Records in bulk bewerken

In HubSpot kunt u uw records in bulk bewerken. Dit omvat uw contacten, bedrijven, deals, tickets, aangepaste objecten en gesprekken.

U kunt bijvoorbeeld records in bulk bewerken om:

• Records aan een gebruiker toe te wijzen
• De waarde van een eigenschap voor meerdere records bewerken
• Taken gekoppeld aan records te maken
• Records aan een statische lijst toe te voegen (alleen contactpersonen en bedrijven)

Records bewerken vanaf de objectindexpagina

• Navigeer naar uw records:
• Contacten: Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Contactpersonen.
• Bedrijven: Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Bedrijven.
• Deals: Navigeer in uw HubSpot account naar Sales > Deals.
• Tickets: Navigeer in uw HubSpot account naar Service > Tickets.
• Aangepaste objecten: Navigeer in uw HubSpot-account naar Contacten > [Aangepast object]. Als uw account meer dan één aangepast object heeft, ga dan met de muis over Aangepaste objecten en selecteer vervolgens het aangepaste object dat u wilt bekijken.
• Gesprekken: { local.navCalls }}

• Selecteer de records die u wilt bewerken. U kunt een weergave op uw tabel toepassen om de records uit te filteren die u wilt bewerken.

• Om meerdere individuele records te selecteren:
  • In de tabelweergave schakelt u de selectievakjes naast de records in.
  • In de bordweergave voor deals en tickets gaat u met de muis over een record en selecteert u vervolgens het selectievakje. Zodra een recordkaart is geselecteerd, verschijnen er selectievakjes op alle resterende kaarten die u kunt selecteren.

• Om alle records op uw huidige pagina of pijplijn te selecteren, selecteert u de selectievakjeselectievakje linksboven in de tabel of het bord. In tabelweergave, om alle records in de weergave te selecteren, klikt u op de knop Selecteer alle [aantal] [records] koppeling.

• Bovenaan de tabel kunt u een keuze maken uit de volgende acties:

• • Toewijzen: selecteer om de geselecteerde records aan een nieuwe gebruiker toe te wijzen. In het dialoogvenster selecteert u de gebruiker en klikt u op Toewijzen.

  • Bewerken : selecteer deze optieom de waarden van een specifieke eigenschap in deze records te bewerken.

    • Klik in het dialoogvenster op het vervolgkeuzemenu Property to update en selecteer de eigenschap die u wilt bewerken.

    • In het veld dat verschijnt, voert u een nieuwe waarde voor de geselecteerde eigenschap in of selecteert u deze. Voor multi-select properties:

      • Om nieuwe waarden toe te voegen met behoud van de bestaande waarden, selecteert u Toevoegen aan huidige waarde(n).
      • Om de bestaande waarden te overschrijven, selecteert u Huidige waarden(s) vervangen.

    • Klik op Bijwerken. Voor tekst of single-select eigenschappen, zal dit de oude waarden overschrijven in de eigenschap voor deze records.

• • Verwijderen: selecteer om de records te verwijderen. Voer in het dialoogvenster het aantal records in en klik op Verwijderen. Gebruikers moeten de machtigingBulk verwijderen hebben om meerdere records te kunnen verwijderen.

  • Taken maken: selecteer om een taak toe te voegen aan elk geselecteerd record. In het rechterpaneel, voer waarden in om uw taken te creëren. Deze optie zal alleen taken maken voor records die geselecteerd zijn op de huidige pagina, zelfs als alle records, inclusief die op andere pagina's, geselecteerd zijn.

Let op: de bulkacties die beschikbaar zijn voor aangepaste objectrecords en gespreksrecords zijn alleen Bewerken en Verwijderen.

• Voor bedrijfsrecords kunt u boven in de tabel ook Toevoegen aan statische lijst selecteren. Klik in het dialoogvenster op het vervolgkeuzemenu Zoeken en selecteer de statische lijst waaraan u de bedrijven wilt toevoegen, klik vervolgens op Toevoegen.

• Voor contact records, bovenaan de tabel, kunt u ook selecteren:

• • Inschrijvingen op volgorde (Sales Hub of Service Hub Alleen Professional en Enterprise ): selecteer om de geselecteerde contactpersonen in een reeks in te schrijven.

  • Meer: selecteer extra opties in het vervolgkeuzemenu. De opties zijn:

    • Toevoegen aan statische lijst

    • Inschrijven in workflow( alleenProfessional of Enterprise )

    • Juridische grondslag toevoegen voor het verwerken van contactgegevens

    • Abonnementen op communicatie bewerken

    • Instellen als marketingcontacten

    • Instellen als niet-marketingcontacten

Records bewerken met een import

U kunt records ook in bulk bijwerken met een import. In het importbestand neemt u de volgende gegevens op:

• Unieke ID's voor uw bestaande records(E-mail voor contactpersonen, Bedrijfsdomeinnaam voor Bedrijven, of [Object]-ID voor elk object)
• Eigenschappen die u wilt bijwerken (bijv. een kolom Eigenaar om records in bulk toe te wijzen, een kolom Levenscyclusfase om de levenscyclusfasen van contactpersonen in bulk bij te werken) en hun waarden

Zodra u uw bestand hebt ingesteld met de records die u wilt bijwerken, importeert u uw bestand.

Records bewerken met een workflow

Gebruikers met een Geavanceerde of Enterprise-account kunnen ook de waarde van een eigenschap voor meerdere records instellen met behulp van workflows. Leer hoe u eigenschappen kunt beheren met workflowacties.