レコードの関連付け

HubSpotでは、作成可能な4つの標準オブジェクト(コンタクト、会社、取引、およびチケット)があります。これらのオブジェクト間の関係を追跡するために、これらのレコードをまとめて関連付けることができます。関連付けは常に双方向で(つまり、レコードAがレコードBに関連付けられている場合は、レコードBもレコードAに関連付けられている)、右側のパネルにレコードごとに表示されます。

レコードを関連付ける場合の例：

• 商品を売り込むときに、同じ会社の3人の個人にEメール経由で連絡を取ります。HubSpotで、取引を3つのコンタクトレコードとそれらの会社レコードに関連付けます。
• 顧客の苦情を処理するときに、2人の個人にEメール経由で連絡を取ります。これらの個人は、あなたの会社と取引中でもあります。HubSpotで、チケットレコードを2つのコンタクトレコードと取引レコードに関連付けることができます。

相互にレコードを関連付けることとは別に、アクティビティーをレコードのタイムラインに関連付けて別のレコードに表示することもできます。レコードがすでに相互に関連付けられている場合は、一部のアクティビティが関連付けられたレコードに自動的に関連付けられます。

注意：コンタクトレコードは1つの会社レコードにしか関連付けることができません。 

他にもレコードを関連付ける方法があります。

• レコードを一括して関連付けるには、2つのファイルをインポートして、それらのファイル内の新しいレコードと既存のレコードの両方をまとめて関連付けることができます。これらのファイル内のレコードは、既存のレコードまたは新しいレコードです。HubSpotで重複排除プロセスを通じて既存のレコードを特定する方法を確認してください。
• 開発者リソースがある場合は、このAPIを使用してレコードを一括して関連付けることもできます。
• コンタクトレコードを自動的に会社レコードに関連付けるように設定することができます。
• レコードを手動で別のレコードに関連付けることもできます。

レコードを手動で別のレコードに関連付けるには、次の手順を実行します。

• HubSpotアカウントで、コンタクト、会社、取引、またはチケットに移動します。
• 他のユーザーに関連付けるレコードの名前をクリックします。

• 右側のパネルで、関連するオブジェクトセクションを探して、[[レコード]を追加]をクリックします。たとえば、表示しているレコードに取引を関連付ける場合は、[取引]セクションを探して、[取引を追加]をクリックします。

• コンタクトに関連付ける新しいレコードを作成することも、既存のレコードをコンタクトに関連付けることもできます。
  • チケットを関連付ける新しいレコードを作成するには、[Create a new [record] (新しい[レコード]を作成)]タブで、フィールドに情報を入力し、[作成]をクリックします。
    

• • 既存のレコードを関連付けるには、[Add existing [record] (既存の[レコード]を追加)]タブをクリックして、現在のレコードに関連付けるレコードを検索し、検索結果のレコードの横にあるチェックボックスをオンにします。[保存]をクリックします。