Records in bulk bewerken

In HubSpot kun je je records in bulk bewerken. Dit omvat je contactpersonen, bedrijven, deals, tickets, aangepaste objecten en oproepen.

Je kunt records bijvoorbeeld in bulk bewerken om:

• Records aan een gebruiker toe te wijzen
• Een eigenschapwaarde voor meerdere records te bewerken
• Aan records gekoppelde taken te maken
• Records aan een statische lijst toe te voegen (alleen contactpersonen en bedrijven)

Records bewerken vanaf de objectindexpagina

• Naar uw records navigeren:
• Contactpersonen: Ga in je HubSpot account naar Contactpersonen > Contactpersonen.
• Bedrijven: Ga in je HubSpot account naar Contactpersonen > Bedrijven.
• Aanbiedingen: Ga in je HubSpot account naar Sales > Deals.
• Tickets: Ga in je HubSpot account naar Service > Tickets.
• Aangepaste objecten: Ga in je HubSpot account naar Contactpersonen > Aangepaste objecten en selecteer vervolgens het aangepaste object.
• Gesprekken: Ga in je HubSpot account naar Contactpersonen > Oproepen.

• Selecteer de records die u wilt bewerken. U kunt een weergave toepassen om de records te filteren die u wilt bewerken.

• U kunt meerdere afzonderlijke records selecteren:
  • Schakel in lijstweergave de selectievakjes naast de records in.
  • In de bordweergave voor deals, tickets of aangepaste objecten gaat u met de muis over een record en selecteert u het selectievakje. Als je één recordkaart hebt geselecteerd, verschijnen er selectievakjes op alle resterende kaarten.

• Om alle records op je huidige pagina of pijplijn te selecteren, selecteer je het selectievakje linksboven in de tabel of het bord. Klik in de lijstweergave op de link Alles selecteren [aantal] [records] om alle records in de weergave te selecteren.

• Selecteer boven in de tabel de volgende acties:

• • Toewijzen: selecteer om de geselecteerde records toe te wijzen aan een nieuwe gebruiker. Selecteer in het dialoogvenster de gebruiker en klik op Toewijzen.

  • Bewerken :selecteer deze optie om de waarden van een specifieke eigenschap in deze records te bewerken. U kunt de waarden van eigenschappen ook rechtstreeks in de tabel bewerken.

    • Klik in het dialoogvenster op het keuzemenu Eigenschap bijwerken en selecteer de eigenschap die u wilt bewerken.

Let op: u kunt de pijplijn- of fase-/statuseigenschappen van deal-, ticket- of aangepaste objectrecords niet in bulk bewerken in de boardweergave. Om deze eigenschappen voor meerdere records bij te werken, schakelt u naar lijstweergave of kunt u de waarde van een individuele record voor de fase- of statuseigenschappen bewerken door op de record te klikken en deze naar een andere kolom te slepen.

• • • In het veld dat verschijnt, kunt u een nieuwe waarde voor de geselecteerde eigenschap invoeren of selecteren. Voor multi-selectie eigenschappen:

      • Om nieuwe waarden toe te voegen met behoud van de bestaande waarden, selecteer Voeg toe aan huidige waarde(n).
      • Om de bestaande waarden te overschrijven, selecteert u Huidige waarden vervangen.

    • Klik op Bijwerken. Voor tekst- of enkelvoudige selecteigenschappen worden de oude waarden in de eigenschap voor deze records overschreven.

• • Verwijderen: selecteer om de records te verwijderen. Dit is een herstelbare verwijdering. Voer in het dialoogvenster het aantal records in en klik op Verwijderen. Gebruikers moeten Bulk verwijderrechten hebben om meerdere records te verwijderen.

  • Taken maken: selecteer deze optie om een taak toe te voegen aan elke geselecteerde record. Voer in het rechterpaneel waarden in om uw taken aan te maken. Deze optie maakt alleen taken voor records die op de huidige pagina zijn geselecteerd, zelfs als alle records, inclusief die op andere pagina's, zijn geselecteerd.

Let op: de bulkacties die beschikbaar zijn voor aangepaste objectrecords en oproeprecords zijn alleen Bewerken en Verwijderen.

• Voor bedrijfsrecords kunt u bovenaan de tabel ook Toevoegen aan statische lijst selecteren . Klik in het dialoogvenster op het vervolgkeuzemenu Zoeken en selecteer de statische lijst waaraan je de bedrijven wilt toevoegen en klik vervolgens op Toevoegen.

• Voor contactrecords kun je boven in de tabel ook kiezen voor:

• • In volgorde inschrijven( alleenSales Hub of Service Hub Professional en Enterprise ): selecteer om de geselecteerde contactpersonen in een volgorde in te schrijven.

  • Meer: selecteer extra opties in het vervolgkeuzemenu. De opties zijn:

    • Toevoegen aan statische lijst

    • In workflow opnemen( alleenProfessional of Enterprise )

    • Rechtsgrondslag toevoegen voor het verwerken van contactgegevens

    • Bewerk communicatieabonnementen

    • Instellen als marketingcontacten

    • Instellen als niet-marketingcontacten

Records bewerken met een import

Je kunt records ook in bulk bijwerken met een import. Voeg de volgende gegevens toe aan het importbestand:

• Unieke ID's voor uw bestaande records(e-mail voor contactpersonen, bedrijfsdomeinnaam voor bedrijven of [Object] ID voor elk object)
• Eigenschappen die u wilt bijwerken (bijvoorbeeld een kolom Eigenaar om records in bulk toe te wijzen, een kolom Levensfase om de levenscyclusfasen van contactpersonen in bulk bij te werken) en hun waarden.

Zodra u uw bestand hebt ingesteld met de records die u wilt bijwerken, importeert u uw bestand.

Records bewerken met een workflow

Gebruikers met een Professional- of Enterprise-account kunnen ook een eigenschapwaarde voor meerdere records instellen met behulp van workflows. Leer hoe u eigenschappen beheert met workflowacties.