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レコードの関連付け

更新日時 2020年 4月 29日

HubSpotでは、作成可能な4つの標準オブジェクト(コンタクト会社取引、およびチケット)があります。これらのオブジェクト間の関係を追跡するために、これらのレコードをまとめて関連付けることができます。関連付けは常に双方向で(つまり、レコードAがレコードBに関連付けられている場合は、レコードBもレコードAに関連付けられている)、右側のパネルにレコードごとに表示されます。

レコードを関連付ける場合の例:

  • 商品を売り込むときに、同じ会社の3人の個人にEメール経由で連絡を取ります。HubSpotで、取引を3つのコンタクトレコードとそれらの会社レコードに関連付けます。
  • 顧客の苦情を処理するときに、2人の個人にEメール経由で連絡を取ります。これらの個人は、あなたの会社と取引中でもあります。HubSpotで、チケットレコードを2つのコンタクトレコードと取引レコードに関連付けることができます。

相互にレコードを関連付けることとは別に、アクティビティーをレコードのタイムラインに関連付けて別のレコードに表示することもできます。レコードがすでに相互に関連付けられている場合は、一部のアクティビティが関連付けられたレコードに自動的に関連付けられます

注意:コンタクトレコードは1つの会社レコードにしか関連付けることができません。 

他にもレコードを関連付ける方法があります。

レコードを手動で別のレコードに関連付けるには、次の手順を実行します。

  • 右側のパネルで、関連するオブジェクトセクションを探して、[[レコード]を追加]をクリックします。たとえば、表示しているレコードに取引を関連付ける場合は、[取引]セクションを探して、[取引を追加]をクリックします。

  • コンタクトに関連付ける新しいレコードを作成することも、既存のレコードをコンタクトに関連付けることもできます。
    • チケットを関連付ける新しいレコードを作成するには、[Create a new [record] (新しい[レコード]を作成)]タブで、フィールドに情報を入力し、[作成]をクリックします。
    • 既存のレコードを関連付けるには、[Add existing [record] (既存の[レコード]を追加)]タブをクリックして、現在のレコードに関連付けるレコードを検索し、検索結果のレコードの横にあるチェックボックスをオンにします。[保存]をクリックします。
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