Korzystanie z filtrów aktywności

Użyj filtra Activity properties podczas tworzenia list, niestandardowych raportów i wyzwalaczy rejestracji przepływu pracy, aby posegmentować rekordy kontaktów i firm według interakcji, jakie miały z Twoją firmą. Interakcje te obejmują spotkania, rozmowy, zadania, notatki, wiadomości e-mail, rozmowy telefoniczne, wiadomości pocztowe, wiadomości LinkedIn, WhatsApp i SMS, które zostały zarejestrowane w HubSpot.

Uwaga: ten filtr będzie zawierał rekordy z co najmniej jednym działaniem, które spełnia specyfikacje użytkownika. Z tego powodu filtr nie może być używany do ponownej rejestracji w przepływach pracy.

Zaręczyny

Gdy te kryteria są stosowane, oceniane są wszystkie działania w rekordzie.

• Działanie przypisane do: właściciel HubSpot, któremu przypisano działanie.
• Aktywność utworzona przez: właściciel HubSpot, który utworzył aktywność.
• Data aktywności: data wystąpienia lub zaplanowania aktywności.
• Typ aktywności: typ aktywności, taki jak połączenie, spotkanie, wiadomość e-mail, zadanie.
• ID załączonego pliku: unikalny identyfikator załączonego pliku.
• Typ połączenia i spotkania: wstępnie zdefiniowany typ połączenia lub spotkania.
• Data utworzenia: data utworzeniaaktywności.
• Utworzone przez ID użytkownika: użytkownik HubSpot, który utworzył aktywność.
• Zespół HubSpot: zespół HubSpot, w którym znajduje się właściciel działania.
• Data ostatniej modyfikacji: data ostatniej modyfikacjiaktywności.
• Kolejka: kolejka zadań, z którą powiązana jest aktywność.
• ID rekordu: ID powiązanego rekordu.
• Źródło rekordu: w jaki sposób powiązany rekord został pierwotnie utworzony.
• Zaktualizowano przez identyfikator użytkownika: Użytkownik, który ostatnio zaktualizował to zobowiązanie.

Spotkania

Kryteria te oceniają spotkania w rekordzie.

• Wiadomości e-mail gości: wiadomości e-mail wszystkich gości zaproszonych na spotkanie.
• Identyfikatory właścicieli uczestników HubSpot: HubSpot owner IDs dla uczestników, którzy nie są właścicielami spotkania.
• Wewnętrzne notatki ze spotkania: zawartość notatek zespołu ze spotkania.
• Typ lokalizacji: typ lokalizacji, w której odbyło się spotkanie.
• Opis spotkania: treść opisu spotkania.
• Czas zakończenia spotkania: data zakończenia spotkania.
• Lokalizacja spotkania: lokalizacja spotkania.
• Nazwa spotkania: nazwa spotkania określona przez temat zaproszenia w konfiguracji strony planowania. Spotkania, które są ręcznie rejestrowane w rekordzie kontaktu, nie będą uwzględniane w tym filtrze, ale możesz użyć pola opisu spotkania, jeśli chcesz filtrować wszystkie spotkania.
• Wynik spotkania (tylkoSales Hub Professional i Enterprise ): wynik spotkania, w tym zaplanowane, zakończone, przełożone, nieobecne lub anulowane.
• Źródło spotkania: źródło spotkania, CRM UI (z CRM), Integracja, Spotkania (publiczne) lub Spotkania (osadzone).
• Godzina rozpoczęcia spotkania: data rozpoczęcia spotkania.
• Czas na zarezerwowanie spotkania od pierwszego kontaktu: czas potrzebny na zarezerwowanie spotkania od daty i godziny pierwszego kontaktu dla powiązanego kontaktu.

Zadania

Kryteria te oceniają zadania w rekordzie.

• Ukończono w: data, kiedy zadanie zostało oznaczone jako ukończone.
• Strefa czasowa kontaktu: strefa czasowa kontaktu powiązanego z zadaniem.
• Notatki: zawartość notatek zadania.
• Priorytet: priorytet zadania.
• Status zadania: status zadania. Należą do nich: Nierozpoczęte, W toku, Oczekujące, Ukończone lub Odroczone.

• Tytuł zadania: treść tytułu zadania.
• Typ zadania: typ zadania - połączenie, wiadomość e-mail lub zadanie do wykonania.

Uwaga: jeśli używasz właściwości Task w synchronizacji integracji, musisz użyć wewnętrznej wartości zadania, a nie etykiety.

Zadzwoń

Kryteria te oceniają połączenia zarejestrowane w rekordzie.

• Kierunek połączenia: kierunek połączenia, przychodzącego lub wychodzącego.
• Czas trwania połączenia (ms): czas trwania połączenia w milisekundach.
• Notatki dotyczące połączeń: treść notatki dotyczącej połączenia.
• Wynik połączenia (tylkoSales Hub Professional i Enterprise ): wynik połączenia, w tym Brak odpowiedzi, Zajęty, Nieprawidłowy numer, Pozostawiona wiadomość na żywo, Pozostawiona poczta głosowa lub Połączono.
• Źródło połączenia: źródło połączenia, w tym VoIP, Zoom lub platforma integracji.
• Status połączenia: status połączenia, w tym anulowane, zakończone, zajęte, nieudane lub brak odpowiedzi.
• Tytuł połączenia: treść tytułu połączenia.
• Adres URL nagrania: adres URL nagranego dźwięku rozmowy.
• Śledzone hasła: wybierz konkretne dodane śledzone hasła.
• Dostępna transkrypcja: czy połączenie ma powiązaną transkrypcję, w tym Prawda lub Fałsz.

E-mail

Kryteria te oceniają wiadomości e-mail zarejestrowane w rekordzie.

• Treść wiadomości e-mail: treść wiadomości e-mail1: 1 wysłanej z CRM.
• Email is a member of a forwarded sub thread: czy wiadomość e-mail jest częścią przekazanego podwątku, w tym True lub False.
• Status wysłania wiadomości e-mail: statuswiadomości e-mail 1: 1wysłanej z CRM (przychodzącej, wysłanej lub przekazanej dalej), wysłanej, nieudanej, odrzuconej lub zaplanowanej.
• Temat wiadomości e-mail: treść tematuwiadomości e-mail1:1 .

Uwaga: następujące kryteria są obecnie niefunkcjonalne: Nazwa załączonego wideo, Otwarte załączone wideo i Obejrzane załączone wideo.

Sesja rozmowy na czacie

Kryteria te oceniają rozmowy czatu zarejestrowane w rekordzie. Termin "agenci" w poniższych definicjach obejmuje zarówno użytkowników, jak i boty chatflow skonfigurowane na koncie HubSpot.

• Konwersacja przez bota: czy konwersacja była obsługiwana przez bota.
• Czas trwania rozmowy: czas trwania rozmowy w milisekundach.
• Typ źródła konwersacji: źródło konwersacji, Live Chat lub Facebook Messenger.
• Adres URL strony konwersacji: adres URL sesji konwersacji.
• Data dołączenia agenta do konwersacji: data dołączenia agenta do konwersacji.
• Data zakończenia rozmowy przez odwiedzającego: data zakończenia rozmowy przez odwiedzającego.
• Data rozpoczęcia rozmowy przez odwiedzającego: data rozpoczęcia rozmowy przez odwiedzającego.

• Liczba wiadomości agenta: liczba wiadomości wysłanych przez agenta.
• Liczba wiadomości od odwiedzających: liczba wiadomości wysłanych przez odwiedzającego.
• Czas oczekiwania odwiedzającego na konwersację: czas między wysłaniem przez odwiedzającego pierwszej wiadomości w sesji konwersacji a przypisaniem konwersacji do użytkownika HubSpot.

Komunikacja

Kryteria te oceniają wiadomości SMS, LinkedIn i WhatsApp.

• Typ kanału: rodzaj aktywności, w tym SMS, WhatsApp i LinkedIn.
• Treść komunikacji: treść zarejestrowanej aktywności. Ta właściwość jest ustawiana tylko dla ręcznie rejestrowanych wiadomości WhatsApp i LinkedIn oraz SMS-ów.
• Znacznik czasu pierwszej wiadomości konwersacji: data pierwszej wiadomości wysłanej za pośrednictwem metody komunikacji.
• Zalogowano z: gdzie aktywność została zarejestrowana, CRM (w rekordzie) lub Rozmowy (skrzynka odbiorcza rozmów, tylko dla wiadomości WhatsApp).

Poczta

• Treść wiadomości pocztowej: treść wiadomości pocztowej.

Uwagi

• Treść notatki: treść notatki.

Zadanie publikowania

Podczas tworzenia raportu kryteria te oceniają zadania publikowania treści.

• Kampania: kampania, z którą powiązane było zadanie.
• Kategoria: kategoria treści, w której znajduje się zadanie.
• Stan: stan, w jakim aktualnie znajduje się zadanie - do zrobienia lub wykonane.