Przeglądaj nagrania rozmów i ich transkrypcje

Możesz przeglądać nagrania wykonane za pomocą narzędzia do połączeń HubSpot, korzystając z integracji HubSpot z Zoomem, Google Meet lub z usługami zewnętrznego dostawcy usług telefonicznych zintegrowanego z HubSpot.

Jeśli jesteś użytkownikiem, któremu przypisanolicencję Sales Hub lub Service Hubw wersji Professional lub Enterprise, możesz transkrybować i analizować nagrania. Umożliwiato skuteczniejsze szkolenie zespołu oraz uzyskiwanie cennych informacji o klientach na podstawie nagrań i transkrypcji. 

Jeśli korzystasz z aplikacji mobilnej HubSpot, dowiedz się, jak przeglądać nagrania w podróży.

Zanim zaczniesz

• Skonfiguruj narzędzie do połączeń. Możesz:
  • Uzyskać numer telefonu udostępniony przez HubSpot.
  • Zarejestrować swój numer wychodzący w HubSpot.
  • Skonfigurować integrację HubSpot z Zoom.

• • Zintegruj się z zewnętrznym dostawcą usług telefonicznych.

Uwaga: HubSpotobsługuje tylko wybraną grupę zewnętrznych dostawców usług telefonicznych. Dowiedz się więcej o obsługiwanych dostawcach usług telefonicznych w HubSpot App Marketplace.

• Funkcja nagrywania rozmów w HubSpot jest domyślnie włączona. Upewnij się, że nagrywanie rozmów jest włączone w Twoich ustawieniach.
• Jeśli korzystasz z Zoom do prowadzenia rozmów, upewnij się, że nagrywanie w chmurze jest włączone.
• Zapoznaj się z przepisami dotyczącymi nagrywania rozmów obowiązującymi w Twojej lokalizacji.

Włącz nagrywanie rozmów oraz transkrypcję i analizę

Conversation Intelligence (CI) obsługuje transkrypcję i analizę rozmów prowadzonych przez użytkowników posiadających licencję Sales Seat lub Service Seat. Obejmuje to rozmowy prowadzone za pośrednictwem narzędzia do połączeń HubSpot,integracji HubSpotz Zoomem, integracji z Google Meet lub niektórych zewnętrznych dostawców usług telefonicznych. Korzystając z CI w HubSpot, możesz:

• Przeglądać nagrania: korzystaj ze ścieżek rozmówców, opcji udostępniania, transkrypcji i funkcji wyszukiwania, aby przeglądać rozmowy.
• Uzyskać dostęp do nagrań w indeksie rozmów: rozmowy w indeksie rozmów można filtrować według takich właściwości, jak użytkownik, zespół, wynik rozmowy i czas trwania.
  
• Wyszukiwać kluczowe terminy: korzystaj z wyszukiwania globalnego, aby znaleźć kluczowe terminy w nagraniach rozmów.
• Uzyskać dostęp do powiązanych rekordów: wyświetlić podgląd szczegółów nagrań w powiązanych rekordach, aby uzyskać dodatkowy kontekst.
• Przeglądać śledzone terminy: korzystaj ze śledzonych terminów, aby tworzyć raporty dotyczące treści rozmów (tylkowersja Enterprise ).

Uwaga: jeśli korzystasz z integracji HubSpot z Zoomem, musisz mieć włączone nagrywanie w chmurze na swoim koncie Zoom, aby móc korzystać z funkcji CI.

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie przejdź do sekcji Połączenia > Konfiguracja połączeń.
3. Kliknij kartę „Konfiguracje połączeń ”.
4. Włącz przełącznik„Nagrywanie rozmów ”. Jeśli to ustawienie nie jest włączone, przycisk„Nagrywaj ” nie pojawi się podczas nawiązywania połączenia.
5. Transkrypcja i analiza są domyślnie włączone. Jeśli nie są włączone, superadministrator może włączyć przełącznik„Transkrypcje i analiza ”. Dowiedz się więcej o tym, jak HubSpot wykorzystuje dane do poprawy jakości transkrypcji.
6. Aby włączyć śledzenie terminów:
   • Kliknij opcję„Edytuj śledzone terminy”.
   • W prawym panelu kliknij „+ Dodaj kategorię”.
   • Edytujnazwę kategorii iśledzone terminy.
   • Kliknij „Zapisz”.

Automatyczne powiązania 

Dzięki funkcji Conversation Intelligence masz dostęp do automatycznego powiązania. To narzędzie pozwala powiązać rozmowy telefoniczne z odpowiednimi rekordami CRM, takimi jak kontakty, firmy, transakcje i zgłoszenia. 

• Połączenie z kontaktem: dla każdego spotkania powiązanego z połączeniem do pięciu kontaktów powiązanych z tym spotkaniem zostanie powiązanych z połączeniem.
• Połączenie z firmą: dla każdego kontaktu powiązanego z połączeniem do pięciu firm powiązanych z tym kontaktem zostanie powiązanych z połączeniem.
• Połączenie z transakcją: model AI szuka podobieństw między połączeniem a transakcjami na Twoim koncie. Na przykład model może sprawdzić, czy transakcja i połączenie są powiązane z tą samą firmą lub czy nazwa transakcji występuje w nazwie połączenia.
• Połączenie z zgłoszeniem: model AI szuka podobieństw między połączeniem a zgłoszeniami na Twoim koncie. Na przykład model może sprawdzić, czy zgłoszenie i połączenie są powiązane z tym samym kontaktem lub czy temat zgłoszenia znajduje się w nazwie połączenia. 

Domyślnie sztuczna inteligencja HubSpot automatycznie przypisuje nagrania rozmów do głównej firmy powiązanej z uczestnikami rozmowy. Aby wyłączyć tę funkcję:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie przejdź dosekcji Połączenia > Konfiguracja połączeń.
3. Kliknij kartę „Konfiguracje połączeń ”.
4. Wyłącz przełącznik„Automatycznie łącz rozmowy z powiązanymi obiektami za pomocą HubSpot AI ”.

Przeglądaj nagrania

Aby uzyskać dostęp do nagrania i dodać notatki:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Połączenia. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Połączenia.
2. Kliknijtytuł rozmowy.
3. Aby rozpocząć odtwarzanie nagrania, po lewej stronie ekranu przeglądania kliknij przycisk odtwarzania. Możesz również użyć elementów sterujących, aby przewinąć do przodu lubdo tyłu. Jeśli przeglądasz nagranie w chmurze Zoom, możesz również odtwarzać, wstrzymywać lub przewijać do przodu.
4. W dolnej części ekranu kliknij opcję „Notatki”, a następnie „Dodaj notatki”, aby dodać notatki dotyczące rozmowy. Aby wysłać powiadomienie do innego członka zespołu, wpisz znak @, a następnie nazwę użytkownika. Wprowadźtreść notatki, a następnie kliknij „Zapisz”. Jeśli korzystasz z Sales Hub lub Service Hub Professional lubEnterprise, możesz również dodawać komentarze w wątku.
5. W dolnej części ekranu możesz wyświetlić podsumowanie rozmowy wygenerowane przez sztuczną inteligencję(Sales Hub lub Service Hubw wersji Professional lub Enterprise). Podsumowanie jest podzielone na kilka sekcji: cel rozmowy, kluczowe punkty dyskusji, podjęte decyzje, nastrój rozmowy oraz kolejne kroki. To pole nie jest edytowalne. Aby dodać dodatkowe informacje, skorzystaj z pola tekstowego „Notatki” znajdującego się poniżej.
   • Jeśli chcesz poprosić asystenta Breeze o więcej informacji na temat rozmowy, wpisz pytanie w polu tekstowym„Zadaj pytanie”. Przykładowe pytania to: „Czy klient wspomniał o budżecie?” lub „Jaki był ogólny ton rozmówcy?”.
   • Możesz wybrać dostosowane szablony podsumowań rozmów, klikającopcję „Auto”, a następnie wybierając„Przedstawiciel obsługi klienta ” lub„Przedstawiciel handlowy”. W przypadku przedstawicieli obsługi klienta podsumowania koncentrują się na rozwiązaniu sprawy. Dzięki temu przedstawiciele mogą szybko i łatwo zrozumieć omawianą kwestię, przyczyny źródłowe/diagnostykę, podjęte działania, wynik oraz nastawienie klienta. W przypadku przedstawicieli handlowych podsumowania skupiają się na informacjach dotyczących transakcji/potencjalnych klientów. Zawierają one przegląd celów sprzedażowych i punktów do omówienia, pomocne porady/wskazówki coachingowe oraz zastrzeżenia/obawy.
     
     
   • Aby przekazać opinię na temat podsumowania, kliknijikonę kciuka w górę (thumbsUp) lub kciuka w dół( thumbsDown) .
   • Aby skopiować podsumowanie, kliknij ikonę kopiowania wiadomości.
   • Aby ukryć podsumowanie, kliknij przycisk „Zamknij”.

Uwaga: aby korzystać z podsumowań połączeń w Breeze, musisz włączyć Breeze Assistantoraz nagrywanie rozmów na swoim koncie.

6. Jeśli posiadasz Sales Hub lub Service Hub Professional lubEnterprise, kliknij po prawej stronie między zakładkami„Insights”,„Stats” i„Transcript”, aby wyświetlić śledzone terminy, statystyki połączeń oraz transkrypcję rozmowy. Aby skopiować transkrypcję, w zakładce „Transcript ” kliknij opcję „Kopiuj transkrypcję do schowka”. Śledzone terminy będą widoczne tylko wtedy, gdy posiadasz konto Sales Hub lub Service HubEnterprise, a superadministrator dodał śledzone terminy.

Udostępnianie nagrań lub dodawanie nagrań do list odtwarzania

• Aby udostępnić nagranie:
  • Kliknij przycisk „ Udostępnij ” w prawym górnym rogu.
  • Kliknij menu rozwijane „Wyślij e-mail do”, aby dodać członków zespołu, z którymi chcesz udostępnić nagranie. 
  • Wpiszwiadomość w polu tekstowym.
  • Użyj suwaków odtwarzania lub pól tekstowych „Początek” i „Koniec”, aby dostosować fragment nagrania, który chcesz udostępnić.
  • Kliknij „Udostępnij ” lub„Skopiuj link”. Jeśli posiadasz Sales Hub lub Service Hub w wersjiProfessional lubEnterprise, możesz również udostępniać konkretne fragmenty transkrypcji.

Uwaga: użytkownicy posiadający uprawnienia do przeglądania fragmentu nagrania mogą również odsłuchać całe nagranie. Celem udostępnienia fragmentu jest zapewnienie jasnego kontekstu i wskazówek.

• Aby dodać nagranie do listy odtwarzania:
  • Kliknij „+ Dodaj do listy odtwarzania”.
  • Kliknij menu rozwijaneWybierz listę odtwarzania, aby dodać nagranie do różnych list odtwarzania.
  • Wpisz opis w polu tekstowym. 
  • Użyj suwaków odtwarzania lub pól tekstowych „Początek” i „Koniec”, aby dostosować fragment nagrania, który chcesz udostępnić.
  • Kliknij „Dodaj”.

Przeglądaj śledzone terminy

Możesz utworzyć śledzone terminy, aby przejść do fragmentów transkrypcji, w których dany termin został wspomniany.

1. W prawym panelu kliknij kartę„Statystyki”, aby wyświetlić śledzone terminy.
2. Aby edytować śledzone terminy, kliknij przycisk„Edytuj”.
3. W prawym panelu możesz kliknąć „+ Dodaj kategorię”, aby dodać kategorie dla śledzonych terminów. 
4. Aby dodać śledzony termin do kategorii, kliknij „+ Dodaj śledzony termin”, a następniewpisz śledzony termin w polu tekstowym. 
5. W dolnej części prawego panelu kliknij „Zapisz”.

Dodawanie rozmówców i przeglądanie statystyk połączeń

Możesz przejrzeć statystyki połączeń, łącząc rekordy kontaktów uczestników z danym połączeniem.

• Aby powiązać uczestników rozmowy z rekordami, kliknijopcję Uczestnicy u góry ekranu. W prawym panelu kliknij przycisk „Powiąż” obok rozmówcy w sekcji„Odbiorcy rozmowy ”. W pasku wyszukiwania wpisz nazwę kontaktu. Jeśli rekord nie istnieje, kliknij przycisk „+ Dodaj kontakt”, aby utworzyć rekord dla tego kontaktu. Następnie kliknijprzycisk „Powiąż”. Aby usunąć powiązanie z kontaktem, kliknij ponownie przycisk „Powiąż”, aby zerwać powiązanie.

Uwaga: HubSpot automatycznie dopasowuje nazwy rozmówców w transkrypcjach rozmów dwustronnych prowadzonych za pomocą Zoom Basic lub Pro. Ręczne dopasowywanie rozmówców nie jest dostępne w przypadku rozmów prowadzonych za pomocą Zoom Business, Business Plus lub Enterprise, ponieważ transkrypcje te są dostarczane przez Zoom, a nie przez HubSpot.

• Aby uzyskać dostęp do informacji kontaktowych odbiorcy rozmowy, w prawym panelu kliknijnazwisko kontaktu, aby przejść do jego rekordu.
• Po dodaniu rozmówców w prawym panelu kliknij kartę „Statystyki”, aby przejrzeć następujące statystyki rozmowy.
  • Czas mówienia właściciela rozmowy: procent czasu, przez który mówi właściciel rozmowy.
  • Szybkość mówienia: liczba słów na minutę wypowiedzianych przez właściciela rozmowy.
  • Najdłuższy monolog: najdłuższy okres, w którym właściciel rozmowy mówi.
  • Najdłuższa wypowiedź klienta: najdłuższy okres, w którym klient przemawia.
  • Interaktywność: poziominterakcji podczas rozmowy.
  • Cierpliwość: liczba przerw między uczestnikami.

Przeglądaj transkrypcje i dodawaj komentarze w wątku

Podczas przeglądasz transkrypcje, możesz dodawać komentarze w wątku lub udostępniać link do konkretnej części transkrypcji. Przedstawiciele handlowi mogą z łatwością odpowiadać na komentarze, dzięki czemu rozmowy pozostają na temat, a wszystkie istotne informacje znajdują się w jednym miejscu.

Uwaga: automatyczna transkrypcja jest dostępna dla języków obsługiwanych przez HubSpot w zakresie transkrypcji rozmów. HubSpot wykorzystuje funkcję automatycznego wykrywania języka i dokonuje transkrypcji w języku (językach) wykrytych w nagraniu. Dowiedz się więcej o językach obsługiwanych przez HubSpot.

• W prawym panelu kliknij kartę„Transkrypcja”, aby wyświetlić transkrypcję rozmowy. Użyj paska wyszukiwania, aby znaleźć konkretne słowa kluczowe. Wyniki wyświetlą wszystkie fragmenty transkrypcji, w których wystąpiło dane słowo kluczowe.
• Aby wysłać powiadomienie do innego członka zespołu lub dodać komentarz z oznaczeniem czasu, wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Kliknij kartę „Komentarze ” poniżej odtwarzacza nagrania. W polu tekstowym wpisz znak @, a następnie nazwę użytkownika. Wpisz komentarz, a następnie kliknij „Zapisz”.

• • Aby dodać znacznik czasu:
    • Pod polem tekstowym wpisz znacznik czasu, a następnie kliknij pole tekstowe, aby zastosować znacznik. W zakładce „Transkrypcja” po prawej stronie nastąpi przejście do tej części transkrypcji.

• • • W transkrypcjinajedź kursorem na fragment, do którego chcesz dodać komentarz. Kliknij przycisk„Komentarz ”. W zakładce„Komentarze” poniżej odtwarzacza nagrania otworzy się pole tekstowe z odpowiednim znacznikiem czasu.
  • Kliknij„Komentarz”. 
  • Kliknij przycisk„Odpowiedz ” pod jednym z komentarzy, aby rozpocząć wątek. Po napisaniu odpowiedzi kliknij „Odpowiedz”.

• Aby udostępnić konkretny fragment transkrypcji, najedź kursorem na ten fragment, a następnie kliknij przycisk„Udostępnij ”. W oknie dialogowym użyj suwaków wzdłuż ścieżki rozmówcy lub wpisz czas początkowy ikońcowy, aby zmienić długość fragmentu nagrania. Jeśli chcesz udostępnić całe nagranie, upewnij się, że suwaki wzdłuż ścieżki rozmówcy znajdują się na początku i na końcu nagrania.

Uwaga: użytkownicy posiadający uprawnienia do przeglądania fragmentu nagrania mogą również odsłuchać całe nagranie. Celem fragmentu jest zapewnienie jasnego kontekstu i wskazówek.

Wzbogacanie transkrypcji rozmów o elementy konwersacyjne (BETA)

Funkcja wzbogacania transkrypcjirozmów może aktualizować rekordy kontaktów i firm na podstawie informacji zawartych w nieustrukturyzowanych transkrypcjach rozmów.

Uwaga: jeśli jesteś superadministratorem, możesz zapisać się do wersji beta funkcji wzbogacania transkrypcji rozmów.

Po włączeniu funkcja wzbogacania treści rozmów:

• Przegląda transkrypcje połączeń przychodzących
• Rozpoznaje różnych rozmówców w rozmowie
• wyodrębnia istotne dane
• aktualizuje istniejące rekordy lub tworzy nowe zgodnie z konfiguracją

Wymagania

Aby korzystać z funkcji wzbogacania rozmów w transkrypcjach połączeń, należy spełnić następujące wymagania:

• Funkcja analizy konwersacji musi być włączona.
• Transkrypcje rozmów muszą być rejestrowane na Twoim koncie.

Włącz wzbogacanie treści rozmów dla transkrypcji rozmów

Aby włączyć wzbogacanie treści rozmów dla transkrypcji rozmów:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie przejdź do sekcji Zarządzanie danymi > Wzbogacanie danych
3. Kliknij kartę „Wzbogacanie treści rozmów ”.
4. Przełącz przełącznik„Wzbogacanie transkrypcji rozmów ” w pozycję włączoną.

Teraz zostaną zaktualizowane następujące właściwości kontaktów i firm:

• Kontakty:
  • Stanowisko
  • Poziom stażu pracy
  • Numer telefonu
  • Preferowane imię
  • Rola w dziale zakupów
  • Inne możliwe do określenia standardowe atrybuty kontaktowe
• Firma:
  
  • Branża
  • Liczba pracowników
  • Roczne przychody
  • Kluczowe technologie internetowe
  • Aktualny stos technologiczny
  • Dodatkowe informacje o firmie, jeśli są dostępne

Synchronizacja nagrań z Zoom

Jeśli posiadasz konto Zoom Business lub Enterprise, możesz zsynchronizować swoje nagrania z chmury Zoom, aby przeglądać je w HubSpot. Po włączeniu funkcji nagrywania w chmurze na koncie Zoom nagrania pojawią się na osi czasu powiązanego rekordu. Jeśli jesteś użytkownikiem z przypisanym kontemSales Hub lub Service Hub Professional lub Enterprisew ramach pakietu „ ”, funkcja Conversation Intelligence dokona transkrypcji nagrań z chmury Zoom, a transkrypcje te również zostaną zsynchronizowane z osią czasu rekordu.

Aby skonfigurować nagrywanie w Zoomie za pomocą funkcji Conversation Intelligence:

• Włącz nagrywanie w chmurze w Zoom. Upewnij się, że zaznaczone jest pole wyboru „Transkrypcje audio ”, aby otrzymywać transkrypcje z nagrań Zoom w HubSpot.
• Zaznacz pole wyboru „Synchronizuj dane z nagrań i transkrypcji” w ustawieniach integracji z Zoom. Po zaznaczeniu tego pola wyboru wszystkie nowe nagrania i transkrypcje będą automatycznie synchronizowane z HubSpot zarówno w przypadku spotkań, jak i webinarów. Aby usunąć nagranie rozmowy, możesz to zrobić na stronie Indeks rozmów.

• Aby przypisać nagrania do użytkowników na koncie HubSpot, upewnij się, że połączyli oni swoje konta Zoom. Działania związane z nagrywaniem rozmów zostaną przypisane do użytkownika na koncie HubSpot, jeśli jego adres e-mail będzie zgodny z adresem e-mail użytkownika Zoom uczestniczącego w rozmowie.
• W przypadku odinstalowania integracji z Zoom:
  • Nagrania nie będą już dostępne w HubSpot.
  • Po odinstalowaniu integracji z Zoomem tokeny OAuth zostaną unieważnione, a HubSpot nie będzie już mógł uwierzytelniać żądań kierowanych do API Zoom.
  • Gdy subskrypcja Zoom zostanie obniżona do planu Basic, nie będziesz już mieć dostępu do nagrań w chmurze. Zoom zazwyczaj przechowuje istniejące nagrania w chmurze w stanie ukrytym przez 30 dni po wygaśnięciu płatnej subskrypcji. Po upływie 30 dni nagrania te są trwale usuwane i nie można ich odzyskać.

Synchronizacja nagrań i transkrypcji z Google Meet

Jeśli posiadasz konto Google Meet typu Business lub Enterprise, możesz zsynchronizować swoje nagrania i transkrypcje z Google Meet w celu ich przeglądania w HubSpot.

• Jeśli jesteś użytkownikiem z przypisanym Sales Hub lub Service Hub Professional lub Enterprise, funkcja Conversation Intelligence dokona transkrypcji nagrań. Transkrypcje te zostaną zsynchronizowane z osi czasu rekordu kontaktu. 
• Jeśli jesteś użytkownikiem z licencją typu „Core” lub „View-only”, będziesz mieć dostęp wyłącznie do nagrań. 

Ustaw uprawnienia i zainstaluj aplikację

Aby skonfigurować nagrania z Google Meet przy użyciu funkcji Conversation Intelligence:

• Superadministratorzy powinni:
  • Przypisać Sales Hub lub Service HubProfessional lub Enterprise dowolnemu użytkownikowi, który powinien mieć możliwość synchronizacji nagrań i transkrypcji ze swojego konta Google Meet.
  • Włącz w tym koncie funkc ję nagrywania rozmów oraz transkrypcję i analizę opartą na technologii Conversation Intelligence.
• Zainstaluj aplikację Google Meet. Jeśli aplikacja Google Meet jest już zainstalowana, ponownie połącz się z nią:

1. 1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
   2. KliknijGoogle Meet.
   3. Kliknij„Połącz ponownie”.

Skonfiguruj synchronizację nagrań i transkrypcji

Możesz skonfigurować synchronizację nagrań i transkrypcji w Google Meet tak, aby dotyczyła wyłącznie Ciebie, lub możesz zsynchronizować nagrania i transkrypcje dla określonych użytkowników Google Meet albo dla wszystkich połączonych użytkowników Google Meet na Twoim koncie HubSpot.

Aby skonfigurować synchronizację nagrań i transkrypcji dla siebie, a nie dla innych użytkowników:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
2. KliknijGoogle Meet.
3. Kliknij kartę „Spotkania ”.
4. W zakładce „Moje ustawienia ”:

• • Przed kontynuowaniem zapoznaj się z sekcją „Ważna uwaga dotycząca nagrań ”.
  • W sekcji „Automatyczne nagrywanie” przełącz przełącznik„Włącz automatyczne nagrywanie spotkań w Google Meet” do pozycji włączonej, aby włączyć opcję automatycznego nagrywania w ustawieniach Google Meet. Po włączeniu tego ustawienia wszystkie spotkania w Google Meet będą nagrywane. Nagrania będą automatycznie synchronizowane, jeśli włączysz ustawienie synchronizacji.
  • Wsekcji „Spotkania” wybierz opcję „Synchronizuj nagrania i transkrypcje spotkań”, abyautomatycznie synchronizować wszystkie nowe nagrania i transkrypcje z HubSpot dla spotkań. W polu„Zarządzaj poszczególnymi spotkaniami” wprowadźidentyfikator spotkania, aby wyszukać spotkanie do ręcznej synchronizacji.

Aby zsynchronizować nagrania i transkrypcje dla wybranych lub wszystkich połączonych użytkowników Google Meet na Twoim koncie HubSpot:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
2. Kliknij opcję„Google Meet”.
3. Kliknij kartę Spotkania.
4. Kliknij kartę„Ustawienia globalne ”.
5. Przed kontynuowaniem zapoznaj się z sekcją „Ważna uwaga dotycząca nagrań ”.
6. W sekcji „Spotkania” włącz przełącznik „Synchronizuj i nagrywaj dane spotkań ”.
7. Następnie kliknij „Ustawienia zaawansowane”. 

8. W prawym panelu „Zaawansowane ustawienia synchronizacji spotkań ” przyznaj wszystkim lub wybranym użytkownikom w organizacji uprawnienia do automatycznego nagrywania i synchronizowania nagrań oraz transkrypcji spotkań w Google Meet. 
9. Zaznacz pole wyboru „Synchronizuj nagrania spotkań i transkrypcje”, aby włączyć to ustawienie dla wszystkich użytkowników. 
10. Zaznacz pole wyboru „Automatyczne nagrywanie”, aby włączyć to ustawienie dla wszystkich użytkowników. 
11. W sekcji „Zarządzaj funkcjami nagrywania spotkań dla użytkowników ” możesz dodatkowo dostosować uprawnienia przyznawane poszczególnym użytkownikom. 
12. Zaznacz pola wyboru obok użytkowników w kolumnach „Nagrania i transkrypcje” oraz „Automatyczne nagrywanie”, 
13. Możesz również kliknąć menu rozwijane „Filtry zaawansowane ”, aby pogrupować użytkowników według roli lub typu licencji i zastosować do nich odpowiednie ustawienia.

14. Kliknij „Zapisz”.

Przeglądanie i usuwanie nagrań

• Nagrania można przeglądać na stronie indeksu połączeń. Nagrania są automatycznie przypisywane do rekordów.
• Nagranie rozmowy można usunąć ze strony indeksu rozmów.

Powiązanie nagrań z innymi rekordami

Domyślnie sztuczna inteligencja HubSpotautomatycznie powiąże nagrania z główną firmą powiązaną z uczestnikami rozmowy.

Można również powiązać nagranie z innymi rekordami kontaktów, firm, transakcji, zgłoszeń lub spotkań w systemie CRM. Nagranie pojawi się na osi czasu powiązanego rekordu, dzięki czemu można uzyskać dostęp do szczegółów nagrania w celu uzyskania dodatkowego kontekstu.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Połączenia. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Połączenia.
2. Kliknij tytuł rozmowy.
3. W górnej części strony kliknij opcję „Powiązania”.
4. Aby dodać powiązanie, w prawym panelu kliknij przycisk „+ Dodaj” obok jednej z zakładek obiektu lub działania. Nagranie zostanie teraz powiązane z tym obiektem lub działaniem.

Powiązane rekordy pojawią się również na stronie „Indeks wywołań”. Jeśli powiązane rekordy nie pojawiają się w tabeli, edytuj kolumny tabeli.