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Contacts

レコードを関連付ける

更新日時 2022年 4月 19日

対象製品

すべての製品とプラン

HubSpotには、標準CRMオブジェクトのコンタクト会社取引チケット、およびカスタムオブジェクトがあります。これらのオブジェクト間の関係を追跡するために、それらのレコードをまとめて関連付けることができます。関連付けは常に双方向であり(つまり、レコードAがレコードBに関連付けられた場合、レコードBもレコードAに関連付けられる)、右パネルの各レコードで確認することができます。

ご注意2022年4月18日より、すべてのHubSpotアカウントはレコードに複数の企業を関連付ける機能や、関連付けラベルを作成する機能など、関連付けの改善を利用できるようになります(ProfessionalおよびEnterpriseのみ)。詳細はこちら新機能とこれによってお客様のアカウントがどのように変わるかを説明します。

レコードを関連付ける場合の例:

  • 商品を売り込むときに、同じ会社の3人の個人にEメール経由で連絡を取ります。HubSpotで、取引を3つのコンタクトレコードとそれらの会社レコードに関連付けます。
  • 顧客の苦情を処理するときに、2人の個人にEメール経由で連絡を取ります。これらの個人は、あなたの会社と取引中でもあります。HubSpotで、チケットレコードを2つのコンタクトレコードと取引レコードに関連付けることができます。
  • コンタクトとは、ある会社では顧問、別の会社では従業員という関係です。HubSpotでは、連絡先を両社に関連付けることができます。雇用主を主企業に設定し、プロフェッショナルまたはエンタープライズアカウントであれば、もう一方の企業のアドバイザーとしてラベル付けすることができます。

アクティビティーをレコードのタイムラインに関連付けて別のレコードに表示することもできます。レコードがすでに相互に関連付けられている場合は、一部のアクティビティーが関連付けられたレコードに自動的に関連付けられます

個々のレコードの関連付けを追加、編集、削除することができます。

デスクトップでレコードの関連付けを管理するには、次の手順に従います。

  • レコードに移動します。
    • コンタクト:HubSpotアカウントにて、[コンタクト] > [コンタクト]の順に進みます。
    • 会社:HubSpotアカウントにて、[コンタクト] > [企業]の順に進みます。
    • 取引:HubSpotアカウントにて、 [セールス] > [取引]の順に進みます。
    • チケット:HubSpotアカウントにて、[サービス] > [チケット]の順に進みます。
    • カスタムオブジェクト: HubSpotアカウントで、Contacts> Contactsに移動し、左上のドロップダウンメニューをクリックして、カスタムオブジェクトの名前を選択します。
  • 関連付けを編集するレコードの名前をクリックします。
  • 新しい関連付けを追加するには、右側のパネルで、該当するオブジェクトセクションを見つけて[追加]をクリックします。たとえば、表示しているレコードに取引を関連付ける場合は、[取引]セクションを探して、[追加]をクリックします。レコードに関連付ける新しいレコードを作成することも、既存のレコードをレコードに関連付けることもできます。

    • 関連付ける新しいレコードを作成するには、「関連付け新規作成」タブで、フィールドに情報を入力し、「作成」をクリックします。Create and add anotherをクリックすると、このレコードの作成と関連付けを行い、別のレコードの作成と関連付けを開始することができます。
      associate-record-redesigned
    • 既存のレコードを関連付けるには、「既存のレコードを関連付ける」タブをクリックし、関連付けたいレコードを検索し、検索結果のレコードの横にあるチェックボックスを選択します。名前、Eメールアドレス、会社のドメインなど、共通の関連性やプロパティーに基づいた推奨事項もあります。
associate-existing-records-redesigned
    • レコードに複数または任意の追加企業を関連付ける場合、次のいずれかを実行できます。
      • プライマリーカンパニーを設定するには、プライマリーカンパニーにしたい会社の下にある[Set as [record]'s primary company]を選択します。レコードの最初の会社を関連付ける場合、デフォルトでプライマリになります。
      • 既存の主会社を関連付ける会社に置き換えるには、「[会社]を[レコード]の現在の主会社に置き換える」チェックボックスを選択します。

セットプライマリーカンパニー

    • このアソシエーションにラベルを付ける場合(ProfessionalおよびEnterpriseのみ)、「アソシエーションラベルの追加」をクリックします。ドロップダウンメニューで、適切なラベルを選択します。既存のラベルにレコードと会社の関係を正確に表すものがない場合、「関連付けラベルの管理」をクリックして新しいラベルを作成します。
    • [保存]をクリックします。

注意:デフォルトでは、レコードに関連付けた最初の会社がプライマリーカンパニーになります。以下のシナリオは、プライマリーカンパニーに適用されます。

デフォルトのプライマリラベルは[Object] > Company の関係でのみ利用可能です。例えば、連絡先レコードに主会社を設定することはできますが、会社レコードに主連絡先を設定することはできません。プロフェッショナルまたはエンタープライズアカウントであれば、他のオブジェクトのリレーションシップのためにカスタムプライマリーラベルを作成することができます。


  • アソシエーションを更新するには、アソシエーションカードにカーソルを合わせ [ 詳細]をクリックします。
    • プライマリに設定する(会社のみ):関連する会社について、会社の関連付けをプライマリにすることを選択します。ダイアログボックスで、チェックボックスを選択し、[ 更新]をクリックします。この一次関連は、レコードインデックスページに表示される関連企業となり、リスト、ワークフロー、クロスオブジェクトレポート、パーソナライゼーショントークンから参照されるようになります。
    • プライマリとして削除(会社のみ):関連する会社について、この会社の関連付けをプライマリとして削除する場合に選択します。ダイアログボックスで、ドロップダウンメニューを使用して新しい主会社を選択し、[ 更新]をクリックします。
    • アソシエーションの編集(ProfessionalとEnterpriseのみ):アソシエーションラベルを更新する場合に選択します。ダイアログボックスでドロップダウンメニューをクリックし、新しいラベルを選択するか、xをクリックしてラベルを削除してください。[更新]をクリックします。また、インポートで一括してアソシエーションラベルを設定することも可能です。
    • アソシエーションを削除する:選択すると、アソシエーションが削除されます。ダイアログボックスで、[ 関連付けの削除 ]をクリックします。削除するアソシエーションが一次会社の場合、ドロップダウンメニューを使用して新しい一次会社を選択します。

マネージメントアソシエーション

また、HubSpotモバイルアプリでレコードの関連付けを更新することもできます。

レコードを一括で関連付ける

レコードを一括で関連付けるには、複数の方法があります。

インデックスページでレコードの関連付けを表示する

各オブジェクトのインデックスページの Associated [objects]列で、関連するレコードを一括して表示することができます。レコードに複数の関連会社がある場合、すべての会社がレコードインデックスページの関連会社欄に表示されます。また、主な会社は主要会社の連絡先インデックスページに表示されます。

  • レコードに移動します。
    • コンタクト:HubSpotアカウントにて、[コンタクト] > [コンタクト]の順に進みます。
    • 会社:HubSpotアカウントにて、[コンタクト] > [企業]の順に進みます。
    • 取引:HubSpotアカウントにて、 [セールス] > [取引]の順に進みます。
    • チケット:HubSpotアカウントにて、[サービス] > [チケット]の順に進みます。
    • カスタムオブジェクト: HubSpotアカウントで、Contacts> Contactsに移動し、左上のドロップダウンメニューをクリックして、カスタムオブジェクトの名前を選択します。
  • 自分のレコードに関連する特定のオブジェクトのすべてのレコードを表示するには、関連する [オブジェクト]列に移動します。連絡先の主要な会社の関連付けを表示するには、連絡先インデックスページで、主要な会社の列に移動します。これらの欄が表示されていない場合。
    • 表の上でテーブルアクションを選択し列の編集.
    • ダイアログボックスで、左側のチェックボックスの隣にある関連する[オブジェクト]を.連絡先インデックスのページでは、「主な会社」の隣にあるチェックボックスを選択することもできます。
    • クリック適用.について詳しく説明します。テーブルをカスタマイズする
    • 関連付けされた[オブジェクト]:クリック[x]レコードのリンクをクリックすると、そのオブジェクトに対するすべてのレコードの関連付けが表示されます。ポップアップボックスで名前をクリックすると、そのレコードが表示されます。
    • 主な会社:連絡先インデックスページで、主な会社の名前をクリックすると、会社の記録が表示されます。

主要・関連企業コラム

レコードの関連付け履歴の表示

コンタクト、カンパニー、チケット、ディールレコードの関連付けの履歴を、関連するすべてのレコードとエンゲージメントを含めて表示できます。また、レコードが最初に関連付けられた時期や、関連付けのソースも確認できます。

  • レコードに移動します。
    • コンタクト:HubSpotアカウントにて、[コンタクト] > [コンタクト]の順に進みます。
    • 会社:HubSpotアカウントにて、[コンタクト] > [企業]の順に進みます。
    • 取引:HubSpotアカウントにて、 [セールス] > [取引]の順に進みます。
    • チケット:HubSpotアカウントにて、[サービス] > [チケット]の順に進みます。
  • レコードの名前をクリックします。
  • 左側のパネルで[アクション]をクリックし、[関連付け履歴を表示]を選択します。

view-association-history

  • [オブジェクトを選択]ドロップダウンメニューで、オブジェクトまたはエンゲージメントを選択すると、そのタイプのどのレコードまたはアクティビティーがそのレコードに関連付けられているかが表示されます。
  • このテーブルでは、関連する各レコードまたはアクティビティーの名前、その「オブジェクトID」、どのように更新されたか(「作成」と「削除」のいずれか)、および更新日時を確認できます。また、更新のソースを表示することもでき、以下のいずれかになります。 
    • ユーザー:ユーザーが関連付けを手動で更新しました。ソースにはユーザーの名前、名前が不明な場合はユーザーIDが含まれます。
    • オブジェクトの削除:レコードやアクティビティーが削除されたため、関連付けが更新されました。
    • オブジェクトのマージ:レコードがマージされた結果、関連付けが更新されました。
    • オブジェクトの復元:レコードが復元された結果、関連付けが更新されました。
    • インポート:インポートによって関連付けが更新されました。
    • ドメインによる自動関連付け:コンタクトと会社について、会社のドメインに基づいてHubSpotが関連付けを自動的に更新しました。 
    • API:APIを介して関連付けが更新されました。
    • ジョブ:社内の自動化により関連付けが更新されました。
    • 移行:データの移行により関連付けが更新されました。
    • 不明:関連付けのソースが特定できませんでした。

association-history-details

  • テーブル内のレコードやエンゲージメントへのリンクをコピーするには、関連付けの上にカーソルを置き、duplicateコピーアイコンをクリックします。
  • 特定の関連付けの履歴をすべて表示するには、そのレコードまたはエンゲージメントの上にカーソルを置き、[履歴を表示]をクリックします。右側のパネルで、自分のレコードとの関連付けに対するそれぞれの更新の詳細が、最新のものから古いものへと順番に表示されます。
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