Bulkbewerkingsrecords

In HubSpot kunt u uw records

Om de gewenste records te selecteren, kunt u ook een opgeslagen weergave gebruiken

• In uw HubSpot account navigeert u naar uw records.
• Als u in het bestuursformaat voor aanbiedingen en tickets bent, schakel dan over naar de tabelweergave. Om dit te doen, klikt u in de linkerbovenhoek op het listView tafelicoon.
• Selecteer de records die u wilt bewerken. U kunt een weergave toepassen op uw tabel om te helpen de records die u wilt bewerken te filteren.
  • Om een paar individuele records te bewerken, selecteert u de selectievakjes naast de records die u wilt bewerken.
  • Om alle records op een pagina te bewerken, selecteert u het selectievakjeAlles selecterenbovenaan de tabel. Om alle records in het filter te selecteren, klikt u vervolgens op delink Selecteer alle [nummer] [records].

• Bovenaan de tabel kunt u Toewijzen, Bewerken of Verwijderen selecteren. Andere opties zoals Taken aanmaken werken alleen op de records die in de huidige pagina zijn geselecteerd. Ze zullen niet werken wanneer alle records, inclusief records buiten de huidige pagina, zijn geselecteerd.

Let op: niet alle opties zijn beschikbaar voor aangepaste objecten

• Om deze records aan een nieuwe gebruiker toe te wijzen, klikt u bovenaan de tabel op Toewijzen. In het dialoogvenster selecteert u de gebruiker en klikt u op Toewijzen .
• Om de waarden van een specifieke eigenschap in deze records te bewerken:
  • Klik bovenin de tabel op Bewerken.
  • Klik op deEigenschap om het dropdown menubij te werken en selecteer de eigenschap die u wilt bewerken.

Let op: het in bulk bewerken van een eigenschap van een meervoudig selectievakje zal de nieuwe optie niet toevoegen aan de bestaande optie. In een bulkbewerking zullen de nieuwe waarden de bestaande waarden overschrijven

• • Voer in het veld dat verschijnt een nieuwe waarde in voor de geselecteerde eigenschap.
  • Klik op Update. Dit zal de oude waarden in de eigenschap overschrijven voor deze records.

• Om uw records te verwijderen, klikt u bovenaan de tabel op Verwijderen. Voer in het dialoogvenster het aantal te verwijderen contactpersonen in en klik op Verwijderen.
• Om een taak per record toe te voegen, klikt u bovenaan de tabel op Taken aanmaken. In het rechterpaneel gaat u verder met het invoeren van uw taakgegevens en slaat u de taken op.

U kunt ook een bulk-update van de records maken door een import te doen en de bijgewerkte waarden van de eigendommen in kaart te brengen. Als u toegang hebt tot de workflows tool, kunt u ook een waarde voor de contactpersoon eigenschap instellen voor meerdere contacten met behulp van workflows.