HubSpot에서 중복 레코드 제거하기

HubSpot은 이메일 주소를 사용하여 연락처의 중복을 자동으로 제거하며, 도메인 이름을 사용하여 기업의 중복을 자동으로 제거합니다. 또한 레코드 ID를 사용하여 연락처, 기업, 거래, 티켓, 제품, 관리자 활성화 개체 (예: 약속) 및 사용자 정의 개체의 중복을 수동으로 제거할 수도 있습니다 . 가져오기를 통해 중복을 제거하려면, 가져오기 파일에 레코드 ID 속성이나 고유한 값이 필요한 사용자 정의 속성을 포함시키면 됩니다.

HubSpot의 자동 중복 제거

HubSpot은 CRM에서 생성된 연락처 및 기업(예: 가져오기, 양식 제출)에 대해 다음과 같은 방법으로 자동으로 중복을 제거합니다.

• 이메일 주소를 기준으로 연락처 중복 제거
• 회사 도메인 이름을 기준으로 회사 중복 제거

HubSpot에서 추적을 위해 쿠키가 사용되는 방식이나 양식 제출 중복 항목 관리 방법에 대해 자세히 알아보세요.

이메일 주소를 기준으로 연락처 자동 중복 제거

새로운 연락처가 추가되면 HubSpot은 ‘이메일’ 속성에서 일치하는 값을 찾습니다. 

• 수동: 기존 연락처와 동일한 이메일 주소를 사용하여 수동으로 연락처를 생성하려고 하면, HubSpot에서 해당 연락처가 이미 존재한다는 알림을 표시하며 추가 연락처를 등록할 수 없습니다.
• 양식 제출: 계정에 동일한 이메일 주소를 가진 연락처가 이미 존재하는 경우, 새로운 연락처 정보가 기존 연락처에 추가됩니다. 연락처가 보조 이메일 주소를 사용하여 양식을 제출하면, 해당 이메일 주소가 연락처의 기존 이메일 주소를 덮어씁니다. HubSpot 양식 제출 중복 제거 설정 또는 HubSpot 외부의 양식에 대해 자세히 알아보세요.
• 가져오기:
  • 계정에 동일한 이메일 주소를 가진 연락처가 이미 존재하는 경우, 가져온 정보는 새로운 연락처를 생성하는 대신 기존 연락처를 업데이트합니다. 매핑된 속성만 업데이트되며, 가져오기 과정에서 기존 레코드는 삭제되지 않습니다.

• • 가져오기 파일에 보조 이메일 및 레코드 ID 열이 포함되어 있고 보조 이메일을 고유 식별자로 사용하는 경우, 보조 이메일이 기존 연락처의 기본 이메일을 대체합니다. 기본 이메일 덮어쓰기를 방지하려면 위 시나리오에서 레코드ID 열을 포함하지 마십시오.
  • 가져오기 파일에 이메일 속성이나 기타 고유 식별자가 포함되어 있지 않은 경우, 가져오기 파일의 각 행이 새로운 연락처 레코드로 가져오게 됩니다.
  • 가져오려는 연락처와 동일한 이메일 주소를 가진 레코드가 이미 여러 개 존재하는 경우, 가져오기 오류가 발생하며 해당 연락처는 가져오지 않습니다. 

회사 도메인을 기준으로 회사 중복 항목 자동 제거

• 수동: 기존 회사의 기본 도메인과 동일한 도메인 이름으로 회사를 수동으로 생성하려고 하면, HubSpot에서 해당 회사가 이미 존재한다는 알림을 표시합니다.
• 양식 제출: 양식 제출 내용에 회사 속성이 포함되어 있고 ‘회사 도메인 이름’이 기재된 경우, 해당 도메인과 일치하는 기존 회사가 업데이트되거나, 도메인이 기존 값과 일치하지 않으면 새로운 회사가 생성됩니다. 제출 내용에 도메인이 없는 경우, 해당되는 경우 연락처에 연결된 주 회사가 업데이트됩니다.
• 가져오기: 가져오기를 통해 추가할 때, 고유 식별자로 사용자 정의 고유 값 속성을 선택 하지 않은 경우, 기본 및 보조 회사 도메인 이름 값이 회사 중복 제거에 사용됩니다. 사용자 정의 고유 값 속성을 사용하는 경우, 파일에는 중복된 회사 도메인 이름이 포함될 수 있습니다.
  • 계정에 동일한 도메인 이름이나 사용자 지정 고유 ID 속성 값을 가진 회사가 이미 존재하는 경우, 새로운 회사 정보는 기존 회사에 추가됩니다.
  • 동일한 도메인 이름이나 사용자 지정 고유 ID 속성 값을 가진 회사가 이미 여러 개 존재하는 경우, 가져오기 오류가 발생하며 해당 회사는 가져오지 않습니다. 

• • 가져오기에 주 도메인 이름, 보조 도메인 이름 또는 다른 사용자 지정 고유 ID 속성을 포함하지 않으면, 파일의 각 행이 새로운 회사로 가져오게 됩니다. 도메인 이름 속성 값에 필요한 형식에 대해 자세히 알아보세요.

참고: API를 통해 생성된 회사는 ‘회사 도메인 이름’ 속성을 기준으로 중복 제거되지 않습니다. 여기에는 설치된 타사 동기화 앱도 포함됩니다.

HubSpot에서 수동 중복 제거

CRM에서 생성된 개체(예: 연락처, 리스팅, 사용자 정의 개체)는 다음 방법 중 하나로 수동으로 중복을 제거할 수 있습니다.

• 레코드 ID 속성을사용하여 레코드를 수동으로 중복 제거하기
• 사용자 정의 고유 값 속성을 사용하여 레코드 중복 제거

레코드 ID 속성을 사용하여 레코드 중복 제거

연락처, 회사, 거래, 티켓, 제품, 관리자 활성화 개체(예: 서비스) 또는 사용자 정의 개체 레코드를 가져오려는 경우, 레코드 ID 속성을 사용하여 이러한 레코드를 HubSpot의 기존 레코드와 매칭할 수 있습니다. 이 속성은 레코드의 고유 값을 저장하는 기본 속성으로, 가져오기 과정에서 레코드의 중복을 제거하거나 HubSpot에서 특정 레코드를 검색하는 데 사용할 수 있습니다.

1. 레코드 ID를 확인하려면 레코드를 내보내거나 개별 레코드의 레코드 ID 값을 확인하십시오.
2. 레코드를 HubSpot으로 가져올 때 파일에 레코드 ID 열을 포함시키세요. 가져오기 파일에 레코드 ID 열을 포함하면, 레코드 ID값이 없는 행은 모두 새 레코드로 생성됩니다.
3. 가져오기 과정에서 HubSpot 속성 열의 ‘레코드 ID’와 해당 열을 매칭하라는 메시지가 표시됩니다.

레코드 ID 가져오기및 가져오기 파일 설정방법에 대해 자세히 알아보세요 .

고유 값이 필요한 사용자 정의 속성을

사용하여 수동으로 레코드 중복 제거하기

각 개체에 대해 고유한 값이 필요한 사용자 정의 속성을 최대 10개까지 생성할 수 있습니다. 속성에 고유한 값이 필요한 경우, 사용자는 여러 레코드에 동일한 값을 입력할 수 없습니다.

예를 들어, 귀사에서 온라인 구매 건마다 주문 번호를 생성한다고 가정해 보겠습니다. 각 거래에 대해 고유한 번호를 요구하는 ‘주문 번호’ 속성을 설정할 수 있습니다. 사용자가 기존 주문 번호 값을 사용하여 거래를 생성하거나 편집하려고 하면, 해당 번호가 이미 사용 중이라는 알림이 표시되며 거래를 저장할 수 없게 됩니다.

고유 값 속성에 대해서는 다음과 같은 동작이 예상됩니다:

• HubSpot에서 레코드를 수동으로 생성하거나 편집할 때, 그리고 가져오기를 통해 레코드를 생성, 업데이트 또는 연결할 때 지원됩니다.
• 양식에서는 지원되지 않습니다. 양식 제출을 통해 기존 레코드를 업데이트하거나 연결하려는 경우, 대신 기본 중복 제거 속성(예: 이메일, 회사 도메인 이름, 레코드 ID)을 사용하는 것이 좋습니다.
• 방문자를 연락처로 변환할 때 지원됩니다. 고유 값 요구 사항을 위반하는 방문자 속성 값은 삭제됩니다. 방문자 식별에 대해 자세히 알아보세요.

다음 단계

중복 가능성이 있는 레코드를 검토하고 관리하는 방법을 알아보세요.