Records in bulk bewerken

In HubSpot kun je je records in bulk bewerken. Dit omvat je contacten, bedrijven, deals, tickets, aangepaste objecten en gesprekken.

U kunt bijvoorbeeld records in bulk bewerken om:

• Records toe te wijzen aan een gebruiker
• Een eigenschapswaarde voor meerdere records te bewerken
• Aan records gekoppelde taken te maken
• Records toe te voegen aan een statische lijst (alleen contactpersonen en bedrijven)

Records te bewerken vanaf de objectindexpagina

• Navigeer naar uw records:
• Contacten: Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Contactpersonen.
• Bedrijven: Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Bedrijven.
• Deals: Navigeer in uw HubSpot account naar Sales > Deals.
• Tickets: Navigeer in uw HubSpot account naar Service > Tickets.
• Aangepaste objecten: Navigeer in uw HubSpot-account naar Contacten > [Aangepast object]. Als uw account meer dan één aangepast object heeft, gaat u met de muis over Aangepaste objecten en selecteert u vervolgens het aangepaste object dat u wilt bekijken.
• Gesprekken: Navigeer in uw HubSpot-account naar Contacten Bellen.

• Selecteer de records die u wilt bewerken. U kunt een weergave op uw tabel toepassen om de records die u wilt bewerken eruit te filteren.

• Om meerdere individuele records te selecteren:
  • Schakel in de tabelweergave de selectievakjes naast de records in.
  • In de bordweergave voor deals en tickets gaat u met de muis over een record en selecteert u het selectievakje. Zodra een recordkaart is geselecteerd, verschijnen er selectievakjes op alle resterende kaarten die u kunt selecteren.

• Om alle records op uw huidige pagina of pijplijn te selecteren, selecteert u de checkvakje linksboven in de tabel of het bord. Om in de tabelweergave alle records te selecteren, klikt u op de knop Selecteer alle [aantal] [records] link.

• Bovenaan de tabel kunt u kiezen uit de volgende acties:

• • Toewijzen: selecteer om de geselecteerde records toe te wijzen aan een nieuwe gebruiker. Selecteer in het dialoogvenster de gebruiker en klik op Toewijzen.

  • Bewerken :selecteer om de waarden van een specifieke eigenschap in deze records te bewerken. U kunt de waarden van de eigenschappen ook rechtstreeks in de tabel bewerken.

    • Klik in het dialoogvenster op het keuzemenu Eigenschap bijwerken en selecteer de eigenschap die u wilt bewerken.

Let op: in de kaartweergave kunt u de pijplijn- of fase-/statuseigenschappen niet in bulk bewerken. Om de fase/status-eigenschap van een individuele record in bordweergave te bewerken, klikt u op de record en sleept u deze naar een andere kolom. Om de fase/status- of pijplijneigenschappen voor meerdere records bij te werken, schakelt u over naar tabelweergave.

• • • In het veld dat verschijnt, voert u een nieuwe waarde voor de geselecteerde eigenschap in of selecteert u deze. Voor multi-select eigenschappen:

      • Om nieuwe waarden toe te voegen met behoud van de bestaande waarden, selecteert u Toevoegen aan huidige waarde(n).
      • Om de bestaande waarden te overschrijven, selecteert u Huidige waarden vervangen.

    • Klik op Bijwerken. Voor tekst of single-select eigenschappen zal dit de oude waarden in de eigenschap voor deze records overschrijven.

• • Verwijderen: selecteer om de records te verwijderen. Voer in het dialoogvenster het aantal records in en klik op Verwijderen. Gebruikers moeten Bulk verwijderen toestemming hebben om meerdere records te verwijderen.

  • Taken maken: selecteer om een taak toe te voegen aan elke geselecteerde record. Voer in het rechterpaneel waarden in om uw taken aan te maken. Deze optie maakt alleen taken aan voor records die op de huidige pagina zijn geselecteerd, zelfs als alle records, ook die op andere pagina's, zijn geselecteerd.

Let op: de beschikbare bulkacties voor aangepaste objectrecords en oproeprecords zijn alleen Bewerken en Verwijderen.

• Voor bedrijfsrecords kunt u bovenaan de tabel ook Toevoegen aan statische lijst selecteren . In het dialoogvenster klikt u op het vervolgkeuzemenu Zoeken en selecteert u de statische lijst waaraan u de bedrijven wilt toevoegen, waarna u op Toevoegen klikt.

• Voor contactpersonen kunt u boven in de tabel ook kiezen voor:

• • Op volgorde inschrijven (Sales Hub of Hub Service Alleen Professional en Enterprise ): selecteer om de geselecteerde contactpersonen in een reeks in te schrijven.

  • Meer: selecteer extra opties in het vervolgkeuzemenu. De opties zijn:

    • Toevoegen aan statische lijst

    • Inschrijven in workflow (alleenProfessional of Enterprise )

    • Rechtsgrondslag voor de verwerking van contactgegevens toevoegen

    • Bewerk communicatieabonnementen

    • Instellen als marketingcontacten

    • Instellen als niet-marketingcontacten

Records bewerken met een import

U kunt records ook in bulk bijwerken met een import. Neem in het importbestand de volgende gegevens op:

• Unieke ID's voor uw bestaande records(E-mail voor contactpersonen, Bedrijfsdomeinnaam voor Bedrijven, of [Object] ID voor elk object)
• Eigenschappen die u wilt bijwerken (bijv. een kolom Eigenaar om records in bulk toe te wijzen, een kolom Levensfase om de levenscyclusfasen van contactpersonen in bulk bij te werken) en hun waarden

Zodra u uw bestand hebt ingesteld met de records die u wilt bijwerken, importeert u uw bestand.

Records bewerken met een workflow

Gebruikers met een Professional- of Enterprise-account kunnen ook een eigenschapswaarde voor meerdere records instellen met behulp van workflows. Leer hoe u eigenschappen beheert met workflowacties.