Records in bulk bewerken

In HubSpot kun je je records in bulk bewerken. Dit geldt voor records zoals contactpersonen, bedrijven, deals, diensten, aangepaste objecten en telefoongesprekken.

Let op: je account gebruikt mogelijk aangepaste namen voor elk object (bijvoorbeeld ‘account’ in plaats van ‘bedrijf’). In dit artikel worden objecten aangeduid met hun standaardnamen in HubSpot.

Je kunt records bijvoorbeeld in bulk bewerken om:

• Records aan een gebruiker toe te wijzen
• Een eigenschapswaarde voor meerdere records te bewerken
• taken aan te maken die aan records zijn gekoppeld
• Contacten, bedrijven, deals of records van aangepaste objecten toevoegen aan een statisch segment
• Contacten inschrijven in een workflow

Records bewerken vanaf de objectindexpagina

1. Ga naar uw records:
   • Contacten: Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Contactpersonen. Als Meer niet wordt weergegeven in je account, navigeer dan direct naar CRM > Contactpersonen.
   • Bedrijven: Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Bedrijven. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar CRM > Bedrijven.
   • Deals: Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Deals. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar CRM > Deals.
   • Tickets: Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Tickets. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar CRM > Tickets.
   • Afspraken (indien geactiveerd): Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Afspraken. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar CRM > Afspraken.
   • Cursussen (indien geactiveerd): Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar HubSpot CRM > Cursussen. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar HubSpot CRM > Cursussen.
   • Advertenties (indien geactiveerd): Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Advertenties. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar CRM > Advertenties.
   • Diensten (indien geactiveerd): Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Services. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar CRM > Services.
   • Projecten (indien geactiveerd): Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Projecten. Als Meer niet wordt weergegeven in je account, navigeer dan direct naar CRM > Projecten.
   • Aangepaste objecten: Ga in je HubSpot-account naar CRM en selecteer het aangepaste object.
   • Oproepen: Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Oproep. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar CRM > Oproep.

2. Selecteer de records die u wilt bewerken. U kunt een weergave toepassen om de records die u wilt bewerken te filteren.

3. Om meerdere afzonderlijke records te selecteren:
   • Vink in de tabelweergave de selectievakjes naast de records aan.
   • In de bordweergave voor records met pijplijnen (bijv. contacten, deals, projecten of aangepaste objecten) raadpleegt u het bewerken van records in bulk in de bordweergave.

4. Om alle records op uw huidige pagina of in uw huidige pijplijn te selecteren, vinkt u hetselectievakje linksboven in de tabel of het bord aan. Om in de tabelweergave alle records in de weergave te selecteren, klikt u op de link Alles selecteren [aantal] [records] .
   

Kies bovenaan de tabel een van de volgende acties:

• Toewijzen: selecteer deze optie om de geselecteerde records aan een nieuwe gebruiker toe te wijzen. Selecteer in het dialoogvenster de gebruiker en klik op ‘Toewijzen’.
• Bewerken: selecteer deze optie om de waarden van een specifieke eigenschap in deze records te bewerken. U kunt eigenschapswaarden ook rechtstreeks in de tabel bewerken.
  • Klik in het dialoogvenster op het vervolgkeuzemenu Eigenschap bijwerken en selecteer de eigenschap die u wilt bewerken.
  • Voer een nieuwe waarde in of selecteer deze voor de geselecteerde eigenschap. Voor tekst- of enkelvoudige selectie-eigenschappen wordt hiermee de bestaande waarde in de eigenschap voor deze records overschreven. Voor meervoudige selectie-eigenschappen kunt u kiezen uit:
    • Om de geselecteerde waarden toe te voegen met behoud van de bestaande waarden, selecteert u ‘Toevoegen aan huidige waarde(n)’.
    • Selecteer 'Huidige waarde(n) vervangen' om de bestaande waarden te overschrijven met de nieuwe geselecteerde waarden .
    • Om waarden te verwijderen, voert u de waarde in die u wilt verwijderen of selecteert u deze, en selecteert u vervolgens ‘Verwijderen uit huidige waarde(n)’ ).
  • Klik op 'Bijwerken'. Voor tekst- of enkelvoudig selecteerbare eigenschappen worden hiermee de oude waarden in de eigenschap voor deze records overschreven.
• Verwijderen: selecteer deze optie om de records te verwijderen. Dit is een ongedaan te maken verwijdering. Voer in het dialoogvenster het aantal records in en klik op 'Verwijderen'. Gebruikers moeten de machtiging'Bulk verwijderen ' hebben om meerdere records te kunnen verwijderen.
• Taken aanmaken: selecteer deze optie om een taak toe te voegen aan elk geselecteerd record. Voer in het rechterpaneel waarden in om uw taken aan te maken. Deze optie maakt alleen taken aan voor records die op de huidige pagina zijn geselecteerd, zelfs als alle records, inclusief die op andere pagina's, zijn geselecteerd.
• Toevoegen aan statisch segment: klik in het dialoogvenster op het vervolgkeuzemenu ‘Zoeken ’ en selecteer het statische segment waaraan u de records wilt toevoegen. Klik vervolgens op ‘Toevoegen’. U kunt maximaal 100 records per keer toevoegen.
• Voor contactrecords kunt u ook het volgende selecteren:
  • Inschrijven in reeks: selecteer deze optie om de geselecteerde contacten in te schrijven in een reeks.
  • Meer: selecteer aanvullende opties in het vervolgkeuzemenu. De opties zijn:
    • Toevoegen aan statisch segment. U kunt maximaal 100 contactpersonen tegelijk toevoegen.
    • Opnemen in workflow. U kunt maximaal 100 contacten tegelijk opnemen.
    • Rechtsgrondslag toevoegen voor de verwerking van de gegevens van het contact.
    • Communicatieabonnementen bewerken.
    • Instellen als marketingcontacten.
    • Instellen als niet-marketingcontacten.

Cellen selecteren en bewerken in tabelweergave (BETA)

Als u bent aangemeld voor de openbare bèta van ‘Celselectie op CRM-indexpagina’s’, kunt u celselectie gebruiken om rechtstreeks in een CRM-indextabel met specifieke waarden te werken. Selecteer afzonderlijke cellen of een reeks cellen om de gegevens te kopiëren of waarden bij te werken zonder het volledige record te selecteren.

1. Ga naar je records (bijv. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Contactpersonen. Als Meer niet wordt weergegeven in je account, navigeer dan direct naar CRM > Contactpersonen.).
2. Klik rechtsboven op de knop voor het weergavetype en selecteer vervolgens 'Tabelweergave'.
3. Selecteer de cellen waarmee u wilt werken. Dit kunt u als volgt doen:
   • Klik en sleep over de cellen om een bereik te selecteren.
   • Houd Shift ingedrukt terwijl u klikt om een bereik te selecteren.
4. Om de geselecteerde waarden te kopiëren, klikt u op het kopieerpictogram of drukt u op Ctrl + C (Windows) of Cmd + C (macOS).
5. Om de geselecteerde waarden bij te werken:
   • Selecteer de cellen binnen dezelfde kolom van de eigenschap.
   • Klik, indien beschikbaar, op het -bewerkingspictogram.
   • Controleer in het dialoogvenster of in het vervolgkeuzemenu 'Bij te werken eigenschap ' de eigenschap uit de geselecteerde kolom is weergegeven.
   • Voer een nieuwe waarde in of selecteer deze.
   • Klik op 'Bijwerken'.

Let op: het bewerken van cellen is bedoeld voor het bijwerken van een specifieke selectie van cellen. Gebruik de bovenstaande opties voor bulkbewerking op recordniveau om een eigenschap voor een grotere groep records bij te werken.

Bewerk gekoppelde records vanaf de objectindexpagina

Om gekoppelde records in één keer inline te bewerken in een tabel op een indexpagina:

1. Ga naar uw records (bijv. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Contactpersonen. Als Meer niet wordt weergegeven in je account, navigeer dan direct naar CRM > Contactpersonen.).
2. Klik rechtsboven op de knop voor het weergavetype en selecteer vervolgens 'Tabelweergave'.
3. Klik in de rij van het gewenste record op het pictogram ' rightCaret ' (koppelingen uitvouwen).
4. Als dit de eerste keer is dat u de inline-koppeling gebruikt, selecteert u een object. Als u deze functie al eerder hebt gebruikt, klikt u op het vervolgkeuzemenu ‘Gekoppeld [objectnaam] ’ en selecteert u vervolgens een ander object.
5. Bekijk de gekoppelde records in een geneste tabel.
6. Schakel de selectievakjes in naast de records die u wilt bewerken en selecteer vervolgens een actie.

Records bewerken met een import

U kunt records ook in bulk bijwerken via een import. Neem de volgende gegevens op in het importbestand:

• Unieke ID's voor je bestaande records (e-mailadres voor contactpersonen, bedrijfsdomeinnaam voor bedrijven of [Object]-ID voor elk object)
• Eigenschappen die u wilt bijwerken (bijv. een kolom ‘Eigenaar’ om records in één keer toe te wijzen, een kolom ‘Levenscyclusfase’ om de levenscyclusfasen van contactpersonen in één keer bij te werken) en de bijbehorende waarden

Zodra u uw bestand hebt samengesteld met de records die u wilt bijwerken, importeert u uw bestand. Lees meer over het toevoegen van meerdere selectievakjeswaarden via een import.

Records bewerken met een workflow

Gebruikers kunnen met behulp van workflows ook een eigenschapswaarde voor meerdere records instellen. Lees hoe u eigenschappen kunt beheren met workflowacties.