Records in bulk bewerken

In HubSpot kun je je records in bulk bewerken. Dit omvat je contactpersonen, bedrijven, deals, tickets, aangepaste objecten en oproepen.

Je kunt records bijvoorbeeld in bulk bewerken om:

• Records aan een gebruiker toe te wijzen
• Een eigenschapwaarde voor meerdere records te bewerken
• Aan records gekoppelde taken te maken
• Records van contactpersonen, bedrijven, deals of aangepaste objecten aan een statische lijst toe te voegen
• Contactpersonen in een workflow op te nemen( alleenProfessional en Enterprise )

Records bewerken vanaf de objectindexpagina

• Navigeer naar uw records:
• Contactpersonen: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.
• Bedrijven: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Bedrijven.
• Aanbiedingen: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Deals.
• Tickets: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Tickets.
• Aangepaste objecten: Ga in je HubSpot-account naar CRM en selecteer het aangepaste object.
• Gesprekken: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Oproepen.

• Selecteer de records die u wilt bewerken. U kunt een weergave toepassen om de records te filteren die u wilt bewerken.

• U kunt meerdere afzonderlijke records selecteren:
  • Schakel in lijstweergave de selectievakjes naast de records in.
  • In de bordweergave voor deals, tickets of aangepaste objecten gaat u met de muis over een record en selecteert u het selectievakje. Als je één recordkaart hebt geselecteerd, verschijnen er selectievakjes op alle resterende kaarten.

• Om alle records op je huidige pagina of pijplijn te selecteren, selecteer je het selectievakje linksboven in de tabel of het bord. Klik in de lijstweergave op de link Alles selecteren [aantal] [records] om alle records in de weergave te selecteren.

• Selecteer boven in de tabel de volgende acties:

  • Toewijzen: selecteer om de geselecteerde records toe te wijzen aan een nieuwe gebruiker. Selecteer in het dialoogvenster de gebruiker en klik op Toewijzen.

  • Bewerken :selecteer deze optie om de waarden van een specifieke eigenschap in deze records te bewerken. U kunt de waarden van eigenschappen ook rechtstreeks in de tabel bewerken.

    • Klik in het dialoogvenster op het keuzemenu Eigenschap bijwerken en selecteer de eigenschap die je wilt bewerken.

• • • Voer in het veld dat verschijnt een nieuwe waarde in voor de geselecteerde eigenschap of selecteer deze. Voor multi-select eigenschappen:

      • Om nieuwe waarden toe te voegen met behoud van de bestaande waarden, selecteert u Aan huidige waarde(n) toevoegen.
      • Om de bestaande waarden te overschrijven, selecteert u Huidige waarden vervangen.

    • Klik op Bijwerken. Voor tekst- of enkelvoudige selecteigenschappen worden de oude waarden in de eigenschap voor deze records overschreven.

• • Verwijderen: selecteer om de records te verwijderen. Dit is een herstelbare verwijdering. Voer in het dialoogvenster het aantal records in en klik op Verwijderen. Gebruikers moeten Bulk verwijderrechten hebben om meerdere records te verwijderen.

  • Taken maken: selecteer deze optie om een taak toe te voegen aan elke geselecteerde record. Voer in het rechterpaneel waarden in om uw taken aan te maken. Deze optie maakt alleen taken voor records die op de huidige pagina zijn geselecteerd, zelfs als alle records, inclusief die op andere pagina's, zijn geselecteerd.

  • Toevoegen aan statische lijst: voor bedrijfs-, deal- en aangepaste objectrecords.Klikinhet dialoogvenster op hetvervolgkeuzemenu Zoeken en selecteer de statische lijst waaraan u de records wilt toevoegen en klik dan op Toevoegen. U kunt maximaal 100 records per keer toevoegen.

  • Voor contactrecords kunt u ook selecteren:
    • In volgorde inschrijven( alleenSales Hub- of Service Hub Professional- en Enterprise-accounts ): selecteer om de geselecteerde contactpersonen in een volgorde in te schrijven.

    • Meer: selecteer extra opties in het vervolgkeuzemenu. De opties zijn:

      • Toevoegen aan statische lijst. U kunt maximaal 100 contactpersonen tegelijk toevoegen.

      • Registreren in workflow. U kunt maximaal 100 contactpersonen tegelijk toevoegen.

      • Rechtsgrondslag voor het verwerken van contactgegevens toevoegen.

      • Bewerk communicatieabonnementen.

      • Instellen als marketingcontactpersonen.

      • Instellen als niet-marketingcontactpersonen.

Records bewerken met een import

Je kunt records ook in bulk bijwerken met een import. Voeg de volgende gegevens toe aan het importbestand:

• Unieke ID's voor uw bestaande records(e-mail voor contactpersonen, bedrijfsdomeinnaam voor bedrijven of [Object] ID voor elk object)
• Eigenschappen die u wilt bijwerken (bijvoorbeeld een kolom Eigenaar om records in bulk toe te wijzen, een kolom Levensfase om de levenscyclusfasen van contactpersonen in bulk bij te werken) en hun waarden.

Zodra u uw bestand hebt ingesteld met de records die u wilt bijwerken, importeert u uw bestand.

Records bewerken met een workflow( alleenProfessional en Enterprise )

Gebruikers met een Professional of Enterprise account kunnen ook een eigenschapwaarde voor meerdere records instellen met behulp van workflows. Leer hoe u eigenschappen beheert met workflowacties.