて表示するには、そのレコードまたはエンゲージメントの上にカーソルを置き、[履歴を表示]をクリックします。右側のパネルで、自分のレコードとの関連付けに対するそれぞれの更新の詳細が、最新のものから古いものへと順番に表示されます。