고객 성공 워크스페이스 사용

고객 성공 워크스페이스는 고객 성공 관리자(CSM)가 체계적으로 업무를 관리하고 일상적인 워크플로를 효율화할 수 있도록 설계된 HubSpot 계정의 중앙 집중식 공간입니다.

고객 성공 워크스페이스를 설정하면 이 공간을 통해 일상 업무 알림을 손쉽게 확인하고, 본인에게 가장 관련성 높은 데이터만 볼 수 있는 맞춤 보기를 생성하며, 주요 계정의 활동을 모니터링할 수 있습니다. 

또한 비즈니스 우선순위에 맞춰 점수를 부여하여 고객을 평가함으로써 트렌드와 위험을 추적할 수 있는 헬스 스코어를 설정할 수 있습니다. 고객 성공 워크스페이스에서 헬스 스코어 맞춤 설정 방법에 대해 자세히 알아보세요.

고객 성공 작업 공간에 접근하기

고객 성공 작업 공간 설정을 구성한 후 작업 공간을 사용하려면:

• HubSpot 계정에서 서비스 > 고객 성공으로 이동합니다.

• 워크스페이스를 사용하려면 다음 탭으로 이동하세요.

요약

요약 탭에서는 일일 작업 진행 상황, 고객 조회 수, 건강 점수 요약 , 일정 및 보고 지표를 확인할 수 있습니다.

슈퍼 관리자이거나 ' 고객관리( ManageCustomer)' 및 ' 고객 성공 관리( Success)' 권한이 있는 경우, 사용자 드롭다운 메뉴를 클릭하고 사용자를 선택하여 해당 사용자의 요약 탭 보기를 확인할 수도 있습니다.

• 최근 작업: 알림을 확인하고 작업을 추적할 수 있습니다:
  • 알림: 헬스 점수를 설정했다면, 이 보기를 통해 고객의 헬스 상태가 변경되는 시점을 추적할 수 있습니다. 알림은 14일 후에 만료되며, 한 번에 25개 이상의 활성 알림이 있을 수 있습니다.
  • 작업: 오늘 마감 예정인 작업을 확인할수 있습니다 . '더 보기' 링크를 클릭하면 오늘 마감 예정 작업으로 필터링된 작업 인덱스 페이지로 이동합니다.
  • 연체된 작업: 연체된 작업을 확인할 수 있습니다. '더 보기' 링크를 클릭하면 내일 마감인 작업으로 필터링된 작업 인덱스 페이지로 이동합니다.
  • 내일 마감 예정 작업: 연체된 작업을 확인할 수 있습니다. '더 보기' 링크를 클릭하면 연체 작업으로 필터링된 작업 인덱스 페이지로 이동합니다.
• 고객 보기: 고객 성공 워크스페이스 설정 시 '소유자' 속성을 선택한 경우, 에서 본인이 소유한 레코드를 확인할 수 있습니다. 고객 탭의 모든 기본 보기가 여기에서 고객 보기 카드로 표시됩니다. 여기에는 '내가 소유한 항목'과 같은 HubSpot 기본 보기와 기본값으로 설정된 사용자 지정 공유 보기가 포함됩니다.
  • 선택한 속성을 편집하려면 오른쪽 상단의 설정 아이콘을 클릭하세요.
  • 본인이 소유한 레코드 또는 최근에 할당받은 레코드를 보려면 [레코드] 보기를 클릭하여 고객 탭으로 이동하세요.
  • 슈퍼 관리자 및 ' 고객 관리(Manage Customer)' 및 ' 고객 성공 설정 관리( Success Settings)' 권한이 있는 사용자는 요약 ( Summary ) 탭의 고객 보기(Customer views) 섹션에 기본 보기를 추가하거나 제거할 수 있습니다. 최대 6개의 기본 보기를 설정하고 중요도에 따라 순서를 재정렬할 수 있습니다. 사용자 지정 공유 보기를 기본값으로 설정하는 방법을 알아보세요.

• 일정: 오늘의 일정을 확인할 수 있습니다.
• 건강 점수 요약: 건강 점수를 생성한 경우 평균 점수, 위험 상태, 중립상태 , 건강 상태 범주별 고객 비율 등의 지표를 확인하여 고객 성과를 분석할 수 있습니다.
  • 각 범주의 레코드 목록을 검토하려면 [X] 고객을 클릭하세요. 해당 범주의 레코드 목록이 표시된 고객 탭으로 이동합니다.
  • Service Hub Enterprise 계정 사용자인 경우 드롭다운 메뉴를 클릭하여 점수 프로필을 선택하세요. 점수 분포에 대한 보고서를 확인하고 시간 경과에 따른 평균 점수를 추적할 수도 있습니다. 고객 성공 작업 영역에서 건강 점수를 생성하는 방법을 알아보세요.
• 보고: 선택한 보고서를 볼 수 있습니다. 고객 성공 작업 공간 권한이 있는 사용자는 '+ 보고서 추가'를 클릭하여 최대 5개의 보고서를 선택할 수 있습니다.

고객

고객 탭에서는 자신이 소유한 레코드, 지난 30일 이내에 할당된 레코드 또는 사용자 지정 보기를 볼 수 있습니다.

• 기본 보기: 이 보기는 요약 탭에 고객 보기 카드로 표시됩니다. 슈퍼 관리자 및 ' 관리'권한이 있는 사용자는 사용자 정의 기본 보기를 추가할 수 있습니다 . 고객성공 설정 권한이 있는 사용자는 사용자 정의 기본 보기를 추가할 수 있습니다 .
  • 내 소유: 본인이 소유한 레코드를 볼 수 있습니다. 생성 날짜, 마지막 활동 날짜 및 고급 필터를 클릭하여 결과를 필터링하세요.
  • 지난 30일 내 할당된 항목: 지난 30일 동안 본인에게 할당된 레코드를 볼 수 있습니다. 생성 날짜, 마지막 활동 날짜 및 고급 필터를 클릭하여 결과를 세분화할 수 있습니다.
• 

• 사용자 지정 보기: 요약 탭에 표시되는 데이터 유형을 사용자 지정할 수 있습니다.
  • 왼쪽 사이드바 메뉴에서 + 보기 생성을 클릭합니다.
  • 팝업 상자에 사용자 지정 보기의 이름을 입력합니다. '공유 대상'에서 '개인' 또는 '모든 사용자'를 선택합니다.
  • 이 보기를 기본값으로 설정하고 요약 탭에 표시하려면 '기본값으로 설정하고 포털 요약 페이지에 강조 표시' 확인란을 선택하고 설명을 입력하세요. '모두'와 공유된 보기만 요약 탭에 추가할 수 있습니다.
    

• • 보기 생성을 클릭합니다.

• 슈퍼 관리자 및 ' 고객관리(Manage Customer)' 및 ' 설정( Settings)' 권한을 가진 사용자는 보기를 편집, 삭제하고 기본 보기로 설정하거나 제거할 수 있습니다.
  공유 보기를 기본값으로 설정하려면 보기에 마우스를 올려놓고 세 개의 수직 점(…)을 클릭하세요. 그런 다음 기본값으로 설정을 선택하세요. 대화 상자에 설명을 입력하고 저장을 클릭하
  • 공유된 뷰를 기본값으로 설정하려면 해당 뷰 위에 마우스를 올려 세 개의 수직 점(…)을 클릭한 후 '기본값으로 설정'을 선택하세요. 대화 상자에 설명을 입력하고 '저장'을 클릭합니다. '모든 사용자'와 공유된 뷰만 기본값으로 설정할 수 있습니다. 기본값으로 설정된 뷰는 요약 탭에 표시됩니다.
  
  
  • 뷰를 편집하려면 해당 뷰 위에 마우스를 올려 세 개의 수직 점(…)을 클릭하세요. 그런 다음 '뷰 편집'을 선택하세요. 대화 상자에서 이름과 공유 옵션을 편집한 후 '확인'을 클릭하세요. HubSpot 기본 뷰는 편집할 수 없지만 삭제할 수 있습니다.
  • 뷰를 삭제하려면 해당 뷰 위에 마우스를 올려놓고 세 개의 수직 점(…)을 클릭하세요. 그런 다음'뷰 삭제'를 선택하세요. 대화 상자에서 '이 뷰를 삭제해도 괜찮습니다' 확인란을 선택하고 '삭제'를 클릭하세요.
  • 뷰를 복제하려면 뷰 위에 마우스를 올려놓고 세 개의 수직 점(…)을 클릭하세요. 그런 다음 '뷰 복제'를 클릭하세요. 대화 상자에서 뷰 이름을 입력하고 공유 옵션을 선택하세요. 그런 다음 '뷰 복제'를 클릭하세요.
  • 뷰를 고정하려면 뷰 위에 마우스를 올려놓고 세 개의 수직 점(…)을 클릭하세요. 그런 다음 '뷰 고정'을 클릭하세요. 해당 뷰는 왼쪽 사이드바 메뉴의 '내 고정된 뷰' 아래에 표시됩니다.
  • 기본값으로 설정된 보기를 제거하려면 보기에 마우스를 올려 세 개의 수직 점(…)을 클릭하세요. 그런 다음 '기본값에서 제거'를 선택하세요.

• 레코드 사이드바 미리 보기 패널을 보려면 회사 또는 사용자 정의 개체 이름을 클릭하세요 :
  • 레코드에 대한 작업을 수행하려면 작업 드롭다운 메뉴를 클릭하고 옵션을 선택하세요. 예를 들어 레코드 언팔로우, 속성 기록 보기, 다른 레코드와 병합 등이 가능합니다.
  • 기본 속성 아래에서 해당 아이콘을 클릭하여 레코드와 상호작용하세요. 활동 아이콘 순서를 사용자 정의한 경우 표시되는 아이콘이 달라질 수 있습니다.
  • 오른쪽 사이드바의 섹션에서 레코드의 속성, 활동 및 연결된 레코드를 확인하고 편집할 수 있습니다. 이 섹션에 표시되는 속성을 편집하는 방법을 알아보세요.
    • 속성 값을 편집하려면 해당 속성 위에 마우스를 올린 후 편집 연필 아이콘을 클릭하세요.
    • 특정 속성의 기록을 보려면 해당 속성에 마우스를 올린 후 '상세 정보'를 클릭하세요.
    • 해당 레코드 페이지로 이동하려면 오른쪽 상단의 레코드 보기를 클릭하세요.

프로젝트 

프로젝트는 프로젝트 관리 및 프로세스에 대한 정보를 저장합니다. 프로젝트 개체를 활성화한 경우 프로젝트 탭에서 확인할 수 있습니다. 여기에서 사용자 정의 보기를 생성하고, 고급 필터를 적용하며, 파이프라인의 다양한 단계에서 레코드를 추적할 수 있습니다.

프로젝트를 나타내는 기본 객체 변경 방법에 대해 자세히 알아보세요 . 

• 프로젝트를 설정하려면 '프로젝트 개체 활성화'를 클릭하세요. 프로젝트 개체에 대해 자세히 알아보기. 
• 다른 사용자 정의 개체를 사용하려면 '아니요, 사용자 정의 개체를 사용하겠습니다'를 클릭하세요. 사용자 정의 개체에 대해 자세히 알아보기. 
  
• 선택한 파이프라인 간 전환하려면 파이프라인 드롭다운 메뉴를 클릭하고 원하는 파이프라인을 선택하세요.
• 상단의 필터를 사용하여 결과를 더욱 세분화하세요.
  • 파이프라인에 표시되는 데이터 유형을 맞춤 설정하려면 사용자 정의 보기를 생성하세요:
    • 왼쪽 사이드바 메뉴에서 '+ 보기 만들기'를 클릭하세요.
    • 사용자 지정 보기의 이름을 입력하세요. '공유 대상'에서 '비공개' 또는 '모두'를 선택하세요. '다음'을 클릭하세요.

• 프로젝트를 미리 보려면 해당 프로젝트 이름을 클릭하세요:
  
  • 오른쪽 패널에서 개체 속성, 활동 및 관련 레코드를 확인하고 편집할 수 있습니다. 개체 설정에서 기본 미리보기 사이드바 보기를 사용자 지정할 수 있습니다.
  • 오른쪽 상단의 '레코드 보기' 를 클릭하면 해당 레코드 페이지로 이동합니다.

수익

수익 탭에서는 파이프라인의 다양한 단계에 있는 레코드를 볼 수 있으므로 고객 성공 작업 공간 내에서 수익의 우선 순위를 지정하고 관리하며 추적할 수 있습니다.

• 선택한 파이프라인 간 전환하려면 파이프라인 드롭다운 메뉴를 클릭하고 원하는 파이프라인을 선택하세요. 예를 들어, '거래' 또는 '구독'과 같은 선택한 수익 파이프라인 간 전환이 가능합니다.
  
  
  
• 결과를 더욱 세분화하려면 거래 담당자, 생성 날짜, 마지막 활동 날짜 및 고급 필터를 사용하세요.
• 파이프라인에 표시되는 데이터 유형을 맞춤 설정하려면 사용자 정의 보기를 생성하세요:
  • 왼쪽 사이드바 메뉴에서 '+ 보기 만들기'를 클릭하세요.
  • 오른쪽 패널에서 사용자 지정 보기의 이름을 입력하세요. '공유 대상'에서 '개인' 또는 '모두'를 선택하세요. '다음'을 클릭하세요.

  권한 필요 '모두' 공유 옵션으로 사용자 지정 보기를 생성하려면 슈퍼 관리자 권한 또는고객 성공 설정 관리 권한이 필요합니다.

• 보드 뷰에서 파이프라인을 보려면 왼쪽 상단의 그리드 보드 아이콘을 클릭하세요.

• 거래 보드에서:
  • 개체 이름을 클릭하면 미리 보기가 표시됩니다:
    • 오른쪽 패널에서 객체 속성, 활동 및 관련 레코드를 확인하고 편집할 수 있습니다. 객체 설정에서 기본 미리보기 사이드바 보기를 사용자 지정할 수 있습니다.
    • 해당 레코드 페이지로 이동하려면 레코드 보기를 클릭하세요.

• • 개체의 단계를 변경하려면 개체를 클릭한 상태로 보드 보드의 원하는 단계로 드래그하세요 . 종속 속성을 사용하는 경우 필수 필드를 입력하고 저장을 클릭하세요.

작업

작업 탭에서는 '기한 초과', '내일 마감', '완료된 모든 작업' 등 기본 보기에서 작업을 확인할 수 있습니다. 또한 알림 관리, 새 작업 생성, 사용자 지정 보기 생성 및 개인화된 필터 적용이 가능합니다.

• 건강 점수를 설정했다면 고객의 건강 상태가 변경될 때 추적할 수 있습니다. 알림을 관리하려면:
  • 왼쪽 사이드바 메뉴에서 알림을 클릭합니다.

• • 개체, 알림 단계, 생성 날짜 및 고급 필터를 사용하여 결과를 더욱 구체화하십시오.
  • 표에서 알림 유형을 클릭하면 오른쪽 패널에 해당 세부 정보가 표시됩니다.

• 작업 생성 방법:
  • 왼쪽 사이드바 메뉴에서 '작업'을 클릭합니다.
  • 오른쪽 상단에서 작업 생성을 클릭합니다.

  • 오른쪽 패널에서 작업 세부 정보를 입력하세요.

  • 생성을 클릭합니다. 현재 작업을 생성하고 다른 작업을 생성하려면 생성을 클릭한 후 추가를 클릭합니다.

• 작업을 완료, 편집, 할당 또는 삭제하려면:
  • 작업 옆의 확인란을 선택하세요. 현재 페이지의 모든 작업을 선택하려면테이블 왼쪽 상단의'모든작업선택' 확인란을 선택하세요. 필터에 있는 모든 레코드를 선택하려면'모든 레코드 선택' 확인란을선택한후'모든 [숫자] 작업 선택' 링크를클릭하세요.
  • 테이블 상단에서 수행할 작업을 선택하세요:
    
    • 작업 시작:선택한 작업을 실행합니다.
    • 완료로 표시: 선택한 작업이 완료로 표시됩니다.
    • 미완료로 표시: 선택한 작업이 미완료로 표시됩니다.

• • • 할당: 대화 상자에서 할당 대상 드롭다운 메뉴를 클릭하고 사용자를 선택합니다.
    • 편집: 대화 상자에서 업데이트할 속성 드롭다운 메뉴를 클릭하고 편집할 속성을 선택합니다. 업데이트할 값을 입력하거나 선택한 후 저장을 클릭합니다.
    • 삭제: 대화 상자에서 삭제를 클릭합니다. 선택한 작업이 삭제됩니다.

• 현재 보기에서 모든 작업을 차례로 처리하려면 오른쪽 상단의 '모든 작업 시작' 버튼을 클릭하세요.
• 뷰 생성 방법:
  • 왼쪽 사이드바 메뉴에서 '+ 보기 만들기'를 클릭하세요.
  • 팝업 상자에 사용자 지정 보기의 이름을 입력하세요. '공유 대상'에서 '개인' 또는 '모두'를 선택하세요.
    
  • '보기 생성'을 클릭하세요.

일정

일정 탭에서는 다양한 캘린더 이벤트를 클릭하여 기록에 접근할 수 있습니다.

• 달력 보기를 일별, 주별 또는 월별로 전환하려면 왼쪽 상단의 드롭다운 메뉴를 클릭하고 원하는 보기를 선택하세요.

• 오른쪽 상단의 화살표를 클릭하여 일, 주 또는 월을 탐색하세요. 시간대 드롭다운 메뉴를 사용하여 시간대를 전환하세요. 주별 또는 월별 보기에서 주말을 숨기려면 주말 숨기기 확인란을 클릭하세요.
• 달력에서 작업이나 회의를 클릭하면 해당 항목의 요약이 표시되며, 해당되는 경우 '회의 시작'을 클릭하여 회의를 시작할 수 있습니다.

피드

피드 탭에서는 최근 영업 활동 알림을 확인할 수 있습니다. 이는 작업 공간을 보는 사용자가 소유한 회사와 연결된 연락처가 수행한 모든 활동을 표시합니다.

• 활동을 검색하거나 활동 유형 및 시퀀스 등록 필터를 사용하여 피드를 구체화할 수 있습니다.
• 각 영업 활동 알림 내에서 연락처 이름이나 도구 이름을 클릭하면 계정 내 다른 연락처 기록 및 도구로 이동할 수 있습니다. 더 많은 알림을 보려면 '이전 활동 불러오기'를 클릭하세요. 영업 활동 알림을 제거하려면 삭제 아이콘을 클릭하세요.
• 영업 활동 알림 위에 마우스를 올려 연락처에 후속 조치를 수행하세요. 연락처 기록에서 후속 조치를 완료하려면 '전화', '이메일', '작업 생성', '메모 생성' 또는 '일정 예약'을 클릭하세요.

대시보드

대시보드 탭에서 워크스페이스에 대시보드를 추가하여 팀과 데이터 및 인사이트를 공유할 수 있습니다.

• 대시보드 추가를 클릭하세요.
• 오른쪽 패널에서 드롭다운 메뉴에서 기존 대시보드를 선택하세요.
• 접근 권한을 관리하려면 '모두에게 공개' 또는 '팀에 할당'을 선택하세요. '팀에 할당'을 선택한 경우 드롭다운 메뉴를 클릭하고 팀을 선택하세요.
• 사용자에게 이 대시보드에 대한 보기 권한이 부여됨을 확인합니다 옆의 확인란을 클릭합니다.
• 대시보드 추가를 클릭하세요.
• 이제 대시보드가 고객 성공 작업 공간에 표시됩니다. 대시보드 사용자 지정에 대해 자세히 알아보세요.

고객 성공 워크스페이스에서 레코드 내보내기

내보내기 권한이 있는 사용자는 고객, 프로젝트 및 수익 탭에서 레코드를 내보낼 수 있습니다:

1. HubSpot 계정에서 서비스 > 고객 성공으로 이동합니다.
2. 상단에서 내보내려는 레코드 (예: 고객, 프로젝트, 매출)으로 이동하세요.
3. 오른쪽 상단에서 내보내기를 클릭하세요.
4. 대화 상자에서 파일 형식 드롭다운 메뉴를 클릭하고 파일 형식을 선택하십시오 .
5. 내보내기 이름 필드에 이름을 입력하여 내보낸 파일의 이름을 사용자 지정합니다.
6. '열 머리글 언어' 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음, 내보낸 파일의 열 머리글에 사용할 언어를 선택합니다.
7. 기본적으로 드롭다운 메뉴에는 설정에서 선택한 언어가 표시됩니다 . 기본 속성의 열 머리글은 번역되지만, 각 열 내의 속성 값은 선택한 언어로 번역되지 않습니다.

10. 기본적으로 뷰의 속성과 연결만 파일에 포함되며, 연결의 경우 연결 열당 최대 천 개의 연결된 레코드 ID 값과 연결된 레코드 이름이 포함됩니다.
11. 포함할 속성 및 연관 관계를 편집하려면 '사용자 지정'을 클릭한 후 다음 옵션에서 선택하십시오:
    
    • 여러 도메인을 가진 회사: '모든 도메인 포함' 확인란을 선택하면 여러 도메인을 가진 회사의 모든 도메인 이름을 내보내기 파일에 포함합니다.
    • 내보내기에 포함되는 속성: 옵션에는 '보기의 속성 및 연관 관계( 기본값)', '레코드 의 모든 속성(즉, 연관 관계 제외)', '레코드의 모든 속성 및 연관 관계'가 있습니다 . 내보내기 파일의 열 순서는 선택한 옵션에 따라 달라집니다:
    • 뷰의 속성만 내보내는 경우, 열은 뷰에 설정된 속성 순서와 동일하게 표시됩니다.
      • 모든 속성을 내보내는 경우, 열은 알파벳 순서로 표시됩니다. 단, 레코드 ID 는 파일의 첫 번째 열이 됩니다. 모든 속성과 연관 관계를 내보내는 경우, 연관 관계는 마지막에 포함됩니다.
      • 내보내기에 포함되는 연관 정보: 옵션에는 연관된 레코드 이름 (예: 연락처 이름, 회사명 등), 최대 1,000개의 연관 레코드 (기본값), 또는 모든 연관 레코드( CSV 파일 전용)가 포함됩니다.
12. 내보내기를 클릭하세요. 내보낸 파일의 다운로드 링크가 포함된 이메일을 받게 됩니다. 내보낸 파일의 다운로드 링크는 30일 후에 만료됩니다.