Zbieranie i tworzenie płatności

W systemie HubSpot możesz pobierać płatności za pomocą metod płatności online lub ręcznie rejestrować inne otrzymane płatności. Korzystaj z narzędzi handlowych, takich jakfaktury, linki do płatności, oferty, starsze oferty i subskrypcje, aby przyjmować płatności od kupujących i śledzić historię płatności w jednym miejscu.

Płatności można pobierać i rejestrować w następujący sposób:

• Online przy użyciu płatności HubSpot lubStripe jako opcji przetwarzania płatności.

• Poprzez ręczne tworzenie(BETA) lub rejestrowanie płatności na fakturach.

• Synchronizowane za pomocą integracji, takich jak QuickBooks Online. 

CoPobieraj płatności online

Aby pobierać płatności online, skonfiguruj płatności HubSpot lub Stripe jako opcję przetwarzania płatności. Dowiedz się więcej o związanych z tym stawkach i opłatach przy korzystaniu z płatności.

Skonfiguruj narzędzia handlowe do pobierania płatności online

Pobieraj płatności online za pomocą narzędzi handlowych w HubSpot. Kupujący dokonują płatności poprzez kasę online:

• Faktury:skonfiguruj fakturę, aby pobierać płatności online. Kupujący zostaną poproszeni o dokonanie płatności i przekierowani do kasy.
• Linki do płatności:utwórz link do płatności, aby pobierać płatności online. Udostępnij link kupującym, aby mogli przejść do kasy.
• Oferty: skonfiguruj ofertęlub starszą ofertę, aby pobierać płatności online. Kupujący otrzymają monit o dokonanie płatności w ofercie i zostaną przekierowani do kasy.
• Subskrypcje: skonfiguruj subskrypcję, aby pobierać płatności online. Kupujący otrzymają monit o dokonanie płatności w ramach subskrypcji i zostaną przekierowani do kasy. Subskrypcje są tworzone automatycznie po dodaniu powtarzających się pozycji do linków płatności, ofert lub starszych ofert.

Co dzieje się po przetworzeniu płatności online

Po przetworzeniu płatności online w HubSpot dzieje się następujące rzeczy:

• Otrzymasz powiadomienie o płatności. Aby przestać otrzymywać powiadomienia o zrealizowanych płatnościach,wyłącz powiadomienia e-mailowe dotyczące płatności w ustawieniach powiadomień.
  
  

  

• Kupujący otrzyma:
  • Potwierdzenie e-mailowe w języku ustawionym w Preferowany język . 
  • Załącznik w formacie PDF z fakturą, jeśli płatność została dokonana na podstawie faktury lub jeśli włączono opcję tworzenia faktur. Dowiedz się więcej o procesie realizacji transakcji przez kupującego.

• Nowe obiekty płatności są tworzone i powiązane z następującymi rekordami:
  • Rekordy kontaktów i firm: jeśli nie ma pasującego kontaktu, tworzony jest nowy rekord kontaktu przy użyciu adresu e-mail kupującego podanego podczas realizacji transakcji. Jeśli Twoje konto HubSpot zawiera kontakty marketingowe, nowe kontakty są automatycznie ustawiane jako kontakty marketingowe. Możesz utworzyć przepływ pracy, aby ustawić istniejące kontakty jako kontakty marketingowe, lub ustawić kontakty jako niebędące kontaktami marketingowymi, aby zautomatyzować ten proces.
  • Rekord transakcji: pierwszapłatność z oferty lub starszej oferty jest automatycznie powiązana z transakcją powiązaną z tą ofertą. Jeśli oferta zawiera pozycje cykliczne, przyszłe płatności są powiązane z subskrypcją, która jest powiązana z transakcją. W przypadku linków do płatnościrekord transakcji jest tworzony, jeśli włączone jest ustawienie tworzenia transakcji dla linków do płatności. W przypadku samodzielnych faktur nie tworzy się powiązania z transakcjami.
  • Rekord subskrypcji: rekord subskrypcji jest tworzony dla powtarzających się pozycji faktur, linków płatniczych, ofert lub starszych ofert.
  • Rekord faktury: rekord faktury jest tworzony, jeśli włączone jest ustawienie tworzenia faktur. To ustawienie dotyczy wyłącznie linków płatniczych i starszych ofert. Faktury są automatycznie tworzone dla ofert. Skonfiguruj tworzenie faktur dla ofert podczas tworzenia oferty. Subskrypcje domyślnie automatycznie tworzą faktury i nie można tego wyłączyć.

• W przypadku wielu powtarzających się pozycji zakupionych w ramach tej samej transakcji:
  • Pozycje o tej samej częstotliwości płatności i okresie obowiązywania są grupowane w jednym rekordzie subskrypcji. Jeśli się różnią, tworzone są oddzielne rekordy subskrypcji. Powiązane właściwości subskrypcji są aktualizowane w HubSpot w każdym cyklu rozliczeniowym. Dowiedz się więcej o zarządzaniu subskrypcjami.
  • Kupujący zostanie obciążony opłatą i powiadomiony w każdym cyklu rozliczeniowym, zgodnie z ustawieniami rozliczeniowymi pozycji z linkiem płatności, konfiguracją rozliczeniową oferty lub ustawieniami rozliczeniowymi pozycji w starszej ofercie.
  • Możesz włączyć e-maile z przypomnieniem, aby powiadamiać kupujących na 14 dni przed kolejną płatnością za subskrypcję.
  • Dla każdej płatności cyklicznej tworzona jest faktura.
• Aktywność płatnicza, w tym przesłane lub zwrócone płatności, pojawia się w powiązanych rekordach kontaktów, transakcji i firm. Dowiedz się więcej o powiązaniu płatności z innymi rekordami.

Ręczne tworzenie płatności (BETA)

Jeślijesteś superadministrator, możesz włączyć swoje konto do funkcji Tworzenie rekordów płatności bez przetwarzania płatności .

Jeśli nie korzystasz z płatności online, możesz ręcznie tworzyć pojedyncze płatności ze strony indeksu płatności lub poprzez importowanie rekordów płatności. Po dodaniu możesz powiązać je z innymi rekordami.

Ręczne tworzenie rekordu płatności

Ręcznie utwórz rekord płatności ze strony indeksu płatności. Może to być przydatne, gdy nie akceptujesz płatności onlinei musisz rejestrować otrzymane płatności.

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Płatności.
2. W prawym górnym rogu kliknijDodaj płatności, a następnie wybierzPobierz płatność.
3. Kliknijlub utwórz płatność ręcznie.
   
   
4. W prawym panelu wprowadźszczegóły płatności. Możesz dodać powiązania podczas tworzenia płatności lub powiązać ją z innymi rekordami później.
5. KliknijUtwórz płatność.
6. Następnie możesz zarządzać tą płatnością tak samo, jak innymi rekordami płatności w HubSpot.

Importowanie płatności

Zaimportuj rekordy płatności zbiorczo do HubSpot za pomocą narzędzia do importowania.

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Płatności.
2. W prawym górnym rogu kliknijDodaj płatności, a następnie wybierzPobierz płatność.
3. KliknijImportuj.
4. Dowiedz się, jak importować pliki.

Tworzenie rekordu płatności za pomocą przepływów pracy (BETA)

Jeślijesteś superadministratorem, możesz włączyć swoje konto do Tworzenie rekordów płatności bez przetwarzania płatności .

Użyj akcji przepływu pracy „Utwórz płatność”, aby utworzyć rekord płatności na podstawie kryteriów rejestracji w przepływie pracy. Aby skonfigurować przepływ pracy:

1. Utwórz przepływ pracy.
2. Skonfiguruj wyzwalacze rejestracji.
3. Podczasdodawania akcji wybierz akcję Utwórz płatność.
4. Włącz i opublikuj przepływ pracy. 

Przepływ pracy utworzy rekord płatności za każdym razem, gdy zostaną spełnione kryteria rejestracji.

Kolejne kroki

• Dowiedz się więcej o pobieraniu płatności.
• Zarządzaj płatnościami: realizuj zwroty kosztów, wysyłaj potwierdzenia, dostosowuj wiadomości e-mail dotyczące zwrotów i potwierdzeń, uzyskuj autoryzację transakcji debetowej, ponawiaj nieudaną płatność za subskrypcję, proś o nową metodę płatności, eksportuj płatności, pobieraj raporty dotyczące płatności i nie tylko. 
• Zarządzaj sporami dotyczącymi płatności i odpowiadaj na nie.
• Wykorzystuj dane dotyczące płatności w innych narzędziach HubSpot.