Skonfiguruj sposób realizacji zakupu przez kupującego

W tym artykule opisano, jak skonfigurować ustawienia płatności po skonfigurowaniu płatności HubSpot lub połączeniu konta Stripe jako opcji przetwarzania płatności.

Ustawienia obejmują domyślne metody płatności dla faktur, linków do płatności, ofert i subskrypcji, wymagania dotyczące rozliczeń i wysyłki, zasady oraz ustawienia zaawansowane, takie jak wstępnie wypełnione pola, reCAPTCHA, śledzenie Google Analytics i powiadomienia.

Ustaw domyślną metodę płatności

Podczas tworzenia nowych faktur, linków do płatności, ofert i subskrypcji używane będą domyślne metody płatności, chyba że podczas tworzenia określono inaczej. Domyślne metody płatności są również używane, gdy klient aktualizuje informacje o płatności za subskrypcje.

Zmiana domyślnej metody płatności nie wpłynie na żadne istniejące faktury, linki do płatności, oferty lub subskrypcje, a ustawienia można zastąpić podczas tworzenia faktury, linku do płatności, subskrypcji lub oferty.

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Płatności.
3. W sekcji Zarządzaj metodami płatności zaznacz pola wyboru obok metod płatności. Akceptowanie płatności kartą kredytową lub debetową automatycznie umożliwi klientom dokonywanie płatności za pomocą Apple Pay i Google Pay, jeśli korzystasz z płatności HubSpot. Przetwarzanie płatności za pośrednictwem Stripe nie obsługuje jeszcze tych metod. Dowiedz się więcej o obsługiwanych metodach płatności.
4. Zaznacz pole wyboru Zbierz szczegóły płatności klienta przy realizacji zakupu dla przyszłych opłat, aby dać kupującemu możliwość zapisania metody płatności do wykorzystania w przyszłych transakcjach. Dowiedz się więcej o zapisywaniu metod płatności do przyszłych opłat.

Ustaw opcje adresu rozliczeniowego i wysyłki

Aby ustawić, czy adres rozliczeniowy i adres wysyłki mają być pobierane od klienta podczas realizacji zakupu:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Płatności.
3. W sekcji Ustawienia realizacji zakupu kliknij kartę Rozliczenia i wysyłka.
4. Aby wymagać adresu rozliczeniowego przy zakupach kartą kredytową, zaznacz pole wyboru Zbieraj adres rozliczeniowy przy zakupach kartą kredytową .
5. Aby zbierać adresy wysyłki klientów podczas procesu realizacji zakupu, kliknij menu rozwijane Kraje, do których wysyłasz , i zaznacz pola wyboru obok określonych krajów. Następnie zaznacz pole wyboru Zbieraj adresy wysyłki.
6. Kliknij przycisk Zapisz.

Konfigurowanie opłat, podatków i zasad

Uwaga: opłaty są dodawane do starszych wycen, a nie do wycen.

Stronę płatności kupującego można skonfigurować tak, aby zawierała:

• Opłaty : automatyczne dodawanie opłat przy realizacji zakupu.
• Zasady i warunki: link do warunków umowy o świadczenie usług Twojej firmy, w tym pole wyboru wymagające od kupującego potwierdzenia warunków usługi przed zakupem, zasady anulowania i zasady zwrotu pieniędzy.

• Podatki: Dowiedz się więcej o konfigurowaniu automatycznych podatków (BETA).

Dodaj opłaty

Skonsultuj się z doradcami prawnymi i podatkowymi, aby zapewnić zgodność z przepisami podczas pobierania określonych opłat.

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Płatności.
3. W sekcji Ustawienia płatności kliknij kartę Opłaty, podatki i zasady .
4. W sekcji Opłaty kliknij Dodaj opłatę.
5. W polu Nazwa opłaty wprowadź nazwę opłaty.
6. W polu Kwota opłaty wprowadź kwotę opłaty (procent).
7. W sekcji Zastosuj opłatę do wybierz, czy opłata ma być stosowana do zakupów kartą kredytową lub debetową, zakupów w ramach polecenia zapłaty czy wszystkich zakupów.
8. Kliknij przycisk Zapisz.
   
   
9. Opłaty nie są automatycznie dodawane do istniejących linków do płatności. Aby je dodać, edytuj istniejące linki do płatności lub dodaj opłaty podczas tworzenia nowych linków do płatności.
10. Opłaty są wyświetlane w tabeli Ustaw domyślne opłaty za realizację transakcji. Możesz dodać jedną opłatę na typ płatności (np. możesz mieć dwie oddzielne opłaty, jedną za zakupy kartą kredytową lub debetową, a drugą za zakupy poleceniem zapłaty).
    
11. Opłata zostanie automatycznie naliczona przy realizacji zakupu.
    
    
12. Aby usunąć opłatę, najedź na nią kursorem w tabeli Ustaw domyślne opłaty przy realizacji zakupu i kliknij przycisk Usuń. W oknie dialogowym kliknij Usuń opłatę, aby potwierdzić usunięcie.

Konfigurowanie automatycznych podatków

Dodawanie zasad i warunków

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Płatności.
3. W sekcji Ustawienia płatności kliknij kartę Opłaty, podatki i zasady .
4. W sekcji Zasady i warunki włącz przełącznik Warunki świadczenia usług. Po włączeniu będziesz mógł skonfigurować adres URL warunków świadczenia usług i opcje potwierdzenia pola wyboru.

Uwaga: strona płatności dla faktur będzie zawsze wyświetlać warunki świadczenia usług, nawet jeśli przełącznik Warunki świadczenia usług jest wyłączony.

• • Link do hostowanych warunków świadczenia usług: adres URL, pod którym można znaleźć warunki świadczenia usług. Ten adres URL zostanie umieszczony jako hiperłącze w oświadczeniu o warunkach świadczenia usług.
  • Polityka anulowania : polityka anulowania Twojej firmy, do 3000 znaków.
    
  • Politykazwrotów: polityka zwrotów firmy, do 3000 znaków.

5. Aby wymagać od kupującego zaznaczenia pola wyboru potwierdzenia przed dokonaniem zakupu, kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Potwierdzenie pola wyboru jest wymagane, aby warunki świadczenia usług zostały zaakceptowane przez kupującego .
6. Kliknij przycisk Zapisz.
   
   
7. Gdy to ustawienie jest włączone, pole wyboru potwierdzenia będzie wyświetlane nad przyciskiem Zapłać, a kupujący nie będzie mógł kontynuować bez zaznaczenia tego pola.
   
   
8. Jeśli to ustawienie nie zostanie włączone, strona realizacji zakupu będzie wyświetlać ogólne oświadczenie o warunkach umowy o świadczenie usług poniżej przycisku Zapłać.
   
   

Ustawienia zaawansowane

Wyłączanie wstępnie wypełnionych pól przy realizacji zakupu

Domyślnie, jeśli HubSpot jest w stanie zidentyfikować kontakt na stronie zakupu faktur i ofert, automatycznie wypełni jego adres e-mail, imię i nazwisko w polach wysyłki oraz pole nazwy dla płatności kartą, korzystając z informacji zawartych w rekordzie kontaktu.

Aby uniemożliwić HubSpot wstępne wypełnianie pól kasy danymi kontaktowymi dla faktur i ofert:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Płatności.
3. W sekcji Ustawienia realizacji zakupu kliknij kartę Ustawienia zaawansowane .
4. Wyłącz opcję Wstępnie wypełnij pola przy realizacji zakupu przy użyciu informacji o rekordzie kontaktu.
   
   
5. Kliknij przycisk Zapisz.

Wyłącz reCAPTCHA Enterprise (tylko przetwarzanie płatności Stripe)

Konta HubSpot korzystające ze Stripe jako opcji przetwarzania płatności mogą wyłączyć Google reCAPTCHA Enterprise na stronie kasy kupującego. Jeśli korzystasz z płatności HubSpot, ta opcja nie jest dostępna, a Google reCAPTCHA Enterprise będzie zawsze domyślnie włączona. Google reCAPTCHA Enterprise zazwyczaj nie wymaga od kupujących ukończenia wyzwania.

Aby wyłączyć Google reCAPTCHA Enterprise:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Płatności.
3. W sekcji Ustawienia płatności kliknij kartę Ustawienia zaawansowane .
4. Kliknij, aby wyłączyć przełącznik Turn on reCAPTCHA Enterprise for increased fraud prevention.
   
   
5. Kliknij przycisk Zapisz.

Zarządzanie śledzeniem Google Analytics

Jeśli zintegrowałeś Google Analytics z treścią HubSpot, transakcje na stronie kasy zostaną uwzględnione w śledzeniu.

Uwaga: jeśli korzystasz z funkcji prywatności lub banera zgody na pliki cookie, który wymaga zgody odwiedzającego, skrypt Google Analytics zostanie uruchomiony tylko dla odwiedzających, którzy wyrażą zgodę na śledzenie. Jeśli odwiedzający zrezygnuje, skrypt Google Analytics nie zostanie uruchomiony, a jego dane nie będą śledzone.

Aby zatrzymać śledzenie strony płatności przez Google Analytics:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Płatności.
3. W sekcji Ustawienia płatności kliknij kartę Ustawienia zaawansowane .
4. Kliknij, aby wyłączyć opcję Dodaj aktywność klienta przy realizacji zakupu do integracji Google Analytics.
   
   
5. Kliknij przycisk Zapisz.

Domyślny adres e-mail dla paragonów klientów

Wybierz adres e-mail zespołu, z którego mają być wysyłane paragony, umożliwiając kupującym odpowiadanie na wiadomości e-mail z paragonami.

Paragony bez powiązanego zespołowego adresu e-mail będą zawsze domyślnie wysyłane na adres noreply@hubspot.com.

Aby wybrać adres e-mail zespołu:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Płatności.
3. W sekcji Ustawienia realizacji zakupu kliknij kartę Ustawienia zaawansowane .
4. Kliknij menu rozwijane Default from email address for customer receipts i wybierz adres e-mail zespołu. Aby adres e-mail był dostępny w menu rozwijanym, musi być połączony jako adres e-mail zespołu.
   
   
5. Kliknij przycisk Zapisz.

Zarządzanie powiadomieniami o płatnościach

Skonfiguruj powiadomienia, które Ty i Twoi klienci otrzymacie po przetworzeniu płatności.

Powiadomienia użytkownika

Domyślnie użytkownicy z uprawnieniami superadministratora otrzymują powiadomienia o następujących zdarzeniach związanych z płatnościami:

• Nieudany eksport raport ów: powiadomienia o nieudanym eksporcie raportów.
• Utworzono spór dotyczącyprzelewu bankowego: powiadomienia o utworzeniu sporu dotyczącego płatności przelewem bankowym.
• Utworzono spór dotyczącykarty: powiadomienia o utworzeniu sporu dotyczącego płatności kartą.
• Utrata sporu: powiadomienia o utracie sporu.
• Spórwygrany: powiadomienia o wygraniu sporu.
• Płatnośćnie powiodła się: powiadomienia o niepowodzeniu cyklicznej płatności subskrypcyjnej lub płatności debetem bankowym.
• Płatnośćzainicjowana: powiadomienia, gdy klient zainicjuje płatność debetem bankowym (np. ACH).
• Dodano metodę płatności: powiadomienia o włączeniu nowej metody płatności.
• Otrzymana płatność: powiadomienia o dokonaniu zakupu przez klienta, w tym o cyklicznych płatnościach subskrypcyjnych.
• Utworzono wyp łatę: powiadomienia o wysłaniu wypłaty na połączone konto bankowe. Transakcje zostaną automatycznie zdeponowane na koncie bankowym w ciągu dwóch dni roboczych w przypadku płatności kartą i w ciągu trzech dni roboczych w przypadku płatności debetem bankowym. Depozyt pojawi się na wyciągu bankowym jako PŁATNOŚCI HUBSPOT.
• Wypłata nie powiodła się: powiadomienia w przypadku niepowodzenia wypłaty na połączone konto bankowe. Dowiedz się więcej o przyczynach niepowodzenia wypłaty.
• Obciążenie konta: powiadomienia o obciążeniu połączonego konta bankowego przez Stripe. Najczęściej dzieje się tak z powodu zwrotów i obciążeń zwrotnych. W niektórych przypadkach Stripe może być zmuszony do odzyskania środków, które wcześniej wypłacił w wyniku nieudanej płatności dokonanej za pomocą obciążenia rachunku bankowego (np. ACH lub SEPA). Ten rodzaj powiadomień jest konieczny i można je wyłączyć.

Aby dostosować powiadomienia o płatnościach:

Uwaga: ustawione preferencje powiadomień będą miały zastosowanie tylko do konta HubSpot. Inni użytkownicy powinni ustawić własne powiadomienia. Jeśli jesteś super administratorem na koncie Enterprise, możesz zalogować się jako inny użytkownik, aby ustawić jego preferencje powiadomień.

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Powiadomienia.
3. Kliknij, aby rozwinąć ustawienia powiadomień o płatnościach , a następnie wyczyść lub zaznacz pola wyboru obok powiadomień.
   
   
4. Kliknij przycisk Zapisz.

Dowiedz się więcej o konfigurowaniu powiadomień.

Powiadomienia klientów

Ustaw powiadomienia, które klienci otrzymują za pośrednictwem ustawień subskrypcji.

Następne kroki

• Wyświetl i zaktualizuj informacje o koncie płatności: zaktualizuj informacje, takie jak punkt kontaktowy konta, opcja przetwarzania płatności, informacje biznesowe, numer telefonu pomocy technicznej, adres e-mail pomocy technicznej, deskryptor wyciągu i dane konta bankowego.
• Zapoznaj się ze sposobem realizacji zakupu przez kupującego: dowiedz się, co dzieje się, gdy kupujący dokonuje zakupu, z perspektywy kupującego.