Dostęp do rozszerzenia HubSpot Sales Chrome na wszystkich stronach internetowych. Po aktywacji, pasek boczny będzie wyświetlany w przeglądarce Chrome na każdej stronie internetowej. Pasek boczny dopasuje nazwy domen do istniejących profili firm lub umożliwi tworzenie nowych rekordów firmy w HubSpot. Możesz zapisywać się z kontaktami w sekwencjach, wysyłać e-maile, wykonywać połączenia i przeglądać rekordy HubSpot bezpośrednio ze stron internetowych Ewentualnych klientów, Salesforce lub Gmail.
Aby uzyskać dostęp do rozszerzenia, kliknij ikonę zębatki HubSpotocket w prawym górnym rogu paska adresu przeglądarki. W tym miejscu można wyświetlić kanał aktywności lub skonfigurować ustawienia.
Na karcie Kanał aktywności można przejrzeć listę powiadomień o aktywności sprzedażowej. Powiadomienia w czasie rzeczywistym są uruchamiane, gdy lead ponownie odwiedzi witrynę, śledzona wiadomość e-mail zostanie otwarta lub kliknięta, udostępniony dokument zostanie wyświetlony lub spotkanie zostanie zarezerwowane.
Aby śledzić kontakt w HubSpot, najedź kursorem na aktywność i kliknij Połącz. Możesz też kliknąć menu rozwijane Więcej i wybrać jedną z poniższych opcji:
Na karcie Ustawienia można kontrolować, gdzie rozszerzenie jest włączone, wykluczać witryny internetowe i wybierać konto, z którym ma być używane rozszerzenie.
Włączanie rozszerzeń
W sekcji Extension enablement można włączyć działanie rozszerzenia w Gmailu, Salesforce i wszystkich innych witrynach.
Rozszerzenie może uzyskać dostęp do danych tylko w witrynach, w których zostało włączone. Na przykład, jeśli włączyłeś rozszerzenie dla Gmaila i Kalendarza Google, będzie ono miało dostęp tylko do danych w tych witrynach. Aby umożliwić rozszerzeniu dostęp do danych w innych witrynach, należy włączyć ustawienie Wszystkie inne witryny. Można również uniemożliwić rozszerzeniu działanie w określonych witrynach.
Gmail: rozszerzenie HubSpot Chrome jest domyślnie włączone dla poczty gmail.
Salesforce: aby uzyskać dostęp do rozszerzenia HubSpot Chrome w Salesforce:
Włącz przełącznik.
W oknie dialogowym kliknij przycisk Zezwalaj.
Wszystkie inne strony internetowe: aby uzyskać dostęp do rozszerzenia HubSpot Chrome w Internecie, włącz przełącznik.
Wyłączenia strony internetowej
W sekcji Wykluczenia witryn można zapobiec uruchamianiu rozszerzenia HubSpot Chrome w określonych witrynach:
Wprowadź adres URL witryny, którą chcesz wykluczyć.
Kliknij przycisk Dodaj.
Domyślnie wykluczone zostały następujące witryny: facebook.com, youtube.com, instagram.com, google.com i HubSpot.com.
Aby usunąć witrynę z listy wykluczeń, kliknij X obok adresu URL witryny i odśwież stronę.
Włącz Copilota
W sekcji Enable Copilot włącz przełącznik, aby uzyskać dostęp do Copilot w rozszerzeniu HubSpot Sales Chrome Extension. Możesz żądać informacji, generować treści i wykonywać działania. Dowiedz się więcej o korzystaniu z Copilot.
Używane konta
W sekcji Używane konta zobaczysz konto HubSpot, z którym jesteś obecnie połączony, oznaczone jako Używane. Aby wybrać inne konto HubSpot:
Kliknij menu rozwijane Wybierz konto
Wybierz konto.
W oknie dialogowym kliknij przycisk Zmień konto.
Dodatkowa pomoc
W sekcji Dodatkowa pomoc można zapoznać się z Warunkami obsługi klientaHubSpot z poziomu ustawień rozszerzenia, odinstalować rozszerzenie lub przesłać opinię na temat rozszerzenia bezpośrednio z poziomu ustawień rozszerzenia.
Korzystanie z rozszerzenia HubSpot Sales Chrome w Internecie
Jeśli włączyłeś opcję Wszystkie inne witryny i przeglądasz witrynę, która nie znajduje się na liściewykluczeń witryn, zobaczysz przełącznik paska bocznego HubSpot Sales z boku dowolnej witryny. Ten pasek boczny dopasuje nazwy domen do istniejących rekordów firm lub pozwoli na utworzenie nowych rekordów firm.
Aby uzyskać dostęp do rozszerzenia HubSpot Sales Chrome w całej sieci, kliknij ikonę zębatki HubSpot z boku dowolnej strony internetowej.
Pasek boczny dla nowych firm
Podczas przeglądania domeny dla firmy bez istniejącego rekordu w HubSpot, zobaczysz nagłówek firmy, domenę i numer telefonu. Możesz kliknąć Dodaj do HubSpot, aby utworzyć rekord firmy i dodać go do HubSpot, niektóre właściwości zostaną wypełnione z HubSpot Insights.
Pasek boczny dla istniejących firm
Podczas przeglądania domeny dla firmy, która już istnieje w HubSpot, zobaczysz nazwę firmy, domenę i numer telefonu. Poniżej podstawowych właściwości można wchodzić w interakcje z rekordem, klikając odpowiednie ikony. Kliknij Otwórz w CRM, aby wyświetlić rekord w HubSpot.
W zakładce Firma:
O tej firmie: wyświetlanie właściwości firmy skonfigurowanych w rekordzie firmy.
Transakcje: wyświetlanie transakcji powiązanych z rekordem firmy. Kliknij + Dodaj, aby utworzyć i powiązać nowe lub istniejące transakcje z firmą.
Zgłoszenia: wyświetlanie zgłoszeń powiązanych z rekordem firmy. Kliknij + Dodaj, aby utworzyć i powiązać nowe lub istniejące zgłoszenia z firmą.
NakarcieAktywność:
Wyświetlanie działań związanych z firmą.
Kliknij strzałkę >, aby rozwinąć sekcję.
Na karcie Kontakt:
Wyświetlanie listy kontaktów powiązanych z firmą. Możesz wyszukiwać kontakty lub kliknąć określony kontakt, aby wyświetlić rekord kontaktu na pasku bocznym.
Kliknij Rekord kontaktu.
Poniżej podstawowych właściwości można wchodzić w interakcje z rekordem, klikając odpowiednie ikony.
Kliknij Otwórz w HubSpot, aby wyświetlić rekord w HubSpot.
Na karcie Szczegóły:
O tym kontakcie: wyświetl właściwości kontaktu skonfigurowane w rekordzie kontaktu.
Transakcje: wyświetl transakcje powiązane z rekordem kontaktu. Kliknij + Dodaj, aby utworzyć i powiązać nowe lub istniejące transakcje z kontaktem.
Zgłoszenia: wyświetlanie zgłoszeń powiązanych z rekordem kontaktu. Kliknij + Dodaj, aby utworzyć i powiązać nowe lub istniejące zgłoszenia z kontaktem.
Na karcieAktywność:
Wyświetl działania powiązane z kontaktem.
Kliknij strzałkę >, aby rozwinąć sekcję .
Dostęp do Copilot z rozszerzenia HubSpot Sales Chrome
Aby uzyskać dostęp do Copilot z rozszerzenia HubSpot Sales Chrome, kliknij ikonę Copilot z boku dowolnej strony internetowej.
Korzystanie z rozszerzenia HubSpot Sales Chrome z rekordami w Salesforce(tylkokonta Professional i Enterprise )
Po włączeniu rozszerzenia dlaSalesforce będziesz mógł zobaczyć pasek boczny HubSpot Sales podczas korzystania z Salesforce. Umożliwi to korzystanie z narzędzi HubSpot, takich jak połączenia, spotkania, zapisywanie się do sekwencji i inne, bezpośrednio w Salesforce i na rekordach kontaktów, leadów i kont Salesforce. Ten pasek boczny dopasuje profile kontaktów i firm w Salesforce do powiązanych profili w HubSpot.
Uwaga:
Aby korzystać z rozszerzenia HubSpot Chrome z rekordami Salesforce, użytkownicy Salesforce muszą być również użytkownikami w HubSpot i być zalogowani do tego drugiego systemu. Użytkownicy będą potrzebować uprawnień do wyświetlania rekordów w HubSpot.
Aby rozszerzenie Chrome wyświetlało informacje o rekordzie konta lub szansy w Salesforce, konto/szansa musi być zsynchronizowane z odpowiednią firmą/ transakcją HubSpot, a ta firma/ transakcja musi mieć powiązany, synchronizujący się kontakt.
Aby uzyskać dostęp do rozszerzenia HubSpot Sales Chrome w Salesforce:
Na stronie kontaktu, leadu lub konta Salesforce kliknij ikonęsprocket.
W prawym panelu przejrzyj szczegóły odpowiedniego rekordu HubSpot. Użytkownicy mogą również wykonać następujące czynności:
Użyj rozszerzenia HubSpot Sales Chrome, aby zbiorczo zapisywać się do kontaktów lub leadów w Salesforce
Jeśli posiadasz płatne stanowisko Sales Hub lub Service Hub Professional lub Enterprise, możesz zbiorczo zapisywać kontakty lub leady bezpośrednio z Salesforce do sekwencji HubSpot:
Na stronach kontaktów i leadów Salesforce zaznacz pola wyboru obok kontaktów lub leadów, które chcesz zapisywać się do sekwencji.
W lewym górnym rogu kliknij Zapisywanie się do sekwencji.
W oknie dialogowym użyj paska wyszukiwania, aby wyszukać sekwencję według nazwy lub kliknij menu rozwijane Właściciel i wybierz opcję filtrowania.
Kolumna Ostatnio użyte w jest specyficzna dla użytkownika, więc wyświetli ostatnio wysłane sekwencje. Aby posortować sekwencje, kliknij nagłówek kolumny.
Najedź kursorem na sekwencję i kliknij przycisk Sekwencja.
Określ szablon wiadomości e-mail, od którego ma rozpoczynać się sekwencja, ustaw opóźnienia między krokami sekwencji i określ godziny, w których ma być wysyłany każdy szablon sekwencji.