Records in bulk bewerken

In HubSpot kunt u uw records in bulk bewerken. Dit omvat uw contacten, bedrijven, deals, tickets, aangepaste objecten en gesprekken.

U kunt bijvoorbeeld records in bulk bewerken om:

• Records aan een gebruiker toe te wijzen
• De waarde van een eigenschap voor meerdere records bewerken
• Taken gekoppeld aan records te maken
• Records aan een statische lijst toe te voegen (alleen Contactpersonen en bedrijven)

Records bewerken vanaf de objectindexpagina

• Navigeer in uw HubSpot-account naar uw records.

• Als u zich in de bordindeling voor deals en tickets bevindt, schakelt u over naar de tabelweergave. Om dit te doen, klikt u linksboven op het tabelpictogram listView.

• Selecteer de records die u wilt bewerken. U kunt een weergave op uw tabel toepassen om de records uit te filteren die u wilt bewerken.

  • Om een paar individuele records te bewerken, selecteert u de selectievakjes naast de records die u wilt bewerken.

  • Als u alle records op uw huidige pagina wilt bewerken, selecteert u de vinkjelinksboven in de tabel. Om alle records in het filter te selecteren, klikt u op de knopSelecteer alle [aantal] [records] link.

Let op: de enige opties boven in de tabel vooraangepaste objectrecords en gespreksrecords zijn Bewerken of Verwijderen.

• Bovenaan de tabel kunt u selecteren:

• • Toewijzen: selecteer om de geselecteerde records aan een nieuwe gebruiker toe te wijzen. In het dialoogvenster selecteert u de gebruiker en klikt u op Toewijzen .

  • Bewerken : selecteer deze optieom de waarden van een specifieke eigenschap in deze records te bewerken.

    • Klik in het dialoogvenster op het vervolgkeuzemenu Property to update en selecteer de eigenschap die u wilt bewerken.

    • Voer in het veld dat verschijnt een nieuwe waarde in voor de geselecteerde eigenschap.

    • Klik op Bijwerken. Hiermee worden de oude waarden in de eigenschap voor deze records overschreven.

Let op: bulkbewerking van een eigenschap voor meerdere selectievakjes zal de nieuwe optie niet toevoegen aan de bestaande optie. Bij een bulkbewerking zullen de nieuwe waarden de bestaande waarden overschrijven.

• • Verwijderen: selecteer om de records te verwijderen. Voer in het dialoogvenster het aantal records in en klik op Verwijderen. Gebruikers moeten Bulk verwijderen toestemming hebben om meerdere records te verwijderen.

  • Taken maken: selecteer om een taak toe te voegen aan elk geselecteerd record. In het rechterpaneel, voer waarden in om uw taken te creëren. Deze optie zal alleen taken maken voor records die geselecteerd zijn op de huidige pagina, zelfs als alle records, inclusief die op andere pagina's, geselecteerd zijn.

• Voor bedrijfsrecords, bovenaan de tabel, kunt u ook Toevoegen aan Statische Lijst selecteren. Klik in het dialoogvenster op het vervolgkeuzemenu Zoeken en selecteer de statische lijst waaraan u de bedrijven wilt toevoegen, en klik vervolgens op Toevoegen.

• Voor contact records, bovenaan de tabel, kunt u ook selecteren:

• • Inschrijvingen op volgorde (Sales Hub of Service Hub Alleen Professional en Enterprise ): selecteer om de geselecteerde contactpersonen in een reeks in te schrijven.

  • Meer: selecteer extra opties in het vervolgkeuzemenu. De opties zijn:

    • Toevoegen aan statische lijst

    • Inschrijven in workflow( alleenProfessional of Enterprise )

    • Juridische grondslag toevoegen voor het verwerken van contactgegevens

    • Abonnementen op communicatie bewerken

    • Instellen als marketingcontacten

    • Instellen als niet-marketingcontacten

Records bewerken met een import

U kunt records ook in bulk bijwerken met een import. In het importbestand neemt u de volgende gegevens op:

• Unieke ID's voor uw bestaande records(E-mail voor contactpersonen, Bedrijfsdomeinnaam voor Bedrijven, of [Object]-ID voor elk object)
• Eigenschappen die u wilt bijwerken (bv. een kolom Eigenaar om records in bulk toe te wijzen, een kolom Levenscyclusfase om de levenscyclusfasen van contactpersonen in bulk bij te werken) en hun waarden

Zodra u uw bestand hebt ingesteld met de records die u wilt bijwerken, importeert u uw bestand.

Records bewerken met een workflow

Gebruikers met een Geavanceerde of Enterprise-account kunnen ook de waarde van een eigenschap voor meerdere records instellen met behulp van workflows. Leer hoe u eigenschappen kunt beheren met workflowacties.