HubSpot에서 거래를 사용하여 영업 프로세스를 통해 잠재적인 수익을 추적하세요. 거래를 거래에 관련된 연락처 및 회사 등의다른 기록과 연결할 수 있습니다. 레코드가 거래에 연결되면 HubSpot은 관련 활동을 거래 레코드에 연결할 수 있습니다.
거래 생성 방법을 사용자 지정하려면 방법을 알아보세요:
HubSpot 계정에서 거래를 만드는 방법에 대한 개요를 보려면 아래 동영상을 확인하세요:
참고: 사업부 애드온이 있는 계정은 기본 탐색에서 특정 사업부를 선택한 다음 다음 프로세스 중 하나를 계속 진행하여 해당 사업부에 대한 거래 레코드를 생성할 수 있습니다 .
거래 홈 페이지에서 거래 만들기
수동으로 거래를 생성하려면 다음과 같이 하세요:
- HubSpot 계정에서 CRM > 거래로 이동합니다.
- 오른쪽 상단에서 거래 만들기를 클릭합니다.
- 오른쪽 패널에서 거래의 세부 정보를 입력합니다.
- 거래 만들기를 클릭합니다. 다른 거래를 생성하려면 생성을 클릭하고 다른 거래를 추가합니다.
영업 작업 영역에서 거래 만들기(Sales Hub Professional 및 Enterprise)
- HubSpot 계정에서 워크스페이스 > 영업으로 이동합니다.
- 거래 탭을 클릭합니다.
- 오른쪽 상단에서 거래 생성을 클릭합니다.
- 오른쪽 패널에서 거래의 세부 정보를 입력합니다.
- 거래와 연결 섹션에서 거래와 관련된 레코드 또는 품목을 검색하고 선택합니다.
- 거래 만들기를 클릭합니다. 다른 거래를 만들려면 만들기를 클릭하고 다른 거래를 추가합니다.
레코드에 거래 만들기
거래와 연결하려는 레코드에서 거래를 생성하려면 다음과 같이 하세요:
- 레코드의 오른쪽 사이드바에 있는 거래 섹션에서 + 추가를 클릭합니다.
- 새 거래 연결 탭에서 새 거래에 대한 세부 정보를 입력합니다. 기본적으로 거래는 레코드에 연결됩니다.
- 완료했으면 만들기를 클릭하거나 만들고 추가를 클릭하여 새 거래를 하나 더 추가합니다.
레코드 간의 연결된 타임라인 활동에 대해 자세히 알아보세요. 기존 거래를 레코드에 추가하려면
레코드 연결 방법을 알아보세요.
Gmail 또는 Outlook 받은 편지함에서 거래 만들기
HubSpot Sales Chrome 확장 프로그램, Office 365 추가 기능 또는 Outlook 데스크톱 추가 기능을 설치한 후에는 받은 편지함 내에서 연락처에 대한 거래를 만들 수 있습니다. Gmail의 연락처 프로필 또는 데스크톱의 Office 365 및 Outlook에서 연락처 프로필을 사용하여 거래를 만드는 방법을 알아보세요.
워크플로를 사용하여 거래 만들기
계정의 HubSpot 가입에 따라 워크플로 도구에서 거래 만들기 작업을 사용하여 레코드가 특정 조건을 충족할 때 자동으로 거래 생성을 트리거할 수 있습니다. 예를 들어 연락처가 점수 속성에서 특정 값을 충족하는 경우 자동으로 거래가 만들어져 영업팀에 배정될 수 있습니다. 워크플로를 통해 거래를 만드는 방법에 대해 알아보세요.
Prospecting
CRM
records
