Bulkbewerkingsrecords

In HubSpot kunt u uw records in bulk bewerken en verwijderen. Dit omvat uw contacten, bedrijven, aanbiedingen en tickets.

Om de gewenste records te selecteren, kunt u ook een opgeslagen weergave gebruiken.

• In uw HubSpot-account navigeert u naar uw records.
• Selecteer de records die u wilt bewerken. U kunt een weergave toepassen op uw tabel om te helpen de records die u wilt bewerken te filteren.
  • Om een paar individuele records te bewerken, selecteert u de selectievakjes naast de records die u wilt bewerken.
  • Om alle records op een pagina te bewerken, selecteert u het selectievakje Alles selecteren bovenaan de tabel. Om alle records in het filter te selecteren, klikt u vervolgens op de link Selecteer alle [nummer] [records].

• Bovenaan de tabel kunt u kiezen voor Toewijzen, Bewerken of Verwijderen. Andere opties zoals Taken aanmaken werken alleen op de records die in de huidige pagina zijn geselecteerd. Ze zullen niet werken wanneer alle records, inclusief records buiten de huidige pagina, zijn geselecteerd.

Let op: niet alle opties zijn beschikbaar voor aangepaste objecten.

• Om deze records aan een nieuwe gebruiker toe te wijzen, klikt u bovenaan de tabel op Toewijzen. In het dialoogvenster selecteert u de gebruiker en klikt u op Toewijzen.
• Om de waarden van een specifieke eigenschap in deze records te bewerken:
  • Klik bovenin de tabel op Bewerken.
  • Klik op de eigenschap om het dropdown menu bij te werken en selecteer de eigenschap die u wilt bewerken.

Let op: het in bulk bewerken van een eigenschap van een meervoudig selectievakje zal de nieuwe optie niet toevoegen aan de bestaande optie. In een bulkbewerking zullen de nieuwe waarden de bestaande waarden overschrijven.

• • In het veld dat verschijnt, voert u een nieuwe waarde in voor de geselecteerde eigenschap.
  • Klik op Update. Dit zal de oude waarden in de eigenschap voor deze records overschrijven.

• Om uw gegevens te verwijderen, klikt u bovenaan de tabel op Verwijderen. Voer in het dialoogvenster het aantal te verwijderen contactpersonen in en klik op Verwijderen.
• Om een taak per record toe te voegen, klikt u bovenaan de tabel op Taken aanmaken. In het rechterpaneel gaat u verder met het invoeren van uw taakgegevens en slaat u de taken op.

U kunt ook een bulkupdate naar records maken door een import te doen en de bijgewerkte waarden van de eigenschap in kaart te brengen. Als u toegang hebt tot de workflows tool, kunt u ook een waarde voor de eigenschap contactpersoon instellen voor meerdere contactpersonen met behulp van workflows.